文案工作流程描述样本.docx

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文案工作流程描述样本

一、文案工作流程描述

1）收集将定稿核心资料连同需要递交资料交接给文案部，文案依照收集整顿递交资料清单安排翻译；

2）文案开始填写表格，整合要递交一套中文素材给组长审核，并依照审核意见修改；

3）文案将一套中文素材给Melvin审核，并依照审核意见修改资料（有时候需要收集修改核心资料）

4）文案跟收集确认客户费用到账后，安排房评、购汇

5）文案检查客户签字文献

6）文案检查返回公证翻译，打印整顿，待客户费用到账后安排公证；待公证返回后检查公证书，安排相应修改；

7）文案检查返回非公证翻译，打印整顿；

8）文案校对收集制作报表，并且制作审计报告附注，安排翻译并检查，待客户费用到账后安排出纸质报告；

9）文案检查返回房评电子版，安排出纸质报告；

10）文案将需要递交一套中英文资料整合好，安排复印留底、递交、归档，并负责收集齐第三方票据转交给收集同事

二、安排翻译：

（公证类翻译5至7个工作日内完毕，非公证类翻译10至15个工作日内完毕）

1、依照收集同事递交资料清单将需要翻译资料按照公证和非公证分类，列翻译清单；

2、将需要翻译资料拿给复印同事（现为行政部Sophia）安排复印；

3、将复印好文献整顿好，每份文献用曲别针装订整洁，连同翻译清单一起，拿给翻译部主管Seven（请务必确认无缺页或漏掉复印文献）

4、翻译部同事会将翻译好中文材料返回给收集人员，相应英文翻译件放在\\192.168.0.1\share\Se7en戚丽媛，将检查后英文翻译件打印出来，放在相应中文文献上面

5、一种客户所有翻译都完毕后，需要及时跟Seven确认最后翻译费金额以及翻译费明细，开具翻译费发票（需要收集同事提前跟客户确认发票昂首），收集同事会跟客户结算费用

备注：

普通状况下翻译需要安排两次以上，规定人们每次安排翻译时候都需要列一份翻译清单，每次返回翻译件都需要跟清单核对，避免漏掉。

三、填写表格：

参照《魁省申请表填写指引》、《联邦申请表填写指引》（魁省表格半个至一种工作日内完毕，联邦表格一种半至两个工作日内完毕）

四、中文素材一套整合：

7个工作日内

五、安排房产评估：

（电子版报告4个工作日内完毕，纸质版报告7个工作日内完毕，待客户第三方费用到账后再安排）

1、安排房产评估需要资料清单：

《房屋所有权证》复印件（请务必扫描清晰，页数齐全）

《国有土地使用证》复印件（如有）

《商品房买卖合同》复印件（有土地出让年限）

【购房发票】复印件

【契税票】复印件

【委托方身份证（或户口本）】复印件，结婚证复印件（如果跟配偶共有话）。

【共有权人身份证（或户口本）】复印件

【共有权证】复印件（有所占比例）

有出租，请提供【租赁合同】

有贷款已还清，请提供还清证明复印件

房屋照片：

社区环境照片一张（如有社区名称，一并照下）

楼号照片一张

单元门照片一张

居室门照片一张

各房间照片（客厅、卧室、卫生间、厨房等各一张）

2、填写“审计、评估告知书”（需要收集同事提前跟客户确认发票昂首），经主管签字批准后，把告知书交给财务部负责同事（现为Catherine杨燕）

3、将房产评估所需要资料扫描，将房屋照片集中放到一种word文档里，再建一种word文档写明房评注意事项（如房产评估值规定、贷款与否还清、报告出具时间规定等），一起放入Catherine共享里，

