白羽鸡行业分析报告.docx

白羽鸡行业分析报告.docx

《白羽鸡行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白羽鸡行业分析报告.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

白羽鸡行业分析报告

2018年白羽鸡行业分析报告

2018年8月

一、白羽鸡的种类和引种

1、中国肉鸡饲养种类

我国的肉鸡的范围比较广泛包括：

白羽鸡、黄羽鸡、淘汰蛋鸡和土杂鸡；白羽肉鸡属于外来品种，具有生长快（商品鸡6周出栏）、饲料转换率高等特点。

2、主要白羽鸡品种

目前我国引种的祖代白羽鸡一共有四个品种：

艾拨益加（AA+）、罗斯308、科宝（Cobb）、哈伯德（Hubbard）。

3、全球祖代鸡产能分布

全球祖代鸡产能约为700万套：

国家局面：

美国、英国和法国合计占比达到65%；公司局面：

安伟捷、科宝和哈伯德三家公司市场份额达到97%。

4、全球主要白羽祖代鸡育种企业

（1）安伟捷育种（Aviagen~（TM））集团公司

公司是世界家禽育种业的龙头，旗下拥有爱拨益加、罗斯和罗曼印第安河三大品牌；

安伟捷集团公司总部分别设于美国阿拉巴马州汉斯维尔市和英国苏格兰爱丁堡；在全球拥有1400多名员工；

安伟捷集团公司在美国和英国拥有150余座生产基地以及持续不断的投资计划，到目前为止投资已超过5,000万美金，确保本公司具有最高水平的生产设施；

目前安伟捷公司拥有116个祖代场，33个曾祖代场，以及高精尖设施、试验设施、兽医实验室和孵化场，能为130多个国家提供产品。

（2）美国科宝育种公司（Cobb-Vantress）

公司是创立于1916年，目前为美国泰森集团下属的全资子公司世界最早的纯种种鸡供应商；公司拥有科宝和艾维因两大肉鸡品牌；公司已在全球一百多个国家廸立养殖场或销售渠道。

（3）法国哈伯德公司（Hubbard）

公司成立时间超过85年，原为美国哈伯德肉鸡育种公司；90年代中后期与法国伊莎公司合并，成立了哈伯德-伊莎育种公司，2004年被法国克里莫集团收购；公司拥有哈伯德肉鸡品牌。

6、中国白羽鸡引种历程

过去10年我国祖代鸡的引总量基本呈正态分布的趋势，以2014年为转折点，大致可以分为两个阶段。

持续增长阶段（2008-2013年）：

引种量由79万套增加到151万套；

持续收缩阶段（2014-2017年）：

引种量由151万套下降到69万套。

7、白羽鸡引种新趋势

（1）新西兮成为祖代鸡的主要来源，益生股份自产量大幅增长

美国是传统的种鸡出口大国，拥有安伟捷和科宝两大种鸡公司。

15年之前国内90%以上的肉种鸡均来源于美国。

2015年美国爆发禽流感之后，中国暂停了对美国的引种并且持续至今；

2017年中国从新西兰进口祖代鸡27.5万套，同比增长40.3%。

新西兰已经成为中国最大的祖代鸡进口国，占比达到43%；

益生股份从哈伯德引进曾祖代肉种鸡，17年开始能够提供祖代种鸡，占17年的比重提高到29%。

（2）哈伯德品种的祖代鸡占比大幅提高

益生股份从哈伯德引进曾祖代肉种鸡，17年开始能够提供祖代种鸡；哈伯德品种的占比已经从2016年的14.3%，提高到2017年的34%。

8、祖代鸡引种行业集中度提升

从产业链来看，国内祖代鸡引种是核心环节。

引种行业的集中度快速提升：

祖代肉鸡引种企业由1994年的40家整合至2017年的12家，减少了28家；父母代肉种鸡养殖企业由2003年的1850家整合至目前的600多家；全国出栏1万只以上规模的商品代肉鸡养殖场出栏总数已占全国规模养殖场总出栏数的78%。

二、白羽肉鸡的代际和培育周期

1、白羽肉鸡的代际

白羽肉鸡的代际包括：

原种鸡（纯系）→曾祖代肉种鸡→祖代肉种鸡→父母代肉种鸡→商品代鸡。

祖代肉种鸡在公鸡选育上尤为重要：

•从国外引种的祖代肉种鸡，每100只D系母鸡配套26.5只C系公鸡，35只B系母鸡和10.5只A系公鸡；

•进入产蛋期后，以平养方式进行生产的，公鸡母鸡的配比为1:

