电热水壶和温控器水加热生活电器行业分析报告文档格式.docx
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2、市场供给状况19
六、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
（1）宏观经济保持持续、快速增长20
（2）政策支持20
（3）我国维护知识产权力度空前加大21
2、不利因素21
（1）市场尚未建立良好的竞争秩序21
（2）装备自动化水平不高，劳动生产率较低22
七、行业技术水平及技术特点22
1、温控器技术水平及发展方向22
2、电热水壶技术水平及发展方向23
八、行业经营模式和特征23
1、经营模式23
2、行业季节性特征24
九、行业与上下游行业之间的关联性24
十、行业主要企业简要情况25
1、温控器产品主要企业25
（1）英国STRIX公司25
（2）英国OTTER公司25
（3）浙江家泰电器制造有限公司26
（4）乐清市发达电器有限公司26
（5）台州市天名电器有限公司26
2、电热水壶产品主要企业26
（1）广东新宝电器股份有限公司27
（2）广东伟德利电器制造有限公司27
（3）雪华铃家用电器（深圳）有限公司27
（4）广东亿龙电器股份有限公司28
（5）宁波好伙伴电器有限公司28
（6）余姚市富达电子有限公司28
一、行业管理体制和行业政策
1、行业管理体制及主管部门
水加热生活电器行业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
目前，政府部门对该行业的管理仅限于宏观管理，行业基本遵循市场化的管理模式，中国家用电器协会承担部分行业管理的职能。
作为目前家电行业唯一的全国性组织，中国家用电器协会由国内生产家用电器企业及其相关的企事业单位组成，是经国家民政部门核准登记注册的社会团体法人。
协会主要负责企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。
2、行业法律法规及产业政策
温控器行业是国家大力支持发展的行业。
国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造“列为鼓励类目录。
根据《外商投资产业指导目录（2007年修订）》第三条第二十一项第十七款，国家鼓励“新型电子元器件制造，如片式元器件、敏感元器件及传感器等”。
温控器公司是新型敏感元器件，属于国家外商投资产业鼓励的范畴。
2006年国家“十一五”规划中提出推动我国工业结构优化升级，鼓励包括家用电器在内的轻工行业调整优化产品结构和产业布局，同时增强自主创新能力。
二、行业基本状况
1、水加热生活电器行业概况
水加热生活电器按加热对象的不同分为两大类，其一是纯水加热类，主要有电热水壶、饮水机、电暖水瓶等；
其二是混合加热类，即水与食品混合加热，主要有电咖啡壶、豆浆机等。
水加热生活电器在欧美等发达国家有近半个世纪的发展历史，在中国也已经发展了10多年，市场规模在快速增长。
下图是国内水加热生活电器行业的市场容量及增长趋势：
国内水加热生活电器行业的发展大致可以分为三个阶段：
（1）第一阶段是上世纪80年代，发热装置，如发热管开始从国外传入，使得国内水加热生活电器行业开始萌芽，电暖水瓶、“热得快”等通过发热管进行水加热的方式在国内开始出现并流行；
（2）第二个阶段是上世纪90年代，饮水机、电茶壶等水加热生活电器开始出现并呈快速发展态势，尤其是饮水机类产品快速走向了普及化。
与此同时，直插式电热水壶开始应用，上世纪90年代中期，由于温控器技术的变革，旋转式电热水壶出现并开始替代直插式电热水壶。
这一阶段以饮水机、电茶壶、电热水壶等产品为代表，国内的水加热生活电器行业快速成长，市场容量也迅速扩大。
（3）第三个阶段自本世纪初至今，饮水机类产品已高度普及化，其反复加热、容易产生水垢等安全、卫生问题开始引起消费者的关注；
