宜兴市污水处理厂及管网项目可行性研究报告.docx
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宜兴市污水处理厂及管网项目可行性研究报告
宜兴市污水处理厂及管网项目
可行性研究报告
摘要-3-
第一章项目背景情况-1-
一、宜兴市介绍-1-
二、宜兴市污水行业情况-2-
三、治理太湖政策-3-
四、光大国际与宜兴市的合作-4-
五、项目的由来-4-
六、合作范围及方式-5-
第二章项目商务条件及经济分析-9-
一、管网-9-
二污水处理厂-10-
第三章工程技术分析-12-
一、管网的工程技术-12-
二、清源厂的概况及技术情况-13-
三、其他污水处理厂的概况及技术情况-14-
第四章项目的优势和特点-16-
一、适应国家和地方的产业发展方向-16-
二、具有积极的示范作用-17-
三、有良好的经济效益-17-
四、地方优势和管理集中的优势-17-
第五章项目风险和对策-17-
一、财政支付风险-17-
二、技术风险-18-
三、管理风险-18-
第六章建议-18-
摘要
宜兴市隶属于江苏省无锡市，全市总面积2038平方公里，居住人口118万。
宜兴市经济发达，2006年全市实现生产总值（GDP）428亿元，比上年增长16.3%。
按常驻人口计算，全市人均生产总值35472元，比上年增长14.1%，按现行人民币汇率折算，人均生产总值4548美元。
2006年全市实现财政收入50.81亿元，同比增长幅度8%，今年更有望达到60亿元。
2006年宜兴市城镇居民人均可支配收入达到16089元，同比增长16.3%；农民人均纯收入达到8005元，同比增长14.2%
通过商谈，光大国际拟以BOT模式及TOT模式投资污水管网系统和城乡所有的污水处理厂（目前为10个），总污水处理能力达到18万吨天。
污水管网系统总投资6.5亿元，以BOT模式操作。
光大国际在宜兴市注册成立项目公司为投资主体，宜兴市政府通过与项目公司签订《宜兴市污水管网BOT项目》，授权项目公司从事污水管网的投资，项目公司拥有所投资建设的管网、并获取宜兴市政府支付的管网租赁费用和回购本金。
项目公司将管网项目的建设工作委托给政府或政府下属公司（即总承包人）。
总承包人具体负责管网项目的建设，并就管网项目的竣工验收和移交直接对政府负责，管网系统由政府负责运营维护。
政府按照《管网项目协议》约定在五年内向项目公司支付管网租赁费用和回购资金。
政府按平均数每年支付一次回购本金，每半年支付一次管网租赁费用。
管网租赁费用以尚未回购的本金为基数，租赁费率每年为同期贷款利率（5年期）增加5.52个百分点,如果国家调整贷款利率则管网租赁费用同步调整。
项目自有资金IRR为12.92%，投资回收期4.16年,年平均净利润为2489.9万元
污水处理项目共包括10个厂，其中9个厂采用TOT模式，1个新建厂采用BOT模式操作，总投资2.83亿元，处理能力为18万吨，每个厂的保底水量按处理能力的80%确定。
市属清源污水厂（处理能力5万吨）运营较规范，已完成尽职调查，将由项目公司直接接收，并进行必要的恢复性改造。
另外8个厂将逐步由政府收购后按约定价格转让给项目公司，政府在收购每个厂后，由项目公司进行恢复性改造，达标之后开始商业运营，约定价格扣除恢复性改造成本后为支付政府的收购款项。
综合污水处理费（城乡共10个污水处理厂综合价）预计为1.85元吨。
项目自有资金IRR为12.13%，投资回收期为10.59年，年平均净利润为1850.01万元。
第一章项目背景情况
一、宜兴市介绍
（一）、宜兴市地理位置
宜兴市属于江苏省无锡市，地处江苏省南端、太湖西岸。
东邻上海180公里，西接南京150公里。
全市总面积2038平方公里，居住人口118万。
