湿电子化学品行业分析报告.docx

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湿电子化学品行业分析报告

2017年湿电子化学品行业分析报告

2017年1月

超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品，是平板显示、半导体、LED、太阳能电池板等电子产品的配套化学品，属于电子信息与化工行业交叉领域。

湿电子化学品是一种专用化学品，就生产工艺属性而言，属于精细化工行业；就产品用途而言，属于电子材料行业。

一、行业管理

1、行业管理体制和主管部门

国家发改委、工信部及国家科技部是化工行业的主管部门，负责产业政策、行业规划、指导行业技术进步。

在行业监管方面，国家质检局、国家安监局、公安部，根据其监管职责分别负责化工行业的产品质量、标准化、安全生产、危险化学品生产经营、非药品类易制毒化学品生产经营等方面的监督管理。

由于专用化工材料通常为其他行业提供功能性化学材料，因此在不同应用领域的行业协会下经常有专门的化学材料分会，在主管部门的领导下承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、加强行业自律、参与制定与修订国家标准与行业标准等方面的职能。

中国电子材料行业协会是电子化学品行业的自律和服务机构。

2、行业主要法律法规

目前，国家尚未发布专门针对专用化学品行业的法律法规，但是对化学试剂生产，尤其是危险化学品、易制毒化学品和剧毒化学品企业的生产经营实施了强制许可认证经营制度。

在安全生产、产品质量、环境保护及公共安全等方面的需要遵守的法律法规如下：

3、主要产业政策

行业为精细化工行业与平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等电子信息行业的交叉领域，受到精细化工、电子化学品行业以及下游细分行业的法律法规和产业政策的影响。

（1）行业总体产业政策

电子化学品具有高技术含量、高附加值等特点，在国民经济中起着重要作用，多年来，世界各国化学工业产业都将电子化学品作为石油和化学工业的发展战略重点，同时也将电子化学品技术发展做为衡量国家综合国力与综合技术水平的标志。

近十年来，湿电子化学品也已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新增长点，我国把新兴产业配套用电子化学品作为化学工业发展的战略重点之一和新材料行业发展的重要组成部分，在政策上予以重点支持。

《国家重点支持的高新技术领域》中的“四、新材料技术/（五）、精细化学品/1、电子化学品”将集成电路和分立器件用化学品；印刷线路板生产和组装用化学品；显示器件用化学品，包括高分辨率光刻胶及配套化学品；超净高纯试剂及特种（电子）气体；先进的封装材料；彩色液晶显示器用化学品等列为国家重点支持的高新技术领域。

《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》指出，集成电路和分立器件用化学品、印刷线路板生产和组装用化学品、显示器件用化学品被列为国家重点支持的高新技术领域的电子化学品。

具体包括高分辨率光刻胶及配套化学品、印制电路板（PCB）加工用化学品、超净高纯试剂及特种（电子）气体、先进的封装材料；彩色液晶显示器用化学品、研磨抛光用化学品等。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》提出要重点研究开发高纯材料、精细化工及催化、分离材料等，满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术的要求。

《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》提出，为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，明确将超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产列为鼓励类发展领域。

《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》将精细化工列为十二大科技支撑石化产业振兴的重点领域之一，其中电子化学品中高纯试剂、高纯气体、高性能新型封装材料、高性能基板树脂、新型液晶材料等的制备技术是精细化工领域重点发展任务之一。

《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺吋硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。

《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出，以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；提出要在新型平板显示领域“加强关键材料及设备的国产化配套”。

（2）下游领域产业政策

产品广泛应用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等领域，下游产业的发展将在很大程度上影响公司的经营情况。

所以，下游领域产业政策将会对行业公司产生影响。

①平板显示相关产业政策

近几年移动智能终端、大尺寸液晶电视等出货量的持续增长，带动平板显示器件的快速增长，未来大尺寸平板显示器将会持续快速增长。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》将高清晰度大屏幕平板显示列为重点领域信息产业的优先主题，要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将大屏幕液晶显示（TFT-LCD）等新型平板显示技术及器件列为优先发展的高技术产业化领域。

《国家“十二五”科学和技术发展规划》将新一代信息技术中的新型显示领域列为大力培育和发展战略性新兴产业之一，发展目标是实现关键原材料和显示屏的国产化，形成产业集群，新增产值超千亿，促进我国显示产业升级转型。

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，积极有序发展大尺吋薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、等离子显示（PDP）面板产业，完善产业链。

加快推进有机发光二极管（OLED）、三维立体（3D）、激光显示等新一代显示技术研发和产业化。

《国家电子信息产业制造业“十二五”发展规划》将薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）材料确定为发展重点。