而电热水壶因其快速、便捷、卫生等特点广受欢迎、发展迅速。
一方面，电热水壶在原有防干烧、自动断电等安全保护的基础上增加了保温、调温等功能，行业技术水平在智能控制能力、安全、快捷等方面趋于成熟；
另一方面，以电热膜应用等为基础的新技术、新材料开始得到关注并初步实现应用化。
与电热水壶相比，电暖水瓶、电茶壶和饮水机等传统水加热生活电器各自存在着不同的缺陷：
2、温控器及电热水壶
在电器行业中，温度控制器是一种非常重要的零配件产品，广泛应用于各种家用电器的配套生产领域。
总体来说，温控器可以分为电子式温控器和机械式温控器两大类；
按照工作原理的不同，机械式温控器可分为双金属片式、压力式、毛细管式温控器三类。
其中，双金属片式温控器又可细分为突跳式和纽扣式两种，主要用于电热水壶、电咖啡壶、电熨斗等小家电以及电机、压缩机等家电配件产品。
压力式温控器主要用于制冷用家电产品，如冰箱、冷柜、空调等；
而毛细管式温控器也可细分为体涨式和液涨式两类，通常应用于油炸锅电烤箱、微波炉、洗碗机、电热水器等体积稍大一些的制热用家用电器。
电热水壶用温控器（以下若没有特殊说明，“温控器”皆指“电热水壶用温控器”）属机械式温控器的突跳式双金属片类型，是一种专用于电热水壶的温控器，每个电热水壶必须装配一只温控器。
与配套众多家用电器产品的其它机械式温控器不同，电热水壶用温控器具有较多专利知识产权的保护，是目前水加热生活电器所有零部件中唯一具有较高知识产权壁垒的一种温控器。
电热水壶是一种智能水加热生活电器，其发热系统由温控器与发热管或发热盘安装在一起形成。
其中温控器是用来控制水温的一种机电装置，其工作原理是采用双金属片做成的碟形元件作为感温元件，利用碟形元件在不同的温度下产生变形的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到接通或断开电路的目的。
温控器可以保证水沸腾时电源自动断开，同时也可以防止电热水壶在没有水的状态下干烧、引发事故，有效地防止火灾等事故的发生，起到保护作用。
因此温控器就是电热水壶的“心脏”，是电热水壶最核心的零部件，其质量好坏直接决定了电热水壶的质量。
3、温控器及电热水壶的分类及发展阶段
（1）电热水壶的发展阶段及分类
第一代电热水壶俗称为电茶壶（如下图1）。
电茶壶的雏形是“热得快”，最初的电热水壶实际上就是将“热得快”固定在一个壶体内，这种电茶壶的发热元件裸露在壶体内，直接浸在水中加热，需要有人看护使用。
此类电热水壶虽然装有单温控用来干烧保护，但在干烧的状态下，容易导致漏水、漏电、爆管及火灾等安全事故的发生；
另外，电源线直接和壶体相连，使用时必须拖着电源线，因而极不方便。
第二代电热水壶称为直插式电热水壶（如下图2）。
在第一代的基础上，增加烧水温控保护装置，即实现双温控——水烧开时自动断电及干烧保护。
图2-1是第二代产品的初始款式，仍然将电源线与壶体直接相连；
后来又发展出可分离款式（如图2-2），将电源线固定在一个底座上，壶体与底座可分离，两者通过一个连接器实现通电，该款式不仅可以实现防干烧保护、蒸汽自动切断和热熔断等安全保护功能，而且电源线与壶体实现分离，使用较之以前更加方便；
但是这一代产品的发热管仍直接裸露在水中加热，而且这种连接器只能在壶体和底座朝同一角度时才能实现连接，使用起来仍有不便。
第三代电热水壶称为旋转式电热水壶（如下图3）。
这种电热水壶是在第二代的基础上，用发热盘替代了发热管，并将发热盘隐藏在壶底，不与水直接接触，可以实现一次性防干烧保护功能；
而且连接器置于底座及壶体底盘的中央，使两者能360度任意对接，使用更加便捷。
随着温控器技术的发展，这一代电热水壶开始拥有越来越多的附加功能，如精准化自动断电、保温等功能，使得电热水壶的使用更加人性化。