宜兴市与苏州、江阴及常州均相距1个至1.5个小时车程。
宜兴是我国著名的陶都、环保之乡和教授之乡，江苏省重要的工业、旅游城市，华东地区著名的生态园林旅游景区，苏、浙、皖三省接壤地区重要的商贸综合服务中心，已被列为江苏省重点发展的三级Ⅰ类中心城市。
目前正在创建国家卫生城市、国家环保模范城市和全国生态示范区活动。
（二）、当地经济社会发展情况
宜兴属经济发达的沿海开放城市，在全国县域经济综合实力、基本竞争力最新排名中，分列第20位和第9位。
2006年全市实现生产总值（GDP）428亿元，比上年增长16.3%。
按常驻人口计算，全市人均生产总值35472元，比上年增长14.1%，按现行人民币汇率折算，人均生产总值4548美元。
2006年全市实现财政收入50.81亿元，同比增长幅度8%，今年更有望达到60亿元。
2006年宜兴市城镇居民人均可支配收入达到16089元，同比增长16.3%；农民人均纯收入达到8005元，同比增长14.2%
此外，宜兴的开放型经济在全国处于前列地位，2006年全年到位注册外资2.91亿美元，比上年增长68.5%。
在宜兴投资的世界知名公司有美国联合电钢集团、荷兰阿克苏诺贝尔公司、芬兰凯米拉公司、日本丸红株式会社、日商岩井株式会社、日本太平洋水泥株式会社、新加坡太平船务公司、香港恒隆集团、香港中华煤气有限公司、香港招商局集团、香港新世界友联投资有限公司、台湾太平洋电线电缆有限公司、台湾力霸集团等20余家。
二、宜兴市污水行业情况
（一）、自来水用量和污水收费标准
目前市区生活用水平均7万吨天（高峰时达到7.7万吨天）、工业用水平均5000吨天。
全市城乡用水总量达到15-16万吨天。
宜兴市生活污水收费按江苏省统一规定将提高到1.6元吨，标准较高。
按江苏省的规定，今后每年拿出财政收入新增部分的15%，专门用于环境治理，将主要用于污水处理。
（二）、宜兴市政府关于污水处理的规划
近年来，江苏省宜兴市城乡环境质量有了明显改善，但个别地区的污水处理问题仍然没有得到有效解决。
为此，宜兴市今年将城镇污水处理工程纳入政府实事工程，使城区生活集中污水处理率达80%、建成污水处理厂的镇园达60%。
各镇、园区、街道和有关部门围绕这一目标，综合运用各种手段，集中力量加快推进。
目前市已建成污水处理厂8家，在建1家，设计总规模达日处理污水能力14万吨，日实际处理污水约5万吨。
按照建设生态市的要求，至2008年底前，还计划建设污水处理厂1家（处理规模1万吨日），扩建3个污水厂各增加1万吨日处理能力，总处理规模达到18万吨日，污水收集管网将覆盖全市各镇及工业园区。
三、治理太湖政策
今年5月太湖蓝藻事件的爆发，给全社会敲响了环境污染的警钟。
从中央到地方，各级政府高度重视。
作为重灾区的江苏省更感到治理水污染，恢复太湖生态的重要。
“铁腕治污，科学治太”日益成为共识。
为贯彻落实省委、省政府的决策部署，位于太湖上游的宜兴市，对此高度重视，加快建设覆盖全市城乡一体的污水处理系统。
四、光大国际与宜兴市的合作
光大国际已经在宜兴市以BOT模式成功建设一座垃圾焚烧发电厂。
该项目于2005年9月开工，2007年3月投产。
处理规模为500吨日，年处理18.25万吨，总投资2.38亿元。
项目的快速启动、高效建设和严格达标运营受到市政府的好评。
通过该项目，我司也取得了在宜兴运作环保项目的经验并与市领导及相关主管部门建立了良好的互信关系。
五、项目的由来
2005年在垃圾焚烧发电项目启动后，光大国际曾经考察宜兴市的污水处理厂并与政府沟通污水项目的合作，但因为当时政府压力不大，双方没有深入商谈合作事宜。
宜兴市城乡污水处理项目原有多家企业介入与市政府商谈，光大国际也积极的与市政府相关部门进行关于合作的探讨。
