纺织业毛纺织行业分析报告Word文件下载.docx
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进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。
目前，我国毛纺织行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。
具体到企业层面的监控管理，诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。
（二）行业主要政策及法律、法规
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国参与国际竞争的优势产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用，因此国家对纺织工业给予了一系列政策支持。
《产业结构调整指导目录》（2005年本）、《纺织行业技术进步纲要》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》、《纺织工业“十一五”发展纲要》等政策指导性文件，明确指出加快纺织行业结构调整，把传统的劳动密集型产业改造成技术密集型、资金密集型产业；
倡导应用高新技术改造传统产业，进一步依靠技术创新提高纺织科技水平，依靠技术创新来增加产品的技术含量和附加值，全方位提高国际竞争力。
进入2009年，由于受到全球金融危机的影响，国家又出台了一系列相关纺织行业的政策。
2009年1月21日，国务院审批通过《纺织工业振兴三年计划》，将纺织工业列为第五大支柱产业，提出了产业升级，加强品牌、渠道建设等议题，同时将出口退税率提升1个百分点；
2009年4月24日，国务院办公厅发布《纺织工业调整和振兴规划》细则，对纺织工业重新定位，并且提出了5项目标、8项任务、10项政策措施，提高出口退税率1个百分点。
从政府出台的一系列法规政策中可以看出，国家政策无论在短期内，还是中长期均实现对纺织行业的发展有力的促进。
短期内，出口退税率连续提升，对出口具有较大的刺激作用；
中长期内，产业、区域结构调整，自主品牌建设，开发农村市场等将有力促进产业升级，对行业的长远发展产生积极、深远的影响。
2、行业的主要法律法规纺织品与人们的生活休戚相关，所以国家颁布了相关的法律法规对其进行规范。
我国纺织品的法律法规主要体现在纺织产品的国家标准和规范以及纺织品出口的相关法规。
目前，我国已发布的与纺织品有关的强制性国家标准、行业标准及产品规范主要有GB18401－2003《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB18401－2001《纺织品甲醛含量的限定》、GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T80003-2006《纺织品与服装、缝纫型式、分类和术语》、FZ/T24006-2006《弹性毛织品》、FZ/T20008-2006《毛织物单位面积质量的测定》、FZ/T20009-2006《毛织物尺寸变化的测定-静态浸水法》、《半精梳毛纺针织纱线》、《半精梳毛纺机织纱线》、《竹浆粘胶纤维本色纱、本色布、印染布》、《莫代尔本色纱、本色布、印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》、《黄麻精干麻》以及《出口商品技术指南（针织品）》等。
当前，我国纺织品出口的相关法规主要有《纺织品出口管理办法》（暂行）、《纺织品出口临时管理商品目录》等。
二、国际毛纺织行业的发展状况
（一）国际纺织行业的发展概况
纺织工业起源于英国，随后发展重心转移到欧、美，二十世纪五、六十年代以后逐步向亚洲转移。
