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第六节企业特有资源18
一、公司地理位置优越18
二、人才优势19
三、产业及资源优势20
第三章项目介绍21
第一节扩建必要性分析21
第二节项目内容23
一、拟建地点23
二、项目产品24
三、产品技术水平24
四、主要技术经济指标25
第三节技术方案26
一、技术来源26
二、工艺26
三、设备26
四、工作制度和年时基数27
第四节原料与供应27
第五节节约能源及合理利用能源28
一、设计依据28
二、设计原则28
三、能源消耗28
四、节能措施29
五、能源管理29
六、能源计量器具的配置29
第六节环境与保护29
一、建设地区的环境现状29
二、设计采用的环境保护标准30
三、控制污染的初步方案31
第七节组织机构与人力资源配置31
一、组织机构31
二、管理机构组合方案和体系图：
33
三、人力资源配置34
第四章市场概况35
第一节市场介绍35
第二节市场趋势36
第三节市场分析37
一、3C带动铝电解电容器市场增长37
二、市场增长平稳年均增长14.25%37
三、贸易逆差将持续存在出口市场仍比较集中38
四、SMD型铝电解电容器需求将会增加39
第四节国际市场40
第五节国内市场竞争40
第五章财务测算43
第一节项目经济指标43
投资计划与资金筹措表：
44
第二节投资估算44
一、费用估算44
二、固定资产分类表46
第三节经济效益分析46
一、建设进度及计算期46
二、销售收入46
三、成本估算46
四、经济效益分析47
第四节敏感性分析50
第五节财务不确定性分析52
第五节SWOT分析53
第六节项目总评55
第六章市场营销57
第一节营销政策57
第二节市场营销现状57
一、企业的营销状况58
二、企业需要营销又缺乏营销60
第三节产品营销模式60
一、强化客户开发的策略性60
二、实施关键客户管理模式61
三、现代营销机制61
第四节产品管理模式62
一、系统管理62
二、促进市场占有63
第五节目标管理模式63
一、综合销售目标管理和考核模式63
二、目标与过程管理整合63
三、差异化市场细分64
四、营销细分市场，创造差异64
第六节客户管理模式65
一、问题65
二、对策65
三、营销区域管理模式66
四、销售推广模式66
第七节项目实施销售策略67
一、销售队伍组建67
二、目标市场情况67
三、销售策略和推广手段68
四、项目建设市场网络目标68
五、销售人员的选择及培养69
第八节战略管理模式70
第七章资金投入与退出72
第一节投资建议72
一、融资方式：
72
二、股本结构73
第二节投资者权力安排73
第三节投资者介入程度73
第四节资金退出74
一、股份转让74
二、股份上市74
三、公司清算75
第八章企业发展战略76
第一节发展趋势分析76
第二节公司初期的战略目标77
公司成立初期的战略目标78
第三节企业品牌战略79
第四节企业中长期发展目标81
第五节企业发展对策82
第九章企业日常经营管理83
第一节企业注册83
第二节股东大会、董事会、监事会等决策架构83
第二节企业文化84
第十章风险和机会86
第一节本项目存在的风险86
一、政策风险86
二、技术及品种风险86
三、市场竞争风险87
四、人才匮乏风险87
五、财务风险87
第二节应对风险的措施88
一、政策风险88
二、技术及品种风险88
三、竞争风险89
四、人才风险91
五、财务风险91
第十一章融资要求及说明92
第一节投资建议92
92
二、股本结构92
第二节投资者权力安排93
第三节投资者介入企业经营的程度93
第十二章项目成功关键及投资权益保障94
一、优秀的管理团队94
二、完整的项目体系94
三、新趋势、市场广、无竞争95
第十二章结束语97
导言
2003年是中国电容器市场恢复增长的一年。
转入2004年，各电容器厂商都乐观地认为，市场增长的势头将不会停止。
