中联钢机械行业简报Word格式文档下载.docx

中联钢机械行业简报Word格式文档下载.docx

《中联钢机械行业简报Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中联钢机械行业简报Word格式文档下载.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

一、需求持续低迷资金紧张推助龙头发展9

二、各子行业产量跌多涨少工程类机械更显弱势9

5月通用机械行业产销增速有所上扬9

5月重型矿山机械行业产销增速稳步增长9

5月生产起重机同比增长32.14%10

5月挖掘、铲土运输机械产量同比环比降幅近半10

5月混凝土机械、水泥专用设备产量尚显平稳10

5月份叉车生产稳步上升11

三、淡季遭遇开工延迟机械产品销售遇阻11

5月挖掘机销量同比环比“双降”11

5月装载机内销转淡出口依然走俏12

5月份履带起重机销售同比降3成12

5月份汽车起重机销售同下滑近四成13

5月随车起重机销量环比微升13

5月推土机市场愈加低迷13

5月我国压路机市场延续颓势出口略微增长14

四、机械行业重点企业运营动态14

※南车株洲所研制混凝土机械48米臂架式泵车下线交付14

三一首台SET230电动轮矿用自卸车正式下线14

LYC品牌首台盾构主轴轴承在上海试用成功14

※太原重型机械集团再签亿元风电工程大单14

中国重汽与斯凯孚签订52亿零部件合同15

一拖进入卡特彼勒“优秀供应商”之列15

山东临工装载机推介会走进伊朗产品受好评15

※中信重工7月6日在上海证券交易所挂牌上市15

太原重型机械集团产品出口将享制度政策优惠15

※徐工“联姻”德国混凝土巨头施维英15

徐工集团欧洲有限公司在德国克雷菲尔德市奠基15

玉柴再制造服务工厂在苏州正式开业15

振华重工召开散货机械事业部成立15

第三部分：

钢价继续下探亟待机械行业回暖15

一、工程机械成本构成及钢材占比16

二、普钢价格加速下探机械用钢陆续补跌17

高强钢市价相对坚挺厂价调整‘灵活’18

合结钢加速回调资源消化缓慢19

碳结钢跌幅加大钢厂继续补跌19

轴承钢暂时坚挺盘整压力难规避20

模具钢跌幅有限订单清淡21

弹簧钢北稳南弱后期盘整加剧21

三、钢厂减产现象初现定价愈显灵活21

四、钢价后市展望24

图1：

2011年6月-2012年6月CPI及PPI月度同比涨幅5

图表2：

2009年1月-2012年5月城镇固定资产投资累计增速6

图3：

2010年1月-2012年5月全国房地产开发景气指数7

图4：

2010年1月-2012年6月中国制造业采购经理人指数PMI（%）8

图5：

2010年5月-2012年5月我国进出口总值同比增速9

图6：

2010年9月-2012年5月起重机和挖掘、铲土运输机械产量走势11

图7：

2011年1月-2012年5月其他主要机械产品产量走势12

图8：

2010年9月-2012年3月装载机销量走势13

图9：

2010年9月-2012年3月起重机销量走势14

图10：

2010年9月-2012年3月推土机、压路机销量走势15

图11：

工业主要原材料购进价格与PPI指数（2009.12-2012.6）17

图12：

工程机械行业成本构成17

图13：

钢材占个机械子行业成本比重18

图14：

2011年至今主要钢材品种均价走势18

图15：

2010.9-今高强钢重点地区价格走势（42CrMoФ50）19

图16：

2010.9-今合金结构钢重点地区价格走势（40CrФ16-40）19

图17：

2010.9-今碳结圆钢重点地区价格走势（45#Ф16-85）20

图18：

2010.9-今轴承钢重点地区价格（GCr15Ф50）21

图19：

2010.9-今模具钢重点地区价格走势（H13Ф50）22

图20：

2010.9-今弹簧钢重点地区价格走势（60Si2MnФ50）22

图21：

2011年1月至今中钢协旬报粗钢日产走势23

图表22：

2010年1月至今主要品种社会库存走势23

图23：

2010.9-2012.4中厚板主要品种（材质分）产量24

图24：

2010.9-2012.4中厚板主要品种（用途分）产量24