从二十世纪八十年代开始，由于劳动力成本低、供应充足、上下游行业的发展等原因，我国以及东南亚等国家的纺织工业开始迅速发展。
特别是进入二十世纪九十年代以后，欧美等发达国家由于产业结构调整、劳动力成本不断加大等原因，已经基本停止大规模的纺织工业生产，进一步促进了我国及东南亚地区纺织工业的发展。
当前，世界纺织行业的发展呈现出以下特点：
1、纺织工业具有明显的区域特征
世界纺织工业的资本、技术、信息等生产要素的跨国流动始终围绕着劳动力资源、产业上下游布局等比较优势进行转移。
世界纺织工业重心的转移必然引发世界范围内纺织区域结构的重大变革。
欧美日等世界发达国家为降低人工成本，发展高新技术纺织设备，部分产能向第三世界转移。
目前，西方发达国家已从早期的劳动密集型产业转向资金、技术密集型产业。
世界纺织工业重心不断向亚洲转移。
我国、印度纱锭总量已经占世界的近一半，以我国、印度为中心的亚洲纺织生产中心已经形成。
近几年巴基斯坦、印度尼西亚、越南等东南亚一些国家的纺织企业依靠其较高的劳动力素质和较低的劳动力成本优势，采取OEM发展模式，不断提高自己的深加工能力，形成了较大的生产规模，正在成为我国纺织产品在国际市场上的最主要竞争对手。
2、纺织产品具有明显的结构特征
低档纺织品产能过剩、供大于求，而高档产品供应不足的情况非常明显。
我国的纺织工业依靠资源和劳动力优势，在低端纺织品市场形成了较强的竞争能力；
美欧等发达国家凭借技术、品牌、高端市场消费能力等优势，占据纺织行业价值链的高端，在高端具有突出的竞争优势。
3、技术创新与信息化的应用不断加速
世界纺织工业的生产技术在二十世纪发生了很大变化，随着计算机辅助设计技术、企业资源计划、产品数据管理系统等高新技术的不断发展和应用，纺织工艺水平不断革新，纺织工业技术含量明显提高。
信息网络技术的不断发展，加快了纺织企业商品的购、销、存等商品流转过程，提高了纺织企业的市场应变能力，使得现代纺织业的生产、设计和管理更趋现代化。
纺织工业呈现出高速度、高自动化、高产量、高质量及新技术不断涌现的“四高一新”新局面。
二十世纪九十年代以来，发达国家、新兴工业化国家的纺织工业已向以高新技术为主导的高附加值的纺织业发展。
（二）国际毛纺织行业的发展趋势
随着世界经济的增长和人们生活水平的提高，羊毛纤维在流行时尚中占有越来越重要的位置,但是纯羊毛产品在毛纺织品领域中使用量却在逐年下降，其主要原因有：
一是各产毛国羊毛产量的逐年下降，导致原料供给下降，二是由于科技的发展，其他纤维的品种和质量的提升，某些化学纤维的品质已经接近、达到甚至超过羊毛的品质。
1、羊毛原料形势严峻，羊毛纤维和制品的市场占有率逐步下降
从国际上看，据国际羊毛局统计资料显示，1990年，全球羊毛产量约达200万吨（净毛），之后，由于气候环境变化、替代原料竞争、牧民转产等因素影响，羊毛生产持续下跌。
2003年，全球产量下滑至120.2万吨，为近六十年历史最低，2004年间，产量变化不大，2005年世界羊毛生产略有改善，产量略增至123.1万吨，2006年羊毛产量又减缩到121万吨左右，2007年，羊毛产量减少为118.58万吨，比1990年度产量减少40%以上。
这是自2002年来全球产量连续六年处于120余万吨的低谷水平上徘徊，而且该状况在短期内难以改变。
从国内看，作为世界最大的毛纺织产品生产国和消费国，到2008年底，我国绵羊存栏数1.3亿只，绵羊毛产量约30万吨，只能满足我国毛纺织业40%的需求。
随着羊毛供应的日益严峻，羊毛纤维及其制品的市场占有率呈逐步下降的趋势。
2、仿羊绒技术的快速发展、仿羊绒腈纶产品的市场占有率逐步提升
由于科技的不断进步，其他纤维品种的不断丰富和质量的不断提升，使得羊毛正在被其他纤维大量替代，特别是仿羊绒腈纶得到了迅速的发展。
仿羊绒腈纶的外形、光泽、染色等性能均达到甚至超过羊绒。
