销售管理模块业务操作流程.docx
《销售管理模块业务操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售管理模块业务操作流程.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
销售管理模块业务操作流程
销售管理模块业务操作流程
一、销售管理系统与其他系统的关系图：
二、销售管理模块业务流程图：
三、销售管理模块的日常业务处理类型有：
第一类赊销业务的处理（如：
大客户的销售）；第二类现销业务的处理（如：
公司内部调拨、包头子公司的销售）；
四、赊销业务的操作流程
1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件：
①完整的销售资料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）②税率的区分
3、操作步骤：
第一步进入销售发票录入界面：
选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
（如图1—图2）
图1
图2
第二步填制销售发票:
在销售发票界面中,依次填列下列栏目:
＜购货单位＞选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、＜销售方式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。
（图2）
本步骤关键性提示：
只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。
第三步根据销售发票按客户生成出库单：
在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确定按钮进入销售发票的选择界面。
（如图3—图4）
在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。
（如图5—图7）
图3
图4
图5
图6
图7
第四步填制销售出库单：
在销售出库单界面中有许多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货方式），只需填列下列栏目：
＜发货仓库＞选择销货仓库、＜发货地＞发货的地方、＜发货＞选择发货人、＜保管＞选择仓库保管员。
（图7）
本步骤关键性提示：
只有＜发货地＞与＜发货仓库＞一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。
第五步销售发票的审核：
在销售出库单按以上步骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击【审核】按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。
（图8-图9）
图8
图9
本步骤关键性提示：
只有出现［该发票审核成功］的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。
第六步销售凭证的生成：
按以上步骤审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的[凭证类型过滤]窗口，在该窗口中选择[销售收入-赊销]的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的[需要生成凭证的销售发票过滤条件]的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄（如图10—图12）
图10
图11
图12
在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成凭证的销售发票，系统支持多项系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现[凭证模版选择]窗口中选择[销售收入模版]，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。
如图13—图14）
图13
图14
第七步生成凭证的修改：
按以上步骤成功地将销售发票生成凭证后退出，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】明细功能进入[会计分录序时薄凭证过滤条件]窗口，在该窗口中输入相应的查询条件如凭证号、制单等；也可直接按确定按钮，进入凭证的选择界面。
单击你要修改的凭证点击修改按钮，调出凭证修盖界面即可修改，修改完成保存退出即可。
图15
图16
图17
图18
本步骤关键性提示：
修改凭证时要把13%的税率与17%的税率分开列示。
五、现销业务的操作流程
现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程相同，只是在录入销售发票时把[销货方式]改为现销、在生成凭证时选择[销售收入-现销]的销售模版。
升级会员 