图25：

2010.9-2012.5中厚板厂价与库存对比25

序言

进入“十二五”的第二个年头，我国宏观经济在内生动力不足以及外围环境双重影响下继续放缓，1季度GDP同比增速降至8.1%，2季度增速则极有可能低于8%。

伴随宏观经济放缓的各用钢行业持续转弱，如作为支柱产业的房地产投资增速下降至20%以下，规模以上工业增加值同比增速下滑至10%以下，部分行业甚至出现负增长。

实体经济进一步放缓直接抑制了用钢行业对钢材等原材料需求的拉动。

而在实体经济不断放缓、主要用钢行业疲弱的同时，我国钢铁供应持续增加，粗钢日产量在4月份创下201.9万吨的历史新高，导致供需矛盾加剧。

不仅如此，局部地区钢材贸易商面临严重的资金问题，直接影响整体市场心态以及传统钢贸市场的蓄水池功能，钢材贸易活跃度下降明显。

截止7月4日，中联钢综合钢价指数为4247.67点，与上月同期4313.94水平相比下跌66.27点，跌幅达15.38%，幅度明显收窄。

2012年5月国民经济整体运行情况

一、通胀压力持续减缓货币供应量仍偏紧

6月CPI创2010年2月以来新低PPI环比再降0.7%

国家统计局数据，年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.2%。

2012年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比下降0.7%。

工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.8%。

上半年，工业生产者出厂价格同比下降0.6%，工业生产者购进价格同比下降0.3%。

2011年6月-2012年6月CPI及PPI月度同比涨幅

央行年内二度降息贷款利率下调幅度大于存款利率

央行7月5日晚间决定，自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。

金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点；

其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

自同日起，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。

个人住房贷款利率浮动区间不作调整，继续抑制投机投资性购房。

5月人民币新增信贷8千亿银行称政策正放松

5月人民币贷款增加7932亿元，外币贷款增加48亿美元。

解构5月近8000亿元信贷，其中住户贷款增加2137亿元，其中，短期贷款增加1138亿元，中长期贷款增加999亿元；

非金融企业及其他部门贷款增加5758亿元，其中，短期贷款增加1524亿元，中长期贷款增加1699亿元，票据融资增加2320亿元。

外币贷款余额5658亿美元，同比增长13.6%，当月外币贷款增加48亿美元。

5月广义货币（M2）同比增13.2%狭义货币增长3.5%

5月，我中社会融资规模为1.14万亿元，广义货币增长13.2%，狭义货币增长3.5%，人民币贷款增加7932亿元，外币贷款增加48亿美元，人民币存款增加1.22万亿元，外币存款增加131亿美元，银行间市场同业拆借月加权平均利率2.19%，质押式债券回购月加权平均利率2.23%，跨境贸易人民币结算业务发生2160亿元，直接投资人民币结算业务发生190亿元。

二、固定资产投资增速增速持续回落

2012年1-5月份，全社会固定资产投资（不含农户）108924亿元，同比名义增长20.1%，增速较1-4月份回落0.1个百分点，较前期降幅明显收窄。

从施工和新开工项目情况看，1-5月份，施工项目计划总投资490238亿元，同比增长16%，增速较1—4月份提高1.5个百分点。

2009年1月-2012年5月城镇固定资产投资累计增速

房地产开发投资增速历史低位

国家统计局数据显示，2012年1-5月份全国房地产开发投资为22213亿元，同比名义增长18.5%，增速比前四月回落0.2个百分点。

在中央一系列房地产调控政策的作用下，房地产市场总体不断朝调控预期发展，调控成效逐步显现，房地产开发投资同比增速从去年前五月的高点34.6%一路降到当前的18.5%，为历史低点。

