笔记本电脑市场研究分析报告Word格式.docx
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东芝
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笔记本电脑市场新产品监测
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笔记本电脑市场焦点事件监测
活动介绍
活动评选
活动时间
活动细则
活动最新情况
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笔记本电脑市场销售监测(暂无数据)
分析总结
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K2003年12月笔记本电脑市场综述
借用某诗人的一句“这是一个绝望的冬天,这也是一个充满希望的冬天S12月,各厂家都
在开始盘点自己的钱袋和产品库存,都在为2003年的总结而繁。
12月新产品的推出也算告了一段落了,只有促销活动还在继续,抓紧时间出贷,抓紧时间清理不合理的产品结构,争取为2004年有一个良好的开始•盘点2003年12月我们发现还是有哪几点值得我们的关注的地方•
-X促销活动是主流
12月,笔记本“寒促”活动风风火火,以紫光的“百万礼品大放松,总有一款适合你”为先声,同方、大亚东海、东芝甚至IBM,都先后打超了各自的促销牌,笔记本市场岁末年初最大的一次战火正在迅速燃烧•回顾12月,在一场年末促销战中各个品牌的笔记本价格纷纷跳水,市场促销降价消息不断,其降价幅度达千元以上,如以下统计了了几款笔记本的降价情况•图表1部分笔记本电脑降价促销价格情况品牌
型号
原价
现价
降幅长城
R3100D
12999
9999
3000
P30
15999
13800
2199东芝
AlOO
17800
15700
2100
IBM
R5053C
14988
1199东芝
M2012800118001000
针对这一系列的促销活动,市场各方面褒贬不一,“按照惯例,年底寒促一般可能有两个原因-一是为了迎春和回馈消费者,二是厂商借机提高产品销*/笔记本经销商如是说•然而,调査发现,今年寒促却并非所有的笔记本厂商都打着“迎春”的族号-联想、方正等笔记本厂商早在10月份就开展了以“普及无线”为主題的促销活动,这种情况用“迎春”来解释恐怕太牵强了。
清华紫光笔记本在12月初发动了价值100万的全国性促销活动,送ERP管理软件、送5000元的优惠券、送洋话连篇、送旅游、送高档手机、送世界名表……送了很多很多超值礼品,令消费者惊喜不断,但也不是打着“迎春”旗号。
业内人士认为,在笔记本市场激烈竞争的2003年,“迎春”这种喜庆的感觉厂商们已经找不到了,取而代之的是严肃的生存与发展问題,谁稍有懈怠,就意味着退出笔记本市场这样的失敷:
结局。
因此,向“寒促”要销量,在年底争取更多的利润收入也许是再好不过的解释了,而“迎春”只不过長一句漂亮的台面话•而另外一个方面,12月在促销送礼上也有不断的创新。
纵观12月,笔记本的促销不再像以住只赠送一种礼品,而是通过不同的方式去满足用户不断变化的需求,如紫光笔记本全面免费预装价值万元的SAP体验版管理软件价,免费赠送价值399元的洋话连篇学习光盘,更预备了丰富超值的抽奖礼品:
购机优惠券、普济岛旅游、新款彩屏摄像手机、世界名表、无线AP、数码相机……不仅在价格上让利于用户,更在礼品上实现丰富多样的选择.可见关注用户需求的确是本月笔记本促销的一大创新。
二、新品推出不尽人意
按以往惯例,年末年初时,都是各厂家新品推出的时候,然而12月,市场新品情况却总是那么的不尽人意,本月明基推出JoybookSlOO«
迅馳”笔记本电脑:
Sharp和富士通分别发布了只有910克重量的Emeeon笔记本和具备Raid1功能的笔记本;
紫光再推出两款学生笔记本,华硕也推出“迅驰+宽屏”系列笔记本等等.情况就是这样了,总之本月在新品推出方面总是显得底气不足•
三、消费结构进一步细分化
目前笔记本电脑的消费群体结构正发生着变化,以前笔记本的购买者多为行业用户和企业用户,如今随着笔记本身价的不断降低,本本已经成为多数白领和学生工作、学习、生活必不可少的工具,个人用户在笔记本消费群体当中的比例越来越离,消费者的消费需求更加个性化,关注不同的消费群体成为各厂家的重中之重。
如联想“旭日”计划把眼光直接瞄准教育行业和中小企业,希望用7999.8999.9999的阶梯价格拉动需求、把饼做大《方正的"
英雄男人风”活动赠送“真爱礼盒”,虽然礼品价值有限,却宜接关注成功男士的商务需求。
紫光继续加大对学生笔记本消费市场的推广等,总之市场消费结构不断进一步的加深和细分,本月笔记本的消费结构更朝着消费笔记本的方向迈进。
四、迅驰笔记本的带来的压力不断加大
据统计,目前迅驰笔记本&
经在国内笔记本市场占据了42%以上的份额,明年有望以40%的高速度继续增长。
來自上游厂商的信息表明,P4笔记本可能在2004年初淡出笔记本市场:
而为了加速迅驰笔记本的普及,1.3G处理器的迅驰笔记本也可能在2004年洶汰出局.