中国电子元器件行业协会电容分会秘书长潘大男表示，2003年中国铝电容器、陶瓷电容器以及薄膜电容器的总产值约为1100～1200亿元。
其中，铝电解电容器约为450～500亿元，陶瓷电容器500亿元，而薄膜电容器的产值相对较小。
尽管中国电容器生产的规模庞大，然而高性能、尤其是耐高温（105～115摄氏度）、中高压／大容量的电容器产品仍需要进口。
如：
在对产品安全敏感的应用中（如变频器），整机厂商还是相信进口的电容器产品。
事实上，在中国的电子产品贸易逆差中，逆差最大的第三名就是电容器。
在产品的稳定性和可靠性方面，中国厂商生产小批量产品还可以，但大批量产品生产合格率还不尽如人意。
因此，中国无疑可以称得上是一个电容器生产大国，但从技术角度讲，中国还不是电容器生产的强国。
而电容器产业的特点也正好符合了中国整个电子制造业的特点——高度离散和制造业水平参差不齐，导致了一个高度离散、技术水准参差不齐的电容器供应大军。
数量众多是中国电容器制造商队伍的一大特点，单是铝电解电容器制造商就有200家左右。
但由于总体规模小，多数厂商的生存之道维系于产量的提升，这已经导致电容器产品的价格不断走低，而这一局面在2004年也未必会改变。
根据最新的资料，目前大多数电容器制造设备厂商（包括台资厂商）的订单大增，表明国内电容器厂商正在积极准备扩充产能，或者又有新的工厂将开始进入这一竞争激烈的领域。
因此，2004年中国电容器产能将继续上升，而价格将出现持续走低的态势。
有关人士认为，在2004年中国大陆电容器（MLCC）市场的供应量将稳定增长，而电容器（MLCC）产品的价格下降势头将有所放缓。
2003年是市场恢复增长的一年，而我们对2004年也持乐观的态度。
预计2005年中国电容器（MLCC）的市场容量增长将超过30％。
目前，仅有浙江横店集团等四家生产中高压化成箔产品，年产700吨左右，国内需求量1500吨以上，需进口50%以上，本项目产品定位在高档、高性能、中高压产品上，在技术和产品质量上，国内其它企业还不能成为其强有力的竞争对手，本项目产品从价格性能上完全可以替代进口。
第一章计划摘要
第一节公司描述
项目名称：
国家铝电解电容器用电极铝箔生产基地异地搬迁
项目单位：
汪清东光电子材料有限公司
注册资金：
2000万元人民币
建设项目地址：
汪清县西部东振乡
法人代表：
张丽萍
第二节项目描述
年产化成箔194万平方米。
汪清县位于吉林省延边朝鲜族自治州东北部。
东邻边境开放城市珲春，南连图们江边境口岸图们，西与敦化市毗邻，北接黑龙江省宁巡、穆棱、东宁三县。
与东北亚经济贸易区紧密相连。
厂区位于汪清县西部东振乡，距图们60公里，距延吉不足80公里，有延吉至牡丹江公路、铁路在此经过，交通便利。
三、利润和资金回收期
项目总投资8755万元人民币，其中固定资产投资7755万元人民币，流动资金1000万元人民币，投资回收期5.05年，财务内部收益率31%，投资利润率24%，投资利税率25%。
四、产品介绍
化成箔是生产铝电解电容器的主要结构材料，制造具有优质氧化膜的化成箔，就成为提高和改进电解电容器性能的关键。
化成箔年用量大约在1000万平方米以上，其中：
中、高压产品占40%，就目前国内供应箔片能力和技术水平，每年尚有50%以上化成箔片靠进口。
五、公司概况
汪清东光电子材料有限公司是将原国营第七九三厂有效资产剥离后组建的高新技术企业——长春东光电子有限公司下属的合资子公司。
六、核心经营团队
总经理：
姜汉亭男，汉族，1952年8月出生，大专学历，中共党员
个人简历：
1980-1982年汪清县春阳胶合板厂生产厂长
1982-1985年汪清县春阳镇经济委员会副主任
1985-1988年汪清县春阳镇人民政府副镇长
1988-1992年汪清县新兴乡人民政府乡长
1992-1996年汪清县春阳镇委员会副书记
1996-1998年汪清县春阳委员会书记
1998-2002年汪清县土地管理局副局长
2002-2003年汪清东光电子材料有限公司副总经理
2004-汪清县东光电子材料有限公司总经理
副总经理：
崔培祥男，汉族，1954年3月出生，大专学历