2010年1月-2012年5月全国房地产开发景气指数

房地产开发企业资金来源、市场销售情况都有好转；

房价整体上有下降。

从新开工、施工和土地购置等数据来看，房地产投资增速未来还会继续回落。

三、6月份制造业PMI为50.2经济下行态势确立

中国物流与采购联合会昨日发布的数据显示，6月份，中国制造业PMI为50.2%，比上月微幅回落0.2个百分点，创7个月来低点，反映当前经济发展仍有下行压力。

结合历史数据看，本月回落具有一定的季节性，每年6月份指数都会有所回落，今年回落幅度为历年最低，显示经济趋稳的基础正在形成。

2010年1月-2012年6月中国制造业采购经理人指数PMI（%）

5月全社会用电量同比增5.2%工业用电大幅回落

国家能源局公布的数据显示，1-5月，全社会用电量累计19618亿千瓦时，同比增长5.8%。

其中，5月份，全社会用电量4061亿千瓦时，同比增长5.2%。

电力行业人士表示：

“工业用电增长3.8%来看，明显低于去年同期同比11.7%的增速，增幅回落7.9个百分点，属于大幅回落。

”从细分产业来看，仅通讯、家电等产业较好，钢铁、采矿业等产业明显不好，凸显了经济下行趋势。

成品油价三连降重回2010年水平

国内6月9日汽柴油价格每吨分别降低530元和510元后，自7月11日起，汽、柴油价格每吨分别再降420元和400元。

全国多个地区成品油价格重回“6元”时代，接近3年前水平。

油价下调主要是由于国际油价下跌。

尤其是近期欧债危机加剧，欧美经济恢复缺乏信心，国际油价震荡下行。

四、5月进出口总值3435.8亿美元双双创月度新高

海关总署数据，1-5月我国进出口总值15108.9亿美元，比去年同期增长7.7%。

其中，出口7744亿美元，增长8.7%；

进口7364.9亿美元，增长6.7%；

累计贸易顺差为379.1亿美元。

5月份当月我国进出口总值为3435.8亿美元，增长14.1%，当月进出口规模刷新去年的历史纪录。

其中，进、出口规模双双创月度历史新高，当月出口1811.4亿美元，增长15.3%；

进口1624.4亿美元，增长12.7%。

2010年5月-2012年5月我国进出口总值同比增速

在进口商品中，铁矿石、大豆等大宗商品进口价格明显下跌，汽车进口增长迅速。

据海关统计，1-5月，我国铁矿砂进口3.1亿吨，增加9%，进口均价为每吨138.4美元，下跌13.9%；

大豆进口2343万吨，增加20.7%，进口均价为每吨544.7美元，下跌5.7%。

此外，机电产品进口2974亿美元，与去年同期基本持平；

其中汽车进口51万辆，增加31.5%。

在出口商品中，机电产品出口增长较快。

1-5月，我国机电产品出口4478.8亿美元，增长9.9%，较同期我国出口总体增速高1.2个百分点，占同期出口总值的57.8%。

其中，电器及电子产品出口1794.6亿美元，增长6.7%；

机械设备出口1485亿美元，增长12.1%。

同期，服装出口525.7亿美元，增长2.5%；

纺织品出口380.7亿美元，增长1.4%；

鞋类出口164.2亿美元，增长8.5%。

5月份需求淡季机械行业各项数据多现回落

国家统计局发布报告，规模以上工业增加值同比实际增长9.6%，从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.89%。

1-5月份，规模以上工业增加值同比增长10.7%。

分轻重工业看，5月份，重工业增加值同比增长9.8%，轻工业增长9.1%。

分行业看，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.5%，通用设备制造业增长7.8%，汽车制造业增长16.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.8%，电气机械和器材制造业增长9.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.3%，电力、热力的生产和供应业增长4.5%。

一、需求持续低迷资金紧张推助龙头发展

5-6月国内工程机械市场仍不景气。

开工率不足资金紧张成为羁绊工程机械市场的两大绊脚石。

压路机、装载机、推土机和挖掘机的市场表现均不理想，很多产品的环比和同比数据“双降”。

对于市场的惨淡表现，业内人士普遍认为，5月是传统淡季，这使本来就萎靡的市场雪上加霜，而项目开工量少更是导致今年整体不景气的直接原因。

从公路的建设情况来看，预计2012年的公路建设投资额将在1万亿元水平，低于2011年。

而铁路投资总量也不容乐观。

2012年铁道部将协调安排固定资产投资5000亿元，其中基建投资4000亿元，新线投产6366公里，与2011年比也有进一步减少。

市场人士预计，预计短期之内各基建项目资金不会一次性到位，机械市场将经历一段时间低迷，会迫使竞争力弱的企业退出市场或者接受兼并，有助于龙头企业由大变强。

二、各子行业产量跌多涨少工程类机械更显弱势

5月通用机械行业产销增速有所上扬

5月，全国石化通用行业完成工业总产值1，382.54亿元，同比增长10.93%，环比增长6.2%；

完成销售产值1，345.96亿元，同比增长11.58%，环比增长6.84%。

完成出口交货值137.98亿元，同比增长10.65%，环比增长8.1%。

分行业看，1-5月，其他通用设备制造和阀门和旋塞的制造累计同比增速出现负增产，其中其他通用设备制造销售累计同比增速为负3.42%，泵及真空设备制造销售累计同比增速最快，高达50.61%。