相比较传统电热水壶，这一代产品可以将功率做得更大，外观设计得更时尚，而且可以进行各种人性化的设计，因此广受消费者的青睐，逐渐成为市场的主流产品。
目前，旋转式电热水壶在欧洲市场拥有近80%的份额，而中国国内市场在售产品中也有60%以上为旋转式产品。
（2）温控器的发展阶段及分类
温控器是电热水壶的最核心部件，上述电热水壶的发展都依赖于温控器的技术变革才得以完成。
对应于电热水壶的分类，温控器分为直插电热管加热式温控器与360度底盘加热式温控器，前者结构十分简单，而后者属机电一体化设计，结构更精巧。
电热水壶温控器在形式上已经历了三代变化：
第一代产品为直插式，自30年前问世一直被应用至今；
第二代产品为可分离式温控器（二件套或三件套），这代温控器近年来逐渐成为市场主流，需求量急剧上升；
第三代为具有保温等附加功能的新型温控器，此类产品由圣莱达于2007年在国内率先研制成功并推向市场，可以实现防干烧、超温保护、恒温、高安全性等功能，目前在中高档市场颇受欢迎。
三、行业发展与市场化程度
1、全球温控器及电热水壶行业发展情况
根据中国市场调查研究中心研究报告的统计，2004年至2008年全球电热水壶市场需求量的平均增幅为22%左右，其中2008年的全球市场需求总量达到8,200万只以上。
以平均价格150元/只计算，2008年的市场总规模约为120亿元。
2007年、2008年全球的市场需求格局如下图4、图5所示：
目前，整个欧洲区域仍然占据着最大的市场份额，美洲次之。
从产品普及率看，电热水壶已经成为欧美发达国家必备的日用产品，其中德国、英国等国家的电热水壶的家庭拥有量已经达到95%，俄罗斯也有50%以上的家庭拥有量，但中国仅有15%左右的家庭拥有量。
从增长的趋势看，中国将是增长最快的市场，其次是俄罗斯以及中东和东南亚国家。
从产品档次看，欧洲特别是西欧、日本、韩国是高档产品的集聚地。
市场竞争的加剧，促使欧美等发达国家的电热水壶生产商将生产转移到成本更为廉价的国家，中国凭借成本、规模和技术的优势成为全球最主要的电热水壶生产基地，国际上著名的电热水壶生产商，如欧洲的特福、飞利浦等均已在中国设立生产工厂。
全球90%以上的电热水壶在中国生产，已经形成了在中国生产，再向全球终端市场销售的市场格局。
温控器是电热水壶的核心零部件，每一台电热水壶必须要装配一套温控器，两者在数量上是一一对应的。
根据2008年6月《仪器仪表资讯》的资料，从全球市场来看，电热水壶温控器产品主要由三家企业供应，即英国STRIX公司约占全球市场45%的市场份额；
英国OTTER公司约占15%的市场份额；
圣莱达约占10%以上。
其余大部分由中国其他企业分享，另外个别东南亚国家也有少量生产。
温控器最早由英国企业发明，但几十年来，随着市场需求量的不断增长，以及全球电热水壶的生产能力绝大多数都转移到中国，中国目前已经成为全球最主要的温控器生产基地，国际上最著名的两家温控器生产商英国STRIX公司和英国OTTER公司都已在中国设立生产基地。
从需求总量看，全球电热水壶以及温控器2008年均实现销售达8,216万只（温控器销售给电热水壶整机生产厂商，在量上与电热水壶一一对应），2005年~2008年全球市场规模的增长情况如下：
2、国内温控器及电热水壶行业发展情况
随着经济的飞速发展和市场的全球化，国内外巨大的市场需求为温控器以及电热水壶行业的快速发展提供了良好条件，经过二十多年的发展，中国制造商已经完成了从简单装配向精益制造的转变。
在现代生活方式中，电热水壶以其结构简单、加热迅速、节省能源、操作方便、安全卫生等特点越来越为消费者所接受，更重要的是符合中国人的传统饮水习惯，因此电热水壶虽然在国内发展历史较短，但增长速度迅猛，平均年增长率在30%左右。
从产品结构看，虽然目前在售产品中超过60%以上都是旋转式产品，但国内部分消费者仍然倾向于购买价格相对较低的直插式电热水壶产品，因此直插式产品还有一定的市场份额。