面对残酷的市场竞争,本月各笔记本厂商抓紧时间出货也许是唯一的选择・
2>笔记本电脑市场价格监测
2003年12月,导致至笔记本电脑市场价格下降的主要因素有,由于双节的到来和寒促的影响,笔记本产品的技术已趋于成熟;
各厂商年终抓紧出货对老产品的清理:
以及迅驰产品的带来的压力;
各厂商之间的竞争继续加剧;
国内外品牌都纷纷进行了价格调整。
(一人不同分类产品平均价格
根据用户对笔记本产品使用中移动需求的不同,笔记本产品分为光软互换、全内置和超轻薄三种类型。
一般全内置产品配置较高,缺点是较重,外观不够时尚。
超轻薄产品具有重*轻.体积小、移动性高,可以满足用户的需求,但配置相对不高、价格偏高。
而由于光软互换产品综合了轻薄和高性能两个重要特点,且价格适中,已越来越受到用户的喜爱。
2003年12月笔记本电脑分类产品的平均价格如下图所示•
图表12003年12月笔记本电脑市场分类产品平均价格
(二人不同CPU产品平均价格
CPU作为电脑的核心处理器,对笔记本的电脑的性能影响起决定性作用,目前中国笔记本电脑市场上主要型号为:
IntelP.M、IntelP4处理器等.IntelP4为核心的笔记本电脑成为市场主流,本月采用奔腾小1配置的笔记本电脑也增长迅速,价格相对偏高,不过预计在2004年,奔腾Al笔记本电脑逐步会取代P4笔记本电脑,成为市场主流地位.下表显示了2003年12月不同CPU配置的笔记本电脑的平均价格状况-图表22003年12月笔记本电脑市场不同CPU产品平均价格
(三)、不同硬盘产品平均价格
众所周知,硬盘是决定电脑数据存储容量的关键配件,2003年12月笔记本硬盘容S配置有WGB、15GB、20GB、30GB、40GB等.下表给出了12月份各种硬盘容量配置的笔记本的平均价格状况。
其中10-15G硬盘已不多见,30GB.40GB硬盘仍然是市场的主流,40GB的硬盘成为高配置的主流配置之一•
图表32003年12月笔记本电脑市场不同硬盘产品平均价格
(四)、不同内存容童产品平均价格
内存的大小同样也是影响笔记本性能的重要因素之一,相应地内存成为了笔记本的主要配置之一。
2003年12月市场上笔记本的内存容量主要有64MB.256MB、512MB
等・下表显示出了各内存配置的笔记本在本月的平均价格状况-图表42003年12月笔记本电脑市场不同内存容量产品平均价格
(五:
K不同显示屏尺寸产品平均价格
显示屏也是笔记本的主要配件产品,在笔记本的总成本中占了很高的比例,所以显示屏对笔记本的价格会有很大的影响。
2003年中国笔记本市场上配置的显示屏主要以12」英寸、13.3英寸、14」英寸以及15.1英寸的TFT产品为主。
下表显示了2003年12月各种尺寸的显示屏配置的笔记本电脑的平均价格状况。
图52003年12月笔记本电脑市场不同尺寸显示屏平均价格
3、笔记本电脑市场广告监测
华汇公司重点对分布在全国各省市的专业媒体、行业媒体、财经媒体及大众媒体进行了笔记本电脑广告发布量监测,其监测结果为:
2003年12月期间共在各媒体上发布硬广告210次,软文广告173次。
一、硬广告投放入总量及厂商投放分析
图表1・2所示:
2003年12月硬广告投入总量210次,涉及费用5041231元,在所监测的数据中,由于DELL公司要主推5S系列产品,其广告投放量和广告投放费用排在第一位,紧跟其后的是联想、华硕、方正几大厂家•图表12003年12月各笔记本电脑厂商投入广告量(单位:
次数)
图表22003年12月各笔记本电脑厂商广吿费用投入情况二、区域媒体广吿投放量分布笔记本电脑市场区域投放量分布图表3•图表6所示:
华东与华北地区一直是笔记本电脑厂商争夺的焦虑点,而据监测信息表明各笔记本电脑厂商对华东、华北地区广告投放较为重视(如图次图3所示人广告投入占绝对领先地地位,东北与西北地区仍不是各厂商的战略重点,其广吿投入比例很低。
