CESC汽车行业综合体项目融资进行中汇总Word格式文档下载.docx
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项目团队现有核心人员由在赛车技术、民用车技术、汽车销售等领域拥有丰富经验、光辉业绩和卓越业界口碑的精英人才组成，整个团队互补性强、默契度高，可以保证让先进的技术和运营理念顺利落地并盈利。
此外，CESC强大的业内号召力、广阔的人脉和开放的团队文化对外部人才极具吸引力，可快速网聚行业精英，形成一支成规模、能创造、能执行的人才团队，成为CESC开疆扩土的重要驱动力。
4、先发优势
此前CESC已经积累了较多业务经验，对市场行情和运作流程具有了较好的了解与把握，因此项目具备较为成熟的基础，可大幅缩短前期铺垫时间，把握汽车后服务市场爆发的绝佳机遇，抢先切入、以点带面、不断进行模式复制，形成规模化优势，迟滞竞争对手进入市场，形成规模化效益，从而始终保持旺盛的生命力和优秀的盈利能力。
政策环境
1、国务院起草《汽车领域反垄断指南》
2015年8月，国家发改委价监局召开《汽车领域反垄断指南》起草工作行业专家会议，该文件起草工作是由国务院反垄断委员会部署的，反垄断执法在规范中国汽车市场竞争行为、保护公平竞争、增进消费者福利方面，起到重要作用。
汽车业反垄断指南除了对传统的零部件生产与供应、汽车销售与售后服务等环节给出反垄断政策指引外，包括汽车电商、平行进口等新业态中的垄断行为的认定与豁免，也有望首次给出明文解释。
2、交通运输部《汽车维修技术信息公开实施管理办法（征求意见稿）》
2015年2月，交通运输部办公厅发布《汽车维修技术信息公开实施管理办法（征求意见稿）》，其中明确规定，汽车生产者应以可用的信息形式、便利的信息途径、合理的信息价格，向所有维修经营者和消费者无差别、无歧视、无延迟地公开汽车维修技术信息。
3、十部委《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》
为了打破原有特许经营体制下4S店维修体系的垄断局面，2014年9月，由中国交通运输部、国家发展改革委牵头的10部委联合发布了《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》（征求意见稿）。
《意见》（征求意见稿）从三个方面破除汽车配件渠道垄断，突出市场化机制：
一是规定保修期内做保养可以不选4S店；
二是规定汽车生产企业要在新车上市时必须公开汽车维修技术资料，不公开将受罚；
三是鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自有品牌、商标或标识的独立售后配件，同时鼓励授权维修企业向非授权维修企业转售、提供原厂配件。
《意见》（征求意见稿）还首次提出了“同质件”概念：
同质件即是在维修市场上与原厂件“质量相当”的配件。
总体而言，国家政策对汽车后市场行业是鼓励的态度，且政策支持力度不断加强。
汽车后市场行业进入高速成长期的政策条件业已成熟。
行业定义与分类
1、汽车行业分类
图3-1汽车行业细分
2、汽车后市场定义
汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务。
所谓汽车后服务是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
行业发展背景
汽车保有量维持稳健增长态势
汽车工业是我国国民经济的主导产业和支柱产业之一、自我国2001年加入世贸组织以来，稳健增长的宏观经济促进中国汽车行业快速发展，汽车保有量连年增加。
2014年末，全国民用汽车保有量达到15447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12584万辆，增长15.5%。
民用轿车保有量8307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7590万辆，增长18.4%，均高于同期GDP增速。
图3-22005-2014年全国民用汽车保有量情况
豪车需求方兴未艾
2014年，中国狭义乘用车整体销量达到1970.06万辆，相比2013年同比增长9.89%，远低于前年的15.71%。
尽管整个市场增速在放缓，但这并没有影响豪华品牌在国内的增长势头。
网通社对十大豪华车品牌2014年在华市场的销量表现进行了梳理后发现：