1975年至1985年汪清县工轻机械厂副厂长
1986年至1992年汪清县玻璃纤维厂副厂长
1993年至1995年汪清常绿毛巾有限公司副总经理
1996年至2003年沈阳市山海实业股份有限公司副总经理
2004年至今汪清县东光电子材料有限公司副总经理
白敬武男，汉族，1977年5月出生，本科学历
2001年至2003年汪清东光电子材料有限公司工艺员
2004年至今汪清东光电子材料有限公司副总经理
总工程师：
高月辉男，汉族，1964年1月出生，本科学历
1988年至1989年七九三厂铝电解车间技术员
1989年至1994年七九三厂铝箔研究所工艺员
1994年至2001年七九三厂化成箔车间工程师
2001年至今汪清东光电子材料有限公司高级工程师
车间主任：
宋维男，汉族，1959年11月出生，高中学历
1979年至1982年七九三厂附件厂厂长
1982年至2003年七九三厂化成箔车间车间主任
2004年至今汪清东光电子材料有限公司车间主任
车间主任：
王红女，汉族，1969年出生，大专学历
1983年至2001年七九三厂化成箔车间工艺员
2001年至2003年四川岷江电子材料有限公司工程师
七、公司优势说明
1、体制：
本公司是有限责任公司，产权明晰，责、权、利统一；
2、管理和人才：
拥有完整的项目开发管理机制。
不仅具有丰富管理经验和开拓精神的管理人才，而且也由整齐的科研攻关队伍；
3、政府支持：
本公司作为延边州的实力企业，当地政府不仅从政策上，还具体在资金、场地、人才等方面给予支持；
4、行业背景：
生产企业由于自身技术水平所限，仍需在国内采购或进口一部分技术指标较高的化成箔，而更多的中、小型电容厂都不具备生产化成箔的条件。
5、技术：
在市场经济环境下，通过引进技术和人才，通过多年从事开发、生产的积累，公司已经掌握了本项目几类产品的配方和生产工艺技术，其产品技术指标大大领先国内同行，与代表国际先进水平的日本JCC、KDK等公司产品相当，这是本公司的最大优势；
6、产品质量：
汪清东光电子材料有限公司中、高压化成箔生产技术在国内处于领先地位，是本行业唯一一家通过ISO9001认证的企业，其产品技术指标大大领先国内同行，销售量约占全国的50%左右，产品供不应求，只是由于能源成本、资金等原因限制了产品产量。
7、建设条件：
本项目所需的各种原材料、燃料、器材、设备、水、电、等供应有充分保障，没有瓶颈制约。
公司地理位置好、交通运输便利、气候适宜。
八、目前公司为实现目标的增资需求
项目总投资8755万元，其中：
固定资产投资7755万元，铺底流动资金1000万元，投资回收期5.06（所得税后），年平均销售收入8550万元，年平均总成本费用6342.39万元，年平均所得税后利润1814.02万元，年平均销售税金及附加为73.47万元，年平均所得税320.12万元，盈亏平衡点（生产能力利用率）44%。
九、融资方案
以基金贷款固定回报方式融资，项目方以现有资产及生产基地作为出资，投资方以现金方式投入，回报率可以通过友好协商后确定。
第二章企业概况
第一节企业沿革
汪清东光电子材料有限公司是将原国营第七九三厂有效资产剥离后，于一九九九年四月组建的高新技术企业。
是长春东光电子有限公司下属的全资子公司。
长春东光电子有限公司的前身——国营第七九三厂是我国具有30多年生产腐蚀、化成箔及电容器的大型骨干企业之一（国家二级企业），在“六、五”期间，成功地引进了具有国际八十年代先进水平的腐蚀、化成箔生产线，经过多年的消化、吸收、研究、开发，现已拥有腐蚀、化成设备21台套，可年产腐蚀、化成箔160万平方米，年产值达1.0亿元，一九九三年腐蚀、化成箔全国首家通过ISO9002认证，一九九七年通过了（IECQ）ISO9002的复审认证。
一九九九年企业进一步改制，将原国营第七九三厂有效资产剥离后，组建了长春东光电子有限公司，下设六个全资子公司，汪清东光电子材料有限公司为其中之一（具有独立的法人资格），拥有资产总额3500万元，并将从事腐蚀、化成箔生产的技术人员、管理人员及技术工人全部接纳入公司。