5月重型矿山机械行业产销增速稳步增长

5月份，矿山专用设备的增速最高，同比增长了30.10个百分点。

1-5月，全国重型矿山行业累计完成工业总产值3，674.99亿元，同比增长13.36%；

完成销售产值3，550.43亿元，同比增长13.47%；

产销率为96.96%。

在重型矿山行业的各类产品中，金属轧制设备、矿山专用设备、金属冶炼设备的增速较快。

1-5月，重型矿山行业累计完成出口交货值274.95亿元，同比增长16.03%。

5月生产起重机同比增长32.14%

5月份，我国生产起重机78.36万吨，同比增长32.14%，1-5月，全国起重机的产量达325.8万吨，同比增长10.86%。

从各省市的产量来看，2012年1-5月，山东省起重机的产量达103.98万吨，同比增长87.99%，占全国总产量的31.91%。

紧随其后的是河南省、湖南省和安徽省，分别占总产量的16.35%、16.05%和8.94%。

2010年9月-2012年5月起重机和挖掘、铲土运输机械产量走势

5月挖掘、铲土运输机械产量同比环比降幅近半

5月份，我国生产挖掘、铲土运输机械3.25万台，同比下滑40.52%，环比上月更是大降45.02%。

1-5月，全国挖掘、铲土运输机械的产量达21.28万台，同比下降26.42%。

5月混凝土机械、水泥专用设备产量尚显平稳

5月，我国生产水泥专用设备6.54万台，同比下滑2.17%，环比上月微升1.5%。

1-5月，全国生产水泥专用设备36.18万台，同比增长12.00%。

5月，我国生产混凝土机械5.20万台，1-5月全国生产混凝土机械22.42万台，各主要产区产量基本稳定。

2011年1月-2012年5月其他主要机械产品产量走势

5月份叉车生产稳步上升

5月份，我国生产电动叉车（电动车辆）12314台，同比增长16.58%；

生产内燃叉车24527台，同比增加16.56%，各地区看，河北、天津、河南、上海、北京等产区产量同比下滑明显，湖北、湖南、山东、广西地区的产量同比增幅较大，多超过一倍。

三、淡季遭遇开工延迟机械产品销售遇阻

5月挖掘机销量同比环比“双降”

由于许多工程没有如期开工，5月份挖掘机销量同比、环比均明显下降。

5月份28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机10870台，环比减少29.28%，同比降幅达到23.92%，市场行情继续低迷。

