石墨及碳素制品制造行业深度分析报告.docx

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石墨及碳素制品制造行业深度分析报告

2016年石墨及碳素制品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元，同比增长6.9%，增速比2015年1-9月上升0.4个百分点，较上年同期下降了7.0个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。

表12015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

13884.5

6.9

3.1

2015年1-9月

12202.0

6.5

3.1

2015年1-8月

10570.8

7.7

3.1

2015年1-7月

9034.7

8.2

3.1

2015年1-6月

7499.4

9.7

3.2

2015年1-5月

5399.6

10.0

3.1

2015年1-4月

3706.2

9.9

3.1

2015年1-3月

2358.8

14.2

3.0

2015年1-2月

940.5

15.6

2.7

图12014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%，增速比上月下降3.1个百分点，较上年同期回落3.8个百分点。

1-10月，非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%，增速比2015年1-9月下降0.2个百分点，较上年同期回落3.0个百分点。

图22014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，石墨及炭素制品的产量为326.0万吨，环比上升6.6%。

同比下降4.5%，降幅比上月扩大0.8个百分点，上年同期为增长25.6%。

表2石墨及碳素制品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

石墨及炭素制品（万吨）

326.0

305.7

341.5

表3石墨及碳素制品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

石墨及炭素制品（%）

-4.5

-3.8

25.6

图42014年3月-2015年10月石墨及碳素制品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，石墨及炭素制品的累计产量为2850.6万吨，同比上升2.6%，增速比2015年1-9月提高0.0个百分点，较上年同期回落13.5个百分点。

表4石墨及碳素制品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

石墨及炭素制品（%）

2.6

2.6

16.1

图52014年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业出口交货值为69.88亿元，同比下降1.14%，降幅较上年同期回落2.30个百分点，2015年1-9月为同比增长1.30%。

图62014年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，石墨及碳素制品制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为1767.70亿元，同比增长8.19%，增速比上月下降0.88个百分点，比上年同期回落了12.17个百分点。

2015年10月末，石墨及碳素制品制造业企业家数为948家，环比增长0.21%，同比增长2.38%。

表52015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1767.70

8.19

2015年1-9月

1728.97

9.07

2015年1-8月

1718.39

11.44

2015年1-7月

1673.28

9.79

2015年1-6月

1672.58

10.16

2015年1-5月

1659.61

12.99

2015年1-4月

1642.93

12.53

2015年1-3月

1616.26

11.33

2015年1-2月

1597.67

11.58

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业主营业务收入累计为1851.88亿元，同比增长5.87%，增速比2015年1-9月下降1.56个百分点，较上年同期下降1.11个百分点。

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业主营业务成本累计为1606.68亿元，同比上升5.30%，增速比2015年1-9月下降1.90个百分点，较上年同期下降2.44个百分点。

表62015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1851.88

5.87

1606.68

5.30

2015年1-9月

1647.91

7.43

1430.15

7.21

2015年1-8月

1443.41

8.15

1253.40

8.50

2015年1-7月

1251.35

8.62

1087.20

8.89

2015年1-6月

1064.22

8.39

922.64

8.57

2015年1-5月

867.93

9.25

751.40

9.57

2015年1-4月

682.67

10.11

590.06

10.22

2015年1-3月

508.32

9.07

438.56

8.88

2015年1-2月

320.48

11.04

275.19

11.03

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业管理，销售，财务费用合计累计为123.13亿元，同比增长10.54%，增速比2015年1-9月下降1.29个百分点，较上年同期提高4.48个百分点。

其中，管理费用最大，累计为53.99亿元，同比增长12.82%，增速比2015年1-9月下降1.03个百分点，较上年同期提高7.36个百分点。

表72015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

45.32

12.00

53.99

12.82

2015年1-9月

40.42

13.40

48.25

13.85

2015年1-8月

35.39

14.38

41.77

13.31

2015年1-7月

30.73

15.89

35.97

12.16

2015年1-6月

26.55

17.44

30.45

10.57

2015年1-5月

21.78

18.80

24.72

9.82

2015年1-4月

16.93

17.37

19.66

8.38

2015年1-3月

12.64

18.59

14.68

6.86

2015年1-2月

8.11

16.44

9.74

7.62

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

23.82

3.25

123.13

10.54

2015年1-9月

21.56

4.92

110.23

11.82

2015年1-8月

19.13

5.42

96.29

12.03

2015年1-7月

16.95

6.11

83.65

12.19

2015年1-6月

14.85

8.62

71.85

12.58

2015年1-5月

12.32

11.95

58.83

13.45

2015年1-4月

9.80

9.70

46.39

11.79

2015年1-3月

7.80

13.45

35.12

12.31

2015年1-2月

5.05

12.41

22.91

11.67

图72015年1-10月石墨及碳素制品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业利润总额累计为102.16亿元，同比增长8.96%，增速比2015年1-9月下降1.85个百分点，上年同期为下降5.11%。

表82015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

102.16

8.96

2015年1-9月

90.24

10.82

2015年1-8月

79.40

14.18

2015年1-7月

68.13

12.25

2015年1-6月

59.59

10.75

2015年1-5月

51.47

15.42

2015年1-4月

41.04

17.36

2015年1-3月

30.47

22.70

2015年1-2月

19.54

20.41

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业获利面为86.08%，比2015年1-9月提高0.46个百分点，比上年同期提高0.44个百分点；亏损面为13.92%。

