中国船舶行业研究报告经典版.docx

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中国船舶行业研究报告经典版

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2016年8月

第一章2011-2012年世界船舶制造业运行状况分析

第一节2011年我国船舶制造业发展状况

第二节2012年1—5月中国船舶制造业发展情况分析

第二章2011-2012年中国船舶制造行业发展环境分析

第一节2012年中国宏观经济环境分析

第二节2011-2012年中国船舶制造行业发展政策环境分析

第三章2011-2012年中国航运市场繁荣带动造船业发展分析

第一节2011-2012年世界航运市场引发的巨大需求

第二节2011-2012年中国航运持续繁荣下的造船业发展分析

第三节2011-2012年中国航运业发展对策分析

第四章2011-2012年中国船舶制造行业运行形势分析

第一节2011-2012年中国船舶制造业发展概况

第二节中国船舶制造业SCP范式浅析

第三节2011-2012年中国船舶工业发展存在的问题分析

第五章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——游艇

第一节游艇消费市场的发展趋势----国际游艇市场的发展趋势

第二节游艇消费市场的发展趋势----国内游艇市场的发展趋势

第三节各地游艇发展规划

第六章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——集装箱船

第一节国际集装箱运输市场概况

第二节中国集装箱船市场现状

第三节集装箱船发展趋势

第四节新形势下集装箱航运市场分析及应对策略

第七章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——干散货船市场

第一节国际干散货船运力概况

第二节中国干散货船舶经营现状分析

第八章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——油轮

第一节2011年国际油轮运输市场分析

第二节中国油轮制造业发展情况分析

第九章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——旅游船

第一节世界旅游船业市场发展状况

第二节中国旅游船市场发展概况分析

第十章2011-2012年中国船舶业市场竞争格局分析

第一节2011-2012年世界船舶工业竞争分析

第二节2011-2012年中国船舶制造业竞争情况分析

第三节2011-2012年中国重点省市造船业的发展格局分析

第十一章2011-2012年中国船舶制造优势企业竞争力分析

第一节大连船舶重工集团有限公司

第二节广州广船国际股份有限公司

第三节中国船舶重工集团公司

第四节中国船舶工业集团公司

第十二章2012-2016年中国船舶制造业发展前景预测分析

第一节2012-2016年中国船舶制造业前景分析

第二节2012-2016年中国船舶制造行业市场预测分析

第三节2012-2016年中国船舶制造行业市场盈利预测分析

第一章2011-2012年世界船舶制造业运行状况分析

第一节2011年我国船舶制造业发展概况

2011年1～11月，我国船舶行业经济运行总体上保持平稳，造船完工量持续增长。

但受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的不利影响，承接新船订单量大幅减少，手持船舶订单量持续下降，船舶工业发展面临重大的挑战。

一、经济运行的基本情况和特点

（一）造船完工量保持增长。

1～11月，全国造船完工量为6177万载重吨，同比增长88%。

其中，11月完工量为656万载重吨，环比增长562%，同比下降265%。

1～11月，承接新船订单量为3369万载重吨，同比下降473%。

其中，11月新接订单量为394万载重吨，仅为去年同期的40%。

1～11月，我国新接订单仍以散货船为主，占新接订单总量的708%，而集装箱船占115%，油船占77%。

由于新接订单量连续11个月低于造船完工量，手持船舶订单量加速下降。

统计显示，截至11月底，手持船舶订单量为1627亿载重吨，同比下降174%。

（二）工业总产值保持增长。

1～11月，全国规模以上1536家船舶工业企业完成工业总产值7076亿元，同比增长23%，增速回落21个百分点。

其中，船舶制造业为5451亿元，同比增长227%；船舶配套业为832亿元，同比增长332%；船舶修理及拆船业为724亿元，同比增长151%。

（三）船舶出口交货值增幅下降。

1～11月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2913亿元，同比增长141%，增幅下降31个百分点。

其中，船舶制造业为2504亿元，同比增长148%；船舶配套业为90亿元，同比增长102%；船舶修理及拆船业为276亿元，同比增长89%。

1～11月，全国完工出口船5182万载重吨，占全国造船总量的839%；承接出口船订单2516万载重吨，占新接订单总量的747%；11底，手持出口船订单13666亿载重吨，占手持订单总量的84%。

（四）主营业务收入继续增长。

1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5634亿元，同比增长257%，增幅下降25个百分点。

其中，船舶制造业为4294亿元，同比增长266%；船舶配套业为687亿元，同比增长311%；船舶修理及拆船业为592亿元，同比增长147%。

（五）实现利润同步提高。

1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额429亿元，同比增长25%。

其中，船舶制造业为362亿元，同比增长275%；船舶配套业为35亿元，同比增长195%；船舶修理及拆船业为29亿元（主要为拆船企业的利润），同比增长147%。

（六）船舶订单向重点企业集中。

国际金融危机爆发以来，船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换，市场竞争异常激烈，新船订单向建造技术先进、质量好的优势企业集中。

1～11月，重点监测企业承接新船订单量为2800万载重吨，占新接订单总量的831%。

11月，我国船企承接各类船舶订单300万载重吨，其中沪东中华造船（集团）有限公司承接了4艘10000TEU超大型集装箱船订单，上海外高桥造船有限公司承接了2艘206万吨矿砂船订单，长航重工金陵船厂承接了9艘散货船订单。