鉴于双方在以往合作中形成的良好互信，双方高层在今年7月份的会谈中达成初步的合作意向，接下来我司派出的工作小组对市属清源厂进行了尽职调查，同时对其它8个乡镇厂进行了基本了解，于2007年8月向市政府提交了合作方案。
此后经过在宜兴的多次商谈，目前双方就合作的模式和条件基本达成一致。
六、合作范围及方式
此次合作范围包含宜兴市新建污水管网和所有污水处理厂。
对于污水管网系统，采用BOT模式操作，由光大国际在当地成立项目公司负责投资，委托政府或政府下属公司建设和日常维护，政府分期回购，在回购前政府向项目公司租用管网。
对于现有污水处理厂（清源、和桥、南漕、丁蜀、周铁、张渚、城北、国信、官林）采用TOT模式收购（限于厂区范围内的资产）；徐舍是新建厂，采用BOT模式。
以上各厂特许经营期为30年。
（一）管网合作方式
1、合作模式——BOT
（1）以光大国际在宜兴市注册成立的项目公司为投资主体，宜兴市政府通过与项目公司签订《宜兴市污水管网BOT项目（简称“管网项目”）协议》，授权项目公司从事污水管网的投资，项目公司拥有所投资建设的管网、并获取宜兴市政府支付的管网租赁费用和回购本金。
（2）项目公司将管网项目的勘察、设计、采购、施工和移交等工作委托给政府或政府下属公司（即总承包人）。
总承包人具体负责管网项目的建设，并就管网项目的竣工验收和移交直接对政府负责。
（3）管网系统由政府负责运营维护。
（4）政府按照《管网项目协议》约定的期限和金额向项目公司支付管网租赁费用和回购资金。
2、合作条件
（1）管网投资总额暂定6.5亿元人民币，项目公司根据需要分期支付，并通过资金控制保证用于管网建设；
（2）项目公司分五年收取回购本金和管网租赁费用。
政府每年支付一次回购本金，回购本金在合作期限内每次平均支付。
每半年支付一次管网租赁费用。
（3）污水管网系统在回购前由项目公司所有，经营管理、维修维护等由政府负责；项目公司负责提供管网建设所需的、事先约定的全部费用
（4）管网租赁费用以尚未回购的本金为基数，租赁费率每年为同期贷款利率增加5.52个百分点,如果国家调整贷款利率则管网租赁费用同步调整。
（5）项目公司在管网项目投资上所产生的所得税、营业税、附加税、其它规费等地方税或地方留成部分全部减免或先征后奖（财务测算时未考虑此优惠政策）。
3、付款保证
（1）宜兴市政府同意用某块具有土地使用权证的国有土地使用权抵押给项目公司，宜兴市政府保证其用于抵押的土地属国有建设用地，且经过合法的手续取得国有土地使用权。
（2）宜兴市政府为保证履行管网协议约定支付管网租赁费用和回购本金，应向项目公司出具履约承诺函，同时同意用某房产作为政府履行管网协议项下义务提供抵押担保。
（3）宜兴市政府、人大、财政局等部门出具相应的文件。
（二）污水处理厂的合作
1、采用TOT（转让—运营—移交）的方式在特许经营期内将宜兴市清源污水处理厂及乡镇八家污水处理厂（具体为：
官林、国信、城北、和桥、丁蜀、周铁、南漕、张渚八家污水处理厂）资产转让给项目公司；采用BOT（建设—运营—移交）的方式由项目公司在徐舍镇建设污水处理厂。
授予项目公司特许经营权，每个厂特许经营期30年，在特许经营期内对污水处理厂进行改扩建、运营污水处理厂污水处理设施、提供污水处理服务并收取污水处理服务费。
在特许经营期结束后将上述污水处理厂设施按《特许经营协议》规定移交给市政府指定机构。
2、宜兴市污水处理厂总的处理规模为18万吨日，总投资（收购价格（或新建成本）及恢复性改造成本之和）为2.83亿元,由项目公司自行筹集：
投资额（万元）
规模（吨日）
保底水量
（吨日）
排放标准
清源
7870（含542万恢复性改造）
5
4.0
二级（磷、氨氮除外）
官林
1574
1
0.8
同上
国信
2361
1.5
1.2
同上
城北
3935
2.5
2.0
同上
和桥
3148
2
1.6
同上
周铁
787
0.5
