广东XX三年发展战略规划书Word文件下载.docx
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六、战略控制
（一）前期控制
（二）过程控制
（三）事后控制
广东XX阻燃新材有限公司
2013－2015年发展战略规划
【摘要】：
企业发展战略规划是一个企业未来的发展蓝图。
制定企业发展战略规划，有助于指引企业的发展方向，明确企业的业务领域、关键市场，指导企业的资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。
制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工共同的愿景，推动企业和员工结成利益共同体，从而实现企业与员工的共赢式发展。
现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定广东宇星2013—2015年三年发展战略规划。
【关键词】：
广东XX三年发展战略规划
广东XX有限公司（以下简称“广东XX”）创立于1998年，至今已经有10多年的发展历史，目前已经以覆盖行业产业链的优势发展成为国内唯一一家具备从锑矿采、选、冶、技术研发到合成高分子阻燃材料的一体化新型阻燃材料公司,业务范围涉及原生矿石开采、产品设计研发、生产、销售、客户服务及技术支持等方面。
在行业内拥有一定的行业地位和品牌号召力。
在2011年以前，公司的战略和发展重心以资源整合和原始积累为主，高度重视和关注销售方面的资源投入，取得了较大的成功，很好地树立了在行业内的品牌影响和市场美誉度，形成了宇星品牌的市场竞争力。
受企业发展特点、历史沿革、文化沉淀、行业特性等方面的影响，公司综合治理水平相对滞后，未能很好地全面配合公司在资源领域的快速扩张、形成优势互补和良性互动。
结合公司的双向扩张目标，为实现实体经济（产业链）和资本市场（创业板上市）的发展，预期公司将在下一个发展区间迎来更大的挑战和机遇。
为实现公司的可持续发展，不断增强企业凝聚力，通过企业三年发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和愿景，形成共同利益导向，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。
以公司发展目标为指导思想，立足阻燃行业，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成集新产品研发、生产、销售、技术服务、信息反馈“五位一体”的经营格局；
通过不断创新和完善，提高公司技术实力，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。
2013—2015年
广东XX成立于XXX年，注册资金XXX万元，主要致力于阻燃材料的研发、生产和销售。
公司旗下下辖三个子公司和一个工程中心和四个驻外办事处，立体营销初具规模。
为更好地契合国家“十二五”产业规划和深化经济转型的发展思路，适应和满足国内外阻燃行业的市场需求，2011年公司投入大量资金进行技术中心建设，加强科技人才的引进和培育，做大做强企业的技术和产品实力，这也标志着公司在新型科技发展的道路上迈出了重要的一步，为公司进一步做大企业规模、提高经济效益，实现战略化经营奠定良好的基础。
公司集售前、售中、售后服务于一身的营销服务模式，实行原料供应、产品设计、市场销售、技术支持、售后服务一条龙的全程服务，赢得了新老客户的信赖与支持，并在国内阻燃行业树立了良好的品牌形象，综合实力位居同行业前列。
（一）国际、国内环境：
1、国际阻燃剂总体市场情况
近二十年来，世界上阻燃剂产量和消费量均保持较快增长。
根据中国投资咨询网产业研究中心提供的数据测算，2007年全球阻燃剂总消费量为170万吨左右。
从区域分布来看，阻燃剂的消费和生产集中在发达国家，美国、欧盟和日本是世界三大阻燃剂市场，2005年全球阻燃剂销售额约为35亿美元，美国约占全球阻燃剂消费总量的40%，西欧约占30%，日本约占20%。
这些国家及地区也形成了一些阻燃剂生产的跨国公司，如美国雅宝公司、美国科聚亚公司和以色列化工集团工业品部。
