1中国烟花出口分析报告.docx

1、1中国烟花出口分析报告中国烟花出口分析报告瀚闻资讯调研部海关编码：数据时间范围：2004年至2013年数据来源：中国国际贸易研究中心 China International Trade Institute（CITI）概 述中国是世界最大的烟花生产国和出口国，在全球烟花市场中占有举足轻重的地位。近十年，中国烟花出口总额在国际市场的占有率平均为85%。在经历了2008年的金融危机和烟花出口通道受阻后，受美国经济复苏、欧盟区经济触底后反弹、新兴国家得以发展等利好因素刺激，中国烟花出口的国际市场占有率逐年提高，在2012年创历史新高，为87%； 预计在2013年，这一指标可维持在87%。（请参考下图）

2、中国烟花出口不仅在全球占有率上拥有绝对优势，同时也保持了较高的增长速度；除2008年，中国烟花出口增长率均高于同期全球平均增长率。近十年，中国烟花出口总额由3.5亿美元（2004年）增长至7.7亿美元（2013年），涨幅为122%，年均复合增长率为9.3%；相应的，全球烟花出口总额由4.3亿美元（2004年）增长至8.9亿美元（2013年），涨幅为107%，年均复合增长率为8.4%。但同时我们也注意到，2008年以来，虽然中国烟花出口总额持续走高、在国际出口市场的占有率屡创新高，出口总量则一直处于高位盘整的状态，并未突破2007年创下的35.9万吨出口量。另外，近十年，中国烟花的出口均价由每吨

3、1219美元（2004年）增加到每吨2370美元，涨幅为94%，年均复合增长率为7.7%。从近十年烟花出口走势可以看出，在出口均价窄幅波动时，出口量会稳定增长；在出口均价的年增长率骤然突破10%时，出口量会开始下降，如果出口均价继续上涨，则出口额也会开始下降，直至出口均价增速放缓或下调。根据CITI预测1，2014年至2016年： 1) 中国烟花出口总额将在2016年突破10亿美元；未来3年间，中国烟花出口额分别是8.5、9.5、10.3亿美元，预计年均复合增长率为9.9%。2) 与此同时，中国烟花出口量将继续稳步回升，并接近2007年的历史高点；预测2014至2016的烟花出口量分别是34.

4、6、35.4、35.7万吨，年均复合增长率为1.7%。3) 另外，中国烟花的出口均价将以8.2%的年均复合增长率继续上涨，预测未来三年分别是2479、2704、2903美元/吨。注释：1. CITI是在2008年至2013年的中国烟花出口历史数据的基础上结合统计建模方法进行的预测。中国烟花出口目标市场2013年中国烟花出口主要的目标市场2013年我国烟花的出口总额是7.7亿美元（同比增长7%），出口总量为33万吨（同比下降3%），出口均价为每吨2370美元（同比增长10%），共出口至全球95个国家或地区。中国烟花出口目标市场的集中度较高，1）TOP 15的出口目标市场（占16%）便占据了80%

5、的市场份额；2）TOP 4的出口目标市场（占4%）占据52%的市场份额。美国和德国是中国烟花出口的传统目标市场，2013年中国对美国和德国的出口额分别是1.99、1.02亿美元，分别占中国烟花出口总额的26%、13%，且对二者的出口均价都高于市场平均水平。相对于2012年，中国对美国和德国的出口额稳定增长，但是出口量则略降或持平。2013年，1）中国对印度尼西亚、台湾、法国的烟花出口大幅增长，出口额年增长率均超过25%、出口量年增长率均超过15%。2） 但是，中国对英国、阿根廷、委内瑞拉的烟花出口大幅缩减，出口额和出口量的降幅均超过15%。3） 另外，中国对波兰、加拿大的出口额大幅增长（年增长

6、率超过20%），但是出口量则平稳增长（年增长率不超过6%）。中国烟花出口：传统市场 vs 新兴市场对2010至2013最近4年的中国烟花出口数据进行分析，可以发现，中国对全球市场的出口情况各不相同，但基于各个出口目标市场的出口量、出口额及出口均价的发展趋势，可以将中国烟花出口目标市场归结为七类。需要说明的是，报告只对TOP 16的中国烟花出口目标市场进行分析，原因是：1） 中国烟花出口目标市场的集中度较高，16%的出口目标市场占据了80%的烟花总出口额；2） 2010至2013年间，TOP 16出口目标市场的结构比较稳定，其中14个一直处在“份额TOP 80%”（向下累计）排名中。2010年以

