实施方法指南前言Word文档下载推荐.docx
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拟定《实施服务合同》
《实施服务合同》
拟定《工作任务书》
《工作任务书》
审核《实施服务合同》《工作任务书》
实施部经理/大区实施总监/总部服务总监
（签约）
《实施服务合同》《工作任务书》
项目规划
成立项目实施小组
指定用友项目经理及项目组成员
《用友项目组成员名单》
《用友项目组成员名单》
《会议模板》
《用友项目组成员职责和任务》
内部交接
客户基本信息、文档、口头承诺交接
客户经理/用友项目经理
《项目内部交接记录单》
《项目交接会议备忘录》
（实施费用内部划拨）
（《用友内部费用划拨单》）
《用友内部费用划拨单》
《项目风险评估报告》
确立客户方项目组织
拜会客户并确定客户方用友项目经理
用友项目经理
与客户方用友项目经理审定双方项目组成员
《双方项目组成员名单》
《项目组织结构》
《客户项目组成员职责和任务》
召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责
《会议纪要》
制定项目实施主计划书
双方项目经理
《项目实施主计划书》
附：
《项目实施计划》（Project形式）《会议纪要》
签署《项目实施主计划书》
用友项目经理/实施部经理
召开项目启动会
确定会议日程和参加人员
准备演讲PPT等资料
演讲PPT
用友用友项目经理的讲演资料（PPT）
ERP理论、项目管理的培训（PPT）
整理会议纪要
《项目启动会议纪要》
《企业老总的讲话稿》
蓝图设计
安装培训和测试环境
建立软硬件临时应用环境
技术顾问
安装调试产品
产品安装完成
《产品安装确认报告
系统管理员技术培训
完成对客户方系统管理员培训和考核
《培训考核记录单（系统管理员）》
系统管理员手册
《系统管理员操作手册》
系统运行管理制度
《系统运行管理制度（系统管理部分）》
理念及产品培训
制定《培训计划书》
《培训计划书》
培训前准备
培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等
《标准教材》、《练习题》、《考试题》
ERP理念培训
用友项目经理
标准产品培训
咨询实施顾问
培训考核并确认
《培训总结报告》附：
考勤记录、考核记录
《培训考勤记录》、《培训考核记录》
业务需求分析
准备调研提纲、问卷
《需求调研提纲》
《一般业务调研提纲》
《分产品的调研提纲》
《行业调研提纲》
制定调研计划
《需求调研计划》
详细业务需求调研
用友项目经理/咨询实施顾问
需求和产品匹配分析
需求分析报告
《需求分析报告》
初步方案
准备初步业务解决方案
《初步业务解决方案V1.0》
《参数设置方案》
《系统编码方案》
系统建设
方案实现
建立客户系统系统配置
建立客户系统数据准备
测试和解决未决问题
修订业务解决方案
基本确认《业务解决方案V2.0》
基本确认《业务解决方案V2.1》
（客户化开发的需求）
（《客户化开发需求报告》）
静态数据准备
基础数据准备方案
基础数据档案
《静态数据准备方案》
《静态数据准备表单》（分产品）
静态数据准备计划
《静态数据准备计划》
数据校验和确认
确认后的《静态数据》
（数据转换程序的开发与测试）
集成测试
准备测试环境（硬件/软件）
技术顾问/咨询实施顾问
准备测试环境（系统参数配置）
编写测试案例
《测试案例清单》
准备测试数据
制定测试计划
《测试计划》
《测试方案》
《系统参数配置》
测试问题的处理
《测试问题记录清单》
（客户化开发详细需求报告）
（《客户化开发详细需求文档》）
测试总结和确认
《测试报告》
修改和完善解决方案
修改和完善后的《业务解决方案》
调整后的《业务解决方案》
（组织客户化开发）
讨论客户化开发内容
客户化开发详细需求文档
《客户化开发详细需求文档》
客户化开发的商务谈判
《客户化开发合同》
《客户化开发合同》附、《客户化开发项目报价》
确定客户化开发计划
《客户化开发计划》
组织客户化开发人员进行客户化开发
客户化开发产品交付
客户化开发产品、手册
《客户化开发产品、手册》
集成测试和验收
《客户化开发产品验收报告》
解决方案验收
N/A
双方确认的《最终业务解决方案V3.0》
《最终业务解决方案V3.0》
制作业务应用标准操作手册
《用户标准操作手册》
切换准备
系统运行管理制度建设
业务操作、静态数据调整规范
《系统运行制度》
其他《客户系统运行制度》参考
系统维护规范
帮助建立内部支持体系
内部支持体系投入运行
《项目信息管理系统》
其他《客户系统内部支持》参考
生产系统准备
生产系统安装（含客户化开发）
可正常运行的软件系统
《生产系统安装备忘录》
统一基础数据和公共参数设置
二次开发程序或补丁程序
业务权限规划和分配
正确可行的系统权限配置结果