与欧洲发达国家的高普及率相比，目前我国家庭拥有率只有15%左右，并且将近50%的电热水壶属于旧有直插式产品，而电热水壶的使用寿命一般为1.5年~2年，考虑到新增市场和周期换代市场的潜力，国内的电热水壶和温控器市场空间非常巨大。
2005~2008年，国内电热水壶及温控器的市场规模情况如下表：
四、进入本行业的主要障碍
温控器作为电热水壶的核心零部件，其发展深受下游电热水壶产品需求的影响，属于技术密集型产业，存在较高的知识产权和品牌等壁垒。
1、知识产权保护
电热水壶温控器的技术起源于英国。
英国OTTER公司是全球电热水壶温控器行业的鼻祖，拥有众多专利，其生产的温控器产品是目前世界上质量最高、价格最贵的类别；
英国STRIX公司实际上是从OTTER公司中分离出来的，目前在全球120多个国家拥有专利权，总共250项之多。
英国这两家企业垄断温控器全球市场几十年之久，其专利几乎覆盖了产品的各个部位，自从上世纪末开始，英国公司利用知识产权保护政策，对中国企业进行不同程度的专利诉讼。
针对中国企业生产的温控器，无论是专利产品还是仿制品，如果知名品牌厂商使用这些温控器并且通过家电大卖场、大型超市等渠道在中国大陆销售，STRIX公司会提起诉讼；
而对出口产品则采用海关查扣等方式进行严厉打击。
最近几年来，STRIX公司针对中国产品直接提起知识产权诉讼，试图彻底压制中国产品，国内大多数以仿制为主的中小企业生存空间狭小。
2、行业标准
近年来，随着电热水壶市场的迅速发展，整机厂对温控器的采购量大幅增长，进入温控器领域的生产企业也随之增多，加上温控器行业发展时间不长，因此一直没有相应的国家标准进行规范制约，一些企业为降低成本进行不规范生产经营从而导致市场上劣质产品众多。
目前，电热水壶和温控器产品执行国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》、GB/T22089-2008《电水壶性能要求及试验方法》、GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》。
其中，GB/T22089-2008标准已于2009年5月1日正式实施；
GB4706.19-2008标准已于2010年1月1日正式实施。
目前国内温控器生产企业规模普遍较小，技术水平较弱，如果产品的安全、性能等方面达不到国家标准的相关要求，则企业就不能在市场竞争中立足。
3、规模
规模化经营的企业才能够具备大批量生产、供应产品的能力，以及与规模相适应的流程管理、品质控制能力。
当下游整机厂商，特别是大型品牌厂商认可企业的产品质量后，往往会有较大规模的订单或采购意向，这要求行业内的企业有较大的生产能力供应符合其品质需求的产品。
另外，规模化生产能够获得规模效应，规模效应能够降低生产成本，在其他条件同等的情况下，规模化生产企业的产品价格更具竞争优势。
在人民币升值、原辅材料价格大幅波动等不利因素影响下，温控器及其整机的成本不断提高，而企业面对激烈竞争，不断降低销售价格；
因此只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中生存下去，而新进入的企业在短时间内无法在规模、成本等方面形成优势。
4、品牌
温控器作为电热水壶的核心部件，其质量、性能对电热水壶的品质有很大的影响，因此，下游电热水壶厂商对温控器产品的性能、质量及可靠性都有较高的要求，不同品牌的温控器决定了电热水壶的质量以及市场定价。
使用STRIX公司温控器的电热水壶一般都会在壶体上标明：
本产品采用英国进口著名“STRIX”温控器，而这正体现了温控器产品品牌的至关重要性。
对于拟进入该行业的新进入者，品牌知名度成为进入的重要障碍之一。
五、市场供求状况及变动原因
1、市场需求状况
电热水壶起源于英国，上世纪90年代风靡于欧洲，本世纪初畅销于全球，目前电热水壶已经成为欧美发达国家必备的日用品。