同时，通过应用各种改性技术，还可以增加仿羊绒动感的、趣味的、独立的、狂野的情趣，让不同的仿羊绒腈纶产品反映出不同的精神风貌和优雅、舒适的超常性能，使之对消费者具有更大的吸引力。
而且，仿羊绒腈纶独特的功能是膨松性和柔软性，其织物柔软性是任何天然、动物纤维无法达到的。
因此，随着仿羊绒腈纶性能的进一步提高和人们消费理念的变化，仿羊绒腈纶产品的市场占有率将进一步提升。
（三）国际毛纱的需求量分析
近年来，国际毛纱市场的需求相对稳定，2008年受国际金融危机的影响，国际毛纱的需求量略有下降。
根据国际毛衣的贸易量可以大体推出国际毛纱的需求量。
根据中国纺织工业协会统计中心统计，2008年，国际市场毛衣贸易量大约12亿件，按每件0.333公斤计算，需要纱线40万吨，再乘以加工消耗系数1.10，大约44万吨。
而毛衣的用纱需求约为整个毛纺行业纺纱需求的35%左右，据此测算，当前，国际毛纱的需求量约125万吨左右。
由于材料的不同，毛纱价格差异很大，主要毛纱品种的价格从几万元/吨到几十万元/吨不等。
据此测算，全球毛纱每年市场容量可达上千亿元。
三、我国毛纺织行业发展概况
（一）概况
1、我国毛纺织行业的发展历程
目前，我国是世界最大的羊毛制品加工国、羊毛进口国和毛纺织品出口国，在世界毛纺织行业中占据着非常重要的地位。
而在建国初期，我国的毛纺织行业基础还相当薄弱，经过六十年、特别是最近三十多年的快速发展，我国毛纺织行业已经开始了由“量”到“质”的转变，从改革开放初期的仿制国外中低档产品，发展到目前基本上与国际主流产品全面接轨。
我国毛纺织行业的发展可以分成如下几个阶段：
（1）建国初期---改革开放初期
我国毛纺织工业早期发展缓慢，企业以粗纺厂为主，20世纪30年代才引进了精纺设备。
1949年新中国成立时，我国只有13万锭毛纺织设备，而且90%集中在东部沿海地区。
自20世纪60年代以来，我国毛纺织行业在生产中开发和应用了一些新工艺，如各种锭端加拈纺纱、转杯纺纱、自拈纺纱、包缠纺纱等。
这些新工艺显现出一定的发展空间，毛纺织工艺也逐渐呈现出简化工序、高速、高产和优质的发展趋势。
1980年，我国毛纺织设备达60万锭，大部分采用我国自行制造的全套毛纺织染设备，同时，在新疆、内蒙古、西藏中西部地区建立新厂，改变了我国毛纺织工业布局不合理和设备落后的局面。
在原料的使用上，由于大力培育和改良羊种，改良羊毛产量已经占到全国羊毛产量的50%左右。
毛纺织工业使用的国产羊毛占羊毛原料的80%，化学纤维占毛纺织原料的43%。
我国特有的山羊绒也得到了合理使用，从以出口原料为主到出口羊绒衫等制成品为主。
（2）改革开放初期---20世纪90年代中期
在此阶段，我国兴起了西服热，这对毛纺织行业起到了很好的拉动作用。
同时由于畜牧业的发展，主要是毛用羊养殖业的发展，以及纺织机械技术的进步，使我国毛纺织工业进入了一个新的发展时期，产能扩张速度很快。
1980年毛纺织设备为60万锭，1985年达到139万锭，1990年发展到266万锭，1996年达到408万锭，产能扩张速度很快，但与国外发达国家相比，此时我国毛纺织工业仍处于低水平、粗放型的生产状况。
（3）20世纪90年代中期---至今
在此阶段，我国毛纺织工业取得长足进步，装备水平大大提升，毛纺织产品的数量、质量有了很大提高，产品远销海外，成为出口创汇的重要商品。
在产品质量上，不断改善织物外观和组织规格，改进产品的实物质量；
品种上，从素色到花色，从机织到针织，从生活用品到工业用品，各类产品品种齐全；
在生产设备上，大量引进国际一流毛纺织设备。
目前，我国毛纺织产品已远销欧美、日本东南亚、非洲等国家和地区，在国际市场已具有一定影响力。
2、我国毛纺织行业的发展现状
目前，毛纺织是我国纺织工业产业链中非常重要的产业之一。