10，C系公鸡的选种淘汰率为62.2%；

•以笼养人工授精方式的，公鸡母鸡的配比是1:

20，C系公鸡的选种淘汰率为81%，A系公鸡的选种淘汰率为83.3%

2、白羽肉鸡的养殖周期

（1）祖代肉种鸡

祖代肉种鸡的养殖分为三个阶段：

培育期（24周）、产蛋期（41周）、淘汰；整个周期时间为65周左右。

（2）父母代肉种鸡

父母代肉种鸡的饲养周期为64-66周，算上消毒清理期为70-74周；产蛋期也为41周左右。

（3）商品代肉鸡

商品代肉鸡饲养6周即可出栏；

整个周期时间为9周左右。

3、白羽肉鸡的扩繁

每套祖代鸡一年能产45套左右的父母代种鸡；

每套父母代种鸡一年约产商品代蛋110只；

因此每套祖代鸡种鸡一年可以产4950只商品代鸡苗。

从祖代鸡到商品代出栏最少需要60周的时间，扩繁系数为4950；

祖代鸡和父母代种鸡在30周龄时进入产蛋高峰期,并持续5周；

父母代种鸡孵化的高峰期为祖代引种后的第33-38周，第72-82周则迎来商品代的出栏高峰期。

三、种鸡换羽

1、换羽定义

换羽：

是鸡脱落旧羽毛长出新羽毛的自然生理现象，包括自然换羽和人工强制换羽。

自然换羽：

无论公鸡母鸡每年都会更换一次羽毛，周期较长3-4个月；

人工强制换羽：

是指人为的给鸡施加一些应激因素，造成强刺激，引起集体器官和系统发生特有的形态和机能的发化；人工强制换羽的周期为2个月左右；

人工强制换羽的条件：

1）祖代鸡引种不足时，如16年，祖代鸡换羽比例大幅提升

2）父母代种鸡价格过低导致祖代养殖场亏损时，养殖户倾向于通过强制换羽，让鸡群在短期内停产以避开价格低谷；

3）配种条件具备。

2、强制换羽的影响

强制换羽的影响就是延长种鸡产蛋期：

一般情况下，种鸡的产蛋周期为41周左右，人工强制换羽的种鸡经过10周停产期后，产蛋期再次延长30周左右；换算成产能的话增长了20%左右。

四、禽流感疫情

1、禽流感简介

禽流感是由甲型流感病毒引起的一种禽类传染病，养禽业面临的重大疫病之一；依据其病毒的外膜血凝素（H）和神经氨酸酶（N）蛋白抗原性的不同可分为多种血清亚型。

根据病毒致病性不同，可分为高致病性禽流感和低致病性禽流感。

高致病性禽流感可以感染人，是一种人畜共患病；

目前我国对高致病性型流感实施强制免疫。

2、高致病性禽流感VS低致病禽流感

（1）高致病性禽流感

高致病性禽流感是由H5和H7亚毒株（以H5N1和H7N9为代表）引起的疾病；高致病性禽流感因其在禽类中传播快、危害大、病死率高，被世界动物卫生组织列为A类动物疫病，我国将其列为一类动物疫病；高致病性禽流感可以直接感染人类，导致人类患病。