同时根据有关的市场形式判断,2004年华东.华北地区仍将是各笔记本电脑厂商广告投入的竞争焦点。
从广告费用方面来看,中南地区广告费用是排在第一位,其次是华北、与华东地区,这主要是与各地区媒体价格有极大的关系-
2003年12月笔记本电脑市场区域媒体广吿投放董分布
2003年12月笔记本电脑各区域媒体广告费用分布
2003年12月笔记本电脑市场区域媒体广告投放运所占比例
笔记本电脑广吿投放费用各区域所占比例
各笔记本电脑厂商区域投放分布图7••图8所示:
本月,方正在华东、华北、东北.西南及中南地区投入广吿次数较多,西北地区未作投入,而在广告费用方面,在东北和华东地区占有较大比例;
华硕也是华北、华东.西南及中南地区投入广告频次较多,广告费用占比例较大的区域是中南和华北地区。
其它具体情况见图所示・图72003年12月各品牌区域投放状况图8各笔记本电厂商在全国各区域的广吿费用投放情况重点城市投放«
况图表9•图表10所示;
本月广告投放次数和费用的重点都是在北京地区,无论费用还是投放频率,北京、上海、四川、与广东都是较集中的城市,总体来看,广告投放的费用与频次成正相关,广东较特殊,从图表可看出,笔记本电脑厂商在广东投放广告次数较少但费用却较高。
图表9笔记本电脑市场广告投放费用前10位省市排名排名
地区
费用
北京
1437688
2广东1374233
3上海547700
4四川474000
河南
329840
6山东139750
7浙江185500
8辽宁82100
73600
10湖北60000
图表10笔记本电脑市场广告投放次数前10位省市排名推名
北京2
四川
3上海
4吉林
5山东
浙江
7河南
9广东
10广西
4.各笔记本电脑厂商在各省市的投放频次分析
图表11-图表27所示:
本月笔记本电脑厂商在省市广告投入仍以一线城市为主,主要分布在北京、上海、浙江、四川、山东等地,二线城市中原(河南)地区较为突出,未做投入的地区有贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏、青海、新疆、海南、黑龙江、江苏等省份.各笔记本电脑厂商在各省市的投入见下列图示・
图11
2003年12月各笔记本电脑厂商在北京地区投入状况
图表12
2003年12月各笔记本电脑厂商在上海地区投放状况
图表13
2003年12月各笔记本电脑厂商在天津地区投放状况
图表16
2003年12月各笔记本电脑厂商在山西地区的投放状况
图表17
2003年12月各笔记本电脑厂商在吉林地区投放状况
图表18
2003年12月各笔记本电脑厂商在浙江地区投放状况
图表19
2003年12月各笔记本电脑厂商在安徽地区投放状况
图表20
2003年12月各笔记本电脑厂商在福建地区投放状况
图表222003年12月各笔记本电脑厂商在山东地区投放状况
图表232003年12月各笔记本电脑厂商在河南地区投放状况
图表242003年12月各笔记本电脑厂商在广东地区投放状况
图表252003年12月各笔记本电脑厂商在广西地区投放状况
各笔记本电脑厂商在各省市的投费用分析
图表28•图表33显示了笔记本电脑厂商在该地区分省市的广告投费用情况(具本的各省广告费用数量可在资讯平台里产品统计里可检索出)
图表28
2003年12月笔记本电脑厂商在东北地区各省市的广吿费用投放状况
图表29
2003年12月笔记本电脑厂商在华北地区各省市的广吿费用投放状况
图表30
2003年12月笔记本电脑厂商在华东地区各省市的广吿费用投放状况
图表31
2003年12月笔记本电脑厂商在西北地区各省市的广吿费用投放状况
大,其所占比例分别为28%.18%;