每年我国要进口大量的毛纺织原料、机械设备，同时出口大量的毛纺织产品。
我国不但承接了全球毛纺织工业的产业转移，而且还为相关产业提供了广阔的市场。
我国是世界最大的羊毛制品加工国和羊毛进口国。
同时，国际发达国家如英国、意大利，诸多顶级水平厂家，由于劳动力成本高，正在进行新一轮的产业整合，逐步退出中低档产品生产领域，世界毛纺织工业中心也不断向东亚、东南亚转移，从而为我国毛纺织行业的发展提供了难得的历史机遇。
但是，面对全球羊毛产品消费疲软的现状和羊毛产业的结构调整，我国毛纺织行业也面临着较大的挑战。
我国毛纺织业使用的羊毛60%以上依赖进口，毛纺织业重要的原料腈纶1/3以上需要进口；
全国呢绒年产量已达5亿米，但每年仍然要进口7,000万米高档呢绒；
2009年毛纺织行业销售产值占纺织行业的比重比2001年下降了0.7个百分点。
同时，我国毛纺织行业整体研发投入不足，缺乏国际化品牌和产品营销渠道，造成我国毛纺织业的利润回报总体较低。
（二）我国毛纺织行业运行状况和市场容量
2009年，在加大结构调整与技术改造、积极转变增长方式等政策推动下，在提高出口退税率、产业调整和振兴规划等一系列国家利好政策的支持下，2008年国际金融危机对我国纺织行业所产生的影响逐步消除，我国纺织行业企稳回升，发展逐渐向好，运行取得明显成效。
2009年，我国纺织行业规模以上企业整体运行平稳。
纺织行业规模以上企业达52,963家；
累计实现工业总产值37,979.89亿元，同比增长10.30%；
累计实现工业销售产值37,167.07亿元，同比增长10.58%；
累计实现纱线销售2,405.62万吨，同比增长13.21%；
化学纤维销售2,726.06万吨，同比增长12.50%；
面料销售567.44亿米，同比增长1.25%；
服装销售237.5亿件，同比增长16.43%。
2009年纺织行业固定资产投资累计完成3,102.04亿元，同比增长15.01%。
2007-2009年，我国纺织行业规模以上企业总体运行情况如下：
在毛纺织行业方面，我国毛纺织工业的生产能力和消费能力居世界首位，是世界最大的羊毛进口国、羊毛制品加工国、毛纺织品出口国和毛纺织品消费国。
2009年底，纺织全行业中毛纺织规模以上企业3,924家，2009年累计实现工业总产值2,795亿元，同比增长8.59%；
累计实现工业销售产值2,712亿元，同比增加7.80%。
2009年规模以上毛纺织企业生产、销售情况如下：
2009年中国毛纺织纱线需求量为65万吨左右，其中全毛纱线需求量为22.75万吨，毛混纺纱线（包括混纺毛纱和纯化纤毛纱）需求量为42.25万吨2007-2009年，我国毛纺纱线的需求量如下：
据此测算，我国毛纱每年的市场需求量为数百亿元。
同时，随着我国经济的持续快速增长、人们消费观念的不断更新、消费水平的不断提升，国内消费需求不断升级，处于纺织行业高端的毛纺织行业的市场容量将不断扩大。
（三）行业的市场化程度以及竞争特点和竞争格局
在我国，纺织品行业是一个市场化竞争较为充分、市场化程度较高的行业。
由于纺织品市场前景广阔，消费潜力巨大，所以大量民营资本纷纷涉足纺织品行业。
据统计，全国现有纺织品企业数万家之多，并且还在不断增长，行业竞争日趋激烈。
这些纺织企业中，能够生产高技术含量、高附加值的大中型毛纺织品企业较少，绝大部分为中小企业。
中小企业数量过多直接导致行业竞争的无序，并且大量企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，竞争力较低。
低档产品产能过剩，同质化现象严重。
中高档产品生产企业由于数量较少，市场格局相对稳定，品牌、质量、营销和服务等非价格竞争手段在中高档产品竞争中的作用愈发显现。
中高档产品供不应求，市场发展潜力较大。
（四）市场供求状况及变动趋势