据美国市场咨询机构Freedonia的研究报告，全球阻燃剂需求将以年均4.8%的速度增长，2011年将达到240万吨，市场价值达55亿美元。
其中，欧盟市场阻燃剂需求年均增速约3%，预计到2011年需求量达到54万吨；
北美市场年均增速预计为3.4%，到2011年需求量达77万吨。
未来5年亚太市场阻燃剂需求将以年均7%的速度增长，到2011年需求量将超过90万吨，超过北美成为全球最大的阻燃剂消费市场。
2、国内阻燃剂市场总体情况
随着我国经济发展和合成材料的广泛应用，对阻燃剂的需求呈现快速增长的态势。
2000-2004年间，依赖电子设备和汽车等制造行业的发展，我国阻燃剂年均消费增长率是全球的4倍，超过20%。
2007年我国阻燃剂的年产量约为25万吨，消费量约为24万吨/年。
根据中国投资咨询网产业研究中心数据，“十一五”期间，中国阻燃剂消费量年均增长率预计可达到15%。
伴随国内市场的发展，我国阻燃剂生产商的规模和技术水平也逐步成长，并得到国际同行的认可。
但从产品规模、技术创新、资本实力等方面，国内企业还与跨国公司存在较大差距。
（二）国内阻燃剂行业发展的有利、不利因素
1、阻燃剂行业发展的有利因素
（1）国内外防火安全要求的逐步提升
我国从2007年3月开始实施强制性国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，其中对塑料制品阻燃性能提出了更高要求。
该标准是国家为了有效控制公共场所发生火灾时造成人员伤亡和财产损失而制定的，在标准中明确了公共场所阻燃制品及组件的定义及分类、燃烧性能要求及标识等内容，规定了公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳等塑料制品以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的燃烧性能，提出了相应的阻燃标准等级要求。
因此，随着我国塑料用量的快速增长和防火安全标准的日益严格，中国阻燃剂市场还有很大的改进和发展空间。
（2）国家产业政策的支持
我国“十一五”规划明确提出，高性能环保型阻燃剂是“十一五”期间技术开发和产业化的重点之一。
国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类产业内中包括：
“合成树脂加工用新型助剂、新型吸附剂、高性能添加剂和复配技术开发、大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品开发。
”与此同时，国家“十二五”规划再次明确，将新能源、新材料行业纳入国家重点新型产业给予扶持。
以上产业政策为我国阻燃剂产业结构调整和未来发展提供了很好的政策支撑，也为阻燃剂行业提供了良好的发展机遇。
注：
2007年1月23日，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，指出：
“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。
（3）下游行业的发展为阻燃剂带来长久需求
目前，“以塑代钢”正在逐步成为人类社会生产和消费的一种趋势，我国塑钢比只有30:
70，远远低于发达国家如美国70:
30和世界50:
50的平均水平，市场总需求量将保持10%以上的年增长率。
阻燃剂作为一种橡塑助剂，或者说材料改性添加剂，下游塑料、橡胶等合成材料的发展必将为阻燃剂行业带来长久的市场需求。
2、不利因素
阻燃剂行业是政策、法规推动性行业，虽然国家主管单位和各应用行业监督部门都在加大阻燃剂行业相关法规规定及应用标准的完善与落实，大力推广阻燃剂尤其是绿色环保型阻燃剂在公共场所的应用，但是国内阻燃剂应用领域的拓展和消费量的大幅增长与国民经济实力相匹配，还需要一个较为长期的成长过程。
（三）阻燃剂主要生产厂商
1、国际主要生产厂商
目前，国际阻燃剂三大生产商均为上市公司，阻燃剂业务只是其主营业务的一部分。
他们通过自身积累和收购兼并等方式，不断丰富并完善产业、业务链，现已基本涵盖三大类阻燃剂品种，成为国际阻燃剂的综合制造商。
（1）美国雅宝公司（Albemarle）
纽约交易所上市公司，公司运营有三个业务单元：
聚合物化学品，催化剂和精细化学品，业务覆盖全球100多个国家。
2011年全球销售27亿美元。