表92015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

816

86.08

132

13.92

2015年9月

810

85.62

136

14.38

2015年8月

809

85.79

134

14.21

2015年7月

803

85.15

140

14.85

2015年6月

804

85.17

140

14.83

2015年5月

805

85.28

139

14.72

2015年4月

803

85.06

141

14.94

2015年3月

791

83.88

152

16.12

2015年2月

802

83.20

162

16.80

图82015年1-10月石墨及碳素制品制造业盈亏比例

2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业盈利企业的获利总额累计为114.51亿元，同比增长8.61%，增速比2015年1-9月下降2.68个百分点，上年同期为下降3.20%；亏损企业的亏损总额累计为12.35亿元，同比增长5.80%，增速比2015年1-9月下降9.51个百分点，较上年同期下降9.60个百分点，亏损深度为12.09%，较2015年1-9月回落0.40个百分点，比上年同期下降0.36个百分点。

表102015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

114.51

8.61

12.35

5.80

2015年1-9月

101.51

11.30

11.27

15.31

2015年1-8月

89.78

14.25

10.38

14.83

2015年1-7月

77.34

12.50

9.21

14.32

2015年1-6月

68.16

12.11

8.56

22.59

2015年1-5月

56.69

12.26

5.21

-11.65

2015年1-4月

45.25

13.33

4.22

-15.09

2015年1-3月

33.81

16.78

3.34

-18.88

2015年1-2月

21.98

16.46

2.44

-7.84

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业销售利润率为5.52%，较2015年1-9月提高0.04个百分点，比上年同期增加0.16个百分点。

总资产报酬率为7.04%，比上年同期回落0.33个百分点。

表112015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.52

7.04

12.60

2015年1-9月

5.48

6.21

12.59

2015年1-8月

5.50

5.51

12.56

2015年1-7月

5.44

4.82

12.51

2015年1-6月

5.60

4.24

12.68

2015年1-5月

5.93

3.62

12.77

2015年1-4月

6.01

2.94

12.90

2015年1-3月

5.99

2.21

13.02

2015年1-2月

6.10

1.43

13.40

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.24

5.87

2015年1-9月

13.21

5.82

2015年1-8月

13.16

5.85

2015年1-7月

13.12

5.78

2015年1-6月

13.30

5.95

2015年1-5月

13.43

6.31

2015年1-4月

13.57

6.40

2015年1-3月

13.72

6.38

2015年1-2月

14.13

6.50

偿债能力方面，2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业资产负债率为52.82%，较2015年1-9月回落1.14个百分点，比上年同期回落2.35个百分点。

利息保障倍数为6.23倍，较2015年1-9月回落0.46倍，比上年同期提高0.46倍。

表122015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

52.82

111.96

6.23

2015年1-9月

53.96

117.19

6.69

2015年1-8月

53.11

113.25

6.51

2015年1-7月

53.51

115.10

6.31

2015年1-6月

54.12

117.94

6.13

2015年1-5月

53.28

114.02

6.64

2015年1-4月

54.79

121.20

6.18

2015年1-3月

54.92

121.84

5.99

2015年1-2月

54.72

120.86

5.96

营运能力方面，2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业应收账款周转率为9.12次，比上年同期下降0.40次。

存货周转率为6.95次，比上年同期增加0.37次。

流动资产周转率为2.11次，比上年同期提高0.09次。

表132015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

9.12

6.95

2.36

2015年1-9月

8.33

6.20

2.19

2015年1-8月

7.37

5.43

1.93

2015年1-7月

6.40

4.71

1.72

2015年1-6月

5.49

3.98

1.48

2015年1-5月

4.45

3.21

1.21

2015年1-4月

3.51

2.55

0.98

2015年1-3月

2.64

1.89

0.76

2015年1-2月

1.69

1.19

0.46

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.11

1.07

2015年1-9月

1.91

0.96

2015年1-8月

1.67

0.85

2015年1-7月

1.47

0.74

2015年1-6月

1.25

0.63

2015年1-5月

1.01

0.52

2015年1-4月

0.80

0.41

2015年1-3月

0.60

0.31

2015年1-2月

0.39

0.19

成长能力方面，2015年1-10月，石墨及碳素制品制造业主营业务收入增长率为5.87%，较2015年1-9月回落1.56个百分点，比上年同期下降1.12个百分点。

利润总额增长率为8.96%，较2015年1-9月回落1.86个百分点，比上年同期增加14.07个百分点。

表142015年2月-2015年10月石墨及碳素制品制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

5.87

8.96

8.19

2015年1-9月

7.43

10.82

9.07

2015年1-8月

8.15

14.18

11.44

2015年1-7月

8.62

12.25

9.79

2015年1-6月

8.39

10.75

10.16

2015年1-5月

9.25

15.42

12.99

2015年1-4月

10.11

17.36

12.53

2015年1-3月

9.07

22.70

11.33

2015年1-2月

11.04

20.41

11.58

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

113.84

2015年1-9月

112.78

2015年1-8月

116.66

2015年1-7月

114.41

2015年1-6月

114.08

2015年1-5月

117.86

2015年1-4月

114.06

2015年1-3月

118.32

2015年1-2月

109.29