广电软件与信息技术服务行业简析.docx

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广电软件与信息技术服务行业简析

2015年广电软件与信息技术服务行业简析

一、行业市场规模2

二、行业主管部门、监管体制和主要政策3

1、行业主管部门与监管体制3

（1）行业主管部门3

（2）行业监管体制3

2、行业主要政策4

三、进入行业的主要障碍5

1、行业资质壁垒5

2、核心技术和经验壁垒6

3、客户资源壁垒6

4、人才壁垒7

四、行业竞争格局7

五、行业风险特征8

1、技术升级风险8

2、核心技术人员流失的风险9

六、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家产业政策支持9

（2）社会经济的快速发展10

（3）新一代信息技术革命快速演进10

2、不利因素11

（1）知识产权保护不力11

（2）专业人才竞争激烈11

一、行业市场规模

我国信息技术服务行业兴起于20世纪80年代，进入21世纪以来，国家出台了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策，软件行业步入快速发展阶段。

工业和信息化部相关数据显示，我国信息技术服务企业数量和业务收入分别由2002年的4700家和1100亿元增长到2015年3月的37519家和8800亿元，产业规模实现了大规模跨越式增长。

根据工业和信息化部《2015年1-3月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表》、《2014年1-12月软件业经济运行情况》、《2013年全国软件业最终核实统计数据》的统计数据显示，2015年1-3月、2014年、2013年，中国信息技术服务业企业总数、软件业务收入及增幅情况具体如下：

综合2013年、2014年和2015年前3个月的数据，可以看出我国软件行业正处于稳步发展阶段。

随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，预计软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。

工信部《软件和信息技术服务业十二五发展规划》提出，到2015年末，中国软件行业收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。

在数字电视领域，据业内权威研究公司格兰研究统计，截至2014年10月底，我国有线电视用户基数为2.24亿户，其中有线数字电视用户达到1.79亿户，有线数字化程度约为80.02%，数字化整体转换已步入中后期。

随着用户规模的发展和市场认知的深化，有线数字电视广告的市场规模将不断扩大，预计到2016年前后，将达到50亿元左右；到2020年，将达到200亿元左右，精准目标广告将成为未来广告投放的发展趋势。

二、行业主管部门、监管体制和主要政策

1、行业主管部门与监管体制

（1）行业主管部门

软件开发行业的行业主管部门是国家工业和信息化部。

软件开发行业的自律组织是中国软件行业协会。

国家版权局是国务院著作权行政管理部门。

（2）行业监管体制

软件开发行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责是统筹推进国家软件开发行业发展工作，组织制定相关政策并协调行业发展中的重大问题；国家工业和信息化部下属软件服务业司，具体负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件的技术规范和标准，推进软件服务外包，指导、协调软件安全技术开发。

软件开发行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能是订立行规，规范行业行为，提高行业内企业的自律性；负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准。

国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管包括软件著作权登记在内的全国著作权管理工作。

中国版权保护中心作为国家设立的版权公共服务机构，负责计算机软件著作权的登记工作；保护著作权人合法权利。

2、行业主要政策

软件开发行业作为《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出的七大战略性新兴产业中“新兴信息产业”的重要组成部分，是目前国家所鼓励发展的战略型基础支柱产业。

各级政府部门高度重视其发展，陆续颁布了一系列旨在促进行业发展的法律法规和产业政策文件。

国务院在2010年10月10日颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确“新一代信息技术产业”为七大战略性新兴产业之一，着力发展高端软件等核心基础产业，提升软件服务等信息服务能力。

国务院在2011年1月28日颁布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七大方面鼓励软件行业发展。

进一步落实和完善相关营业税优惠政策，继续实施软件增值税优惠政策。

重点发展基础软件和工业软件等核心软件产品。

国务院在2011年3月14日颁布《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出全面提高信息化水平，推动信息化和工业化深度融合，新一代信息技术产业重点发展高端软件和信息服务等。

加强信息服务，提升软件开发应用水平。

国务院在2012年7月9日颁布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），为产业发展营造良好环境。

支持高端软件和新兴信息服务研发，研发关键技术和产品。

加强计算机辅助设计与制造、智能化管理等工业软件研发。

工信部在2012年4月6日颁布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期，要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。

三、进入行业的主要障碍

1、行业资质壁垒

软件开发行业不存在实质性的准入资质硬性要求，但软件企业能够通过高新技术认定、质量管理体系认证等，则代表着软件企业有丰富的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，有助于增强市场竞争力。

2、核心技术和经验壁垒

软件开发属于知识技术密集型行业，存在较高的专业技术壁垒，特别是广电系统智能互动广告软件开发，由于研发过程的复杂性和适用对象的专属性，使得产品与传统广告投放系统存在较大的差异，这些因素客观上造成了广电行业互动广告投放软件服务市场的特殊性。