（2）低致病性禽流感

主要是有H9亚毒株（以H9N2亚型为代表）引起的疾病；不会造成鸡群的大面积死亡。

3、高致病性禽流感影响减弱

今年高致病性禽流感感染人的情况答复减少，需求受疫情压制的情况将得到改善。

4、垂直病

白羽肉鸡的疾病除了可以水平传播的传染病外，还有可以垂直传播的遗传病。

（1）2016年大面积的人工强制换羽是本轮垂直病爆发的主要原因之一

今年春节以后，肝病和支原体MS；肝病主要包括肝脾肿大和肝破裂，发病率和死亡率都很高；该病主要是通过从母体而来的垂直传播。

（2）此次垂直病爆发的主要原因之二：

种鸡血统不纯

15年以后的引种全部来自于美国以外的国家，导致祖代鸡的种质不够纯；只要美国不放开引种，垂直病问题很大可能会一直延续。

垂直病的影响：

主要是对父母代和商品代影响比较大

父母代：

我们预计减少父母代产能保守预计在20%左右

商品代：

尽管养殖周期较短，但从母体携带的鸡病影响其生长；

商品毛鸡出栏均重比以前有显著的下降。

3、禽流感对毛鸡价格的影响

五、白羽肉鸡的分割和进出口

1、白羽肉鸡的分割

白羽肉鸡主要经分割后销售。

分割标准：

农业部公布的《鸡胴体分割（GB/T24864-2010）》标准。

2、白羽肉鸡产品的地域消费差异

世界各国的鸡肉消费呈现明显的地域差别：

欧美国际的消费者喜食鸡胸肉，对腿肉和翅肉一般；

东亚地区的消费者偏好腿肉和翅肉，对鸡胸肉一般；

日本消费者随着饮食习惯逐渐西化，40岁以下的人群对胸肉的接受度提高。

国内消费者以鸡腿肉和翅肉为主，并且非常喜欢鸡的副产品，如鸡头、鸡心、鸡爪。

3、中国鸡肉进出口

（1）整体情况

中国属于鸡肉冷进口国，2017年进口鸡肉45.1万吨，出口鸡肉43.6万吨，冷进口1.5万吨。

从进出口数量来看，均占比很小：

进口量只占当年国内鸡肉消费量的3.79%，出口量只占当年国内鸡肉消费量的3.76%。

鸡肉进口来源：

主要来自于巴西，占比达到84.78%。

鸡肉出口地：

主要出口到亚洲国家和地区；出口至日本和香港的鸡肉占到出口总量的90%左右。

（2）进口鸡肉产品

中国进口的冷鲜生鲜鸡肉占进口总量的99%以上，熟制鸡肉不足1%；进口冷冻生鲜鸡肉以冻鸡翅、冻鸡爪和带骨冻鸡块为主，分别占鸡肉进口总量的43.38%、31.05%和16.33%.

（3）出口鸡肉产品

中国出口熟制鸡肉数量高于冷冻生鲜鸡肉，二者分别占出口总量的55.42%和44.58%；

出口熟制鸡肉以鸡胸肉、鸡腿肉和其他鸡肉及杂碎为主；

出口冷冻生鲜鸡肉以鲜或冷的整只鸡、以及其他冻鸡块为主。

4、中国进口鸡肉新趋势

变化一：

进口总量先降后升，近几年稳定在40-50万吨。

变化二：

鸡爪和鸡翅仍然是主要的进口产品，但是鸡爪进口量逐渐减少，鸡翅进口量增加。

变化三：

巴西成为我国最大的鸡肉进口来源国，美国由于“双反”进口量降为0。

5、对美国鸡肉“双反”

（1）过程回顾

2010年8月开始，我国发起了针对原产于美国的白羽鸡产品双反措施。

2013年8月商务部发布第56号公告，依法认定相关公司更名亊宜。

2014年商务部发布2014年第44号公告，调整了反倾销和反补贴税率。

2016年8月22日和9月26日，商务部发布第41号和第40号公告，决定将该反补贴措施和反倾销措施延长至2021年。

今年2月商务部发布第5号公告，我国终止对原产美国的进口白羽肉鸡产品收反倾销税和反补贴税，但美国由于禽流感原因鸡肉仍然无法出口中国。

（2）美国鸡肉“双反”原因

主要是基于中美鸡肉贸易不均：

根据商务部统计，2004-2009年中国未向美国出口过禽肉。

但这5年中，中国从美国进口的禽肉制品累计超过400万吨，占到中国禽肉进口总量的75%以上。

（3）美国进口鸡肉“双反”的影响

2016年开始，“双反”加上美国爆发禽流感的原因，中国从美国进口的鸡肉量降为0，目前仍未恢复。

（4）美国进口鸡肉“双反”终止

虽然“双反”撤销，但2015年第八号公告依然有效，我国对美国依然处于禁止进口禽类产品时期，对我国鸡肉产品进口暂无影响。

6、对巴西鸡肉“双反”在路上

（1）巴西进口鸡肉的背景和现状

中国对美国鸡肉产品“双反”后转向从巴西进口鸡肉；2015年中国从巴西进口的鸡肉占比达到75%，最近两年占比都在85%左右。

（2）巴西双反的起因及发展

2017年6月，我商务部收到中国畜牧业协会代表国内白羽肉鸡产业正式提交的反倾销调查申请，对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品进行反倾销调查；

根据海关统计数据显示，巴西对中国出口的白羽肉鸡产品的产量在2013年、2014年、2015年和2016年均占同期中国同类产品总产量的50%以上；

2017年8月18日，商务部决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品进行反倾销立案调查；

2018年6月8日商务部的《关于原产于巴西的进口白羽肉鸡反倾销调查初步裁定的公告》显示，原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销，国内白羽肉鸡产业受到实质损害