重点发展高世代TFT-LCD相关材料，主要包括大尺吋玻璃基板；混合液晶和关键新型单体材料；偏光片及相关光学薄膜材料；彩色滤光片及相关材料；大尺寸靶材；高纯电子气体和试剂等。

《关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知》将高世代（6代及以上）薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研发和产业化列为专项支持重点。

《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》指出，新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业，到2016年，产能利用率保持合理水平，产品结构不断优化，行业资源环境效率显著提高，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3000亿元。

《新型显示科技发展“十二五”专项规划》将高世代线玻璃基板和彩色滤光片、滴下式注入法（ODF）用液晶材料开发、驱动芯片开发、新型半导体照明背光、高性能光学膜等国产化配套材料的研发与国产化导入，化学刻蚀液的国产化开发确定为重点研究方向。

到2015年，实现显示产业链新增产值超过5000亿元。

②半导体相关产业政策

半导体行业是电子信息行业的基础领域，大部分电子产品，如计算机、移动智能终端等设备的核心部件都和半导体有着密切的关联。

作为新一代信息技术产业的基础行业，半导体行业受到了国家产业政策的支持。

《国家“十二五”科学和技术发展规划》（以下简称《科技发展规划》）将集成电路及关键元器件作为重点突破技术领域，其中，核心电子器件、极大规模集成电路制造装备及成套工艺是国家科技重大专项领域之一，要求重点进行45-22纳米关键制造装备攻关，开发32-22纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65纳米特色工艺，开展22-14纳米前瞻性研究，形成65-45纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到10%和20%，开拓国际市场。

《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》指出，半导体、集成电路是未来5～15年信息产业技术发展的重点领域之一，提出要在集成电路、软件和关键元器件、电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破，缩小与国际先进水平的差距，掌握一批关键技术，拥有一批核心专利与标准，全面增强对信息产业发展的支撑。

使我国集成电路自给率显著提高，在信息安全和国防安全领域达到70%以上，通信和数字家电领域达到30%以上；具有自主知识产权的软件比重明显提高，形成全球市场5%的产业规模和自主可持续的发展能力。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定了包括核心电子器件、高端通用芯片及基础软件，极大规模集成电路制造技术及成套工艺在内的16个重大专项，作为国家的重大战略产品、关键共性技术和重大工程进行推动，并提供中央财政预算资金支持。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出了我国七大战略性新兴产业作为现阶段发展的重点领域，到2015年，战略性新兴产业对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。

新一代信息技术列是重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，其中集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业是新一代信息技术重点发展的领域。

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》从财政税收，投融资，研究开发，知识产权保护，市场推广，人才的培养和引进等多方面给予符合条件的企业较大的政策支持力度。

《国家电子信息制造业“十二五”发展规划》将集成电路产品满足国内市场需求近30%，芯片制造业规模生产技术达到12英吋、32/28纳米工艺确定为创新目标，提出要持续支持12英吋先进工艺制造线和8英吋/6英吋特色工艺制造线的技术升级和产能扩充。

加快45纳米及以下制造工艺技术的研发与应用，加强标准工艺、特色工艺模块开发和IP核的开发。

《集成电路产业“十二五”发展规划》提出发展目标为集成电路产量超过1500亿块，销售收入达3300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求；技术创新目标是先进设计能力达到22纳米，开发一批具有自主知识产权的核心芯片。

整机应用自主开发集成电路产品的比例达到30%以上；大生产技术达到12英吋、32纳米的成套工艺，逐步导入28纳米工艺。

《国家集成电路产业发展推进纲要》提出发展目标：

到2015年，集成电路产业销售收入超过3500亿元。

移动智能终端、网络通信等部分重点领域集成电路设计技术接近国际一流水平。

32/28纳米（nm）制造工艺实现规模量产，中高端封装测试销售收入占封装测试业总收入比例达到30%以上，65-45nm关键设备和12英吋硅片等关键材料在生产线上得到应用；到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。

到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。

为了推进上述目标实现，《推进刚要》提出了成立国家集成电路产业发展领导小组、设立国家产业投资基金等八项有利措施。

③光伏太阳能相关产业政策

光伏太阳能作为资源潜力大，环境污染低，可永续利用，且使用安全的可再生能源，其开发利用受到世界各国高度重视。

许多国家将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分，为了促进光伏太阳能产业发展，我国制定了较多鼓励光伏太阳能发展的法律和政策。

我国光伏太阳能产业相关产业政策：

二、湿电子化学品行业基本情况

湿电子化学品是对使用于湿法工艺的“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”的更为合理准确的表达。

国内的超净高纯试剂，在国