合同主要形成节点审批流程图Word文档格式.docx

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注：

政府垄断类合同必须提供万科同类同期合同文本及各项附件、单位价格、政府收费文件。

考核办法：

①申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（工程类误差超出正负2%），月度考核不得分。

合同形成责任部门经理审核

（本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户）

审核意见：

1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致；

2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误

3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，同意申报

4.本岗位已提供同类同期万科的目标客户（至少一家），客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件

□申报内容满足上述各项要求，同意申报

□有修改意见，以本级附件为准（注明对以上环节的扣分，修改意见已录入表单）

□不同意（说明理由，中止流程）

①本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。

②经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。

③申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。

对应项目总经理审核

项目财务经理审核（本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户）

（需将合同部位预算数量标准内容录入信息系统库）

1.本次申报的合同各项单价已进行网络单价校对，不高于同类产品网络单价，申报责任人已制定电子导入表，电子导入表中的数据与部位/工程量/预算价数据相一致，满足本岗位信息系统导入要求；

2.数量/工程量已校对（涉及施工图类的材料财务无须审核，可以进行抽查复核），并与书面确认内容相一致；

3.已提供同类同期万科的目标客户，客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件

□申报内容满足上述各项要求，同意申报，系统导入数据与已批准的电子导入表的财务数据相一致，无差错

□有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入信息系统）

□不同意（中止流程，说明理由）

①本流程中申报的合同各项单价与书面签字文件不一致且未指出的，月度考核不得分。

②书面签字确认的预算工程量/预算单价/预算总价与实际批准的电子导入表数据不一致未指正的，财务部录入信息系统的数据与批准的电子导入表不一致的，月度考核不得分。

③提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。

对应专业法务主管审核

（需将合同格式文本录入信息系统库）

1.工程量（涉及工程采购及施工类合同的）已校对无差错，与书面确认内容相一致；

2.招标文件/报价书、合同格式文本及相应附件已经本人确认，已100%比较参照文本，具备操作性，主要条款表述清晰无差错，客户申领的各项资料已整理无差错具备发放条件，格式合同文本及附件、招标文件/报价书已按批准的内容100%录入信息系统；

3.财务部录入的系统导入数据与已批准的电子导入表的数据相一致；

□审核内容满足上述要求，同意申报

□有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入表单，录入的表单与审查确认的结果100%相一致）

①格式合同文本及附件、招标文件/报价书有差错未指正或未录入信息系统的，月度考核不得分；

②财务部录入系统的数据与已批准的电子导入表中的数据不一致未指正的，每次扣50分。

③工程量（涉及工程采购及施工类合同的）计算有差错（误差超出正负1%）未指正的，月度考核不得分；

④提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。

控股董事长审批

□同意

□不同意（中止流程）

盖章

□须盖章文本与已批准的文本核对无误，已用章

□无需用章

□未用章（说明原因，中止流程）

①盖章的文本与最终批准的文本不一致的，月度考核不得分；

②两页以上未加盖骑缝章的，月度考核不得分；

归档

□已存档

□未存档（说明理由）

①归档的内容与流程批准的内容不一致未指正的，月度考核不得分；

②提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。

备案

资金备案，对应招标专员备案并完成招标报价信息发布

合同部位工期预算价电子导入表（部位明细导入模板）

部位序号

部位名称

节点合同工期

规格型号

数量

计量单位

单价

总价

中标单位/合同审批流程

“临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”、“归档档案明细表”、“合同价款审批表”、“公共资源库审批表”、“印章使用”表单（其中临时新增形成节点“/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，“合同价款审批表”、“公共资源库审批表”、“印章使用”为必插表单）

法务主管发文

（需将合同部位数量/合同价及合同文本录入信息系统库）

1、无需施工样板实施的，在开标结果审批后，招标专员组织对应法务专员对推荐的中标单位单位进行考察，并完成考察报告的撰写及签字确认，并申报本流程审批确认；

2、需施工样板实施的，则在施工样板验收合格后一个工作日内，由合同形成责任部门经理推荐样板施工单位中其中一家作为中标单位（原则上为合格施工样板单位中商务标最优者作为中标单位），由招标专员根据合同形成责任部门经理的意见填写《中标单位审批表》，并启动本流程报批，须关联之前各形成节点审批流程。