0.4
同上
南漕
787
0.5
0.4
同上
张渚
3148
2
1.6
同上
徐舍
1574
1
0.8
同上
丁蜀
3148
2
1.6
一级B
合计
28332
18
14.4
运营初始年综合污水处理费标准为1.85元吨，以后随物价上涨指数进行调整。
3、市水利局下属的清源厂，在履行清产核资等手续后移交给项目公司，项目公司支付收购款7870万元。
清源厂应在2007年12月31日前完成移交。
除清源厂之外其它8个旧厂的移交：
由市政府逐步向原业主收购，项目公司进行设备盘点和工艺论证后提出（或双方共同委托设计院提出）恢复性改造方案（即达到目前出水标准、需要对损坏设备进行修复或新增设备），经政府同意后进当地市场公开招标，以此确定恢复性改造成本。
该厂投资额扣除恢复性改造成本之后为项目公司向政府支付的收购款。
项目公司在完成恢复性改造之后按现有约定标准达标运行。
徐舍新厂建设及三个厂的扩建由政府完成征地，项目公司负责建设和运行。
4、清源厂部分人员由市政府完成身份转换后项目公司接收，借调到政府部门的人员由政府接管。
项目公司对其它旧厂人员没有接收义务，但在符合工作岗位条件下优先聘用。
5、市政府保证在移交前已获得转让资产的所有权并有权进行转让，相关资产转让的法定程序均已完成。
6、项目公司在进水达到纳管标准前提下按约定出水标准运营各污水处理厂，政府有权按行业规范检查出水情况，对不达标情况有权进行处罚。
7、以后污水处理标准提高时，相应调整污水处理费价格以补偿项目公司建设和运营成本。
第二章项目商务条件及经济分析
一、管网
（一）商务条件
1、总投资6.5亿，项目公司以13自有资金，23贷款解决。
2、分五年收回本金和管网租赁费。
每年等额收回本金一次，管网租赁费每半年收取一次。
3、管网租赁费以年初尚未收回的本金为基数，租赁费率为12.9%。
且租赁费率随国家贷款利率的调整而同步调整。
4、根据协议，所得税、营业税及附加税中宜兴市地方留成部分先征后奖，其他任何规费地方留成部分均先征后奖（财务测算时未考虑此项优惠）。
（二）成本费用构成
项目成本费用由管理费用和财务费用（贷款利息）组成。
年均财务费用（贷款利息）1407.1万元，年均管理费用50万元。
（三）经济指标分析
经济指标汇总表（管网）
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目投资总额
万元（RMB）
65000
2
运作期
年
5
3
资本金投入
万元（RMB）
21667
4
银行贷款
万元（RMB）
43333
5
投资回收期
年
4.16
6
内部报酬率
%
12.92%
税后
7
年均利息收入
万元（RMB）
5031
8
年均利息、管理费及税收支出
万元（RMB）
2541.1
9
年均净利润
万元（RMB）
2489.9
二污水处理厂
（一）商务条件
1、总投资2.83亿，项目公司以13自有资金，23贷款解决。
2、特许经营期30年
3、污水处理费1.85元吨，并且污水处理费随物价指数的调整而同步调整。
保底水量80%（14.4万吨日）。
4、所得税率25%。
（二）成本费用构成
清源厂的变动运营成本是依据目前的运营实际成本，按保底水量进行调整得出，动力费为0.23元吨、药剂费用为0.08元吨，其它成本为下表数据。
8个乡镇污水厂的成本确定分两部分：
管理费用、人员工资修理费用参照清源厂数据，动力费和药剂费参考实际运营较正常的、设计文件、周围同规模厂的成本平均估算9个厂的费用，成本费用构成如下表：
序号
项目名称
金额（元吨）
变动运营成本
0.6200
1
动力费
0.3800
2
药剂费
0.2000
3
污泥运输及处置费
0.0200
4
自来水费
0.0200
固定运营成本
0.5249
5
工资福利费
0.1750