近年来，随着城乡居民收入水平的提高，我国毛纺织品市场呈现出较快的发展势头，市场供应充裕，销售稳步提升。
尽管2008下半年、2009上半年受全球金融危机影响，我国毛纺织行业整体运行产生一定的波动，但总体来说，我国毛纺织产品的市场需求不仅在数量上保持较快增长，对品质的要求也越来越高。
从市场供给来看，毛纺织行业的投资情况良好，行业投资项目进展较好。
2009年，我国毛纺织行业规模以上企业总共完成固定资产投资162亿元，施工项目总数为180个，其中新开工项目数126个。
同时，由于市场竞争的加剧和科学技术的进步，部分落后产能被淘汰。
总体上，整个毛纺织行业的供给保持稳定，略有提升。
从市场需求看来，我国是最大的毛纺织产品消费国。
随着中国经济的持续快速增长、人们消费观念的不断更新、消费水平的不断提升，国内消费需求不断升级，处于纺织行业高端的毛纺织行业的市场容量将不断扩大。
（五）行业的利润率水平及变动趋势
1、行业的利润率水平
根据中国纺织工业协会统计中心数据，近年来我国规模以上毛纺织企业的平均销售毛利率维持在11%左右，平均销售净利率为4.0%左右。
2009年，在整个纺织行业企稳回升的大背景下，毛纺织行业的平均利润率水平较2008年具有一定的提高。
2007-2009年度我国规模以上毛纺织企业的销售毛利率情况如下：
2、影响行业利润率水平的因素
影响毛纺织行业利润水平的主要因素有技术进步、行业政策、人民币汇率以及原材料价格等。
这些因素的具体影响情况如下：
在未来几年，上述因素以及其他因素将相互作用、相互影响，共同决定着毛纺织行业的利润率变动趋势。
通过分析上述因素的未来变化情况，预计毛纺织行业的利润率将在保持现有稳定的情况下有所提升。
（六）行业的技术水平和技术特点
在我国，以精致、轻薄为特征的毛纺织产品在短短30年内获得了极大的发展。
我国的毛纺织产品从改革开放初期的仿制国外中低档产品，发展到目前基本上与国际主流产品全面接轨。
毛纺织行业无论是在产品的加工难度和精度、色彩及时尚元素的运用方面，还是与国际设计和加工水准的接轨等方面，都达到较高的水平。
在所有的纺织产品中，毛纺织产品在技术上的难度最高，有“技术纺织”之称，具有明显的技术密集型特点；
同时，毛纺产品生产工序多，周期长，原材料价格昂贵，设备水平要求高，具有明显的资金密集型特点；
另外，毛纺织产品生产工序的特殊要求，需要大量高素质的技术工人，具有劳动力密集的特点。
总体来讲，技术创新能力、资金实力与运营能力、劳动力成本与素质、综合管理水平决定了企业在市场的竞争力。
为了提高我国毛纺织行业的国际竞争力，我国企业不断积极探索新技术、新产品。
在羊绒原料处理上，代表世界先进水平的羊绒梳理技术是我国的专利，该技术使得目前羊绒梳理后含毛量达到2‰以下的水平；
在羊毛的防缩、防皱、防蛀等先进技术方面，我国企业不仅能成功地应用，而且还进行了进一步的创新。
当发达国家推出拉伸超细羊毛技术后，我国科技人员立刻投入研发，并研制成功了具有自主知识产权的羊毛拉伸机，价格只是进口设备的1/2～1/3；
在毛纺织新型纺纱技术方面，我国毛纺织企业在赛络纺技术上的应用别具一格；
在紧密纺的应用方面，我国达到了与世界发达国家几乎同步的水平；
此外我国科技人员还发明了独有的缆型纺技术。
总体来说，我国的毛纺织产品受到世界各国消费者的认可度较高，是我国最具竞争优势的出口产品之一。
针对毛纺产品加工流程长、产品成本高的特点，近年来在毛纺织行业出现了所谓“半精纺”技术。
该技术不仅体现在加工纤维长度上的差异，而且还体现在采用棉纺梳理设备来进行毛条的生产，并在精梳、并条、纺纱工序均可采用棉纺设备。
这是毛纺业在现今市场条件下的一种变革，也是一次重大的技术革新。
它把毛纺织和棉纺织工艺流程有机地结合在一起，适应了原料多元化、品种多样化、流程简单化、成本低廉化的趋势，可以较好地适应当前市场对毛纺面料的需求。