三一重机的挖掘机销量为1333台，蝉联月度销售冠军，且同比销量上升了8.64%。

2010年9月-2012年3月装载机销量走势

5月装载机内销转淡出口依然走俏

2012年5月，我国境内28家主要装载机制造商共销售16754台，销量相比上月下降明显，环比减少了23.30%，与去年同期相比，同比下降25.77%。

基于去年销量基数比较大，跟去年相比有较大的差距。

1-5月份我国境内28家主要装载机制造商累计销售装载机89842台，同比下降26.16%。

但在1-5月份我国挖掘机出口3251台，同比增长102.68%，表现相当抢眼。

5月份履带起重机销售同比降3成

我国7家主要履带起重机制造商共销售履带起重机146台，同比下滑33.03%,环比下滑18.44%。

1-5月累计销售688台，同比下降20.83%。

5月履带起重机销量同比下降幅度较大。

2010年9月-2012年3月起重机销量走势

5月份汽车起重机销售同下滑近四成

5月份我国14家主要汽车起重机制造商共销售汽车起重机2217台，同比下滑40.19%,环比下滑2.81%。

1-5月累计销售11193台，同比下降45.79%。

5月汽车起重机销量较上月略有下降，前5月同比仍有较大幅度的下滑。

铁路基建项目开工程度仍将决定汽车起重机后续销售。

5月随车起重机销量环比微升

5月份我国11家主要随车起重机制造商实现销售随车起重机1083台，环比上升4.44%。

剔除去年新纳入统计范围的2家公司后，5月9家主要随车起重机制造商实现销售随车起重机934台，同比增长15.59%。

5月推土机市场愈加低迷

5月份，我国推土机销售837台，环比下降22.14%，销量跌破千台，市场可谓惨淡。

本月作为传统的淡季过渡期，再加上去年同期基数较大，本月同比降幅达29.90%

2010年9月-2012年3月推土机、压路机销量走势

5月我国压路机市场延续颓势出口略微增长

1-5月份，我国境内23家主要压路机制造商共销售压路机6602台，同比下降46.66%。

其中国内市场共销售压路机4960台，占销售总量的75.13%，同比下降54.32%；

其中5月份国内市场销售1213台，同比下降38.80%，环比下降3.04%。

出口市场销售压路机1642台，占总销量的24.787%，同比增长8.10%；

其中5月份压路机出口销售413台，同比上升24.77%，环比上升13.15%。

1-5月份，市场需求最旺盛的仍然是单钢轮机械式压路机，累计销量为3061台，占有份额为46.36%；

其次是单钢轮全液压与双钢轮式压路机，销量分别为1167台与814台。

Swf铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网

四、机械行业重点企业运营动态

※南车株洲所研制混凝土机械48米臂架式泵车下线交付

三一首台SET230电动轮矿用自卸车正式下线

LYC品牌首台盾构主轴轴承在上海试用成功

※太原重型机械集团再签亿元风电工程大单

中国重汽与斯凯孚签订52亿零部件合同

一拖进入卡特彼勒“优秀供应商”之列

山东临工装载机推介会走进伊朗产品受好评

※中信重工7月6日在上海证券交易所挂牌上市

太原重型机械集团产品出口将享制度政策优惠

※徐工“联姻”德国混凝土巨头施维英

徐工集团欧洲有限公司在德国克雷菲尔德市奠基

玉柴再制造服务工厂在苏州正式开业

振华重工召开散货机械事业部成立

钢价继续下探亟待机械行业回暖

由于工程机械行业自身产销不旺，位居其上游的钢材产品价格‘跌跌不休’。

且受到上游原燃料行情的弱势影响，成本支撑因素难寻，二者可谓相互依托相互影响，共同寻底。

结合近期PPI指数走势来看，接近黑色金属材料类价格指数继续深跌的概率不大，但弱势波动态势难以扭转。

工业主要原材料购进价格与PPI指数（2009.12-2012.6）

一、工程机械成本构成及钢材占比

据业内统计，机械行业各项成本中，各项材料费用约占5成，而钢材所占比例在35%左右，是权重最高产品。

4月中下旬以来国内钢材价格不断下探并延续至今，为机械行业成产成本的‘减负’贡献不小。

工程机械行业成本构成

各子行业看，工程机械类行业、铁路设备成本中钢材占比较低，在10%~15%；

重型机械、机床行业成本钢材占比稍高在20%左右；

造船、集装箱行业占比较高在25%~45%之间。

钢材占个机械子行业成本比重

二、普钢价格加速下探机械用钢陆续补跌

2011年至今主要钢材品种均价走势

因需求始终无明显放量，钢厂价格持续下调，加之半年度部分钢贸商还贷，国内钢价格近期加速下跌。

截至7月6日，中联钢综合钢价指数为4241.28点，与上月同期4313.94水平相比下跌66.27点，跌幅达15.38%。

受普材带动，机械用特钢类产品价格也相继补跌，不乏有品种幅度明显：

2010.9-今高强钢重点地区价格走势（42CrMoФ50）

高强钢市价相对坚挺厂价调整‘灵活’

相对普材，高强钢行情波动幅度明显平缓，但近期下滑幅度也开始增加，下游询价有所增多，实际成交情况略有好转。

本周，安钢继续下调其出厂价，安阳地区高强板价格弱势下行，商家普遍反映安钢调价带来的影响不很明显；

舞阳钢厂并无新政策出台，本地报价继续保持稳定。

据悉，安钢、湘钢等钢厂也都有意减少产量，缓解市场供需状况。

2010.9-今合金结构钢重点地区价格走势（40CrФ16-40）

合结钢加速回调资源消化缓慢

相比上月，6月合结钢行情跌幅明显加速，成交表现低迷，其是华东区域