6
年度大修费
0.0792
7
年度日常维护费
0.0611
8
保险费
0.0023
9
房屋修缮费
0.0162
10
化验费
0.0019
11
场地租用费
0.0000
12
土地使用税
0.0312
13
管网维护费
0.0000
14
管理费
0.1580
固定成本
0.2257
15
财务费用
0.0421
16
无形资产摊销
0.0000
17
固定资产折旧
0.1836
总成本费用
1.3705
（三）经济指标
经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
污水处理量
吨日
144000
3
污水处理费单价
元吨
1.85
4
项目现金投入总额
万元（RMB）
28332
5
建设期
年
6
运营期
年
30
7
资本金投入
万元（RMB）
9444
8
银行贷款
万元（RMB）
18888
9
投资回收期
年
10.59
10
内部报酬率
%
12.13%
11
银行借款偿还期
年
7.54
12
年均销售收入
万元（RMB）
9517.6
13
年均成本费用
万元（RMB）
7050.9
14
年均净利润
万元（RMB）
1850.0
第三章工程技术分析
一、管网的工程技术
项目公司将管网项目的勘察、设计、采购、施工和移交等工作委托给市政府或市政府下属公司（即总承包人）。
总承包人具体负责管网项目的建设，并就管网项目的竣工验收和移交直接对政府负责。
管网的运营维护由政府负责。
二、清源厂的概况及技术情况
（一）、概况
清源厂设计处理规模5万吨天，但根据实际供污水处理水质及水量资料统计，2007年1-6月累计处理污水300.40万立方米，日平均污水处理量1.62万立方米，日最低污水处理量1.01万立方米，日最高污水处理量2.07万立方米。
尾水水质二级（磷、氨氮没考核，也不达标），其中COD5范围值为60-100mgL。
目前进水工业废水和生活污水大约各占一半，以后增加的将主要是生活污水。
清源厂房屋及建筑物等主要生产设备1999年开始建设,2001年完成，2002年正式投入生产。
经过5年运行，污水处理量仅达到设计规模64.8%（一期工程），设计中存在的问题及设备的选型直接影响到生产规模的提升，同时也提高了生产成本，其中以电费及维修费影响较为明显。
鼓风机（一期）功效低，2007年1-6月单位电费成本高达0.324元立方米。
为降低单位成本，鼓风机有待于大修或改造，与生化作用密切相关的推流器及曝气头等设备需进行大修或改造。
设计等方面存在的问题，例如平流沉沙池、加氯设备不适应生产需要处于闲置状况，其工艺分别为旋流沉沙池及紫外线消毒设备取代。
人员配备方面，清源厂内设财务科、生产科、动力设备科、管理网监科、办公室、化验室等四科两室。
公司现有职工76人，其中正式工46人（在岗36人，内退1人，停薪留职1人，外借9人），临时工30人，经费来源为财政拨款。
（二）、目前技术状况
清源污水处理厂一期采用A20工艺，处理工艺都具有除磷脱氮功能；二期采用UCT工艺，改进了混合液回流的运行方式，提高了除磷能力，但UCT工艺对专门处理生活污水效果较好，对处理含磷较高的工业污水来说，则超出了生物处理能力，会导致出水总磷不能达到要求，必须采用化学除磷工艺处理，形成磷酸盐沉淀物通过排泥去除，才能确保排放水达到更高的标准。
鉴于此，清源厂需要进行恢复性改造，对就设备进行大修或更换，同时增添新设备，才能在优化工艺的基础上使出水水质完全达标。
（详见技术报告）
三、其他污水处理厂的概况及技术情况
（一）、概况
除清源厂的八家污水处理厂，所有权属于市（镇）政府的有两家（周铁镇、张渚镇），属于村办（或企业）的有三家（官林镇凌霞、新建镇国信、万石镇南漕），采用BOT模式经营的有三家（城北、和桥镇、丁蜀镇）。
