1中国烟花出口分析报告.docx
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1中国烟花出口分析报告
中国烟花出口分析报告
瀚闻资讯调研部
海关编码:
数据时间范围:
2004年至2013年
数据来源:
中国国际贸易研究中心ChinaInternationalTradeInstitute(CITI)
概述
中
国是世界最大的烟花生产国和出口国,在全球烟花市场中占有举足轻重的地位。
近十年,中国烟花出口总额在国际市场的占有率平均为85%。
在经历了2008年的金融危机和烟花出口通道受阻后,受美国经济复苏、欧盟区经济触底后反弹、新兴国家得以发展等利好因素刺激,中国烟花出口的国际市场占有率逐年提高,在2012年创历史新高,为87%;预计在2013年,这一指标可维持在87%。
(请参考下图)
中国烟花出口不仅在全球占有率上拥有绝对优势,同时也保持了较高的增长速度;除2008年,中国烟花出口增长率均高于同期全球平均增长率。
近十年,中国烟花出口总额由3.5亿美元(2004年)增长至7.7亿美元(2013年),涨幅为122%,年均复合增长率为9.3%;相应的,全球烟花出口总额由4.3亿美元(2004年)增长至8.9亿美元(2013年),涨幅为107%,年均复合增长率为8.4%。
但同时我们也注意到,2008年以来,虽然中国烟花出口总额持续走高、在国际出口市场的占有率屡创新高,出口总量则一直处于高位盘整的状态,并未突破2007年创下的35.9万吨出口量。
另外,近十年,中国烟花的出口均价由每吨1219美元(2004年)增加到每吨2370美元,涨幅为94%,年均复合增长率为7.7%。
从近十年烟花出口走势可以看出,在出口均价窄幅波动时,出口量会稳定增长;在出口均价的年增长率骤然突破10%时,出口量会开始下降,如果出口均价继续上涨,则出口额也会开始下降,直至出口均价增速放缓或下调。
根
据CITI预测1,2014年至2016年:
1)中国烟花出口总额将在2016年突破10亿美元;未来3年间,中国烟花出口额分别是8.5、9.5、10.3亿美元,预计年均复合增长率为9.9%。
2)与此同时,中国烟花出口量将继续稳步回升,并接近2007年的历史高点;预测2014至2016的烟花出口量分别是34.6、35.4、35.7万吨,年均复合增长率为1.7%。
3)另外,中国烟花的出口均价将以8.2%的年均复合增长率继续上涨,预测未来三年分别是2479、2704、2903美元/吨。
注释:
1.CITI是在2008年至2013年的中国烟花出口历史数据的基础上结合统计建模方法进行的预测。
中国烟花出口目标市场
2013年中国烟花出口主要的目标市场
2013年我国烟花的出口总额是7.7亿美元(同比增长7%),出口总量为33万吨(同比下降3%),出口均价为每吨2370美元(同比增长10%),共出口至全球95个国家或地区。
中国烟花出口目标市场的集中度较高,1)TOP15的出口目标市场(占16%)便占据了80%的市场份额;2)TOP4的出口目标市场(占4%)占据52%的市场份额。
美国和德国是中国烟花出口的传统目标市场,2013年中国对美国和德国的出口额分别是1.99、1.02亿美元,分别占中国烟花出口总额的26%、13%,且对二者的出口均价都高于市场平均水平。
相对于2012年,中国对美国和德国的出口额稳定增长,但是出口量则略降或持平。
2013年,1)中国对印度尼西亚、台湾、法国的烟花出口大幅增长,出口额年增长率均超过25%、出口量年增长率均超过15%。
2)但是,中国对英国、阿根廷、委内瑞拉的烟花出口大幅缩减,出口额和出口量的降幅均超过15%。
3)另外,中国对波兰、加拿大的出口额大幅增长(年增长率超过20%),但是出口量则平稳增长(年增长率不超过6%)。
中国烟花出口:
传统市场vs新兴市场
对2010至2013最近4年的中国烟花出口数据进行分析,可以发现,中国对全球市场的出口情况各不相同,但基于各个出口目标市场的出口量、出口额及出口均价的发展趋势,可以将中国烟花出口目标市场归结为七类。
需要说明的是,报告只对TOP16的中国烟花出口目标市场进行分析,原因是:
1)中国烟花出口目标市场的集中度较高,16%的出口目标市场占据了80%的烟花总出口额;2)2010至2013年间,TOP16出口目标市场的结构比较稳定,其中14个一直处在“份额TOP80%”(向下累计)排名中。