对于毛纺工艺和技术的不断进步，人们提出了毛纺产品的“存量市场”和“增量市场”的概念。
所谓“存量市场”，就是指现存的渐进发展的产品系列；
所谓“增量市场”，就是指根据社会生活状态的不断变化，能够适应未来人们生活习惯的创新产品。
从该意义上讲，毛纺织科技今后所面临的任务不仅仅是把产品做得更加精巧和细致，而是要紧跟时代的要求，用更加多样化的工艺和技术去满足社会不断变化和增长的需求。
（七）行业特有的经营模式
随着人们生活水平的不断提高、对于纺织品个性化、功能化需求的不断增强，毛纺产品，特别是高档毛纺织产品行业形成了小批量、多品种的经营模式；
行业资金密集和技术密集型的特点使众多企业采用了高投入、高产出的经营模式；
同时，基于纺织行业的现实状况，目前，传统的中低端产品生产企业主要依靠低劳动力成本的“粗放型”经营模式，而高端产品生产企业逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机制，专业化的研发、设计、专业化的管理体系和专业化的营销组织等。
（八）行业发展的周期性特征、区域性特征和季节性特征
毛纺织品是高档服装的主要原料，而人们对高档服装的消费需求与经济的持续增长、人们生活水平的提高、对生活品味的追求等密不可分，因此，毛纺织行业的周期性特征对经济总体的周期性基本一致。
产业集群是当前我国纺织品行业及毛纺织行业发展的重要特征。
产业集群具有明显的发展优势，在产品配套、原材料供应、技术人员招聘、资讯收集等方面尤其明显。
通过有效的资源整合、协作分工，产业集群既有规模经济的优势、也有中小企业的灵活。
由于产业链配套完整，有效地降低了企业的经营成本。
发行人所处的苏州市及附近的南通是我国最主要的纺织业产业集群之一。
毛纺织行业具有一定的季节性特征，秋冬是消费者购买毛纺织品的旺季，而春夏相对来说属于淡季，所以毛纺织品行业销售旺季一般集中在当年9月份到次年1月份。
由于毛纱为最终毛纺织品的原材料，而生产和运输过程需要一定的周期，因此，毛纱行业的销售旺季一般提前一段时间，对于内贸销售的毛衫旺季提前1-2个月，在7-11月份；
对于外贸毛纱，一般提前5-6个月，在4-8月份。
（九）行业的发展趋势
随着人们对个性化追求的日益提高，人们对毛纺织产品，如毛纺织服饰的外观和功能性要求越来越高，而这些都和毛纱的发展戚戚相关。
毛纱是毛纺织行业中门类最大的产品品种之一。
纱线工艺涵盖了精梳毛纺织工艺、半精梳毛纺织工艺和粗梳毛纺织工艺。
毛纱的使用原料也非常丰富，纤维的使用正日趋多元化，混纺纱线成为发展主流，特别是羊毛和特种动物纤维混纺已经是毛纺织行业的一大特色产品。
我国毛纺织面料及服装产量的不断增长和市场需求的不断扩大，带动了对毛纺织纱线的需求的不断提升。
同时，纺织品面料及服装等下游产业需求的不断变化推进了毛纱的不断发展和完善。
毛纺织纱线的发展趋势如下：
1、天然纤维纱线占主角，多种纤维混纺成主流
羊绒等稀有动物纤维，羊毛、棉花、绢丝、麻等天然纤维织物仍受消费者喜爱，羊绒等高档原料由于其高品质和高附加值的优势，在展示会上仍占有较高席位：
意大利和英国等国际有名的毛纱工厂都有高档的纯羊绒及其混纺产品，超细羊毛及其混纺产品，国内不少毛纺织企业也都具有生产高档原料的技术和能力，并在不断地提升和发展。
传统的天然纤维品种，如羊绒、羊毛、棉、麻、丝等，就其单一品种而言。
已经远远不能满足消费者对多样化的需求，多种纤维的混纺成为纺织产业时尚化的主流。
尤其是羊毛和特种动物纤维混纺，已经成为我国毛纺织产品发展的一大特色。
生产精纺、半精纺天然羊绒纱及羊绒混纺纱的企业越来越多。
2、花式纱线缤纷多彩，国内市场倍受亲睐
花式纱线以其独特的纱线结构、色彩缤纷的外观效果，迎合了人们追求时尚、个性
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