所有污水厂都分期建设，投资重在管网及一期的建设。
已建成的污水厂中，处理规模较小；1.5万吨天、1.25万吨天的各一家；1万吨天的有三家，其中一家在建；0.5万吨天的有两家。
目前，已建成在运行的八家污水厂处理能力共为11.75万吨，实际每天处理量约5.78万吨，处理率为50%左右，各厂均没达到建成处理能力。
各家污水厂的设备均采用国产设备，两家污水厂（周铁、开发区）是由两家环保设备生产企业管理运行，设备状况良好；两家污水厂设备锈蚀严重，质量存在问题；三家设备经过2-3年的运行后，除个别设备状况尚可，如细格栅和鼓风机，其余的设备已经陆续出现故障，进入设备故障高发期；一家正在土建阶段，设备没有安装到位。
进水主要为工业废水（以化工、造纸业为主），处理难度大，目前出水按二级标准。
人员情况，城北污水厂35人；其它厂在10-16人，配备有化验人员1-4名不等。
但主要是解决当地的就业问题，普遍具有的专业知识、操作技能都不高
（二）、目前技术状况
八家污水处理厂采用的工艺基本是预处理+生物处理。
其中采用CASS工艺的有四家（官林、城北、南漕、张渚）；采用A2O工艺的有和桥污水处理厂一家（深井曝气）；采用曝气生物流化床工艺的有国信、丁蜀两家，其中丁蜀采用的是专利技术的曝气生物滤池工艺；周铁镇污水处理厂采用专利好氧生物流化反应器工艺。
进水水质主要以工业废水（纺织业的印染废水）为主，排放标准主要监控COD和pH值、色度，其它污染指标尚未监控。
这八家厂设备均采用国产设备，周铁、城北两家污水处理厂设备由两家环保设备生产企业管理运行，设备状况较好；官林、国信两家污水厂设备锈蚀严重，质量存在问题；和桥、南漕、张渚三家污水处理厂设备经过2-3年的运行后，除个别设备状况尚可，如细格栅和鼓风机，其余的设备已经陆续出现故障，进入设备故障高发期；丁蜀污水处理厂正在土建施工阶段，设备没有安装到位。
因此这八家厂要达到正常运行、达标排放，也需要进行更新改造。
第四章项目的优势和特点
一、适应国家和地方的产业发展方向
根据今年6月国务院印发的《节能减排综合性工作方案》中有关水务行业的规定，“十一五”期间（2006年---2010年），我国在供水、污水处理、和排水、水污染防治方面总的投资将超过1万亿元人民币。
其中有关污水处理方面的投资就高达3300亿元。
用以加大污水治理力度，加快城市污水处理配套管网建设和改造。
力争在“十一五”期末做到，全国设市城市和县城所在的建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施，全国设市城市的污水处理率达到70%以上。
太湖蓝藻的爆发，使得国家和省市对太湖领域的污水治理高度重视，宜兴污水项目的投资完全符合国家政策的导向。
二、具有积极的示范作用
在污水处理领域，将城乡统筹起来，统一规划安排，这在社会公用事业市场化改革中尚属新鲜事物，但也是行业发展的方向。
如果此项目运作成功，不仅能够大大加强宜兴市的污水处理能力，提高环境保护水平，同时也会在全国创立一种新的模式，起到示范效应。
三、有良好的经济效益
根据前面的经济指标分析，可以看到此项目具有良好的经济效益，在财务方面基本符合公司的投资要求。
四、地方优势和管理集中的优势
光大国际将苏南作为投资的重点区域，在宜兴市我们就有运行中的垃圾焚烧发电厂。
项目相对集中在苏南地区，便于光大国际的统一管理。
第五章项目风险和对策
一、财政支付风险
政府是否有足够的资金支付污水处理费直接关系项目预期效益的实现。
2006年宜兴市实现财政收入50.81亿元，同比增长幅度8%，今年更有望达到60亿元。
宜兴市生活污水收费达到1.6元吨，标准较高。
市政府
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