化妆品彩妆行业分析报告.docx

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化妆品彩妆行业分析报告

2016年化妆品彩妆行业分析报告

2016年12月

目录

一、行业管理5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业法律法规及产业政策5

二、行业概况7

1、化妆品及彩妆产品概况7

2、彩妆产品的消费特点7

（1）以对个人形象更加关注的群体为主要消费者7

（2）产品质量受到消费者的重点关注7

（3）追求更好妆容效果的消费者，需具有一定的专业化妆技能基础8

①产品种类繁多8

②上妆程序复杂9

③彩妆妆容风格迥异9

3、彩妆产品的销售渠道9

（1）百货专柜10

（2）电商11

（3）其他渠道11

三、行业市场容量及发展趋势12

1、化妆品市场规模及变化情况12

2、彩妆行业市场规模及变化情况13

3、彩妆细分行业市场规模及变化情况14

四、行业竞争情况15

1、国际品牌占据明显优势15

2、本土品牌市场份额不断提升16

3增长迅速的彩妆高端市场是本土品牌的机遇16

五、行业壁垒17

1、品牌壁垒17

2、产品质量壁垒17

3、销售渠道壁垒18

4、产品需求多元化壁垒19

5、资金规模壁垒19

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因19

七、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家产业政策的大力支持20

（2）居民生活水平不断提升21

（3）消费者化妆意识不断改变21

（4）零售渠道的迅速发展22

2、不利因素22

（1）消费者的消费习惯仍有待提升22

（2）本土品牌产品核心竞争力不强23

八、行业技术水平23

九、行业特征23

1、行业的区域性23

2、行业的周期性24

3、行业的季节性24

十、行业上下游的关系25

1、上游行业发展状况对本行业的影响25

2、下游行业发展状况对本行业的影响25

十一、行业主要企业简况25

1、芭比波朗（BobbiBrown）25

2、魅可（M·A·C）26

3、蜜丝佛陀26

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

化妆品行业的行业主管部门为国家食品药品监督管理总局和国家质量监督检验检疫总局等部门。

其中，国家食品药品监督管理总局负责起草化妆品监督管理的法律法规草案，制定化妆品监督管理办法并监督实施，负责制定化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，建立问题产品召回和处置制度并监督实施；国家质量监督检验检疫总局主要负责对进出口食品和化妆品安全、卫生、质量检验进行监督管理，组织实施对进出口食品和化妆品及其生产单位的日常监督管理。

化妆品行业的行业自律管理机构为中国香料香精化妆品工业协会，主要负责起草行业发展规划，并组织开展行业新技术、新工艺、新原料、新产品等的推广应用和交流。

2、行业法律法规及产业政策

二、行业概况

1、化妆品及彩妆产品概况

化妆品指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到护肤、美容、修饰、清洁、消除不良气味目的的日用化学工业产品。