7、来，1） 中国向俄罗斯出口烟花的涨幅最大，出口量涨幅为481%、年均复合增长率是80%，出口额涨幅为510%、年均复合增长率是83%，排名由第17跃居成为中国烟花第5大出口目的国。2） 另一个迅速成长的中国烟花出口目的国是印度尼西亚，出口量涨幅为116%、年均复合增长率是29%，出口额涨幅为177%、年均复合增长率是40%，四年间排名前进3位，成为中国烟花第3大出口目的国。3） 近四年来，排名前进的中国烟花出口目的国还有：泰国、波兰、加拿大；排名下降的出口目的国有：荷兰、英国、意大利、阿根廷、日本（委内瑞拉的排名虽然下降，但仍有较高的年均复合增长率）。右图是基于2010至2013年中国烟花出口

8、TOP16目标市场的特征进行分类。1） 中国烟花传统主导出口目的国是：美国和德国，特点是中国对这两个国家的出口规模极高，但增长率较低。另外，中国出口到德国的均价略高于中国烟花出口平均水平，且2010 2013的年均复合增长率为11%，也高于平均的9%。中国向美国出口的均价走势则很贴近平均水平。2） 中国烟花新兴出口目的国是：俄罗斯、印度尼西亚、泰国，特点是中国对这三个国家的出口规模很高，而且增长率很高。其中，中国对印度尼西亚和泰国的出口均价低于平均水平，但是出口价的年均复合增长率则高于平均水平。值得注意的是，中国对俄罗斯的出口均价不仅低于平均水平，而且出口价的年均复合增长率还低于平均水平，这意

9、味着二者的价差反而在逐年增大，这在16个中国烟花出口目的国中是特例。3） 中国烟花的准新兴出口目标市场是：中国台湾和波兰，特点是中国对这两个市场的出口规模和增长率都处在较高的水平、但略低于新兴出口目的国。另外，中国对台湾和波兰的出口均价都低于平均水平（倒数第1和第3），但是与俄罗斯不同的是，二者出口价的年均复合增长率都高于平均水平，且增长幅度越来越大。4） 中国对加拿大的烟花出口均价连续两年大幅增长，2012年涨幅为16%、2013年涨幅为22%。2013年出口价格大幅上涨导致出口量增速放缓，但2013年中国对加拿大的烟花出口量仍然实现了6%的年增长率。（2013年中国烟花出口量增长率是 -3

10、%、出口价格增长率是10%。）中国烟花出口：周期 （按出口量）对2010年至2013年中国烟花的月度出口数据进行分析，可以看出，中国烟花出口的第一大旺季是每年的8月至11月，第二大旺季是每年的4月至5月（见本页左上图）。但是，不同的中国烟花出口目标市场又有各自的出口周期，报告依次分析了TOP16出口目标市场的走势，并将周期以表格的形式表示出来，见下页表格： 1） 12月至次年的3月，对绝大多数的目标市场而言都是出口淡季；但对于中国台湾，12月至次年的1月则是中国烟花向其出口的旺季。2） 另外，中国烟花出口的准旺季在上半年的4月开启，旺季在4月至5月出现的出口目的国有：北美的美国和加拿大、欧洲的

11、意大利和法国。3） 出口旺季在年中5月至7月出现的目标市场是：东南亚的泰国和印度尼西亚、亚洲的日本。4） 下半年从7月开始，其他8个中国烟花出口目的国依次迎来各自的旺季：首先是7月至9月的阿根廷、委内瑞拉和南非；接下来是8月至10月的英国、德国、波兰、俄罗斯；最后是10月至11月的荷兰。（如需了解具体目标市场的烟花出口走势，请参考下页各个市场的周期图）注释：深绿色是出口旺季、浅绿色是出口淡季。中国烟花出口通道随着黄埔海关（承载37%烟花出口量）、广州海关（承载20%烟花出口量）相继退出烟花运输市场，中国烟花出口口岸进一步失衡，仅三个海关便承担了中国98%的烟花出口量。2010年至2013年，上海海关平均承担中国41%的烟花出口量，与六年前相比增加了50%；另外，长沙和南宁海关的出口份额大幅增加，涨幅分别是378%和186%。湖南和江西是我国烟花的生产和出口大省，2013年出口分别占据中国烟花出口总额的55%和27%。由于烟花属于危险品需要特殊监管，加之近年来国内部分港口禁运该类货物，湖南和江西的烟花出口运输通道受到一定的影响。为促进烟花出口，长沙海关与上海海关合作，搭建了烟花出口江海联运绿色通道；南昌海关与长沙海关签订了联系配合办法，这意味着江西烟花从湖南境内港口转运至沿海口岸，将可直接转换运输工具，无需另行办理二次转关手续，进一步缩短了企业出口通关时间、降低通关成本。