注：

如果资料里缺少某些文献，请先跟Catherine确认该文献与否一定需要，再酌情跟客户沟通。

4、房产评估所收到资料后，会按规定出具评估报告电子版，Catherine会将电子版发给文案同事

5、文案同事仔细审核电子版房产评估报告，如果发现错误信息需要改正并标注，并把改正后电子版发给Catherine。

改正后，事务所会再次发电子版给咱们，检查无误后，安排出正式纸质版报告。

正式报告返回后，也要检查一下，看与否有错，有话，也要及时给Catherine安排更改

6、注：

有时候在安排正式房评前需要先理解该房产大概市值状况，可以让事务所做一种预评估，按按如下格式填写房产信息（尽量填写完整），发给Catherine：

询问评估值格式样本：

客户姓名：

***（魁省or联邦）

房产1：

详细地址：

某省某市某区41号2栋1单元10室

社区名称：

某某社区

房屋面积：

**平米

购买时间：

****

购买价格：

总价：

***万，单价：

***万

房屋类型：

住宅/商铺/写字楼

车库：

有/无

贷款：

有/无，与否还完清

租赁：

有/无，租金多少钱

周边社区、商场等名称：

六、购买汇票（待客户第三方费用到账后再安排）

1、客户汇款后，收集同事需要跟财务部负责同事确认款项与否到账（现为Sunny），并及时告知客户和文案同事。

2、文案同事在确认客户费用到账后，填写“购汇票申请书”，经收款人（普通为收集同事）签字、主管签字批准后，将购汇票申请书交给财务部负责同事（现为Judy）

3、案子递交之前，从Judy处领取汇票原件

七、检查客户签字文献

1、魁省需要客户签字文献有（此处基金文献指国民银行）：

a）主申请人和配偶申请表格：

P13（主申请人、配偶和18岁以上子女在同一份表格上签字）和P14（主申请人和配偶在同一份表格上签字）

b）22岁以上子女表格（如有）：

P5（22岁以上子女签字）和P6（22岁以上子女和主申请人在同一份表格上签字）

c）基金合同：

P8（主申请人签字在Investor’sName处签字，需要签3份）

注：

这份文献需要基金公司和客户两方签字，普通基金公司会先把她们签好字P8快递给咱们（在主管处领取），咱们直接让客户在基金公司已签好P8上签字即可

d）自述书（NarrativeDocument）：

中英文最后一页（主申请人和配偶各签一份）

注：

如果申报了配偶资产，配偶也需要提交ND

e）基金授权书：

P2（主申请人在InvestorCandidate’sSignature处签字，需要签3份）

注：

witness处需要我司收集人员签字，permanentaddress填写我司地址

f）律师授权书：

P2（主申请人在Signatureofthemandator处签字，最佳签2份）

g）附件配偶声明：

只需填写Declarationbyspouse某些，主申请人在Signatureoftheprincipalapplicant处签字，配偶在Signatureofthespouseaccompanyingtheprincipalapplicant处签字

h）前配偶不反对子女移民声明（如有）：

前配偶签字

i）魁省基金附件（国民银行，普通称Appendix4）：

主申请人在InvestorCandidate’sSignature处签字，需要签3份

j）如果子女已经独立，不需要单独填表，也不用准备签字文献

2、联邦需要客户签字文献有：

1）Schedule1：

P4（主申请人、配偶和18岁以上子女各签一份）

2）5406家属表：

主申请人、配偶和18岁以上子女各签一份

注：

SectionA下面签字是填表人确认没有配偶时才需要签；SectionB下面签字是填表人确认没有孩子时才需要签；SectionD是确认签字项，填表人必要要签字。

3）SupplementtoSchedule1：

配偶和18岁以上子女各签一份

4）5476代理表：

P2（主申请人和配偶在同一份表格上SectionD某些签字，第一种方框主申请人签字，第二个方框配偶签字；18岁以上子女单独填表单独在SectionD某些第一种方框签字）