其中，德国、英国等西欧国家电热水壶的家庭拥有率已经超过了95%，俄罗斯也有50%以上的家庭普及率，由于电热水壶的使用寿命一般为1.5~2年，因此欧美发达国家的周期换代需求巨大。
另外，在发达国家普及化使用的带动下，东欧、中东以及中国等东南亚新兴国家的市场发展迅速，已经步入了高速发展阶段。
根据中国市场调查研究中心所作的需求预测，2009-2014年全球电热水壶市场需求将保持20%以上的年均增长率，到2014年，全球电热水壶产品需求总量将突破2.3亿只（温控器的需求量与电热水壶等同），具体预测情况如下图：
相比发达国家，我国电热水壶的家庭普及率较低，产品档次不高。
近年来，随着国民生活水平的提高和消费理念的变化，电热水壶的消费呈现快速增长趋势。
根据中国市场调查研究中心所作的需求预测，2009-2014年我国电热水壶市场需求将保持30%左右的年均增长率，具体预测情况如下图：
2、市场供给状况
中国是世界上最主要的电热水壶生产基地，全球有90%以上的电热水壶在中国生产。
目前，电热水壶的生产主要由三类企业所占据，一类是国际上著名的电热水壶生产商，如欧洲的特福、飞利浦、西门子等均已在中国设立生产工厂；
第二类是进入电热水壶领域的知名家电企业，如美的、新宝、九阳、苏泊尔等；
第三类为立足细分市场领域的专业企业，如圣莱达等。
与电热水壶的生产格局相对应，世界上大多数温控器的生产也已转移到我国。
温控器行业最著名的英国STRIX公司和OTTER公司均在我国广东设立生产工厂；
中国本土温控器生产企业有30多家，主要分布在浙江、广东两地。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）宏观经济保持持续、快速增长
我国经济近十年来一直保持稳定增长的态势，GDP年均增长8%以上。
同时，城乡居民收入实现较快增长，2003年国内人均GDP突破1000美元，标志着社会消费结构向着发展型、享受型升级。
同时国内二元经济结构下的消费升级为产业的进一步扩张带来新的动力，城镇升级换代需求和农村市场的普及需求将带动行业进一步发展。
2008年，始于欧美的全球金融危机虽然对我国的经济增长造成了一定冲击，但政府适时地实施积极财政和货币政策，出台一揽子经济刺激计划，使得我国经济依然保持了平稳运行，2009年经济增速维持在8%以上。
宏观经济的持续稳定增长为行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场容量。
（2）政策支持
我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下简称“纲要”）中提出推动我国工业结构优化升级，鼓励包括家用电器在内的轻工行业调整优化产品结构和产业布局，继续发挥竞争优势，同时增强自主创新能力。
“把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。
大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力”。
从《纲要》的一系列规划来看，鼓励技术创新，推动产学研的技术研发体系的建立将带动行业整体技术水平的提升。
科技成果转化速度的加快，与知识产权保护体系的完善将推动温控器企业的核心技术的更新换代，从而进一步提升行业利润空间。
（3）我国维护知识产权力度空前加大
我国于20世纪80年代和90年代先后颁布实施了《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国著作权法》，初步建立起中国特色的知识产权法律体系。
加入WTO后，我国又先后加入了《商标国际注册马德里协定》等一系列关于维护知识产权的国际条约和协定，使我国的知识产权维护和管理体系逐渐与国际接轨。
维护知识产权已经成为我国的既定国策和全社会的共识。
