调味品腐乳和料酒行业分析报告.docx

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调味品腐乳和料酒行业分析报告

2014年调味品腐乳和料酒行业分析报告

2014年9月

目录

一、行业管理3

1、主管部门3

2、行业主要法律法规3

3、行业相关产业政策4

二、行业概况6

1、安全、高品质的消费趋势6

2、市场需求持续增加6

3、逐步走向品牌化7

三、行业的发展前景及市场规模7

四、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）国家产业政策的支持8

（2）餐饮业的快速发展9

（3）城镇化的推进和消费理念的升级9

（4）销售渠道的快速发展10

（5）受宏观经济波动影响小10

2、不利因素11

（1）行业管理水平参差不齐11

（2）资金实力薄弱11

五、行业风险11

1、食品质量安全风险11

2、原材料采购风险12

3、行业监管风险12

六、行业竞争状况12

1、北京二商王致和食品有限公司13

2、北京市老才臣食品有限公司13

一、行业管理

1、主管部门

调味品行业实行政府行政监管与行业自律相结合的管理体制。

商务部及其下属的地方各级部门是调味品行业的行政主管部门，负责调味品行业的宏观管理；国家质量技术监督部门、环保部门对企业的生产过程进行监管；卫生部门负责食品安全综合协调，组织制定食品安全标准；国家工商管理部门负责对流通环节进行监管，中国调味品协会和各级食品工业协会是行业的自律管理机构负责对行业进行自律管理。

2、行业主要法律法规

调味品行业的主要法律、法规及适用标准列示如下：

3、行业相关产业政策

影响行业发展的主要政策如下表所示：

二、行业概况

腐乳和料酒属于调味品。

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和味道和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。

我国调味品行业历史悠久，自古饮食就要求色香味俱全，调味品与人们一日三餐紧密相关，在人们日常饮食消费中占据十分重要的作用。

调味品作为人们生活的“调味剂”，其行业发展主要呈现几大特点：

1、安全、高品质的消费趋势

随着人们生活水平的提高及消费能力的增强，食品的安全和品质已成为消费者选购产品的首要因素，消费者将越来越愿意支出更多选择安全、高品质的食品。

腐乳等调味品价格较为便宜，其支出在人们日常食品消费中所占比例很低，但其对改善菜肴的色香味具有不可替代的作用，因而，人们更愿意支出更多选择安全、高品质调味品。

安全、高品质的调味品必将成为人们的消费趋势。

2、市场需求持续增加

随着我国国民经济高速增长，居民收入水平和消费水平的不断提高，调味品行业也得到了快速发展。

根据国家统计局数据显示，2004-2013年，我国调味品行业年复合增长率20%以上。

随着我国经济的持续发展，居民收入和消费能力的持续提高，调味品行业仍将以较快速度发展。

3、逐步走向品牌化

随着居民收入和消费水平的提高，消费者的消费观念及消费方式也发生了转变，消费者倾向于熟悉的、品牌信誉好的调味品生产商的产品，品牌已然成为企业连接消费者的纽带。

随着消费的不断升级，市场竞争的加剧，品牌产品的市场份额不断提高；随着国家对调味品行业的不断规范，行业准入门槛逐步提高，行业的集中趋势越来越明显，品牌已成为企业在市场竞争中取得成功的重要保障。

三、行业的发展前景及市场规模

近些年，国内调味品行业快速增长，2004年国内调味品行业销售额为449亿元，2013年销售额已达到2,349亿元，年复合增长率为20.19%。

2012年，国内调味品行业销售额占食品工业总产值的比重在2.5%左右，远低于全球平均水平（全球平均为8%左右），更低于发达国家水平（发达国家为9-10%），我国调味品行业增长潜力巨大。

从整个食品行业的占比来看，调味品当前体量增长潜力较大。

根据国家食品工业“十二五”发展规划，到2015年，食品工业总产值将达到12.3万亿元。

根据2012年国内调味品行业销售额占食品工业总产值比例情况推算，到2015年，调味品行业的销售额将突破3,000亿元，年复合增长率为13.37%。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

腐乳等调味品行业作为大豆等农副产品深加工的主要产业之一，对促进农民增收、解决“三农”问题发挥了积极的作用，符合国家的政策导向。

2011年12月，发改委、工信部联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》提出“充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆蛋白制品；支持东北大豆产区建设大豆食品加工基地，提高豆腐及各种传统豆制品工业化、标准化生产水平”。

2011年3月，全国人大常委会发布的《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业”。

2007年8月，国家发改委、国务院振兴东北等老工业基地领导小组办公室发布的《东北地区振兴规划》指出：

加大绿色食品产业发展力度，建立一批高标准的国家和省级绿色农业基地与农产品出口基地。

国家产业政策的支持对调味品行业的发展提供了有力的保障。

（2）餐饮业的快速发展

腐乳等调味品作为终端消费品主要面向家庭和餐饮业，腐乳几乎是火锅必不可少的调味品，餐饮业的发展将拉动腐乳的需求。

目前，我国餐饮业处于快速发展阶段，年均增幅保持在两位数以上。

根据国家统计局的数据显示，2003年限额以上餐饮业营业额为896.20亿元，2012年限额以上餐饮业营业额达到4,419.85亿元，十年增长近5倍，年均复合增长率为17.3%。