注：

这份文献需要代理（当前是佟炜）和客户两方签字，普通佟炜签好字P2会先快递给咱们（在主管处领取），咱们直接让客户在佟炜已签好P2上签字即可

5）宣誓书：

中英文最后一页（主申请人和配偶各签一份）

6）基金IA（Investor’sAcknowledgement）：

主申请人在SignatureofInvestor处签字，需要签3份

注：

这份文献需要基金公司和客户两方签字，普通基金公司会先把她们签好字IA快递给咱们（在主管处领取），咱们直接让客户在基金公司已签好IA上签字即可

7）前配偶不反对子女移民声明（如有）：

前配偶签字

8）不随行家庭成员声明（如有）：

主申请人签字

9）如果子女已经独立，不需要单独填表，也不用准备签字文献

3、将需要客户签字文献打印出来，在需要签字地方贴上标签（如：

请XX先生签字、请XX女士签字），快递给客户签字

八、安排公证：

（10至15个工作日内完毕，待客户第三方费用到账后再安排）

1、每份需要公证文献都先准备三份中英文复印件，每份复印件都是中文在上英文在下顺序，分别用曲别针别上，把三份复印件用曲别针或小夹子固定在一起，以免和其他文献混淆。

做无罪、未婚及没有出生医学证明孩子出生公证时，填写单子，注意单子上一定要盖有红章，否则公证处不给做公证，此外做未婚公证时需要3张照片。

2、在每份文献首页用便签纸写明需要公证内容，以便公证处精确出具公证词。

普通需要公证内容有：

复印件和原件内容一致；中英文相符；XX章属实或XX签字属实。

（注意章内容要与文献上完全一致）

3、将需要公证文献和公证词都准备好后，把需要公证文献清单和相应金额填在递交公证申报表（需要收集同事提前跟客户确认发票昂首）上，经收款人（普通为收集同事）和主管签字后，与相应文献一起交到行政部负责同事处（现为Minas），由Minas统一送到公证处。

4、公证做好后，Minas会返回给咱们一式两份公证书，咱们需要检查两份公证书复印件与否完整无误，中英文公证词与否对的，中文公证词落款与否有公证员和公证处章，公证书上与否有公证处钢印，如有问题及时让Minas拿到公证处修改。

修改公证书时，不需要填写单子，只需把需要修改公证书及要修改内容交给行政部Minas即可。

备注：

普通状况下，公证需要安排两次以上，规定人们每次安排公证时候都需要列一份公证清单，每次返回公证件都需要跟清单核对，避免漏掉。

九、安排审计：

（中文电子版报告2个工作日内完毕，纸质版报告7个工作日内完毕，待客户第三方费用到账后再安排）

1、将报表制作思路填入审计报告审核checklist中（收集负责解决）

2、参照模板，修改正文及附注

3、中文报表及附注准备好后，按分组安排校对，校对人填写审计报告审核checklist中校对记录。

按照校对记录修改中文一套

4、中文一套完毕后，安排翻译部进行翻译

5、翻译返回后，仔细检查。

中英文一套检查好后来，填写“审计、评估告知书”（需要收集同事提前跟客户确认发票昂首），经主管签字批准后，把告知书交给财务部负责同事（现为Catherine），并将一套电子版审计内容发至Catherine邮箱

6、正式报告返回后，也要检查一下，看与否有错，有话，也要及时给Catherine安排更改。

十、安排基金出BrokerStatement（BS，基金声明）-魁省

1、告知组长需要安排出BS，并将如下资料交给组长：

申请表、ND复印件，客户签好字基金合同、基金授权书原件，填写好BS样本（空白BS模板在组长处领取）

2、组长将需要签BS客户资料整顿好之后拿给客户支持部同事，同步告知需要基金公司过来签BS时间。

3、组长将基金公司订立好BS交给文案负责人员，文案负责人员需仔细核对，如有问题及时返回给客户支持部安排修改。

组长负责登记每次签BS客户名单。

4、如果基金公司那边时间安排不了，可以直接把整套案子，连同三份基金合同、基金授权书、Appendix4原件一起快递给Mandeville律师那边，由她们直接安排签BS并递交案子。

（此条仅合用于国民银行）

5、注意：

客户在基金合同上签字日期要比基金公司签字日期提前至少5天，但可以跟表格签字日期不是同一天；基金公司签字日期要比递交案子日期提前至少5天，但要比表格签字日期