3、若报价结果审批后，要求通过竞价方式确认中标单位的，则招标专员需在招标文件规定的日期组织所有投标单位授权代表（携带公章）、公司各相关责任人（对应董事（商业、行政、物业、财务资产类由集团董事长参加，其他由控股董事长参加）、对应专业法务专员、对应财务、合同履行部门经理、合同形成部门经理、项目总经理）召开会议：

①投标方需委派专人在开标现场提供实物样品进行审查，并以PPT形式进行技术标汇报，汇报内容包括但不限于：

投标方以往与本项目类似的成功工程案例、已完工程投入使用后的客户反馈情况（维修率）、前述成功工程案例与本项目投标标的存在的差异分析、投标方认为有竞争优势的其他内容，并对参会人员的疑问进行解答。

所有投标方技术标汇报结束后，技术标评标成员完成技术标审查结果的确认。

②投标方根据我方的有效报价限额进行竞价，财务须对各投标单位的竞价结果（包括价格、付款办法及优惠条件）进行优惠程度的排名。

③招标专员根据参会人员意见确认中标单位（中标单位的确认原则：

技术标满足招标文件质量要求的前提下，商务标最优者为中标单位），交由各参与责任人签字确认并通过本流程报批（附扫描件）。

④财务需对本次中标单位的各项单价进行网络比对，若中标单位的单位高于相同产品的网络报价的，财务不得对本中标单位进行确认。

4、中标单位申报需提供的书面依据（归档清单）为：

（以下资料由招标专员提交至对应法务专员处启动固定流程审批）

A、中标单位的商务标及技术标文本/报价书文本原件、询标结果各一份；

B、中标单位营业执照复印件各一份（需加盖公章）；

C、各投标单位商务标开标结果书面原件1份（需项目成本会计签字确认）；

（附格式模板）

D、各投标单位样品/设计终稿确认表书面原件1份（如已走固定流程审批的，关联对应审批流程即可）；

（如合同中不涉及样品/设计终稿的，本流程中可不提供）

E、中标单位审批表书面原件1份（已经责任部门经理、项目成本会计、项目总经理书面签字确认）；

F、法务组织的中标单位考察/调查报告（需参与考察/调查人员（对应专业法务主管）签字确认）；

G、合同文本中各项条款、合同附件均已完整，双方签订的合同文本已经中标单位法定代表人/授权委托人签字确认；

如有部分异议的，划出异议部分，提交对应法务专员与中标单位法定代表人/授权委托人沟通；

H、中标单位联系信息表书面原件1份（已填写法定代表人、现场负责人、区域负责人的联系地址、手机号码、办公电话、邮箱地址）；

I、本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表（部位明细导入模板），并由法务专员将部位/数量/工期/合同价100%录入信息系统，录入系统的部位名称及财务数据与合同的部位名称及财务数据相一致。

公司约定需参加开标会议的相关人员在收到开标会议通知后未参加的（除公司公派其他工作任务的），按照会议管理制度考核办法进行考核。

需对开标结果进行书面签字确认的审核责任人如未参与开标会议的，事后不得补签。

①申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（与合同中的部位/工程量/合同价不一致），信息系统导入的数据与制定的导入表数据不一致，月度考核不得分；

②申报的合同文本与客户最终报价、询标纪要、承诺书不一致、有差错的，月度考核不得分。

对应项目财务经理审核

□同意，合同中的单价/总价及付款办法与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书100%校对相一致，信息系统中录入的数据与合同约定的部位数据100%相一致，且表述准确无差错

□有修改意见，以本级附件为准（说明对以上环节的扣分）

□不同意（说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程）

①合同单价/总价及付款办法与批准的中标单位（合同主要条款）不一致，信息系统中录入的数据与合同约定的部位数据不一致未指正的，月度考核不得分；

②商务条款表述有差错未指正，月度考核不得分。

对应董事审批

（商业、行政、物业、财务资产类由集团董事长审批，其他类别由控股董事长审批）

□同意，格式文本及合同总价与询标结果相一致

□不同意（中止）

处理意见：

□同意，合同文本与已批准的文本核对无误，合同附件已校对无差错，已用章

□不同意，合同文本与已批准的文本不一致，合同附件有差错，合同中的部位/工程量/合同价与信息系统中的部位/工程量/合同价不一致的，不予用章（说明原因，中止流程）

②两页以上未加盖骑缝章的，月度考核不得分。

③发现合同文本中的部位/工程量/合同价与信息系统中的部位/工程量/合同价不一致或附件不一致或有差错的，提出纠正，每次月度加50分；

□档案原件校对无差错、已存档，存档原件数量与归档资料清单相一致、无漏项，已校对对应董事签名原件与留存签字字迹相一致，电子版与书面原件相一致，合同附件已按对应合同归档内容审批模板中的归档质量要求完整归档