公司是全球最大的溴系阻燃剂和有机磷系阻燃剂生产家，还是氢氧化铝、氢氧化镁等有机阻燃剂的主要制造商之一。
2011年阻燃剂的销售收入约为7亿美元。
（2）美国科聚亚公司（Chemtura）
纽约交易所上市公司，由康普顿公司和大湖化学公司合并而来，是特种化学制品、农业化学品、泳池和温泉维护产品、家用护理品的世界级制造商和销售商。
2011年全球销售收入38亿美元。
阻燃剂产品包括溴系、磷系和锑系阻燃剂及其他协效剂。
阻燃剂所在聚合物添加剂业务部门2011年销售收入18亿美元。
（3）以色列化工集团工业品业务部（ICLIndustrialProducts）
以色列台拉维夫证交所（TASE）上市公司，世界著名的化肥及特种化工品生产商。
依托死海丰富的资源，形成以化肥为核心业务、工业品、消费品并重的业务体系。
2011年销售收入超70亿美元。
2、国内阻燃剂主要生产厂家
相对比较成熟的国外市场，我国的阻燃剂市场的发展刚刚起步，阻燃剂行业的法规体系、标准尚在不断完善之中，生产厂商整体产能相对较小，技术含量偏低，与国际上阻燃剂跨国公司相比还有较大的差距。
一）有机卤素
公司名称
主要产品及产能
备注
寿光卫东化工有限公司
生产工业盐，工业溴，氢溴酸，十溴二苯醚等溴系阻燃剂，以及其他无卤阻燃剂。
阻燃剂合计产能2.78万吨，包括十溴二苯醚的产能1万吨，RDT—3溴丙烷5,000吨，氰尿酸三聚氰胺5,000吨，其他各类环保阻燃剂7,800吨。
山东兄弟科技股份有限公司
以溴系阻燃剂和医药中间体为主导的综合性精细化工企业，溴系阻燃剂十余个品种。
二）有机阻燃剂
中国铝业山东分公司（原山东铝业股份有限公司）
以氧化铝、化学品氧化铝、电解铝及其再生铝合金生产为主体的国家重要铝业生产基地。
主要产品为无机阻燃剂中的氢氧化铝产品。
锡矿山闪星锑业有限责任公司
公司矿区享有“世界锑都”之称，是我国锑品深加工的主要科研基地和生产基地，也是全球最大的锑品生产商和供应商。
无机阻燃剂主要是三氧化二锑，目前公司已形成4万吨锑品的年生产能力。
三）有机磷系
江苏雅克科技股份有限公司
主要生产磷酸酯阻燃剂、聚氨酯催化剂、有机硅泡沫稳定剂，公司现已具有8万吨系列产品的生产能力。
浙江万盛化工有限公司
主要生产各种聚氨酯助剂，包括有机磷系阻燃剂、软泡硅油，辛酸亚锡等化工产品。
年产有机磷系阻燃剂系列产品2万多吨，主要产品为各种有机磷系阻燃剂，包括TCPP、BDP等产品。
天津市联瑞化工有限公司
专业生产有机磷系阻燃剂、增塑剂、抗氧剂的厂家。
阻燃剂产能1.2万吨，主要产品是TCPP、TCEP、BDP等产品。
江苏常余化工有限公司
公司主要生产磷酸酯系列阻燃增塑剂、医药、农药、染料中间体。
阻燃剂产能2万吨。
张家港顺昌化工有限公司
公司主要生产氨基树脂系列交联剂、磷系列阻燃剂和IPN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络系列涂料。
四）主要竞争对手情况
一）氧化锑企业：
序号
企业性质
主营产品
产能及公司简介
1
锡矿山闪星锑业有限公司
湖南有色金属股份公司的全资子公司
锌系列片碱铟锭硫酸镉锭。
4万吨锑品、4万吨精锌、10万吨化工产品的生产能力。
锑品市场占有率占全国的30%，占全球25%，是国家锑品主要研发和出口基地，产品远销日本、美国、欧洲等50多个国家和地区。
2
湖南辰州矿业股份有限公司
上市企业
高纯三氧化二锑;
乙二醇锑;
银锭;
钨渣;
含锑渣等。
公司拥有30吨/年黄金提纯生产线、2万吨/年精锑冶炼生产线、2万吨/年多品种氧化锑生产线等产品深加工能力。
公司目前在湖南省内拥有正在开采的矿山接近20座，并且已经在甘肃、新疆、陕西、河北、湖北等省建立了省外的矿产资源基地。
3
广西华锡集团股份有限公司
准备上市
有色金属加工材,半导体材料,非金属粉末,其他太阳能设备。
集采、选、冶、深加工于一身的大型联合企业，现由广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。
下属设立有30个厂矿、分公司、子公司，已形成年采选250万吨矿石、年冶炼2.5万吨锡、60吨铟、4万吨铅锑、6万吨锌、70吨银的生产能力。
4
云南联合锑业股份有限公司
高纯氧化锑,无尘氧化锑,精锑及其它锑制品。
主要从事代理锑品的销售贸易业务。
5
