珠三角六地走访脚本.docx
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珠三角六地走访脚本
珠三角小企业经营与融资现状调研
附件3：
珠三角六地走访小结
2011年10月
广州区域情况
一、经济概况
2010年，广州市实现地区生产总值（GDP）10604.48亿元，工业生产较快增长。
全年实现工业增加值3593.34亿元，占全市GDP的比重为33.9%，增长12.5%，对全市经济增长的贡献率为34.3%。
全年工业总产值15329.21亿元，增长17.5%；其中规模以上工业企业实现总产值14721.47亿元，增长17.6%。
全市工业出口产品产值2885.48亿元，增长19.9%。
全市工业产品销售率为98.1%，上升0.1个百分点。
金融机构存贷款规模进一步扩大。
全年金融业实现增加值615.54亿元，增长8.2%。
年末，全市金融机构本外币各项存款余额23953.96亿元，当年新增3009.73亿元。
本外币贷款余额16284.31亿元，当年新增2433.17亿元
二、走访样本
序号
单位名称
行业
产品
1
广发银行广州分行
金融机构
2
广州市肇鸿贸易有限公司
鞋类制品
女鞋
3
广州千容饰品有限公司
饰品生产加工
水钻饰品
4
广州智鑫广告有限公司
服务业
广告
5
广州伯朗商贸有限公司
服装
男装、帽子
6
广州创润润滑材料有限公司
化工行业
润滑油
7
广州艾瑞空气净化设备有限公司
环保净化行业
空气净化产品
8
广州三囧精神贸易有限公司
服装行业
男装
9
广州宇凡自动化设备有限公司
工业自动化控制行业
工控产品
10
广州月月星服饰有限公司
服装业
女装
11
广州德聚数码有限公司
机械制造
喷绘机械
12
广州冰海纸业有限公司
纸业贸易
生活用纸
13
广州兴江化工有限公司
化工
增稠剂
14
广州市白云区裕飞美甲塑料制品加工厂
美容制品业
美甲产品
15
广州森荣手袋制造有限公司
箱包生产及纺织行业
环保手袋
16
广州市金圣斯皮具制品有限公司
皮具制造
电脑包为主
17
广州市丰河电子有限公司
电脑配件生产
电脑包、散热器
18
广州市舒妮美妮运动休闲服饰有限公司
服饰
运动休闲女装
19
广州南天国际酒店用品市场
专业市场
20
广州天马服装市场
专业市场
三、区域调研小结
1.经营状况概述
因原材料上涨、用工成本上涨、房租上涨三大主要因素造成生产经营成本上升近2成。
同时国内外需求不旺造成订单量减少，最终导致利润微薄，大部分企业处于勉强度日，但并未出现大规模的停工停产。
2.融资环境与需求
当地小企业主普遍反馈比较缺乏有效的融资渠道，一般都是通过亲友筹款。
资金用途主要集中在大订单或订金比例低订单的生产、进货准备，自有品牌建设，自主产品创新等方面。
自今年起银行对贴现业务控制非常严格，中小企业很难获得正常的贴现服务。
3.外部影响
原油价格上涨不仅增加了运输成本，同时对于以原油为原料的化工行业同样造成了极大的伤害，这一影响波及到我们生活的方方面面。
几乎可以认定为成本提高、物价上涨的第一推手。
4.政策影响及建议
走访企业普遍反应，小企业不太可能受到国家政策的扶持。
但是还是希望政府能建立建全中小企业全面信用评价体系，不要仅以抵押物为贷款依据。
降低企业注册门槛，减轻中小企业税负。
深圳区域情况
一.经济概况
经济特点：
深圳地区以贸易加工类企业为主，是国内最早进行“三来一补”业务的城市之一，大约有40%-50%的企业直接或间接涉及外贸相关业务，对外需的依赖度较高。
重点产业：
以几家巨头企业为领导形成了电子信息产业链，大规模生产手机等消费电子产品的小企业形成配套工厂；同时配以物流、印刷和模具加工等；深圳同时也是目前全球最大的黄金珠宝加工中心，但是盈利和风险受金价的波动比较大。
二.走访样本
序号
单位名称
行业
产品
1
包商银行深圳分行
金融机构
2
交通银行深圳分行小企业部团队负责人
金融机构
3
深圳农村商业银行小企业服务中心
金融机构
4
