中国矿山机械行业市场发展报告Word格式.docx

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　　第一节同类产品国产品牌企业分析30

　　第二节同类产品竞争格局分析30

　　第三节同类产品竞争群组分析30

　　第四节同类产品市场分额分析30

　　第五节主力企业市场竞争力评价30

　　一、产品竞争力30

　　二、价格竞争力30

　　三、渠道竞争力30

　　四、销售竞争力30

　　五、服务竞争力30

　　六、品牌竞争力30

　　第六章国内市场产品价格分析31

　　第一节价格特征分析31

　　第二节主要品牌产品价位分析31

　　第三节竞争对手价格策略31

　　第七章我国矿山机械营销渠道分析31

　　第一节销售渠道形式31

　　第二节渠道市场结构31

　　第三节销售渠道要素对比31

　　第四节竞争对手渠道策略研究31

　　第五节区域市场主要代理商情况31

　　第八章我国矿山机械行业企业盈利能力比较分析32

　　第一节2007-2011年该行业利润总额分析32

　　一、2007-2011年行业利润总额分析32

　　二、不同规模企业利润总额比较分析33

　　三、不同所有制企业利润总额比较分析33

　　第二节2007-2011年该行业销售毛利率分析34

　　第三节2007-2011年该行业销售利润率分析35

　　第四节2007-2011年该行业总资产利润率分析36

　　第五节2007-2011年该行业净资产利润率分析37

　　第六节2007-2011年该行业产值利税率分析38

　　第九章我国重点矿山机械生产企业分析39

　　第一节北方重工集团有限公司39

　　第二节太原重工股份有限公司39

　　第三节中国第一重型机械股份公司39

　　第四节天地科技股份有限公司39

　　第五节郑州煤矿机械集团股份有限公司39

　　第六节中信重工机械股份有限公司39

　　第七节山东矿机集团股份有限公司39

　　第八节河北省金马矿山机械集团公司39

　　第九节招远市黄金机械制造总厂39

　　第十节鞍山重型矿山机器股份有限公司39

　　第十章影响2010-2013年中国矿山机械市场发展因素39

　　第一节有利因素40

　　第二节不利因素40

　　第十一章2010-2013年矿山机械市场发展前景预测40

　　第一节国际市场发展前景预测40

　　第二节我国矿山机械市场资源配置的前景41

　　第三节市场空间分析43

　　第四节我国矿山机械行业中长期市场预测45

　　一、中国经济增长与2012-2015年需求预测45

　　二、2012-2015年该产品总产量预测47

　　第五节2012-2013年中国矿山机械市场发展趋势分析48

　　一、产品发展趋势48

　　二、价格变化趋势48

　　三、渠道发展趋势48

　　四、用户需求趋势48

　　五、服务发展趋势48

　　第一章中国矿山机械市场概述

　　第一节产品市场定义

　　矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械。

按照国民经济行业分类的标准，矿山机械属于专用设备制造业中的采矿、采石设备制造业。

矿山机械主要服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、电力、化工、核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电等基础建设中也有大量应用。

　　第二节产品分类

　　按国家矿山机械标准化技术委员会现行标准规定，矿山机械包括建井设备、采掘设备、矿井提升设备、破碎和研磨设备、筛分设备、洗选设备、焙烧设备等七大类约300个品种和数千种规格。

矿山设备是以单件小批生产为主的机械制造行业。

　　矿山机械行业在我国国民经济行业分类及代码表

　　　　资料来源：

中国市场调查研究中心

　　2、按具体用途，矿山机械可划分为：

采掘设备、提升设备、矿用车辆、破碎粉磨设备、筛分设备、洗选设备及焙烧设备等。

　　如采矿设备--掘进机、挖掘机、采煤机、刨煤机、桥式转载机等；

　　选矿设备--球磨机、立磨机、磁选机；

浮选机、螺旋分级机、粉磨机、颚式破碎机、破碎站、箱式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、辊式破碎机、反击式破碎机等；