东莞杰夫材料有限公司
主要生产三氧化二锑及锑系列阻燃材料。
东莞杰夫材料有限公司隶属于杰夫实业，总部设在深圳。
年生产能力达8000吨以上，并通过ISO9001：
2000质量管理体系认证。
6
益阳市华昌锑业有限公司
私营有限责任公司
三氧化二锑;
氧化锑;
精锑;
醋酸锑;
乙酸锑;
阻燃型氧化锑;
阻燃0级;
阻燃一级;
锑白。
主导产品“华昌”牌三氧化二锑系列产品远销日本、欧美和东南亚等20多个国家和地区，产品质量久享盛誉。
公司研制开发的新型环保型阻燃氧化锑产品投放市场后，达到了极佳的效果而被客户确认，并获得了“湖南省高新技术产品和高新技术企业认证”证书。
7
广西日星金属化工有限公司
私营企业
主要经营生产和销售塑料阻燃产品、经营有色金属、化工产品等。
8
贵州五矿
有限责任公司
主要经营五金矿产、有色、黑色金属进出口业务。
是全国仅有的九家具有锑及锑制品进出口资格的公司之一。
依托五矿有限公司产、供、贸相结合的优势、立足于锑，把锑行业做大做强。
9
广东省五金矿产进出口集团公司
集团公司
主要经营各类钢材、建筑材料、非金属矿产品、五金制品、有色金属等的进出口贸易。
是一家专业经营外贸进出口业务的公司，自1990年至今，集团公司一直位居“全国进出口额最大的500家企业”行列，年进出口总额3～5亿美元，年销售收入达到40多亿元人民币。
10
广西华锑化工有限公司
五矿有色金属股份有限公司全资子公司
从事阻燃级、催化级两大类氧化锑及各类含锑深加工阻燃产品的研发和生产。
产品可分别应用于塑料、纺织、树脂、橡胶、电子材料、油漆等十几个材料生产领域，年产高效阻燃级氧化锑、催化级氧化锑、复配阻燃剂及各种塑料阻燃母粒12000吨，并可根据顾客的特殊要求进行定制生产，90%以上的产品出口美国、欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区。
11
广东三国锑业有限公司
主要经营生产优质超细锑白及阻燃剂。
中日合资企业，成立于1991年，引进日本的先进技术与管理生产叫三氧化二锑的化工产品，于2002年取得了挪威DNV的ISO9001－2008国际质量管理体系的认证。
12
云南木利锑业有限公司
股份制企业
三氧化二锑、精锑、硫化锑。
由文山州木利锑矿改制而成的集采矿、选矿、冶炼、产品开发为一体的股份制企业，是久享盛名的全国大型锑矿之一，属云南省最大的锑品生产出口企业，其生产能力、市场资质、竞争实力、产品质量位居全国锑行业前列，年产综合锑品能力14400吨。
二）锑锭企业
主营业务
同上（略）
云南文冶有色金属有限公司
有色金属开采、冶炼、销售的综合性企业。
公司拥有全资的广南那丹锑矿、西畴县小锡板锑矿两个矿山企业;
矿区占地1.5平方公里，矿山已探明锑金属储量为7.5万吨。
近年来，公司先后成功地完成了原料基地的建设、冶炼总厂精锑生产线和高纯度三氧化二锑项目的技改扩建，并提高和完善了企业内部的管理机制，发展迅速。
桃江县久通锑业有限业务公司
集采、选、冶、探于一体的中型矿山企业。
资源保守储量8万吨（金属吨），
年生产精锑2500吨，拥有年产5000吨精锑能力；
年销售额近2.5亿元，上缴税收5000多万元，获得商务部批准的具有锑产品出口供货资格。
目前公司股东为青海西部稀贵金属有限公司，总部位于北京。
1、物质资源状况：
公司目前办公场地面积约为300Ｍ２，位于中山大道203号历德雅舍，中档装修，属于中高档住宅小区。
由于公司目前的办公场所仅为临时租用，因此在规范化的配套设施及VIS方面仍未跟上。
根据企业上市的要求，现有的办公地点尚不能满足上市的需要，缺乏一定的品牌形象和档次。
建议根据公司的发展规划及对办公场所的需要，重新对办公场安排进行评估，包括但不局限于地段位置、建筑规模、档次、使用面积、装修、周边交通、公共设施配套等，以能够匹配公司未来至少5~8年期间的使用需要为最佳。
2、人力资源状况：
目前公司在广州共有在职员工XX人，超过企业员工半数以上的员工拥有大专及以上学历。
硕士学历XX人，占企业总人数的5.8%；
大专以上学历XX人，占企业总人数的68.6%，员工整体学历水平较高。
公司在职员工平均年龄不超过XX岁，充满朝气和活力团队，灵活性强，能够适应和满足企业的快速发展需要，但是年龄结构相对集中，会给企业的综合管理带来一定的影响；
