1中国烟花出口分析报告.docx

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1中国烟花出口分析报告

中国烟花出口分析报告

瀚闻资讯调研部

海关编码：

数据时间范围：

2004年至2013年

数据来源：

中国国际贸易研究中心ChinaInternationalTradeInstitute（CITI）

概述

中

国是世界最大的烟花生产国和出口国，在全球烟花市场中占有举足轻重的地位。

近十年，中国烟花出口总额在国际市场的占有率平均为85%。

在经历了2008年的金融危机和烟花出口通道受阻后，受美国经济复苏、欧盟区经济触底后反弹、新兴国家得以发展等利好因素刺激，中国烟花出口的国际市场占有率逐年提高，在2012年创历史新高，为87%；预计在2013年，这一指标可维持在87%。

（请参考下图）

中国烟花出口不仅在全球占有率上拥有绝对优势，同时也保持了较高的增长速度；除2008年，中国烟花出口增长率均高于同期全球平均增长率。

近十年，中国烟花出口总额由3.5亿美元（2004年）增长至7.7亿美元（2013年），涨幅为122%，年均复合增长率为9.3%；相应的，全球烟花出口总额由4.3亿美元（2004年）增长至8.9亿美元（2013年），涨幅为107%，年均复合增长率为8.4%。

但同时我们也注意到，2008年以来，虽然中国烟花出口总额持续走高、在国际出口市场的占有率屡创新高，出口总量则一直处于高位盘整的状态，并未突破2007年创下的35.9万吨出口量。

另外，近十年，中国烟花的出口均价由每吨1219美元（2004年）增加到每吨2370美元，涨幅为94%，年均复合增长率为7.7%。

从近十年烟花出口走势可以看出，在出口均价窄幅波动时，出口量会稳定增长；在出口均价的年增长率骤然突破10%时，出口量会开始下降，如果出口均价继续上涨，则出口额也会开始下降，直至出口均价增速放缓或下调。

根

据CITI预测1，2014年至2016年：

1）中国烟花出口总额将在2016年突破10亿美元；未来3年间，中国烟花出口额分别是8.5、9.5、10.3亿美元，预计年均复合增长率为9.9%。

2）与此同时，中国烟花出口量将继续稳步回升，并接近2007年的历史高点；预测2014至2016的烟花出口量分别是34.6、35.4、35.7万吨，年均复合增长率为1.7%。

3）另外，中国烟花的出口均价将以8.2%的年均复合增长率继续上涨，预测未来三年分别是2479、2704、2903美元/吨。

注释：

1.CITI是在2008年至2013年的中国烟花出口历史数据的基础上结合统计建模方法进行的预测。

中国烟花出口目标市场

2013年中国烟花出口主要的目标市场

2013年我国烟花的出口总额是7.7亿美元（同比增长7%），出口总量为33万吨（同比下降3%），出口均价为每吨2370美元（同比增长10%），共出口至全球95个国家或地区。

中国烟花出口目标市场的集中度较高，1）TOP15的出口目标市场（占16%）便占据了80%的市场份额；2）TOP4的出口目标市场（占4%）占据52%的市场份额。

美国和德国是中国烟花出口的传统目标市场，2013年中国对美国和德国的出口额分别是1.99、1.02亿美元，分别占中国烟花出口总额的26%、13%，且对二者的出口均价都高于市场平均水平。

相对于2012年，中国对美国和德国的出口额稳定增长，但是出口量则略降或持平。

2013年，1）中国对印度尼西亚、台湾、法国的烟花出口大幅增长，出口额年增长率均超过25%、出口量年增长率均超过15%。

2）但是，中国对英国、阿根廷、委内瑞拉的烟花出口大幅缩减，出口额和出口量的降幅均超过15%。

3）另外，中国对波兰、加拿大的出口额大幅增长（年增长率超过20%），但是出口量则平稳增长（年增长率不超过6%）。

中国烟花出口：

传统市场vs新兴市场

对2010至2013最近4年的中国烟花出口数据进行分析，可以发现，中国对全球市场的出口情况各不相同，但基于各个出口目标市场的出口量、出口额及出口均价的发展趋势，可以将中国烟花出口目标市场归结为七类。

需要说明的是，报告只对TOP16的中国烟花出口目标市场进行分析，原因是：

1）中国烟花出口目标市场的集中度较高，16%的出口目标市场占据了80%的烟花总出口额；2）2010至2013年间，TOP16出口目标市场的结构比较稳定，其中14个一直处在“份额TOP80%”（向下累计）排名中。

2010年以来，1）中国向俄罗斯出口烟花的涨幅最大，出口量涨幅为481%、年均复合增长率是80%，出口额涨幅为510%、年均复合增长率是83%，排名由第17跃居成为中国烟花第5大出口目的国。