根据用途的不同，化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。

彩妆是指具有色彩及修饰功能的化妆产品，在遵循一定的上妆程序，辅以化妆技巧的条件下，将彩妆产品施用于脸部，能够达到弥补面部缺陷，美化容貌，提升个人外在形象的目的。

2、彩妆产品的消费特点

（1）以对个人形象更加关注的群体为主要消费者

使用彩妆产品，可有效改变个人的外在形象和精神气质，因此，较为关注生活品质和个人形象的女性是目前彩妆产品的消费主力。

如何针对目标女性需求设计开发对应产品、取得目标女性的信赖，是目前彩妆企业的主要任务之一。

（2）产品质量受到消费者的重点关注

彩妆产品直接作用于消费者眼部及面部肌肤等敏感部位，产品质量直接关系到消费者的身体健康，受到了消费者的重点关注。

使用质量水平欠缺的彩妆产品可能会引起消费者的不适感觉，甚至导致皮肤过敏等症状。

品牌知名度高、用户口碑好的化妆品通常代表着优秀的产品质量，因此能够得到消费者的认可与信赖，获得更多的市场份额。

消费者在使用彩妆产品形成消费习惯后，对产品的黏性较高。

（3）追求更好妆容效果的消费者，需具有一定的专业化妆技能基础

相比于其他类型的日用产品，彩妆产品的应用相对复杂，追求更好妆容效果的消费者，需具有一定的专业化妆技能基础，具体原因如下：

①产品种类繁多

彩妆产品种类繁多，部分常用化妆产品及其功效情况如下：

如上表所示，彩妆产品种类较多，不同产品的功效存在较大差别，同一种产品通常也会针对不同肤质、不同人群、不同时间、不同上妆环境等条件而推出细分功效不同的产品。

对妆容效果要求越高，所需使用的产品种类也就越多。

面对诸多的彩妆产品，使用者往往需要积累一定的基础化妆知识。

②上妆程序复杂

一般而言，彩妆程序可以粗略分为：

清洁、护肤、妆前隔离、底妆、定妆、修容、眼妆、眉妆、唇妆、面颊等多个环节，每个环节包含了不同的化妆手法与技巧，需采用不同的化妆品及化妆工具，要想实现整体的彩妆妆容效果，化妆者需要具备一定的化妆技巧。

③彩妆妆容风格迥异

根据出席的场合，彩妆妆容可分为：

生活妆、职业妆、晚宴妆、舞台妆等。

优秀的化妆师往往需要根据不同的时间场合、不同的个人风格而采用不同化妆方式，选用合适的化妆产品及化妆技巧，从而达到最佳的妆容效果。

综上，在面临繁多的彩妆产品，复杂的上妆程序及迥异的彩妆风格时，彩妆消费者往往具备一定的化妆知识和技能，对彩妆产品的选择具有明确的目的性。

产品效果契合用户需求的彩妆产品往往会得到消费者的重复采购。

3、彩妆产品的销售渠道

随着我国消费市场的多层级演变以及消费者需求变化的日益加速，我国彩妆产品的销售渠道不断拓展，目前已包括百货专柜、超市、药店、专业连锁、直营渠道、电商网购平台等多种渠道。

近年来，我国彩妆产品各渠道销售情况占比如下图所示：

（1）百货专柜

自彩妆产品进入市场以来，百货渠道占比一直高居各销售渠道之首，是彩妆产品，尤其是高端彩妆产品，最核心的销售渠道之一。

2015年，百货专柜彩妆零售额达到103.14亿元，渠道占比高达41.09%。

在彩妆产品普及早期，彩妆消费者主要集中在一二线城市，高端品牌相对聚集的百货商场是彩妆销售的主要场所。

百货专柜通常以高档的装饰格局与前沿时尚的视觉效果彰显彩妆产品的品牌理念，提供消费咨询、定制服务、感受品牌内涵等多维度的用户体验，承载着品牌的售前、销售、售后、宣传等职能。

因此，在高端百货商场设立百货专柜，不仅是高端彩妆产品直接销售的重要渠道，也是彩妆产品树立品牌形象，打造品牌价值的重要手段之一。

近年来，通过百货专柜销售的高端彩妆零售额保持增长态势。

虽然，在电商等新兴销售渠道的冲击下，百货专柜渠道销售彩妆产品占彩妆产品销售总额的比例出现下滑，但是，百货专柜为客户提供体验式服务及定制化服务、品牌宣传、产品展示等核心作用将愈加凸显，未来百货专柜作为彩妆销售关键渠道的地位将长期保持。

（2）电商

受益于信息通信技术的发展和智能移动终端的普及，近年来，大众彩妆产品的电商销售渠道迅猛发展，其渠道占比2015年已达21.53%，已成为除百货专柜外，彩妆产品最主要的销售渠道。

与传统线下购买渠道相比，线上电商渠道有着省时、省力以及省钱的竞争优势。

网购已成为年轻消费群体追求时尚、便捷和品质生活不可或缺的组成部分。

电商渠道的崛起，加速了我国彩妆消费的普及与渗透，提升了国人对彩妆产品的消费意愿。

另一方面，线上销售也存在着用户体验较差的缺点，消费者更倾向于在线上购买其熟悉的品牌及性能的产品。

对彩妆产品品牌形象的树立更多的需要借助实体店的宣传及服务。

线下体验、线上购买将成为未来彩妆产品线上线下相结合的重要销售方式。

（3）其他渠道

超市卖场、化妆品专卖店、药店、直销及其他销售渠道近年来的销售保持平稳状态。

相比于百货专柜，上述渠道覆盖区域更加广泛，面对的消费者群体亦更加庞大，因此上述渠道销售的产品中包含了更多比例的大众品牌，产品价格通常更有吸引力，已成为国产大众彩妆产品的主要销售渠道。