目前公司营销团队共有XX人，占公司总人数的35%，主要以商务销售为主，专业性比较薄弱，对公司产品的技术性认知不高。
为适应公司战略规划的要求，需进一步加强营销人才的培养和建设、逐步培养形成综合型销售队伍。
3、财务资源状况：
财务模块是公司运营管理的核心部分，对公司的长远发展有着至关重要的作用。
公司财务管理关键指标，主要包括：
净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、资产负债率、速动比率、资产周转率等，由于该部分分析需要提供数据支持，故暂不分析。
建议由会计师事务所提供专业的资金运作意见书。
4、管理资源状况：
目前公司的组织机构以直线制为主，优点是沟通迅速，权力集中，指挥统一，责任明确；
缺点是权力过于集中，无法有效的激发下属的潜力，部分管理人员对总经理形成较大的决策依赖，导致工作中缺乏创造性，主观能动性和个体潜能发挥受到一定限制。
公司总经理具有多年的行业背景和丰富的管理经验，个人能力比较强，有较强的成就动机，工作务实，追求细节和完美，对行业和市场有敏锐的洞察力和前瞻性，且注重企业内部流程的规范和人才培养。
结合公司的发展定位和上市进程，目前已逐步向集团化管理模式转型靠拢，仍需进一步跟踪。
5、无形资产状况：
公司旗下拥有三家控股子公司。
公司涉及锑矿的采、洗、冶、技术研发，到合成高分子的阻燃材料一体化的产业链，为公司集约化、规模化生产经营奠定了物质基础和资源保障，有效促进公司行业地位、规模经营、品牌效应的形成。
目前公司在华南、华东市场上具有一定的品牌知名度，积累了金发科技、三星、LG化学、蓝星集团、台塑集团、超华科技等一部分忠诚的客户资源；
在国内阻燃行业具有一定的品牌知名度；
2011年公司与XX科技合作锑金矿开采，公司产业链逐步向下游客户端延伸，强强联合，为公司进一步深化和做大企业规模奠定了基础。
贯彻“以客为尊、互利互惠、共同进步”的理念，以立足阻燃行业为核心，引领安全环保新型阻燃剂行业的发展，逐年提升产品市场占有率，实现产品销售、服务市场最大化，最终实现股东、经营团队、客户、员工的利益共享，为社会创造更多的经济价值，成为国内最大的阻燃产品及技术支持供应商之一。
1、2013年目标
项目
合计
YT
铝镁
三氧及其他
1、销售数量（吨）
2、市场占有率（％）
3、销售收入（万元）
4、资金回报率（%）
5、总资产增长率（%）
6、成本费用利润率（%）
7、客户满意度（%）
8、员工满意度（%）
2、2014年目标
3、2015年目标
以上阶段性发展目标的设置可根据公司2012年的实际销售数据，以及公司对未来三年内的发展速度和业绩指标要求确定，目标设定要体现出发展目标的科学性、合理性和业绩增长的持续性。
1、建立强有力的营销团队
在公司达成产业资源和营销链条优势整合的目标后，研发和销售在公司发展经营中的重要性更加凸显，尤其是在国内阻燃行业市场竞争日益加剧的情况下，强调销售队伍的训练有素、职业化、专业化程度，是影响公司未来发展的关键性指标之一。
营销人才的引进可以采取两种方式：
一是从高校招聘有潜力的应届毕业生，因为应届毕业生刚出校门，尤如一张白纸，企业灌输什么，他们就接收什么，且思维活跃，较好引导，企业自己培养人才，也可以在一定范围内提高员工的忠诚度；
二是从竞争对手处猎头引进高级营销或者管理人才，此举不但可以优化公司的人才构成同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。
与此同时，公司可以结合发展规划，进行少量战略性人才储备，以备企业将来发展之需。
2、加强技术创新
随着现代科学技术和知识经济的发展，科技因素越来越成为企业参与市场竞争的核心，技术创新成为了决定企业生死存亡的关键。
只有在危机和挑战到来之前未雨而绸缪，不断加强企业技术创新能力，不断加强自身建设，改善各种软硬件，大力实施人才战略，吸收高水平人才，提高产品研发核心能力，才能使企业永远保持强劲的生机与活力。
在公司的发展中，要高度重视技术领域的投入与创新，加大技术人才的引进和培养（校企合作、高校宣讲会），以技术突破为基础，以市场接受为准绳，通过不断采用新的科学技术并将其转化为现实生产力，使企业在市场竞争中保持优势
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