深圳市华融融资担保有限公司
金融机构
5
中国农业银行深圳分行公司业务部小企业团队
金融机构
6
深圳宝利通节能环保科技有限公司
打印机耗材生产制造
办公打印机耗材
7
深圳佳兴布业有限公司
服装面料代理批发
化纤服装面料
8
深圳康佳旭袋业有限公司
手袋加工制造
手袋
9
深圳市创皇电子科技有限公司
汽车配件制造
倒车雷达、汽车防盗器
10
保定市泽光毛巾厂驻深办
毛巾加工制造
毛巾
11
深圳市康柏国际货运代理有限公司
货运代理
货运代理服务
12
深圳市坤道科技有限公司
市政工程设备代理批发
井盖、环保马桶等
13
深圳市鹏锦科技有限公司
电子产品代理批发
各类仪表及电子产品
14
深圳市三和顺电子科技有限公司
消费电子产品加工制造
MP4、MP3
15
深圳欣冠佳电子有限公司
安防设备制造生产
楼宇对讲机、可视门铃
16
深圳卓熠安全设备有限公司
安防设备代理批发
3M产品代理
17
深州市金玛尔企业管理咨询有限公司
工商税务服务
工商税务服务
18
深州市三一飞达科技有限公司
太阳能设备生产制造
太阳能照明
19
深圳华南城
专业市场
原材料市场
20
深圳华强电子市场
专业市场
电子市场
三.区域调研小结
1.关于经营情况：
经走访了解，深圳的企业并未出现大规模停工停产的现象，但是由于原材料上涨和人力成本上升，大部分企业的利润都有大量缩减，生存困难，但是小企业都在努力寻找更多的生存方式。
2.对于银根紧缩的影响情况：
今年小企业普遍感受到银根在不断紧缩，贷款难度增强，银行同业人士反映今年客户的融资需求在增加；同时深圳地区小企业的融资渠道也在不断增加，近年来小额贷款公司、担保公司、民间的借款渠道在不断增多，多数做小企业的银行年利率在15%左右，做小企业的小额贷款公司在20%-30%左右，民间资本的融资在30%-50%左右。
以抵押和担保为主。
东莞区域情况
一.经济概况
东莞传统八大支柱产业为电子信息行业、电气机械产业、玩具行业、食品饮料、纺织服装、家具产业、造纸产业、化工产业等。
电子信息产业是东莞最大的支柱产业和特色产业，产业规模已居全国前列；作为亚太地区最大的玩具生产基地，东莞目前共有玩具企业约2000余家，玩具配套企业1500余家，从业人员50万人以上，年产值达300亿以上；截止到2010年底，东莞共有各类纺织服装加工企业4000多家，年产服装36亿件。
拥有国家纺织业基地市、中国女装名镇（虎门）、中国羊毛衫名镇（大朗）等。
二.走访样本
序号
名称
行业
产品
1
东莞农村商业银行
金融机构
2
广发银行东莞分行公司银行部
金融机构
3
中信银行东莞分行小企业金融中心
金融机构
4
东莞市虎门镇梵微羽轩服饰有限公司
服装
女装
5
东莞瑞恩塑料化工有限公司
化工
塑胶
6
东莞市百乐屋文化传播有限公司
礼品
礼品
7
东莞市高维精密模具有限公司
机械制造
注塑磨具
8
东莞市哈比贸易有限公司
礼品玩具（产品主销日本）
及动态模型产品（主要是遥控汽车）
9
东莞市新雅包装有限公司
包装
塑料袋
10
东莞市雅筑手袋（皮具）有限公司
皮具、手袋、手机配件饰品、
工艺品、手机袋、数码电脑包
11
东莞市赞合实业有限公司
注塑加工
吊牌枪、胶针、塑胶模具
12
东莞市政永皮具有限公司
皮革
皮带、皮包
13
东莞市中彩印刷器材有限公司
丝印机、移印机、UV光固机、油墨、网纱、胶刮、水转印设备、火焰处理机、热转印机等
14
东莞卓维净化设备有限公司
空气净化器
空气净化器
15
李红玲（个体经营）
服装
童装
16
东莞市森泉太阳能光电有限公司
太阳能
太阳能电池板
17
东莞市喜艺服饰有限公司
服装
卫衣、T恤
18
东莞市依瑞制衣公司
服装
代工各类服装
19
东莞市虎门原上草时装厂
服装
女装
20
大莹东方国际服装城
专业市场
21
富民服装城
专业市场
22
黄河服装城
专业市场
23
樟木头塑胶市场
专业市场
三.区域调研小结
据调查，东莞没有出现小企业“大规模停工停产”现象，但相比往年，经济不景气趋势明显。