□档案原件校对有差错、未存档（说明理由）

集团管理中心总经理/项目总经理（如对应管理中心总经理备案环节与董事备案环节为同一人的，则本环节无需备案）、合同形成责任人备案

执行价格/客户/合同审批流程

“临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”、“印章使用”、“归档档案明细表”、“合同价款审批表”/“合同价款新增审批表”表单。

（其中临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，“归档档案明细表”、“合同价款审批表”为必插表单）

主办部门经理填写上报

申报要求：

1、填写《执行价格/客户/合同主要条款审批表》，在本节点计划要求审批完成的时间前至少10日启动流程上报。

2、标的物数量/工程量计算准确，计划完成时间（供货时间）合理准确满足项目进度要求，

3、执行价格为经比较询价后的最低价，且在批准的预算价范围内；

4、计划履行节点相关内容（履行节点内容、节点完成时间、节点验收内容/质量标准、节点归档内容、节点支付金额/比例及时间）完整合理准确；

5、通过书面报价方式的，则须同时将客户的书面报价表、设计终稿（如有）、询价后客户加盖公章的承诺书、询标纪要等一并扫描作为附件。

6、合同中各商务条款及附件已填写完整；

7、推荐中标单位联系信息表书面原件1份（已填写法定代表人、现场负责人、区域负责人的联系地址、手机号码、办公电话、邮箱地址）；

8、主办部门经理需完成本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表（部位明细导入模板）的填写，要求电子导入表中的各项部位名称及财务数据与合同中约定的部位名称及财务数据相一致。

要求参与报价的客户需为在万科实施过的单位，若报价客户非万科实施过的单位，则需在申报本流程时说明原因。

①申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（与合同中的部位/工程量/合同价不一致），月度考核不得分；

③目标客户信息制定不真实、有虚假的，月度考核不得分。

项目财务部经理审核

（需将合同部位数量/合同价录入信息系统库）

1、申报的执行价格经比较询价后确认为最低价，且在批准的预算总价范围内；

2、本次申报的执行价格不高于网上相同产品的网络报价；

3、合同中约定的节点支付金额/比例、支付时间及支付条件准确合理，且与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书相一致；

4、电子导入表的数据与合同约定的部位数据100%相一致，并已100%录入信息系统，

□申报内容满足上述要求，同意此执行价格、客户及付款方式

□本次申报的执行价格高于网上相同产品的网络报价，推荐其他客户及价格，详见本级附件（请说明理由）

□付款方式不合理或不准确，以本级附件为准（请说明原因）

□不同意（说明理由，中止流程）

①审查通过的单价高于网上相同产品的价格且未指正的，本月不得分；

②若申报的执行价格高于网上相同产品的网络报价，本环节可在与需求部门核实产品实物满足合同标的物要求的情况下推荐新单位，经后续环节批准为执行客户的，本环节月度加20分，并扣除前述审批环节人员月度20分；

③本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表与实际合同约定的部位数据不一致或未填写且未指正的，月度考核不得分；

信息系统数据未按照电子导入表数据导入或导入数据有差错的，月度考核不得分；

④合同中约定的节点支付金额/比例、支付时间及支付条件不合理，或与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书不一致未指正的，月度考核不得分。

对应权限审批领导审批

（详见价格批准方式合同审批权限表）

1.本次申报的合同各项单价已进行网络单价校对，不高于相同产品的网络单价；

2.合同中约定的节点支付金额/比例、支付时间及支付条件准确合理，且与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书相一致；

3.中标客户信息准确无误、完整无遗漏，详见附件；

4.财务部录入的系统导入数据与已批准的电子导入表的数据相一致；

□申报内容满足上述各项要求，同意申报

①审查通过的单价高于网上相同产品的价格且未指正的，月度考核不得分；

②本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表与实际合同约定的部位数据不一致未指正的，月度考核不得分；

③合同中约定的节点支付金额/比例、支付时间及支付条件不合理，或与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书不一致未指正的，月度考核不得分；