2010年以来,1)中国向俄罗斯出口烟花的涨幅最大,出口量涨幅为481%、年均复合增长率是80%,出口额涨幅为510%、年均复合增长率是83%,排名由第17跃居成为中国烟花第5大出口目的国。
2)另一个迅速成长的中国烟花出口目的国是印度尼西亚,出口量涨幅为116%、年均复合增长率是29%,出口额涨幅为177%、年均复合增长率是40%,四年间排名前进3位,成为中国烟花第3大出口目的国。
3)近四年来,排名前进的中国烟花出口目的国还有:
泰国、波兰、加拿大;排名下降的出口目的国有:
荷兰、英国、意大利、阿根廷、日本(委内瑞拉的排名虽然下降,但仍有较高的年均复合增长率)。
右图是基于2010至2013年中国烟花出口TOP16目标市场的特征进行分类。
1)中国烟花传统主导出口目的国是:
美国和德国,特点是中国对这两个国家的出口规模极高,但增长率较低。
另外,中国出口到德国的均价略高于中国烟花出口平均水平,且2010–2013的年均复合增长率为11%,也高于平均的9%。
中国向美国出口的均价走势则很贴近平均水平。
2)中国烟花新兴出口目的国是:
俄罗斯、印度尼西亚、泰国,特点是中国对这三个国家的出口规模很高,而且增长率很高。
其中,中国对印度尼西亚和泰国的出口均价低于平均水平,但是出口价的年均复合增长率则高于平均水平。
值得注意的是,中国对俄罗斯的出口均价不仅低于平均水平,而且出口价的年均复合增长率还低于平均水平,这意味着二者的价差反而在逐年增大,这在16个中国烟花出口目的国中是特例。
3)中国烟花的准新兴出口目标市场是:
中国台湾和波兰,特点是中国对这两个市场的出口规模和增长率都处在较高的水平、但略低于新兴出口目的国。
另外,中国对台湾和波兰的出口均价都低于平均水平(倒数第1和第3),但是与俄罗斯不同的是,二者出口价的年均复合增长率都高于平均水平,且增长幅度越来越大。
4)中国对加拿大的烟花出口均价连续两年大幅增长,2012年涨幅为16%、2013年涨幅为22%。
2013年出口价格大幅上涨导致出口量增速放缓,但2013年中国对加拿大的烟花出口量仍然实现了6%的年增长率。
(2013年中国烟花出口量增长率是-3%、出口价格增长率是10%。
)
中国烟花出口:
周期(按出口量)
对2010年至2013年中国烟花的月度出口数据进行分析,可以看出,中国烟花出口的第一大旺季是每年的8月至11月,第二大旺季是每年的4月至5月(见本页左上图)。
但是,不同的中国烟花出口目标市场又有各自的出口周期,报告依次分析了TOP16出口目标市场的走势,并将周期以表格的形式表示出来,见下页表格:
1)12月至次年的3月,对绝大多数的目标市场而言都是出口淡季;但对于中国台湾,12月至次年的1月则是中国烟花向其出口的旺季。
2)另外,中国烟花出口的准旺季在上半年的4月开启,旺季在4月至5月出现的出口目的国有:
北美的美国和加拿大、欧洲的意大利和法国。
3)出口旺季在年中5月至7月出现的目标市场是:
东南亚的泰国和印度尼西亚、亚洲的日本。
4)下半年从7月开始,其他8个中国烟花出口目的国依次迎来各自的旺季:
首先是7月至9月的阿根廷、委内瑞拉和南非;接下来是8月至10月的英国、德国、波兰、俄罗斯;最后是10月至11月的荷兰。
(如需了解具体目标市场的烟花出口走势,请参考下页各个市场的周期图)
注释:
深绿色是出口旺季、浅绿色是出口淡季。
中国烟花出口通道
随着黄埔海关(承载37%烟花出口量)、广州海关(承载20%烟花出口量)相继退出烟花运输市场,中国烟花出口口岸进一步失衡,仅三个海关便承担了中国98%的烟花出口量。
2010年至2013年,上海海关平均承担中国41%的烟花出口量,与六年前相比增加了50%;另外,长沙和南宁海关的出口份额大幅增加,涨幅分别是378%和186%。
湖南和江西是我国烟花的生产和出口大省,2013
年出口分别占据中国烟花出口总额的55%和27%。
由于烟花属于危险品需要特殊监管,加之近年来国内部分港口禁运该类货物,湖南和江西的烟花出口运输通道受到一定的影响。
为促进烟花出口,长沙海关与上海海关合作,搭建了烟花出口江海联运绿色通道;南昌海关与长沙海关签订了《联系配合办法》,这意味着江西烟花从湖南境内港口转运至沿海口岸,将可直接转换运输工具,无需另行办理二次转关手续,进一步缩短了企业出口通关时间、降低通关成本。