在财经媒体方面,IBM.惠普、东芝投入较多,其所占比例分别为26%、21%.17%。
在专业媒体方面:
DELL、华硕投放居前例,其所占比例为20%、10%;
在大众媒体方面:
联想高居榜首、紧跟其后的是DELL、方正、华硕,它们投放比例过10%以上,其比例分别为,21%、16%、15%、13%,详细情况见图表36一图表43所示•
图表36
2003年12月笔记本电脑厂商投放行业媒体广告情况
图表37
2003年12月笔记本电脑厂商投放行业媒体广告所占比例
图表38
2003年12月笔记本电脑厂商投放财经媒体广吿状况
图表39
2003年12月笔记本电脑厂商投放财经媒体广告所占比例
图表402003年12月笔记本电脑厂商投放专业媒体广告新状况
图表412003年12月笔记本电脑厂商投放专业媒体广吿所占例
3.笔记本电脑厂商细分媒体选择分析图表图表47所示^细分到的某种媒体上时,在大众媒体选择上,各厂商主要选择〈晨报磯报〉、〈都市报/时报〉类其比例分别为31%和22%,具体再细化到某个品牌时,联想和方正是选择晨报/晚报的主要力童,华硕、清华同方选择都市报/时报类比例较大。
图34-35所示:
在专业媒体选择方面,笔记本脑厂商首选的是《计算机世界》和《中国计算机报》,所占比例分别达到29%和27%;
华硕、三星、DELL选择《中国计算机报》的比例高于其它厂商,而宏基却独选《计算机世界》,并且比例较高。
图表44
图表45
2003年12月笔记本电脑市场选择大众媒体细分情况
2003年12月各笔记本电脑厂商选择大众媒休细分类别的情况
图表4712月各厂商投入在V计算机世界>与《中国计算机报》广吿情况比较
方正与各笔记本电脑厂商在广告媒体选择竞争状况分析图表48—49所示:
本月在媒体选择上来看,方正遵守多元化的媒体投放原则,兼顾各类媒本,从其它厂商分析来看,差不多都选择了专业媒体,只有»
士通只选用了大众媒体,三星、TCL、京东方主要在专业媒体上发布平面广告,投放媒体选择上较为单一:
而选择多元化媒体投放还有的有华硕、IBM、DELL、联想、方正、东芝等•
图表482003年12月各厂商广告媒体选择分布情况图表492003年12月方正笔记本电脑广告媒体投入与竞争品牌对比四.广告类型的选择分析总体概况分析图表50…图表51所示:
本月广告投放的焦点仍集中在产品与企业形象广告上,促销广告也占有相当大的比例,由于是双节的到来和春节的临近,这一时期各品牌的广告投放策略上主要是造势,或产品介绍等,为春节期间促销做准备・从各品牌投放量的比较来看,本月华硕、IBM在产品与企业形象方面投放量较大,而方正、联想、DELL在促销广告的发布方面投入较多•图表52所示:
在广吿主®
的传播方面,各品牌广吿主题变化不是很大,根据监测的数据表明,方正的“无线”惊喜精彩一“刻”,科技有新意、年货表心意的传播频次达到9次、和7次,华硕品牌的以新产品推广为主题广告“华硕S5行动艺术家”在不同类媒体上出现了16次,DELL公司广告“国际品质,本土价格”出现了12次之多,惠普公司的促销广告“只需¥
99,氟得超值大礼,管理从此轻松ffi意”的媒体传播频率也达到了12次,东芝以促销为主题的广吿“万元风暴贺新春”达到11次,总之从总体监测的情况来看,DELL和联想的传播较为多样化,其他品牌传播较为稳定・
图表502003年12月笔记本电脑广吿类型选择比例
图表522003年品牌广告传播主题一览表
品牌
广告标题
出现频次方正
方正笔记本男人的“英雄”梦
3
科技有新意年货表心意
“无线”惊喜精彩一“刻”
方正科技大礼包
4华硕
华硕S5行动艺术家
16
华硕品质•坚若馨石
4
华硕旗舰M3N系列引领DVD新时代
6
华硕笔记本电脑
3三星
优雅卓绝全能商务
科技领先应用无限
清华紫光笔记本
2
光A600迅龙笔记本百万礼品
移动专家?