④中标客户信息制定不真实、有虚假未指正的，月度考核不得分。

对应法务主管审批（需将合同文本录入信息系统库）

1、各项资料完整、真实无差错，申报的电子版本与书面文件相一致，财务部导入系统的部位/数量/工期/合同价数据与已批准的电子导入表数据相一致；

2、如合同文本有异议的，则提出异议部分，交由对应董事确认，并通知中标单位法定代表人及现场负责人到对应董事办公室现场沟通并确认格式文本，需有中标单位法定代表人在合同文本中书面签字确认。

法务主管在电子文本附件中按双方沟通确认的文本完成电子版本的修改，确保电子版本与书面文本相一致，并在本流程中完成合同审批。

3、中标单位法定代表人信息已校对、真实无差错，各项联系方式并已录入信息资源库。

□有修改意见，详见本级附件（说明理由）

①财务部导入系统的部位/数量/工期/合同价数据与已批准的电子导入表数据不一致未指正的，月度考核不得分；

②资料不完整或有差错而未指正的，每次扣10分；

③合同文本未沟通确认一致即审批同意的，每次扣20分；

④中标单位法定代表人信息未准确录入信息资源库的，每次扣5分。

（可跳，详见价格批准方式合同审批权限表）

□不同意，合同文本与已批准的文本不一致，合同附件有差错，合同中的部位/工程量/合同价与信息系统中的部位/工程量/合同价不一致的，不予用章（说明原因，中止流程）

□未存档

资金备案，合同形成责任人备案

集团合同跟踪内容审批流程

“临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”、“合同跟踪内容审批表”（其中临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”选择一张插入，“合同跟踪内容审批表”为必插表单）

合同形成责任人启动

合同签订完毕（以合同各方全部签署盖章完毕并存档为准）后一个工作日内，合同形成责任人根据已批准的合同内容完成合同跟踪内容（履行节点）的制定，并申报固定流程审批。

填表要求：

1．合同跟踪内容须在系统原已批准的计划履行节点的基础上进行修订，录入的合同跟踪内容的节点内容完整无漏项（合同节点包括合同约定的主要履行节点内容、合同各方的主要义务及已批准的计划履行节点内容），各节点完成时间准确，符合合同约定及项目整体进度要求；

2．各节点主要质量验收标准清晰、准确（根据合同约定的质量标准及已批准的履行节点质量标准填写，如两者有冲突的，以合同约定为准）；

3．归档内容完整体现节点质量要求中的相应要求且符合国家规范要求；

4．合同金额及合同节点金额准确无差错或合同节点金额计算标准清晰并与合同约定相一致；

5．扣款内容完整无漏项，扣款金额的标准或计算标准清晰并与合同约定相一致；

6．合同保修信息内容描述清晰准确并与合同约定相一致，合同保修信息时间计算准确。

特别说明：

若项目为分标段施工，且不同标段由不同的合同责任人负责的，则在申报合同跟踪内容时须按照合同约定的履行节点按标段分成相应的履行节点分别进行申报。

举例如下：

某项目分为两个标段，1标段合同责任人为A员工，2标段合同责任人为B员工，该项目某工程合同中有一项节点为“±

00完成并经甲方验收合格后，支付合同总价的5%”，则该节点在进行合同跟踪内容录入时需分成如下节点分别录入：

节点一：

节点名称为：

1标段（×

号楼、×

号楼）±

00完成，责任人为A，对应付款金额为0

节点二：

2标段（×

00完成，责任人为B，对应付款金额为0

节点三：

本项目整体±

00完成，责任人由上级领导指定其中一人，对应付款金额为合同总价的5%（写具体金额）

①跟踪内容有遗漏的，跟踪内容未按已批准的计划履行节点内容申报或与合同约定不一致的，归档内容不完整的，月度考核不得分。

集团对应合同形成责任部门经理审核

□合同履行节点中根据已批准的计划履行节点内容申报，各节点完成时间准确，符合合同约定及项目整体进度要求，合同保修信息内容完整、保修时间计算准确，合同金额及合同节点金额准确无差错、计算标准清晰，扣款内容完整无漏项、扣款金额的标准清晰，且与合同约定相一致

□有修改意见，以本级附件为准（说明理由及扣分）

□不同意，须返回修改（说明理由、修改要