市场的特殊性使得企业需要通过长时间的经验积累和技术创新，不断优化产品和服务，提高客户的满意度和忠诚度。

企业一方面要建立持续有效的研发和创新体系，另一方面要及时觉察并深入了解多变的客户需求，具有较高的技术和经验门槛。

3、客户资源壁垒

由于广电行业的封闭性和垄断性，新进入企业很难短时间内与下游主要用户各地广电网络公司及广告运营商取得合作，软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。

客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。

新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。

4、人才壁垒

广电网络系统遍布全国各地，关系到千家万户，其软件产品往往需要实现的功能相对复杂，且精度高、专业性强，软件开发人员起到关键性作用，直接决定产品的开发、投产及市场适应性的成败，新进入企业很难获得专业性、技术强的人才进行该类软件的开发。

研发团队既要掌握客户所处行业知识背景，又要掌握软件研发核心技术；管理团队既要具有丰富管理经验、掌握先进管理思想，又要具有较强业务拓展能力；销售技术团队既要售前了解客户的多样性需求，又要负责售后的技术支持。

人才是软件企业的核心资源和核心竞争力。

研发、管理和销售团队的形成和凝聚是长期积累磨合的过程，人才是进入本行业的重要壁垒之一。

四、行业竞争格局

近年来，软件新技术、新产品、新模式不断涌现，三网融合、三屏融合、云计算、物联网等信息化新趋势兴起，进一步推动软件与网络、平台、服务结合。

经过多年的发展，我国软件行业已经初具规模，软件企业数量持续增加。

截至2014年底，我国共有软件企业38695家，比2013年增加5360家，同比增长16%，软件企业数量仍将保持快速增加。

随着软件行业的快速发展，行业领域细分日益明显，目前智能广告投放软件系统的细分领域的主要开发商集中于互联网系统，通过分析互联网用户的网页浏览行为，进行广告的精准投放。

在广播有线电视领域，智能广告投放仍处于相对空白的状态，从传统被动接受广告的模式到互动广告模式的转变，将使得智能广告投放软件系统需求加大，从而加剧智能广告投放软件系统行业目前竞争程度。

随着国家信息化建设的推进，企业信息化应用软件供应商也将会增加，行业竞争将会更加激烈。

目前我国有线电视互动广告精准投放软件行业处于相对空白的状态，随着数字电视用户的不断增加，电视广告市场的日益扩大，互动广告、精准投放系统将是未来发展的方向，拥有广阔的市场空间，当前将有线电视广告投放软件的开发作为重点业务的公司规模尚小，在全国范围内市场占有率相对较低，并且在广告投放技术上与公司存在差异，竞争压力相对较小。

在广电行业硬件设备销售领域，为广电网络公司提供硬件设备销售服务的商户主要包括两类：

以自有软件产品带动硬件设备服务的公司和以自有或代理的品牌硬件提供相关服务的公司。

由于广电行业存在较高的资源壁垒，进入该行业难度较高，多数硬件设备服务商会借助地域优势，率先在本地开展经营，导致行业集中度相对较低，竞争强度相对较小。

已知上市公司有同洲电子、四川九洲、数码视讯。

五、行业风险特征

1、技术升级风险

软件与信息技术服务业技术升级换代较快，由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，技术、产品和市场新的发展浪潮不断出现，要求企业保持不断创新，不断进行产品升级和推出新产品，以满足市场需求。

同时，由于国内企业将面对来自国际企业的竞争压力，在人才挽留方面也将面临较大的人员流失风险。

未来，公司将在巩固现有产品和市场的前提下，大力开展新产品、开拓和研发新应用领域，集中解决技术创新以及市场开拓的瓶颈问题。

2、核心技术人员流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。

随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

未来，公司将在稳定现有核心技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

软件与信息技术服务业属于我国国民经济发展的新型动力产业，受到国家、行业及各地政策的大力支持。

（1）国家产业政策支持

国家“十二五”规划中提出要大力发展新一代信息技术产业，并将其列在七大新兴产业之一。

软件产业是信息产业的核心，国家政府高度重视，各级政府密集颁布了一系列法律法规及产业政策文件，为软件开发行业的持续、快速发展构建了良好的政策环境，在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等多个方面鼓励软件行业发展。

进一步落实和完善相关营业税优惠政策，继续实施软件增值税优惠政策，对行业整体的发展，尤其是对工业软件行业发展将起到积极的推动作用。

（2）社会经济的快速发展

改革开放以来，随着我国国民经济的快速发展，各行各业对计算机的广泛应用，软件与信息技术服务业的规模迅速扩大，从业人员数量和技术开发水平得到了大幅度的提高。

未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要领域信息化需求进一步增加，以及地方政府对信息化建设的重视程度和投入增大，软件和信息技术服务业将迎来更加广阔的发展空间。

（3）新一代信息技术革命快速演进

随着社会经济的发展和产业结构的渐进调整，新一轮信息技术革命正在向智能化方向如火如荼发展，大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能技术引发的“智慧浪潮”正在深刻改变人们的生产生活方式，构建起数字生活的美好图景。

新兴技术的发展与应用，将促使我国软件和信息技术服务业向更高级形态的纵