　　探矿设备--转钻机、回转式立轴钻机、井架（钻塔）、绞车、动力机（电动机、柴油机）和泥浆泵等。

　　3、矿山机械还可以按照生产能力等分大型、中型或小型等不同系列规格型号，具体如：

溢流型球磨机（Φ5.5×

8.5m、Ф5.5×

8.5m、Φ6.2×

9.5米、Φ7.9×

13.6米、Ф7.32×

12.5m和Ф7.32×

11.28m）；

半自磨机（Ф8.53×

3.96m、Φ8.8×

4.8米、Φ9.15×

5.03米、Φ10.37×

5.19米）；

矿渣立磨机；

球磨机（Φ7.32×

10.68米、φ7.9×

13.6m）；

PXZ1500Ⅱ旋回破碎机等。

　　第三节市场特性

　　矿山机械行业属资本技术密集型重型机器制造产业专用设备。

重型机器是指生产冶金、采矿、化工、起重等大型机械设备的机器制造业。

其特点有：

　　1、投资规模较大、属单件小批生产，产品数目不多但庞大，耗费金属量大；

　　2、产品技术附加值以及行业市场专业化程度较高，供应对象集中，主要为采矿、大型工程机械设备或配套技术服务；

　　3、大多数矿山机械制造行业企业产业布局接近矿藏所在地和下游冶炼地区，以便就近获得金属原料，就近供应产品。

　　一、所处生命周期

　　二、该产品生产技术变革与产品革新

　　第二章矿山机械市场发展概况

　　第一节国际市场发展概况

　　一、本产品国际市场现状

　　世界矿山机械制造业发展现状主要体现在以下几个方面。

　　第一，世界矿山机械市场需求量保持继续增长。

后危机时代，矿产资源勘探开采选矿等需求回暖，带动全球采矿采石机械设备需求平稳较快增长。

中国经济强劲增长并已成为全球矿山机械主要生产国和主要市场，其中新型矿业机械需求约占全球市场一半。

此外，印度、澳大利亚等其他亚太地区的采矿机械装备需求规模也相当大；

拉丁美洲、非洲和中东地区拥有大量矿产资源，大规模矿山资源开发对矿山机械需求也有所上升。

　　第二，国际市场集中度上升。

在激烈市场竞争中，跨国采矿公司利用其日益增强购买力与设备供应商结成具有深远意义的产业链联盟，进一步压缩中小型矿山开采公司生存空间，一些非专业性采矿采石设备制造商不断退出，几大矿机产业巨头垄断竞争市场格局逐渐形成。

世界排名前十采矿采石设备制造商已拥有约70%市场份额并强化其技术垄断优势。

　　第三，全球性矿山机械制造业加快向中国转移。

世界经济结构调整进一步深化，矿山开采设备制造生产方式、管理模式也发生深刻变化。

如今全球各大制造商纷纷在中国开设工厂，其中不乏主要零部件生产商，一定程度上缓解了中国采矿采石设备优质零部件供应不足问题。

　　国际采矿机械设备制造产业竞争呈欧、美、亚三足鼎立格局。

其中高端市场由欧美企业占据，中国等发展中国家在中低端矿机市场占有较大份额，正逐步拓展高端矿机市场。

　　全球矿山机械行业市场基本特征：

以跨国公司为主导、众多供应商相互补充的基础产业链分工模式下，国际矿机设备产业竞争分两个层次：

第一层次，是跨国公司之间竞争，该类竞争处于产业链高端，主导着国际矿机产业市场发展方向；

第二层次，众多供应商在互补性分工市场上竞争，该类竞争处于产业链中低端，在竞争中培育了一大批“世界加工厂”。

　　此外，第一层次是知识技术创新型竞争，是获得较高利益竞争，该层次以欧美国家企业为主，有美国卡特彼勒公司、久益国际公司、南米尔沃基-比塞洛斯国际集团、模块采矿系统公司、英格索兰基础建设集团、德国的鲁尔集团、瑞典的山特维克集团公司、阿特拉斯科普柯工业集团、韩国的现代集团。