创新无限
经典力作«
撼登场
“点燃冬日移动激情”清华同方笔记本迎春热卖
随时化险为夷,数据时刻安全
无线漫游•如暗夜独行,谁来为您设防?
■
动静之间,数据安全无忧
安全、性能一芯二用
无限大奖刮I刮I刮!
DELL
国际品质本土价格
戴尔全面保护百分百放心
岁末终极优崽购机大好时机
企业新台阶新年好开始
¥
7799元!
理想价位的理想机型
强劲与轻薄的优势联盟
圣诞欢送惊喜好礼来
戴尔开店了
现在买戴尔,正是时候!
一举多得实在超值
联想昭阳E600笔记本电脑移动商务典范
联想天逸S180用心奏一曲洁净只要你想
无线网卡任意通,联想天逸欢乐“送”
“本本”靓装火爆冬日
精英用精品,联想商用精品年终献礼
精品热卖特惠千元
黑冷中纯白展示着我的内心那份洁净
随心工作随“逸”生活
只需¥
99,就得超值大礼,管理从此轻松匣意
兼容无限,自由无线!
8神舟
神舟电脑新春圆梦行动!
要用就用最好
从容态势.来自掌中优势
«
尼
Z放飞无线的美
富士通自信•无限3
TCL新年送好礼
时尚轻薄我要飞翔
品位细节光辉涌现
坚如钢轻如丝
放宽心情看世界
万元风暴贺新春
新成功者风范
5
白色经典玲珑轻巧
京东方
有时,你需要换个方向
4明基
OYBOOK超显色多媒体给生活一个精彩
温情圣诞BENQ还有意外惊喜送给你!
五.新闻传播总fi分析
由于统计原因,本次分析指标主要是以投放的频次为主,同时也沿用了硬广告的分析模式加入媒体选择和传播主题的分析,文章“字数、费用、面积”等指标将在下次监测报告中加入。
总体情况图表54所示;
据华汇公司所监测的信息表明,本月新闻传播频次为173次,联想和索尼报道*较大,传播主题分别以企业新闻和促销为主-
图表542003年12月笔记本电脑各品牌新闻传播量
2、传播情况分析图表55-图表57所示:
笔记本电脑厂商在新闻传播投放的媒体选择上,本月以大众媒体、行业媒体为主,专业媒体选择不高。
具体到各品牌厂商广告媒体性质的选择上,在大众媒体方面,联想和东芝投入较大,其所占比例分别为68.3%、62.5%;
在行业媒体方面,华硕、同方、联想.SONY投入较多,其所占比例分别为38.09%、61.05%.244%.52.06%。
图表552003年12月笔记本厂新闻传播情况品牌名
投放类型分类
次数
投放媒体分类
次》
正促销类
大众综合类
新闻类行业类
公告类专业类
总计
4合计
硕促销类
新闻类
行业类
公吿类
专业类
22曲
21
星
促销类
公告类
合计
清华紫
光促销类
方促销类大众综合类
13合计
13
IBM促销类大众综合类
尔促销类0
6行业类
公吿类专业类
7合计
想促销类
28
24行业类
普
州
SONY促销类
7专业类
19合计
19
TCL促销类
7行业类
12富士通促销类
ACE促销类
基
2专业类
芝
5行业类
16合计
京
东
方促销类
图茨56笔记本电脑品牌新闻类型比例分析
图表57笔记本电脑品牌新闻传播媒体分布«
况
3.软文(新闻)广告投放区域(见方正科技资讯平台统计分析频道)注:
在许多市场运作和广告人的眼里,软文广告一直没处在绝对的从属地位,弃之不舍,食之无味,而在许多广吿监测人员的眼里,也只关注他的频次和字数•然而华汇公司的观点却不一样,软文广告既然作为一种广告形式存在就有他的合理性,关键看怎么样去用他,去挖掘他,如用好了在