因此，长春东光化成箔有限公司在腐蚀、化成箔的产品构成、技术水平、生产工艺、设备等方面全面承接了原国营七九三厂及长春东光电子有限公司的人才优势和技术优势。
目前，汪清东光电子材料有限公司具有的生产高、中、低压腐蚀、化成箔综合能力处于国内前列，产品技术及其等级处于国内领先水平。
公司现有两个生产车间和一个工艺技术开发部。
有职工107人；
专业技术人员34人；
研究、开发人员24人；
管理人员9人。
第二节公司宗旨
服务宗旨：
质量第一，信誉至上。
保证及时、准确、安全、经济合理地把长春东光电子有限公司产品送到客商用户手中。
定期进行客户走访，及时组织有关技术人员上门进行生产技术指导，确保客户放心地使用汪清东光电子材料有限公司的各类产品。
对客户提出的质量等方面的问题，及时做好解释处理工作，保证解答率和处理率达标。
第三节项目公司简介
汪清东光电子材料有限公司属有限股份制企业，是长春东光电子有限公司控股子公司，是长春东光电子有限公司最重要的组成部分，是集团非常关注和重点发展的部分。
不仅其产权结构合理，而且机制灵活，发展潜力巨大。
第四节职能部门
第五节公司管理
公司设有董事会，明确执行董事（兼总经理）负责制，全权负责项目的实施，定期与不定期召开董事会，重大事宜由董事会通过，总经理具体执行实施。
董事会内设监事，按条例监督各项工作、目标、任务实施。
公司设置总经理（执行董事兼）对公司负责，总顾问协助总经理工作。
各个副总经理分管相关部门工作，对生产质量管理经贸部、营销与策划部、财务部、技术研究部、行政人事安全部、基地发展部的目标与任务，计划实施完全负责。
公司有明确的工作目标任务计划和岗位责任制，并制订了奖罚制度。
第六节企业特有资源
一、公司地理位置优越
长春市位于中国东北平原的中部，是个仅有200多年历史的城市，是吉林省省会和吉林省政治、经济、文化、和交通中心，是中国极具特色的“汽车城”、“森林城”、“电影城”和“科技文化城”。
长春已形成了生物工程、电子信息、新材料和光机电一体化等高新技术优势和产业基础。
长春市中国光学技术的发源地。
长春市已经与国外27个城市结为友好城市，与世界60多个国家和地区建立了稳定的经贸关系。
以长春为中心的18条干线公路和铁路连接省内外各地，长春机场已开辟了39条国内外航线。
现有全日制普通高等院校25所，普通中学403所。
2001年全年实现国内生产总值1003亿元，人均国内生产总值达到14300元。
交通便捷——连通世界
2003全年各种方式完成完成货物周转量为364．5亿吨/公里，比上年增长6．8%。
其中：
铁路331亿吨/公里，比上年增长7．8%；
公路33．2亿吨/公里，比上年下降-1．1%；
民航2905万吨/公里，比上年增长18．4%。
二、人才优势
汪清东光电子材料有限公司有一支年轻而富创新精神的领导队伍，群体素质好，在长期生产、经营中积累了丰富的企业管理经验；
一批业务水平高、能力强的销售人员；
一群踏实勤奋、具团队精神的优秀员工。
本公司技术力量雄厚，公司拥有成熟的技术。
在项目研究与开发上不断投入大量资金、人力物力，产品在不断的推陈出新，并具有以下几个特点：
核心管理：
汪清东光电子材料有限公司在经营中已经形成了以董事长和总经理为核心的企业领导集体，在企业管理团队中既有长期从事化成箔企业生产的经验丰富的管理者，也有年轻的专业学院毕业的有朝气、有学识的现代意识的生力军。
在公司成立之日起确立了“以人才为本”、“创新、开拓、竞争、奋进”的企业精神。
在用人上打破常规，大力培养选拔年轻的干部和技术人员，为工程的建设和正常运转提供了强有力的保证。
人力资源丰富：
长春是全国重要的科技文化城，科技力量雄厚，高等院校集中，拥有吉林大学、东北师范大学等30多所大专院校和包括长春应化所、光学机械与物理研究所等驰名中外的100多所科研机构。
同时还拥有700多所各类中等学校，教学科研人员4万多人，其中在国内外享有声誉的教授和研究人员近千人，各类专业技术人员30多万人，可谓科研装备精良，人才资源丰富，是国内屈指可数的知识密集区。