2）另一个迅速成长的中国烟花出口目的国是印度尼西亚，出口量涨幅为116%、年均复合增长率是29%，出口额涨幅为177%、年均复合增长率是40%，四年间排名前进3位，成为中国烟花第3大出口目的国。

3）近四年来，排名前进的中国烟花出口目的国还有：

泰国、波兰、加拿大；排名下降的出口目的国有：

荷兰、英国、意大利、阿根廷、日本（委内瑞拉的排名虽然下降，但仍有较高的年均复合增长率）。

右图是基于2010至2013年中国烟花出口TOP16目标市场的特征进行分类。

1）中国烟花传统主导出口目的国是：

美国和德国，特点是中国对这两个国家的出口规模极高，但增长率较低。

另外，中国出口到德国的均价略高于中国烟花出口平均水平，且2010–2013的年均复合增长率为11%，也高于平均的9%。

中国向美国出口的均价走势则很贴近平均水平。

2）中国烟花新兴出口目的国是：

俄罗斯、印度尼西亚、泰国，特点是中国对这三个国家的出口规模很高，而且增长率很高。

其中，中国对印度尼西亚和泰国的出口均价低于平均水平，但是出口价的年均复合增长率则高于平均水平。

值得注意的是，中国对俄罗斯的出口均价不仅低于平均水平，而且出口价的年均复合增长率还低于平均水平，这意味着二者的价差反而在逐年增大，这在16个中国烟花出口目的国中是特例。

3）中国烟花的准新兴出口目标市场是：

中国台湾和波兰，特点是中国对这两个市场的出口规模和增长率都处在较高的水平、但略低于新兴出口目的国。

另外，中国对台湾和波兰的出口均价都低于平均水平（倒数第1和第3），但是与俄罗斯不同的是，二者出口价的年均复合增长率都高于平均水平，且增长幅度越来越大。

4）中国对加拿大的烟花出口均价连续两年大幅增长，2012年涨幅为16%、2013年涨幅为22%。

2013年出口价格大幅上涨导致出口量增速放缓，但2013年中国对加拿大的烟花出口量仍然实现了6%的年增长率。

（2013年中国烟花出口量增长率是-3%、出口价格增长率是10%。

）

中国烟花出口：

周期（按出口量）

对2010年至2013年中国烟花的月度出口数据进行分析，可以看出，中国烟花出口的第一大旺季是每年的8月至11月，第二大旺季是每年的4月至5月（见本页左上图）。

但是，不同的中国烟花出口目标市场又有各自的出口周期，报告依次分析了TOP16出口目标市场的走势，并将周期以表格的形式表示出来，见下页表格：

1）12月至次年的3月，对绝大多数的目标市场而言都是出口淡季；但对于中国台湾，12月至次年的1月则是中国烟花向其出口的旺季。

2）另外，中国烟花出口的准旺季在上半年的4月开启，旺季在4月至5月出现的出口目的国有：

北美的美国和加拿大、欧洲的意大利和法国。

3）出口旺季在年中5月至7月出现的目标市场是：

东南亚的泰国和印度尼西亚、亚洲的日本。

4）下半年从7月开始，其他8个中国烟花出口目的国依次迎来各自的旺季：

首先是7月至9月的阿根廷、委内瑞拉和南非；接下来是8月至10月的英国、德国、波兰、俄罗斯；最后是10月至11月的荷兰。

（如需了解具体目标市场的烟花出口走势，请参考下页各个市场的周期图）

注释：

深绿色是出口旺季、浅绿色是出口淡季。

中国烟花出口通道

随着黄埔海关（承载37%烟花出口量）、广州海关（承载20%烟花出口量）相继退出烟花运输市场，中国烟花出口口岸进一步失衡，仅三个海关便承担了中国98%的烟花出口量。

2010年至2013年，上海海关平均承担中国41%的烟花出口量，与六年前相比增加了50%；另外，长沙和南宁海关的出口份额大幅增加，涨幅分别是378%和186%。

湖南和江西是我国烟花的生产和出口大省，2013

年出口分别占据中国烟花出口总额的55%和27%。

由于烟花属于危险品需要特殊监管，加之近年来国内部分港口禁运该类货物，湖南和江西的烟花出口运输通道受到一定的影响。

为促进烟花出口，长沙海关与上海海关合作，搭建了烟花出口江海联运绿色通道；南昌海关与长沙海关签订了《联系配合办法》，这意味着江西烟花从湖南境内港口转运至沿海口岸，将可直接转换运输工具，无需另行办理二次转关手续，进一步缩短了企业出口通关时间、降低通关成本。