在此条件下，拥有核心技术知识产权、拥有大量技术发明和创新的行业领先企业将获得更多法律保障，有利于相关企业在良好的法律环境中快速发展壮大。
2、不利因素
（1）市场尚未建立良好的竞争秩序
由于行业内的企业众多，产品同质化情况较严重，市场竞争激烈，相当一部分的企业缺乏有效的竞争手段，大部分依靠价格战来争夺市场份额，产品价格的下降影响了企业的利润率。
企业为保持和扩大市场占有率加大了广告等市场营销费用，这些费用的增加进一步降低了企业利润，进而影响研发和技术改造的投入，在相当程度上削弱了企业竞争力。
另外，由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为如专利侵权、假冒商标等侵权行为屡见不鲜，侵害了企业的合法权益。
（2）装备自动化水平不高，劳动生产率较低
国外先进的温控器厂商普遍采用自动化程度高的生产流水线及装配中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。
相较而言，国内本土温控器厂商普遍规模较小、装备自动化程度不高，行业的制造装备、产品标准等与世界先进水平仍存在差距。
七、行业技术水平及技术特点
1、温控器技术水平及发展方向
温控器是电热水壶的“心脏”，每一次技术的创新和发展都直接决定了电热水壶产品的升级和发展。
可分离式温控器是目前市场的主流产品。
在全球温控器市场中，目前普遍使用的温控系统都是机械式温控器，除此之外还有电子式温控器，电子式温控器相对于机械式温控器最主要的优势在于可实现对水温的准确控制，并且可以使得电热水壶更加便利、多样化。
机械式温控器有其自身的缺陷，但是相比电子式温控器，同样功能的机械式温控器的成本要远低于电子式，更符合下游整机厂商的成本预期和终端消费者的价格预期。
并且，机械式温控器正在逐渐吸收电子式温控器技术可调节温度的优势，朝着机电一体化方向发展，已经开始了可调节温度、多功能化应用、个性化产品功能设计等方面的研究、应用。
因此，综合考量成本、安全性、稳定性和可靠性等多方面因素，机械式温控器仍将继续成为市场的主流。
2、电热水壶技术水平及发展方向
电热水壶品种繁多、技术较为成熟，产品更新换代迅速。
在强调生活质量的今天，人们对生活舒适度的要求不断提高，消费者对电热水壶的追求更多体现在产品的外观、功能设计上，对产品的美观度、实用性、产品质量提出了更高的要求。
同时，随着生活节奏的加快，人们追求更贴近生活、更为人性化、智能化的多功能电热水壶产品。
因此企业的工业设计能力较大程度上决定了产品在市场上的竞争力，优秀的工业设计产品能够迅速吸引消费者的眼球，满足消费者个性化、生活化的需求。
现阶段，电热水壶产品有着两个方面明显的发展趋势：
首先是旋转式日益成为主流。
目前旋转式电热水壶在欧洲市场拥有近80%的份额，而中国国内市场在售产品中也有60%以上为旋转式产品。
其次是各种人性化的附加功能提升了产品品质，带有保温、净水等附加功能的电热水壶在高档市场上受到越来越多消费者的喜爱。
八、行业经营模式和特征
1、经营模式
温控器及电热水壶行业主要的经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商三种模式，如下表：
2、行业季节性特征
电热水壶及其温控器市场的季节性很明显，一般而言，每年上半年销售量略低，下半年开始销售有所增长，集中销售体现在四季度，主要与生活消费习惯有关，秋冬季电热水壶需求本身有所增长，带动公司产品销售。
九、行业与上下游行业之间的关联性
温控器及电热水壶的生产需要使用铜材、塑料等原材料和各类电子元器件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售渠道销售给客户。
温控器行业的上游行业
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