对外，受国外市场的不景气、人民币升值等影响，海外订单平均下降了15%～20%；对内，由于原材料价格上涨（生产型企业平均上涨10%左右）、工资水平提高（幅度提升在15%左右）、人民币升值等，造成企业成本平均上升超过10%；相比往年，今年中小企业的回款周期也在拉长，因此对于资金的需求比往年要大。
融资情况：
传统金融机构贷款90%以上需要抵押物，能够覆盖的中小企业年销售额都在3000万以上，单笔金额300万以上。
对于销售额在1000万左右的微小企业，基本上不可能从银行获得贷款。
中山区域情况
一.经济概况
中山市位于广东省珠江三角洲中南部，2010年全市实现生产总值1826.32亿元，增长13.5%；工业总产值5309.64亿元，增长20.4%;拥有国家级产业基地27个，省级技术创新专业镇15个，省级以上名牌名标406个/件，落户中山的世界500强企业有24家。
二.走访样本
序号
单位名称
行业
产品
1
广发银行中山分行
金融机构
2
中山市力之星电机电器有限公司
电机
马达
3
中山市小榄镇锐特金属制品厂
五金
门锁
4
中山市东升镇惠翔织带厂
纺织
松紧带、提花带、腰带等服装辅料
5
中山市东升镇正茂家具厂
家具
沙发
6
中山市名志纸类制品厂有限公司
包装
纸箱
7
中山市派瑞展示用品有限公司
电子
电子展示用品
8
中山市小榄镇喜尔登制衣厂
服装
内裤
9
中山市佐敦音响防盗设备有限公司
电子
防盗音响
10
中山刘氏照明电器有限公司
灯饰
灯饰
11
中山市博格电器有限公司
灯饰
灯饰贸易
12
中山市古镇光艺印象灯饰电器厂
灯饰
灯饰
13
中山市古镇绿源之星照明电器厂
灯饰
LED灯
14
中山市古镇希妮照明有限公司
灯饰
LED灯
15
中山市翰林电器有限公司
家电
厨房家电
16
中山市小榄镇精邦电器有限公司
玻璃制品
鱼缸
17
中山市星奇光电灯饰厂
灯饰
路灯、工程灯
18
中山市古镇叶欧灯饰厂
灯饰
灯饰
19
古镇灯都灯饰配件城
专业市场
三.区域调研小结
1.区域特征：
中山地区产业集中，同行竞争大，这一现象集中体现在中山“一镇一品”的特色上，同行业同城镇的密集度非常高；中山企业多为本地商人经营，近2年来外来创业者开始增多；
附：
中山各区行业集中分布：
小榄镇
五金类
东升镇
家具
古镇
灯具灯饰
沙溪镇
服装行业
今年原材料上涨对企业造成了不小的影响，走访的企业普遍反应劳动力成本上升以及招工难的问题对企业造成的影响也很大；在今年，平均已调薪2次，薪资涨幅10%左右。
面临原材料及劳动力成本上升的问题，企业大都选择“生存性”的保守方式经营，通过提升员工单位时间产出、减少签订长期订单合同来应对。
2.融资环境与需求：
基本走访调研的客户都有融资需求，但是没有抵押物很难贷到款，一般还是靠亲朋好友间的借贷为主；销售额超过7000万以上的企业能从银行贷到款；银行业的认识表示，地银行业的竞争近年来也越来越激烈，1年多的时间有20多家银行入驻中山，包括外资企业，但是贷款产品还是以抵押为主；
3.政策影响及建议：
走访的企业普遍表示没有享受到政府的政策扶持，认为政府也是“有心无力”，中山古镇大部分都依赖托运公司，但托运公司会出现携款潜逃的情况（去年到今年至少已经有2-3家托运公司携款潜逃），面对这样的情况，政府会做出一些补贴；非本地人创业政府没有支持，所以相比本地人，异地创业尤为艰难；希望可以减少中小企业税负。
佛山区域情况
一.经济概况
佛山分禅城、南海、顺德、三水、高明5个区，主要以家用电器、机械装备、金属材料、精细化化工、陶瓷、家具用品制造为主。
2010年的生产总值：
5651亿元，位居全国各城市第11位，工业总产值达15751亿元，佛山城镇居民可支配收入27245元，农村居民纯收入12202元，城乡居民储蓄存款4461亿元，以常住人口算，平均每人约8万元。
二、走访样本
序号
单位名称
行业
产品
1
广发银行佛山分行中小企业金融部
金融机构
2
中国邮政储蓄银行佛山分行
金融机构
3
佛山市禅城区天娃制衣厂
服装加工
童装
4
佛山市大自然广告策划有限公司