三、产业及资源优势
汪清县物产资源十分丰富，尤以林业、矿产、土特产资源最为突出，开发潜力巨大。
汪清县是吉林省重点林区之一（林业县），素有“林海”的美誉。
现有林地面积18.7万公顷，占全县总面积的89.4%，有红松、白松、水曲柳等30多种经济价值较高的珍贵树种，年可提供商品木材70万立方米。
全县在巩固已开发的木材加工项目的基础上，将形成产业优势，向木制品精加工方向发展的潜力极大。
矿产资源丰富，现已探明金、铜、铝、煤、石灰石、大理石等26种矿藏。
其中以石灰石的储量最丰厚，保有量2亿吨，被誉为“石灰石之乡”。
水利资源极为丰富。
全县水能蕴藏量17.5万千瓦，可供开发水电站20余处，已建成发电的满台城水电库区形成的满天星省级风景名胜区，正在加紧建设之中，以其独特的山光水色，朝鲜族民俗风情，与北国奇秀镜泊湖媲美，与长白山相呼应，是延边地区又一壮美的人文景观。
第三章项目介绍
第一节扩建必要性分析
1、城市规划要求是企业搬迁的动因之一
长春东光化成箔有限公司是将原国营第七九三厂有效资产剥离后组建的高新技术企业——长春东光电子有限公司下属的全资子公司。
公司现位于长春市湖光路5号、原国营第七九三厂院内。
根据长春市政府三月一日通过的政府令及中共长春市委办公厅2000年9号文件精神，要求长春市内有关企业必须在三~五年内迁到三环路以外。
长春东光化成箔有限公司现所处地段为城市整体住宅区，属迁出之列，因此，企业的整体搬迁势在必行。
2、企业自身发展要求是搬迁的动因之二
长春东光化成箔有限公司的拳头产品——高、中、低压铝电解电容器用电极铝箔（以下简称化成箔）是多项高新技术成果的集成。
是一项高投入、高产出、高附加值的高新技术产品。
该产品技术指标大大领先国内同行，与代表国际先进水平的日本JCC、KDK等公司的产品相当。
而且，此产品面对的是庞大的电容器市场，拥有广阔的市场空间。
但是，由于化成箔属能耗产品，在原厂区生产，仅能源动力费用就占产品成本的40%~45%，高昂的能源动力成本已使产品难于在市场上形成竞争优势，企业的发展面临着天然的阻碍，因此，除自身内部采取节能降耗措施外，公司急于寻求一个具有廉价能源的外部环境。
基于上述原因，长春东光电子有限公司及长春东光化成箔有限公司董事会就企业搬迁之事进行了多次专题研究和实地考察，到过兴隆山、敦化、抚松、汪清等地，经长春机电国有资产经营公司、长春东光电子有限公司及长春东光化成箔有限公司等综合评价后认为吉林省延边朝鲜族自治州境内汪清县最合适搬迁建厂。
汪清县位于吉林省延边朝鲜族自治州的东北部，紧靠东北亚经济贸易区，与我国开放城市珲春、绥芬河相邻，该地区能源动力资源丰富、价格低廉，电价：
0.35元/度；
水价：
1.2元/吨；
煤价：
150元/吨，且免收水资源费。
据初步估算，企业异地搬迁后，仅能源动力费一项，就可降低产品成本28%左右，这将为企业更广泛地参与国内外市场竞争打下良好的基础。
当地政府对长春东光化成箔有限公司的搬迁非常重视，给予了一系列的优惠政策。
在省政府、延边州政府以及长春市委、市政府领导的关怀、支持下，经过多次接触、协商，长春东光电子有限公司与汪清县满台城水电总公司达成了合资经营的协议，利用长春东光化成箔有限公司的技术、设备和满台城水电总公司的场地合资建设吉林东光化成箔有限公司，双方通过优势互补及不断地进行技术创新、管理创新、积极开拓市场，取得良好的经济效益，实现国有资产的保值增值，使企业不断发展壮大，成为中国北方最大的化成箔生产基地，并与国际市场接轨。
第二节项目内容
一、拟建地点
建设地点概况
长春东光化成箔有限公司整体搬迁到位于汪清县城西侧东振乡原汪清县涤纶长丝厂厂址。
汪清县位于吉林省延边朝鲜族自治州的东北部，紧靠东北亚经济贸易区，与我国开放城市珲春绥芬河相邻。
新迁入地的西南向是延吉牡丹江公路货运站，东北向是汪清河，东南向是二次变电所厂区，西北向是民宅。
厂区地势较为平坦，功能分区明确，建筑防火间距符
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