第二层次竞争属规模效率、质量、成本、价格竞争，从属第一层次，竞争获得经济利益较低，我国大部分矿机设备制造企业处于第二层次。

　　二、主要国家地区概况

　　1、美国

　　美国本国矿产资源较为丰富。

作为发达国家，美国矿山机械制造业发展较早，体系功能完善。

19世纪80年代美国数百口油井采用蒸汽动力的冲击钻钻凿，1907年采用牙轮钻机钻凿油井和天然气井，1937年应用于露天矿钻进。

　　煤炭资源开采产业，美国煤炭资源分布广泛、地区分布均衡。

美国对煤炭资源实施有偿使用，加强对煤炭资源系统管理，美国煤炭资源得到充分利用。

煤炭资源总回收率80.83%，资源平均回收率井工矿达57.13%，露天矿90.8%。

　　美国久益公司1919年成立后取得机械化装载机专利，1920年生产出第一台4BU装载机后，推出各种矿山机械如往返机、连续采矿机、长臂采煤机。

1979年向中国出口采煤设备。

久益公司通过并购等途径不断扩大规模市场，2006年久益在天津的矿机设备制造厂投产。

　　目前环球久益公司由两部分组成，即生产露天矿山机械的P&

H矿山机械公司和生产井下矿山机械的久益矿山机械公司。

其中久益矿山机械公司在全世界八个国家分布着46个生产修造厂，共4600名雇员。

在中国，久益有负责销售的北京代表处和包头维修中心，建成天津组装厂。

主导产品如连续采煤机、连运设备-与连采机配套、锚杆机-巷道顶板支护、长壁开采设备、采煤机、液压支架、刮板输送机、顺槽转载机、破碎机、皮带机自移机尾等。

国内用户有神东公司、晋城矿务局和大宁煤矿。

　　2、德国

　　德国是世界工程机械制造强国，2010年德国工程机械销售总额102.1亿欧元，同比增15.3%。

其中国内销售额26.4亿欧元，占25.9%；

国外销售额中，欧元区市场22.2亿欧元，对欧元区以外市场53.5亿欧元，分别占21.7%和52.4%。

据欧盟委员会不完全统计，2010年欧盟27国工程机械制造业产值达250.7亿欧元，同比增19.2%。

其中德国工程机械制造业产值82.6亿欧元，约占欧盟总产值32.9%。

　　2011年1-8月，德国工程机械制造业销售额81.2亿欧元，累计同比增26.3%。

其中国内销售额20.3亿欧元占25%，国外销售额中，欧元区市场16.6亿欧元，欧元区以外市场销售额44.3亿欧元，分别占20.4%和54.6%。

2011年1-8月份德国工程机械外销比例稳定，德国矿机产业更多依赖海外出口拉动。

　　2010年德国工程机械销售额回升，产业复苏迹象明显。

2011年3月后德国工程机械制造业销售额同比增速下滑。

欧盟统计局2010年不完全统计数据看，德国工程机械制造业产值在欧盟27国中占比最高，对欧盟工程机械制造业发展影响最大。

　　德国工程机械出口额排名前5位产品：

挖掘机械零部件（含吊车零部件，下同）、其他挖掘机械（包括打桩、除雪、压实机等）、挖掘机、采矿采石掘进机和分拣研磨机零部件。

2010年德国工程机械出口同比增长较快产品有：

捣固压路机（62%）、推土机（49%）、自驱动前铲装载机（38%）。

2011年1-8月份德国挖掘机械零部件、挖掘机、采矿采石掘进机出口额分别为14.96亿欧元、8.98亿欧元和5.66亿欧元，同比增18.7%、49.1%和11.1%。