餐饮业的标准化、连锁化快速发展对调味品行业的市场需求有很大的推动作用。

（3）城镇化的推进和消费理念的升级

腐乳作为我国历史悠久的传统美食深入千家万户，其制作工艺也在人们口口相传中得以延续和保留。

传统的制作方式主要为小作坊式生产和家庭制作，现如今，腐乳的制作方式已发生了较大变化。

一方面，随着现代生活方式的转变和消费理念的升级，消费者更倾向于直接购买腐乳产品；另一方面，随着我国城镇化进程的不断推进，城镇化人口的大幅增加，人们的居住环境已不再适合自制腐乳，传统的小作坊式生产已不能满足广大消费者的需求，将在竞争中逐渐被淘汰，对于具有一定规模的工业化生产企业却很好的发展契机。

城镇化的推进和消费理念的升级为腐乳产品的发展奠定了市场基础。

（4）销售渠道的快速发展

家庭是腐乳产品的主力消费市场之一。

便利快捷的销售渠道缩短了消费者与生产企业之间的距离，通过超市、零售商店以及网络零售店，消费者可以很方便购买到商品。

近年来，我国的零售渠道发展迅速，电商业更是发展迅猛。

销售渠道的丰富和发展促进了腐乳产品的销售。

（5）受宏观经济波动影响小

腐乳等调味品行业属于日常生活的消耗性需求行业，价格比较便宜。

这使得其具有一定的刚性需求，市场需求比较稳定，不会随着宏观经济的波动而大幅变动。

2、不利因素

（1）行业管理水平参差不齐

食品安全问题日益成为人们关注的焦点。

由于调味品行业工业化生产发展时间较短，行业内企业管理水平参差不齐，存在一些企业食品安全意识淡薄、肆意仿制品牌产品、产品以次充好、卫生条件不达标等不良现象，不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和良性发展。

市场急需一批管理规范、实力雄厚的企业不断扩大生产和销售规模，引领行业进步的方向，保证广大消费者都能吃到美味、安全、放心的调味品产品。

（2）资金实力薄弱

调味品行业属于资金密集型，生产及研发、人才的培养、产品质量及生产安全体系建设、营销网络及品牌建设等方面都需要大量资金投入。

资金不足在一定程度上制约了调味品行业的发展。

五、行业风险

1、食品质量安全风险

调味品行业，随着消费者食品安全意识和权益保护意识的增强，以及国家对食品质量安全的日趋重视，食品质量安全成为调味品企业不容忽视的问题。

2、原材料采购风险

原材料主要为大豆等农作物。

农作物的产量在很大程度上依赖于气候条件，尽管当前的气象预报准确性和农作物预防保护都在不断提升，但如果遇上极端的自然灾害，对农作物的产量会造成较大的不利影响。

3、行业监管风险

食品制造业，政府行政监管部门与行业自律管理机构对行业进行监督管理，并颁布了一系列法规对行业进行规范，如《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准管理办法》、《食品生产许可管理办法》等。

如果不符合国家相关部门的规定，企业或将面临停业整顿、生产许可被暂停或取消的风险，从而对生产经营产生重大不利影响。

六、行业竞争状况

腐乳是具有中华民族特色的食品，世界上其他国家都没有相同的产品，类似的只有日本的纳豆、印度尼西亚的丹贝，均属于大豆发酵食品，但是与腐乳在风味、营养成分、面向的消费者需求方面都截然不同。

腐乳行业在我国历史悠久，经历上千年的发展，目前我国的腐乳行业形成了以全国性品牌与地方性品牌并存、老字号企业与新秀企业并存的竞争格局。

全国各个地区都有一定规模的腐乳生产企业，但各地区的腐乳风味又具有差异，具有地方特色。

腐乳企业之间的竞争关系包含两层：

一层为全国性品牌与地方性品牌之间的竞争；另一层为同一个地方的品牌之间的竞争，一般不同地方的品牌不构成竞争关系。

1、北京二商王致和食品有限公司

“王致和”品牌始创于清康熙八年（公元1669年），距今已有三百四十余年的历史，王致和为专业生产腐乳等调味品系列产品的公司。

现有腐乳产品包括玫瑰腐乳、大块腐乳、红辣腐乳、臭豆腐、白腐乳、香辣腐乳。

2、北京市老才臣食品有限公司

北京市老才臣食品有限公司是一家京港合资的大型调味品企业，主营业务包括腐乳、酱油、食醋、料酒、鸡精、榨菜、香油、酱类以及烤蛋制品等，其中腐乳为老才臣龙头产品。