投资项目后评价指标与标准格式Word文档格式.docx
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1。
4产业技术进步(产品质量提高速度、技术进步周期、高技术产品生命周期、新产品研发周期)
1.5融资环境(资金市场、利率、信贷政策)
1.6 项目产出市场环境(市场总容量、目标市场容量、竞争对手成本、产出价格、市场周期)
1.7项目投入市场环境(资源量、主要投入供给量、主要投入价格、市场周期)
1.8 国际贸易(国际市场、产出与投入的进出口量、关税税率)
1.9运输条件(原料与产品运输方式、条件与运距)
2工程技术
2.1产出规模(设计能力、实际产出能力)
2。
2 选址及总图(地质条件、地理条件、厂区布局)
3技术或工艺路线(合理性、可靠性、先进性、适应性、试车成功率)
2。
4主要设备(标称性能指标、实际达到指标)
5 基础(配套)设施(水、电、气、热、路、讯、网)
6施工(设计变更、进度、工程造价控制、施工记录)
2.7工程质量(监理报告、工程竣工验收、试运行报告、施工企业质量管理体系)
8产品质量(产品检验报告、生产企业质量管理体系、产品质量认证)
9污染排放(污染排放标准、污染实际排放量)
2.10 节能(设计能耗指标、实际耗能指标)
2.11节水(设计用水标准、实际用水指标、水循还使用率、中水使用量)
2.12工期(开工日期、完工日期、计划工期、)
3采购与支付
3。
1采购(设计招标、咨询招标、施工招标、监理招标、采购合同)
3.2 支付(合同执行验证、监理报告、支付记录)
4财务与经济
4.1项目级指标
4。
1财务指标
投资费用(总投资、建设投资[土建与设备]、预备费、财务费用、资本金比例)
融资(资金结构、借款利率、资金成本、外资借款融资费用、债务担保)
资金使用(长期借款总额及分年用款计划、长期借款还款计划与实际还款额、短期借款)
市场指标(产品市场价格、目标市场销量)
运营期财务指标(单位产出成本与价格、年均收入、年均利润、年均税金、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率)
折现财务盈利指标(财务内部收益率、净现值、财务折现率)
非折现财务盈利指标(投资回收期、总投资报酬率、权益资金净利润率)
2 。
经济指标
经济费用与收益因素
经济费用与效益量化与货币化
经济盈利能力指标(内部收益率、经济折现率)
4.2企业级指标(资产结构、债务结构、企业竞争力、利润水平、资产增值、对外投资总额、对外投资结构、对外投资收益、企业银行信用等级)
3财政指标(流转税、所得税、物业税和资源税税率、财政对项目的补贴、项目国家资本金数量及占资本金总量的比例)
4.4目标群体财务指标(人均支出、收入、土地、房产、生产资料等)
5费用效果
5.1 单位效果(效能)的费用
5。
2单位费用的效果(效能)
6环境与生态
6。
1环境容量(水环境容量、空气环境容量)
6。
2环境控制指标及实际达标情况(空气质量标准、水质标准、噪声控制标准、振动控制标准、固体废弃物指标、辐射污染标准、光污染标准,项目实施过程中及项目完工后以上指标的实际值)
3生态指标(物种数量、水土保持、植被保护、土壤改良等指标项目前及项目后的实际值、)
4文化及自然遗产保护
5环境影响货币化
6.6环境治理与保护投资
7卫生与健康
7。
1 卫生指标(发病率、治愈率、传染病感染率、医疗废弃物处理、危险及有毒化学物标准)
2 卫生环境指标的货币化
3 健康指标(死亡率、平均寿命、增加的寿命年限、病残调整寿命年限、质量调整的寿命年限)
7.4 卫生与健康投资
8安全生产
8.1 安全生产指标(有毒有害气体泄漏标准、易燃易爆物体存放标准、防尘标准、防噪标准、万吨产量死亡率)
8。
2消防指标
8.3 安全生产投资
9社会环境
9。
1利益相关群体(受益群体及数量、受损群体及数量、对项目有决定性影响的群体)
9.2社会性别与平等发展机会
9.3 少数民族平等或优先发展机会
9.4 移民和拆迁(移民人口数量、安置计划、安置率、生计水平、发展机会)
9.5 项目区贫困人口数量
9.6 最低生活保障线
9.7 移民社区环境改变
9.8项目移民总投资、移民人均投资
10假设与风险
10.1 假设(因素识别、发生的概率、假设条件的下限)
10。
2 风险(因素识别、发生的概率、造成不利影响的程度、可容忍风险因素的上限)
11组织管理
11。
1前期程序与手续(相关程序)
11。
2 招投标(设计、施工、监理)
11.3 工程合同管理
11.4施工组织与管理
11。
5采购(招标程序、招标公开度、公平性、合同签订与履行)
6 支付(支付制度、支付计划、实际执行)
11.7机构(组织评价、机制评价、管理制度)
11.8项目管理程序
9 主要领导人员素质及成就评
10领导集体能力评价
12监督
12.1 项目内部监督机构与机制
12。
2项目外部监督机构与机制
12.3 企业内部监督机构与机制
12.4企业外部监督机构与机制
12.5 利益相关群体监督机制(目标群体)