　　3、捷克

　　捷克共和国是欧盟第四大硬煤生产国，仅次于波兰、英国和德国。

全国有硬煤可采储量20亿吨，其中60%为优质焦煤。

捷克采矿技术具有历史传统，捷克露天和深度煤矿采掘90%以上均采用捷克本国设备技术。

捷克矿山机械公司拥有全套开采处理丰富经验，包括设计矿场、选择合适技术、制作硬件设备的设计及安装投产等。

捷克矿山机械公司打开俄罗斯、中国市场。

捷克矿山机械企业如ALTA公司、BPO公司、CZMT公司、Ferrit公司、INCO公司、KOEXPRO公司、Hansen公司、PRODECO公司、SE-MI公司等。

　　4、瑞典

　　瑞典阿特拉斯·

科普柯股份公司是1873年成立的全球性工业集团。

2005年总收入530亿瑞典克朗，员工超27000人。

在全球约20个国家（地区）拥有50家生产商，提供工业工具、压缩空气设备、建筑与矿业设备、装配系统和设备租赁业务及相关技术服务。

产品以不同品牌销售出租，通过遍及150个国家（地区）全球销售服务网销售。

该集团三个业务领域有压缩机技术、建筑与矿业和工业技术。

　　该公司特色是提供强大售后市场。

售后市场包括附件、消耗品、部件、服务、维护和培训。

强大售后市场为集团提供了稳固收益、高增长潜力、高利润潜力及最佳业务流程。

5、台湾地区

　　台湾地区主要品牌制造商-明裕矿山机械包括颚式破碎机、圆锥式破碎机、冲击式破碎机、振动筛及振动给料机等。

采用日本完整技术与设备，产品质量达到国际水平，生产规格化。

　　明裕机械在台湾破碎机市场占50%以上份额，在美国、日本、泰国、欧洲和澳洲等国家及地区拥有80多家经销商，配件供应、价格具较强竞争力。

明裕矿山机械广泛用于矿山开采领域。

水利水电工程、公路铁路工程、矿山等项目，远销美国、日本、欧洲、澳洲等国家地区。

　　6、日本

　　神钢集团1905年成立，神钢集团矿机设备产品涉及矿山机械、钢铁、焊材、铝铜、产业机械、建筑机械以及工程技术等领域。

1984年该公司进入中国市场，建立约30家工厂及办事处。

　　7、英国

　　英国是世界工业化开始最早国家，世界第一台风动圆片采煤机由英国工程师沃克设计、1868年制造成功。

目前英国煤矿广泛采用连续采煤机和巷道掘进机外销巷道。

在英国，针对租赁公司销售额占英国矿山机械销售总额比重达75%。

　　第二节2010年中国矿山机械市场分析

　　一、我国总体市场分析

　　1、我国矿山机械市场概况

　　我国矿山机械制造业起步于建国初期、至今约半个多世纪。

国产矿山机械设备基本能够满足国内需求并出口海外。

机械装备水平落后、西方技术封锁，导致该产业起步阶段发展缓慢。

近年来我国下游矿山开采极大带动矿山机械制造业市场快速发展。

据统计：

2011年我国矿山机械销售收入2236亿人民币，同比增26.85%。

　　建国初期，我国矿山机械投资规模小、产能低下，设备技术性能质量、安全性等不能满足国内矿山开采、勘探与选矿技术需求。

目前我国矿山机械行业制造去也数量约达上千家，已经形成庞大生产能力和比较完整产业技术装备体系。

国产矿山机械设备包括破碎机、振动筛、分级机、输送机等约数百种、规格型号繁多、技术性能质量不断提高，涵盖矿山建设所需各个领域。

每种机械种类丰富呈现多样化、系列化、智能化开发趋向，国内矿山机械设备的机械化程度不断提高。

如破碎机可分颚式破碎机、反击式破碎机、复合式破碎机、圆锥破碎机等多种工艺技术，满足不同工艺特定矿山环境多样化性能需求。