服务
广告
5
佛山市南海区大沥仁恒木业工艺厂
木业木门
木门、楼梯
6
佛山市南海区梦丽娜制衣厂
服装加工
内衣
7
佛山市南海锐新铝轮装备有限公司
机械
铝轮
8
佛山市欧格兰涂料有限公司
化工
涂料
9
佛山市荣信电子有限公司
电子
电子
10
佛山市顺德区海明思化工实业有限公司
化工
原子灰
11
佛山市顺德区君莱电器实业有限公司
电器
小家电
12
佛山市顺德区龙江镇衡飞五金家具厂
五金家具
五金
13
佛山市顺德区伦教嘉美德包装器材销售部
五金
脚手架
14
广东盈钢机械有限公司
机械
钢材
15
佛山市远海建筑设备有限公司（销售部）
五金
建筑脚手架
16
张玲（个体经营）
服装加工
内衣
17
佛山市顺德区盛凯田贸易有限公司
钢材
钢材贸易加工
18
梁海霞（个体经营）
服装加工
内衣
19
广佛五金城
专业市场
20
乐从钢材市场
专业市场
三、区域调研小结
佛山地区主要是以陶瓷、建材（铝材）、钢材、小家电、家具、内衣为主；且分布比较集中，在整个中国的市场份额比较大，占有举足轻重的地位，同时和陶瓷配套的机械设备也很发达，据了解占比超过了70%。
受原材料价格上涨、人力成本增加的影响，佛山地区小企业的利润普遍下滑，与2010年相比大部分企业利润减少近20%-40%，经营困难加大。
佛山外贸企业的比例在30%-40%之间，对外需的依赖程度不算很高，因此受人民币升值等影响不是非常直接。
江门区域情况
一.经济概况
江门是广东省中南部的一个地级市，地处珠江三角洲西部，包括蓬江、江海、新会（三区）、台山、开平、恩平、鹤山4个县级市（俗称“五邑”）。
江门市战略性新兴产业蓬勃发展，新能源、新光源、新材料和装备制造业迅速兴起，同时还拥有以摩托车和汽车零部件、纺织服装、造纸、造船、食品、包装材料、五金卫浴、印刷、机电等为支柱、较为完整的工业体系。
2010年，全市生产总值1550亿元，地方财政一般预算收入104.29亿元，规模以上工业增加值突破800亿元，经济总量位居全省前列。
二.走访样本
序号
单位名称
行业
产品
1
广发银行江门分行个人银行及公司银行部
金融机构
2
中国工商银行江门分行授信审批部
金融机构
3
中国邮政储蓄银行江门分行小企业金融服务中心
金融机构
4
冯仲群（个体经营）
灯饰
古典灯饰
5
江门市瑞熙照明厂
照明
LED灯
6
江门市江海区金达利海绵制品有限公司销售部
泡沫制品
泡沫耳塞
7
江门市江海区天祥装饰工程有限公司
工业地坪
工业地坪
8
江门市美洁日用制品有限公司
卫浴产品
沐浴球海绵
9
江门市蓬江区荷塘霞村五金工艺厂
五金
水壶
10
江门市蓬江区伟升工艺厂
塑料制品
冷热压成型EVA、RB、高发泡、海绵产品眼罩
11
江门市新会区会城新雅轩古典家具厂
家具
高档红木家具
12
江门市新会区司前天利五金厂
五金
壶嘴水壶
13
江门市新会区洋洋金属制品有限公司
五金
家居用品
14
江门市新力医疗器械有限公司
机械医疗产品
医疗产品
15
江门市杏檀机械科技有限公司
五金
液压油缸
16
开平市三埠区荣荣五金厂
五金
不锈钢表带、手链
17
开平市水口镇爱妃卫浴制品厂
卫浴产品
莲蓬头
18
开平市水口镇才志卫浴水暖厂
卫浴产品
纯铜水龙头
19
开平市翔升电子科技有限公司
卫浴产品
卫浴感应芯片
三.区域调研小结
江门的新能源、新光源、新材料和装备制造业相比往年迅速兴起，摩托车和汽车零部件、纺织服装、造纸、造船、食品、包装材料、五金卫浴、印刷、机电等为支柱产业。
今年相比往年经济环境变差，原材料提供商加快资金催收的力度使得中小企业流动资金变紧张。
今年人工及原材料成本上升相当快，即使提高了工资水平还是很难招到工人，纯生产加工类企业生存困难。
企业主抱怨现在80、90后打工者的心态，不肯长干，只看工资流动性较大。
其实本质是缺乏人力资源管理能力。
国家政策有很多扶持小企业的但是并没真正的落地到小企业中。
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