《操作权限规范列表》
权限测试
最终用户培训
制定最终用户培训计划
《最终用户培训计划》
培训培训教师
培训准备
demo数据、考试题
进行培训
培训考核和总结
培训总结报告
《最终用户培训总结报告》
《最终用户培训考勤记录》
《最终用户培训考核记录》
系统切换
静态数据转换
静态数据转换计划
静态数据转换、校验完成
《静态数据转换计划》
《系统切换检查表报告》
数据录入和参数配置
数据导入工具
数据录入和参数配置校验
动态数据转换
动态数据转换计划
《动态数据转换计划》
《动态数据转换计划》、附《动态数据转换方案》
动态数据准备
动态数据切换
系统切换报告
《系统切换报告》
系统正式运行
持续支持
上线运行支持
系统上线支持
《系统运行问题跟踪记录单》
项目总结
整理实施文档
全套项目文档
《项目整理文档规范》
准备项目验收报告和维护合同
《项目总结报告》
项目验收
项目总体验收
《项目终验报告》
与维护部门交接
用友项目经理/维护部门
实施和维护进行项目交接
《项目交接记录》
《程序补丁更新流程》
后续维护与支持
技术支持
《维护合同》
3、标准项目组织结构图
图：
0－01
4、用友项目组织职责和任务明细
项目角色
职责和任务
基本标准
项目监管（总部/大区）
1、负责监督项目实施质量；
2、负责审阅项目监督报告；
3、负责检查项目实施文档资料；
1、产品实施专家；
2、具有丰富的项目管理经验；
3、非常熟悉用友的实施方法论；
用友项目总监
1、项目实施程序、原则标准的建立与执行；
2、项目责任的清楚定义和理解程度；
3、项目组成员在团队内的有效工作；
4、负责监督项目实施质量；
5、负责完成项目监督报告；
1、非常熟悉实施的产品；
2、具有项目监管的经验；
4、具有丰富的项目实施经验；
1、编制项目费用预算报告；
2、建议项目的阶段审核点；
3、制定项目实施主计划；
4、规定培训内容及过程，制定培训及后勤计划；
5、指导、建议、管理项目日常活动；
6、管理项目初始变更及变更过程；
7、参加项目指导委员会会议；
8、定期向项目领导及“项目指导委员会”汇报项目进展状况，并提出问题改进措施的建议；
9、协助客户方通报并解决出现的问题；
10、合理分配项目内资源；
11、计划、组织系统集成的执行；
12、确认任务的完成，实施质量控制；
13、发现、协调相互沟通/变更控制/组织方面等问题；
14、寻找、协调和定义项目组每一成员的职责；
15、完成每周一次的项目状态报告；
16、完成每月一次的工作总结；
17、负责待解决问题备忘录；
18、管理项目的各种风险和争议；
19、组织讨论、编写《需求分析报告》；
20、组织讨论、编写《业务解决方案》；
21、在批准的项目预算内控制费用支出；
22、向项目总监提交项目各阶段成果和工作报告；
23、向项目总监提出更换项目组成员的意见；
24、负责项目阶段成果确认和整个项目的验收工作，并获得用户签字；
25、管理客户关系；
26、负责向客户催收应收账款；
27、负责项目组成员项目期间的绩效考核，向项目总监提出项目奖惩方案
1、非常熟悉自己的产品；
2、具有很强的项目管理和控制的能力；
3、具有很强的组织协调能力；
4、通过集团组织的项目经理资格认证；
5、参加过项目管理培训、实施方法论的培训；
6、应该具有相关行业项目的实施经验和实施组织经验；
1、主持需求调研和讨论会，负责项目实施中客户需求的调研，以及文档的编制；
2、指导培训计划的制定与培训后勤工作的展开，对客户高层进行培训；
3、对客户项目组进行管理理念的培训；
4、指导用户进行数据整理和导入；
5、支持系统运行中的排错处理；
6、分析现有业务流程和系统接口要求，负责项目整体框架的规划，并指导项目实施方案的编写；
7、确定用户功能需求并协助制作文档；
8、设计未来业务流程；
9、根据功能需求确定用友ERP产品的功能和流程选择；
10、根据双方确定的业务需求，定义和配置系统参数；
11、计划集成测试，并预估集成测试所需资源；
12、制定集成测试方案；
13、协助制定系统测试过程和测试所需的业务案例；
14、协助监控、评估集成测试的执行；
15、为最终用户培训提供指导和建议；
16、定义基础数据转换步骤和策略；
1、必须非常熟悉产品
2、能够与客户进行良好的沟通
3、通过集团组织的咨询实施顾问资格认证
4、能够单独承担培训任务
5、有相关行业项目的实施和咨询经验；
6、精通相关行业的业务，并对ERP/MRP理论非常熟悉；
7、可以实施对客户高层的管理培训；
1、提供系统运行环境配置建议和优化措施
2、负责数据库及软件的安装、调试，以及系统管理人员的培训；
3、负责指导和培训客户系统管理员报表的开发和安装调试；
4、负责指导客户系统管理员的软硬件及网络问题的排错处理；
5、负责提交项目实施中技术方面的状态报告；
6、负责项目的客户化开发的相关工作；