　　我国矿山机械制造业生产能力规模、产业技术等已达到世界水平，除满足国内需求外还远销国外，创造大量外汇。

近年来，我国矿山机械制造业新装备、新技术不断创新，国家政策支持和市场需求带动下，国际矿山机械出口贸易量不断扩大，我国矿山机械产业市场已经步入良好发展周期。

2010年大连重工、太重、一重、北方重工、中信重工、二重、上海振华重工等主导品牌矿山机械制造企业产值均超百亿。

　　2、我国整体市场规模及增长速度

　　2007-2011年我国矿山机械行业实现销售收入情况

　　单位：

亿元

　　数据来源：

　　上图所示：

2007-2011年我国矿山机械全行业实现销售收入呈逐年快速递增：

从2007年的889亿人民币增长到2011年的2236亿人民币，其中2011年该行业销售收入同比增26.85%。

　　二、我国矿机行业市场存在问题

　　1、我国矿山机械装备技术安全性能状况、运行可靠性不容乐观

　　我国现代化矿井装备水平虽然有很大提高，与发达国家比还有相当差距。

现代化综采设备普及率较低，有些矿井虽采用先进进口设备，但由于对其他国家技术消化不彻底，仍不能进行正常使用维护，一些先进功能没有充分发挥。

由于盲目追求产量、忽视安全，把安全监测装置当成影响生产累赘拆除，造成很大安全隐患，设备故障不能及时发现处理，生产事故频发。

为追求利益最大化，原有设备没有淘汰，到设计寿命仍超期服役，大部分设备超负荷运转，带来很多安全隐患。

　　2、矿山机械装备安全检测技术需完善

　　矿山机械装备设备长期处于重载和交变载荷状态下工作，易产生各种安全隐患，如不及时发现，设备仍然处在重载、高速等环境下工作，可能导致恶性事故发生。

虽然现代化测试技术与设备不断更新，但矿山机械装备设备本身技术复杂性及工作环境复杂性和大量不可预测偶发事件存在，矿山机械装备灵敏度、可靠性等安全检测技术仍需不断完善提高。

　　3、机械设计方法、手段不够成熟

　　虽然目前许多机械在设计手段、方法等方面已有较成熟理论方法，但大型、复杂关键矿山机械装备设备高可靠性设计只有理论，没有成熟设计手段。

矿山设备自动化、智能化水平不高。

迄今为止，我国输送机动特性研究仅停留于理论分析阶段，急需相关的实验研究和验证；

在掘进机设计方面还没有适合我国地质条件完整的截割、装运及行走载荷谱，对安全设计产生一定制约。

　　4、矿山机械装备自动化、智能化技术水平较低

　　我国矿山机械产品的品种达数百种，如矿用绞车、矿井提升机、矿用提升绞车、窄轨运输车辆、地下铲运机、矿用炮孔钻机、矿用人车、液压防爆提升机和液压防爆提升绞车等，其运行的稳定性、可靠性与国际发达国家相比还有一定的差距，特别是其运行自动化、智能化水平，国内各矿山企业、研究院所还处于一个起步、初期阶段，离保证生产的安全、高效运行还有较大的差距，自主产权能力低，所有这些都要求我们为开发自己自主的智能化产品而努力。

　　第三章2011年我国矿山机械市场供需调查分析

　　第一节需求分析

　　一、需求量增长分析

　　我国重型机械行业细分为冶金矿山机械和物料搬运设备子行业。

据中国重机协会统计：

2010年我国冶金矿山行业营业收入达3111亿人民币。

受下游煤炭、金属与非金属矿山投资额变动影响，矿山机械需求总量呈逐年较快增长态势。

　　2007-2011年我国矿山机械需求增长分析

万台/套

2007-2011年我国矿山机械设备需求持续增长，需求量从2007年239万台/套增长到2011年的351万台/套，其中2011年我国该类设备市场需求同比增11.07%。