12.6 法律允许的其它监督(审计、稽查、听证)
13项目周期管理信息系统
13。
1 工程技术信息
13.2 经济信息
13.3 环境生态信息
13。
4社会发展信息
5 风险信息
13。
6 管理信息
13.7监督信息
以上所有信息的记录、保存、加工处理、检索、报告、网络传输能力
14项目目标
14.1 项目宏观目标
14.2 项目具体目的
ﻬ附件3:
项目后评价需要提供的资料目录
一、项目前期文件
项目建议书(或项目申请报告)、环境影响评价报告、项目可行性研究报告、项目评估报告,以及相关的批复文件。
二、项目实施文件
初步设计文件、开工报告、招投标文件、主要合同、工程概算调整报告、监理报告、竣工验收报告及其相关的批复文件与资料。
三、项目自我总结评价报告
四、其他资料
项目运行和企业生产经营情况、财务报表以及其他相关资料等;
与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。
附件4:
《项目自我总结评价报告》编写提纲
一、项目概况
(一)项目情况简述
(二)项目决策目标和目的
(三)项目主要建设内容
(四)项目实施进度
(五)项目总投资
(六)项目资金来源及到位情况
(七)项目运行及效益现状
二、项目实施过程总结
(一)项目前期决策总结
(二)项目实施准备工作
(三)项目建设实施总结
(四)项目运营情况
三、项目效果和效益评价
(一)项目技术水平评价
(二)项目财务经济效益评价
(三)项目经营管理评价
四、项目环境和社会效益评价
(一)项目环境效益评价
(二)项目的社会效益评价
五、项目目标和可持续性评价
(一)项目目标评价
(二)项目持续能力评价
(三)项目存在的主要问题
六、项目主要经验教训、结论和相关建议ﻬ附件5:
《投资项目后评价报告》标准格式
×
项目
后评价报告
(编制单位)
年×
月
编制单位资质证书
项目后评价实施单位
参加项目后评价人员名单和专家组人员名单
附图:
项目地理位置示意图
报告摘要
概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点,以及项目开工和竣工时间.
(二)项目决策要点
项目建设的理由,决策目标和目的。
项目建设的主要内容决策批准生产能力,实际建成生产能力.
项目周期各个阶段的起止时间,时间进度表,建设工期。
项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况.
资金来源计划和实际情况。
项目运行现状,生产能力实现状况,项目财务经济效益情况等。
二、项目实施过程的总结与评价
(一)项目前期决策总结与评价
项目立项的依据,项目决策过程和程序.项目评估和可研报告批复的主要意见。
(二)项目实施准备工作与评价
项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。
(三)项目建设实施总结与评价
项目合同执行与管理情况,工程建设与进度情况,项目设计变更情况,项目投资控制情况,工程质量控制情况,工程监理和竣工验收情况。
(四)项目运营情况与评价
项目运营情况,项目设计能力实现情况,项目运营成本和财务状况,以及产品结构与市场情况.
项目技术水平(设备、工艺及辅助配套水平,国产化水平,技术经济性).
项目资产及债务状况,项目财务效益情况,项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。
项目管理机构设置情况,项目领导班子情况,项目管理体制及规章制度情况,项目经营管理策略情况,项目技术人员培训情况。
项目环保达标情况,项目环保设施及制度的建设和执行情况,环境影响和生态保护。
项目主要利益群体,项目的建设实施对当地(宏观经济、区域经济、行业经济)发展的影响,对当地就业和人民生活水平提高的影响,对当地政府的财政收入和税收的影响。
项目的工程目标;
技术目标;
效益目标(财务经济);
影响目标(社会环境和宏观目标).
(二)项目持续性评价
根据项目现状,结合国家的政策、资源条件和市场环境对项目的可持续性进行分析,预测产品的市场竞争力,从项目内部因素和外部条件等方面评价整个项目的持续发展能力。
六、项目后评价结论和主要经验教训
(一)项目成功度评价
(二)评价结论和存在的问题
(三)主要经验教训
七、对策建议
(一)对项目和项目执行机构的建议
(二)对中央企业的对策建议
(三)宏观对策建议
附件:
1。
后评价项目逻辑框架表
后评价项目成功度评价表
投入/活动
ﻬ附件2:
项目成功度评价表
评定项目指标
项目相关重要性
评定等级
宏观目标和产业政策
决策及其程序
布局与规模
项目目标及市场
设计与技术装备水平
资源和建设条件
资金来源和融资
项目进度及其控制
项目质量及其控制
项目投资及其控制
项目经营
机构和管理
项目财务效益
项目经济效益和影响
社会和环境影响
项目可持续性
项目总评
注:
1.项目相关重要性:
分为重要、次重要、不重要
2.评定等级分为:
A—成功、B-基本成功、C—部分成功、D-不成功、E—失败