二、经济运行中存在的问题

（一）造船市场有效需求严重不足。

受美欧债务危机的影响，世界经济增长放缓，全球融资成本大幅上升，导致2011年全球造船市场成交量下滑。

据英国克拉克松公司统计，1～11月，全球新船成交量为5907万载重吨，同比下降441%，而造船完工量达到14亿载重吨，远远高于新船成交量。

因此，随着手持订单的不断消耗，今后全球造船产量将呈逐年下降的态势。

新船需求不足将继续困扰船企，造船企业接单难的形势将更为严峻。

（二）船舶修理企业盈利继续下滑。

受航运市场极度低迷及船东亏损严重的影响，船舶修理企业整体业务量比去年略有下降。

统计显示，1～11月，重点监测企业修船3444艘，同比下降69%。

效益方面，除中海工业有限公司外，以修船为主的企业主营业务收入同比下降5%～20%，利润降幅达20%～70%。

（三）船舶制造企业效益存在下滑的风险。

尽管船舶行业经营总体上保持平稳，但从影响成本的各项因素分析，船舶制造企业效益存在下滑的风险。

统计显示，1～10月，船舶制造企业营业费用、管理费用同比分别上涨536%和334%，分别高于主营业务收入27和67个百分点。

受连续加息和船东首付款比例大幅下降等因素的影响，1～10月船舶行业利息支出315亿元，同比增长105%。

截至10月末，船舶企业应收账款达到4691亿元，同比增长396%。

与此同时，船舶行业亏损企业亏损额和亏损企业数量明显增加。

1～10月，船舶行业亏损企业亏损额为3027亿元，同比增长406%；亏损企业数量为239家，比去年同期增加28家，亏损面约为155%，比去年大幅提高。

第二节2012年1—5月中国船舶制造业发展情况分析

2012年1～5月，受全球船舶市场继续低迷的影响，我国船舶工业发展受到严峻考验，三大造船指标同比下降，工业总产值增速趋缓，船舶出口出现下滑，经济效益增幅呈回落走势。

三大造船指标同比下降

1～5月，全国造船完工量为2253万载重吨，同比下降101%；承接新船订单量为954万载重吨，同比下降473%；5月底，手持船舶订单量为134亿载重吨，同比下降27%，比2011年年底下降104%。

完成工业总产值继续增长

1～5月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3195亿元，同比增长

51%。

其中，船舶制造业为2406亿元，同比增长07%；船舶配套业为452亿元，同比增长271%；船舶修理业为708亿元，同比增长10%；船舶改装业为135亿元，同比增长246%；海洋工程装备制造业为113亿元，同比增长114%。

船舶出口交货值同比下降

1～5月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值1120亿元，同比下降107%。

其中，船舶制造业为1026亿元，同比下降113%；船舶配套业为435亿元，同比增长28%；船舶修理业为184亿元，同比增长66%；船舶改装业为88亿元，同比下降215%；海工装备制造业为78亿元，同比增长427%。

1～5月，全国完工出口船1879万载重吨，同比下降115%；承接出口船订单684万载重

吨，同比下降484%；5月末手持出口船订单115亿载重吨，同比下降27%。

出口船舶的造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的834%、717%和853%。

主营业务收入保持增长

1～4月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2099亿元，同比增长86%。

其中，船舶制造业为1552亿元，同比增长44%；船舶配套业为316亿元，同比增长285%；船舶修理业为405亿元，同比下降33%。

利润总额同比下降

1～4月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额102亿元，同比下降176%。

其中，船舶制造业为84亿元，同比下降234%；船舶配套业为117亿元，同比增长17%；船舶修理业亏损4600万元，利润同比减少515万元。

第二章2011-2012年中国船舶制造行业发展环境分析

第一节2012年中国宏观经济环境分析

一、2012上半年GDP数据分析

上半年刚刚过去，宏观经济运行数据半年报即将公布。

7月1日公布的PMI数据已经显示经济增速在继续下行，不过由于“稳增长”措施得力，经济增速下行的状况有缓解迹象。

专家表示，下半年经济形势将好于上半年，预计全年GDP实际增速有可能保持在8%以上，经济增长“软着陆”可期。

国家统计局公布数据显示，今年一季度GDP增长幅度为81%，放缓至自2009年二季度以来的最低水平。

对于二季度GDP增速，业内专家普遍预测将会跌至8%以下，多数机构的报告预计，二季度GDP同比增长78%。

由此测算，上半年GDP同比增速也在8%以下，而去年同期，该数据为96%，经济增速下滑的态势明显。

内外需求同步放缓是上半年经济弱势的主要原因。

一方面，欧债危机未出现根本性转机，受其影响世界经济增速继续回落，我国外部需求持续走弱。

另一方面，从投资的内在动能看，房地产开发投资增速在调控政策不放松、销售不畅以及资金来源受限等的影响下大幅放缓；制造业投资受国际经济弱势、房地产投资及企业盈利下降影响而走低。

此外，从工业生产情况来看，由于4月份日均发电量、钢材产量、原油加工量等同比增速较大程度下降，使得4月份工业增加值同比增速降幅明显，增速创下近年来的新低，表明企业生产经营状况不佳，二季度经济增速仍可能在低位徘徊，5月份该数据仍处低位，表明企业生产经营状况不佳。

2012年上半年国内经济形势较为严峻，为了“稳增长”，政府持续出台了一系列政策提振实体经济。

5月23日，国务院总理温家宝主持

召开国务院常务会议时表示，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系，把稳增长放在更加重要的位置。

同时，国务院还出台了11条举措稳增长，包括结构性减税政策，扩大内需，支持小型微型企业创业兴业等。

随后，央行宣布自6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。

而就在5月份，央行下调了存款