　　二、区域需求结构分析

　　矿山机械设备需求变动与我国矿产资源地理分布、矿山开采产业关联度较大。

由于地质成矿条件不同，导致我国部分重要矿产分布特别集中。

煤炭查明资源储量中，约90%集中于华北、西北、西南，但东北、华东和中南煤炭资源仅占10%左右。

磷矿查明资源储量约70%集中于云、贵、川、鄂四省。

铁矿资源与开采集中分布在辽、冀、川、晋等省。

　　各类金属、非金属矿山资源分布以及矿山开发利用使得矿山机械产业市场发展受到一定程度限制。

近年来在西部边远地区发现一批大型、特大型矿区。

开发难度很大。

基于矿产分布不平衡态势，今后我国矿业发展战略重心西移已成必然之势。

现阶段我国矿山机械区域需求构成看，华北、东北等重点矿区对矿山机械需求结构中占份额相对较高。

　　2011年我国区域矿山机械需求构成（按需求量占比计%）

　　资料来源：

　　三、产品结构分析

　　矿山机械包括钻井设备、采掘设备、矿井提升设备、破碎和研磨设备、筛分设备、洗选设备、焙烧设备等七大类约300个品种数千种规格。

采矿设备如掘进机、挖掘机、采煤机、刨煤机、桥式转载机等；

选矿设备如球磨机、立磨机、磁选机；

探矿设备如转钻机、回转式立轴钻机、井架（钻塔）、绞车、动力机（电动机、柴油机）和泥浆泵等。

已形成多品种规格、系列化。

　　据统计：

我国各类矿山机械设备产品市场构成中，选矿设备在整个矿山机械市场份额约51.3%左右、采矿设备约占20.1%、探矿设备约占15.4%左右、其他特种矿山机械等约占13.2%左右。

　　2011年我国矿山机械产品市场构成（按销售量占比%）

　　四、客户调查分析

　　1、客户行为调查分析

　　2、客户需求调查分析

　　3、客户满意度调查分析

　　4、客户采购与渠道调查分析

　　第二节供给分析

　　一、产量增长分析

　　我国是全球矿产资源主要生产国、消费国，也是矿山机械设备制造大国，矿山机械年产量居世界前列。

与发达国家比，我国矿山机械供给结构中：

一般性综采、掘进提升设备产能过剩；

先进智能数字技术综采、掘进机械等高技术附加值设备供不应求主要依赖进口；

国产设备在质量规格性能、技术研发与工程化方面差距很大。

　　2007-2011年我国矿山机械产量供给情况

2008-2011年我国矿山机械设备制造业年产量呈逐年快速增长态势，从2007年221万台/套上升到2011年328万台/套，其中2011年我国矿山机械产量同比增10.81%。

　　二、区域产业布局分析

　　矿山机械设备本身技术附加值高、属资本技术密集型设备制造业。

区域产业布局及产能集中度较高。

矿山机械生产企业及产能主要分布在中南区、东北区、华北区等地区。

其中中南地区的河南省、东北区辽宁、华北区山西等省份，矿山机械产业体系成熟完整，生产能力及投资规模更为集中。

华东地区近年来出现较多民营企业，山东、上海、江苏等地已经形成一定产能规模。

　　2011年我国矿山机械区域生产能力结构布局（按生产能力占比%）

　　三、投资动态

　　我国矿山机械相关投资项目

　　选矿机械设备制造整合项目

　　年产300台大型放矿机给料机项目

　　矿山机械制造建设项目

　第三节供需平衡分析

　　矿山机械制造产业发展与下游各类矿山开采企业需求发展息息相关。

采矿业处于产业链上游，我国宏观经济增长、采矿业政策调控对采矿业以及关联产业如矿山机械制造业发展具重要影响。

2009-2010年我国矿山机械行业发展速度有所下滑。

随着国内经济恢复增长，下游野外矿产勘探、贫矿、地下矿山等特殊矿机以及智能化、机械化程度较高矿机需求呈较快增长，矿山机械制造企业经营状况不断好转。

我国矿山机械已形成完整产业链，行业企业数量约达上千家，产能规模较大，已形成比较丰富产品系列，基本满足我国矿山开采通用技术需求。

但我国矿山机械制造技术水平不高，呈现“大而不强”状况，高端智能化、数字化、大型矿山机械成套设备仍依靠进口。

　　我国矿山机械行业市