7、提供用友ERP产品与外部系统接口的分析工作；
8、可以进行报表开发和程序包的安装测试；
1、必须非常熟悉与产品有关的技术问题；
2、能够独自处理技术问题；
3、熟悉数据库、网络的相关知识；
4、有相关系统的技术实施经验；
5、对系数据整理和数据转换的导入流程熟悉；
客户化开发人员
1、负责项目中的报表开发和设计；
2、负责项目中开发需求的调研；
3、负责项目中客户化程序的开发、测试；
4、负责客户化开发的提交；
1、有相关系统的开发经验；
2、熟悉开发工具；
3、熟悉企业的业务流程；
5、客户项目组职责和任务明细
项目高层委员会
1、定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理
2、向本公司高层领导汇报项目的进展状况
3、在需要时与本公司高层领导沟通项目有关情况
4、对项目实施所涉及的政策问题作出决定
5、解决项目实施过程中所涉及的重大问题
6、按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权
1、相关部门的主管经理；
2、熟悉企业的产品；
3、熟悉企业的管理流程；
客户项目总监
1、必须参加用友组织的ERP理论和实施方法、项目管理的高级培训；
2、定期参加项目进度汇报例会；
3、定期或不定期与用友项目经理进行沟通，了解项目进展；
4、定期或不定期组织全公司中高层的人员听取客户项目经理的项目进度报告，了解项目进展和项目遇到的困难；
5、督促人力资源部门建立项目实施效果与个人业绩考核挂钩的标准；
6、积极的推动企业的变革管理，协调企业内部的矛盾；
7、大力的支持项目组成员的工作，定期与项目成员要沟通、了解大家的想法；
8、积极理解系统运作可能带来的收益，以及可能给管理和业务运作带来的变更；
9、协调系统实施过程中带来的业务运作的矛盾，推动系统的实施进程；
10、审定项目各“设计实施方案”和“项目实施目标及考核指标”；
11、检查考核项目组织实施工作。
审批和保证项目投资落实，确保项目实施按计划进行；
12、负责实施项目形成的管理制度、规程的审批；
13、决定对与项目相关部门及责任人的奖惩；
14、负责项目验收和监督系统切换运行；
1、企业的“一把手”必须亲自挂帅；
2、支持ERP项目的实施，了解ERP可以给企业带来的利润；
3、熟悉企业管理；
4、熟悉计算机应用；
客户项目经理
1、负责布置客户项目组所有成员的日常实施工作；
2、负责项目组所有资源（人员、设备）的调配；
3、负责客户方项目进度、质量的控制；
4、定期对项目组成员进行绩效评估；
5、负责配合实施方项目经理开展项目实施的具体工作；
6、负责企业内部部门间的沟通和协调；
7、确认用友方提交的各项成果和阶段项目实施的计划；
8、对项目实施的最终结果负主要的责任；
9、负责领导客户项目组的所有成员，开展项目相关的工作；
10、对于项目实施过程中的问题，与用友方面的项目经理进行沟通协调；
11、协助用友项目经理开展企业实施的相关工作；
12、定期组织项目进度汇报的例会；
13、负责向项目负责人提交项目各“业务解决方案”和“项目实施目标及考核指标”；
14、负责实施项目形成的管理制度、规程的制定；
15、决定项目组成员的奖惩；
16、负责项目验收和监督系统切换运行；
17、组织项目阶段实施鉴定。
18、负责每月召开一次实施专题会议,协调解决实施问题。
1、对客户自身的业务流程相当熟悉；
2、对各业务单位的业务熟悉；
3、对MRP理念有相当程度的认识；
4、对计算机技术和相关的系统有相当的了解；
客户关键用户
1、协助项目经理，完成客户方的实施工作；
2、负责指导和参与企业基本资料的准备工作；
3、参加ERP理论、软件操作的培训，并且必须掌握软件的具体操作；
4、参与企业业务流程的调研、方案评定、系统测试等关键环节的工作；
5、负责数据的整理和导入过程；
6、负责最终用户的培训；
7、负责业务流程和岗位手册的编写；
8、负责企业内部支持体系的建立；
1、关键用户需要是职能部门的领导和业务骨干；
2、需要对本部门的职能非常熟悉；
3、可以进行手册的编制和最终用户培训；
客户系统管理员
1、负责企业内部网络、操作系统、数据库系统等方面的维护；
2、负责处理系统运行方面的技术问题；
3、负责软件中关于系统管理方面的工作，例如：
权限的设定、修改、系统的安装、调试等工作；
4、负责系统数据的备份和恢复工作；
5、负责保障企业内部网络安全的工作；
6、参与关键用户的培训，负责部分软件操作的培训
6、必须非常熟悉与产品有关的技术问题
7、能够独自处理技术问题
8、熟悉数据库、网络的相关知识
1、负责企业客户化开发报表设计需求的定义
2、负责与用友方的客户化开发人员讨论开发事项
3、负责向客户方项目组定期呈报开发进度报告、成果
4、有相关系统的开发经验；
5、熟悉开发工具；
熟悉企业的业务流程
升级会员 