三、行业市场容量及发展趋势

1、化妆品市场规模及变化情况

根据欧睿国际数据，2015年中国化妆品市场销售额为3,156.29亿元，2012年至2015年复合增长率为7.70%。

预计在中国消费升级的驱动下，中国化妆品市场在2015年至2020年将保持9.42%的年复合增长率，2020年时中国化妆品市场规模将达到4,950.05亿元，具体情况如下表所示：

一方面，随着我国城镇居民人均可支配收入的增长，我国消费者在化妆品领域人均支出保持快速增长趋势，化妆品领域消费的重要性显著提升；另一方面，目前我国消费者在化妆品领域人均支出占其可支配收入的比重仍处于较低的水平。

根据国家统计局数据，2015年，我国城镇居民人均可支配收入为31,195.00元，人均化妆品支出仅为229.6元，人均化妆品占可支配收入比例相对较低。

随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入，我国城镇居民总量将进一步扩大，人均可支配收入将进一步提高，预计将会带动化妆品领域人均支出进一步增加。

2、彩妆行业市场规模及变化情况

根据欧睿国际数据，2012年至2015年中国彩妆市场的年复合增长率为11.44%，2015年中国彩妆市场规模达到251.01亿元，未来5年将继续维持10.85%的年复合增长率，2020年中国彩妆市场规模将达到420.16亿元，具体情况如下：

从彩妆零售额占化妆品市场比例来看，我国当前的彩妆零售额仅占化妆品市场的7.95%，日本、韩国彩妆零售额占化妆品市场的比例为17.83%及16.21%，美国为17.98%，相比于成熟的彩妆市场，我国彩妆零售额占化妆品市场的比例未来还有较大的提升空间。

从人均彩妆消费额来看，2015年，我国人均消费仅为18.26元，同期日本、韩国的人均消费额分别为45.22美元及37.27美元，美国为44.74美元，相比于成熟的彩妆市场，我国的人均彩妆消费额未来亦存在较大的提升空间。

随着人均可支配收入的提高以及彩妆消费观念的普及，彩妆行业预计将迎来规模化发展的成熟期，我国的彩妆市场将预计保持持续增长的态势。

3、彩妆细分行业市场规模及变化情况

彩妆可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆和美甲产品。

其中，面部彩妆占比最大，按2015年的零售额计算，占彩妆零售额的48.61%。

同时，面部彩妆的零售额增速也最快，2012年至2015年复合年均增长率达14.08%。

面部彩妆包括粉底/遮瑕、粉饼/散粉、腮红/高光等，主要功能为修饰面部瑕疵、提亮肤色等，是最基础的彩妆产品。

随着生活节奏的加快，消费者越来越偏爱使用便捷、多效合一的面部彩妆产品，比如BB霜和CC霜，这类产品对面部彩妆的销售有显著的带动作用。

四、行业竞争情况

化妆品行业属于充分竞争行业，企业数量众多，市场竞争激烈。

现阶段，我国化妆品行业竞争格局呈现如下特征：

1、国际品牌占据明显优势

长期以来，我国化妆品行业主要被国际品牌所占据，尤其在高端彩妆市场，几乎被国际品牌所垄断。

2015年，在我国销售额排名前15的彩妆品牌中，国际品牌有11个，包括香奈儿、LV、雅诗兰黛、欧莱雅等全球知名企业，主要来自美国、法国和日本。

凭借在全球范围内形成的品牌优势、日积月累的人气口碑、稳定的产品质量以及成熟的渠道铺设等优势，国际化妆品品牌在中国市场赢得了庞大且稳定的客户群，对本土品牌造成了较大的竞争压力。

2、本土品牌市场份额不断提升

现代化妆品产品起源于欧洲。

行业发展早期，来自欧美的化妆品占据了全球主要市场，占据了行业竞争的有利位置。

然而，国际化妆品巨头一般拥有全球架构体系，品牌整体策略层面的问题一般由全球总部来进行决策，各大