这些品牌均呈现不同幅度增长，其中德系三强在十大豪华品牌中市场占比最大，达到76.07%，奔驰在三者中增速最快。
图3-3十大豪车品牌2013-2014年在华全年销量
中国市场已成为多个豪车品牌的全球第一或第二大市场，重要性已十分明显。
2014年，十大品牌在华销量占全球的份额如下表所示：
表3-1十大豪车品牌2014年在华销量占全球份额
序号
品牌
在华/全球份额
1
奥迪
33.3%
2
凯迪拉克
27.9%
3
捷豹路虎
26.4%
4
宝马（含MINI）
25.2%
5
保时捷
24.7%
6
DS
22.5%
7
沃尔沃
17.4%
8
梅赛德斯·
奔驰
17.1%
9
英菲尼斯
16.1%
10
雷克萨斯
14%
行业发展现状
汽车后市场开始步入高速发展轨道
汽车后市场行业发展的总体环境与国内汽车保有量的增长密不可分，改革开放以后，我国乘用车大量发展，而更多的服务体现在乘用车消费以及服务方面。
与国外发达国家相比，我国汽车产业发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体经历了五个发展阶段：
表3-2中国汽车后市场发展历程
年代
特征
20世纪80年代
国内汽车后市场规模不大，服务对象以公务用车为主
20世纪90年代
汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域
2000-2008年
汽车保有量越来越大，汽车后市场发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业，这段时期后市场利润回报丰厚
2009-2011年
我国私家车保有量呈现爆发式增长，并创造了连续三年新车整车销售全球第一的佳绩。
但整个行业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨。
越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营，后市场的概念有了全新的理解
2012年以后
三年之后，随着一批车辆相继“脱保”，汽车维修、更换零配件乃至翻新美容等售后产业将迎来巨大市场空间。
北京地区二手车销售超过新车，2012年被称为汽车后市场发展“元年”
2012年以来，汽车后市场复合增长率在20%以上，预计到2017年市场规模将超过万亿元规模。
图3-42012-2017年中国汽车后市场规模预测
巨大利润吸引多方投资
从2013年中国汽车经销商的业绩数据来看，售后服务、保险、金融、租赁的收入仅占总收入的一成，但利润占总利润的一半以上。
可见汽车后市场的利润要远高于整车销售。
随着国内汽车保有量稳步上升，平均车龄提高，汽车后市场的市场规模将快速成长，未来经销商的主要利润来源将是汽车后市场。
图3-52013年汽车经销商收入与利润占比
汽车后市场的巨大利润正在吸引越来越多资本进入。
据汽车后市场行业调查分析报告显示，2014年后，大量风投开始注入汽车后市场。
2014年汽车后市场领域相关的风投融资案例多达67起，是2013年的10倍，总金额粗略估计达100亿元。
而在2015年前3个月，这两个数据分别达到9起和40亿元以上，超越2014年成绩仅是时间问题。
行业发展趋势
汽车后市场综合性发展，汽车改装市场前途无量
随着汽车保有量的迅速增长，汽车文化的快速发展，汽车市场的日益成熟，汽车改装已经越来越受到消费者的关注和重视，个性化、时尚化需求，将推动汽车改装业大发展。
据有关部门估计，今后两至三年内，将有3000亿元左右的改装车市场。
二手车市场将进入黄金发展期
据了解，在发达国家，二手车销量至少是新车销量的一倍以上。
德国和美国二手车销量是其新车的2倍和2.5倍，英国达到3.5倍。
而在中国，二手车销量仅占新车的1/4。
有资料表明，汽车报废周期平均为8-12年，更新周期平均为4年，可见二手车市场有相当的空间。
专家认为，中国汽车销量“高歌猛进”的黄金十年过后，众多的新车必然变成二手车，这块细分市场的潜力十分巨大。
以现阶段1亿辆的汽车保有量为例，按5万元的平均交易价格，每辆车3次的平均交易次数计算，现阶段二手车总交易规模就是15万亿元。
未来十年，汽车保有量有望突破3亿辆，二手车平均交易价格会下降到4万元，保守估计，每辆车的交易次数变成5次，二手车总交易规模会达到60万亿元。
汽车及后市场渠道模式将产生重大的变化
我国现有汽车后市场由整车厂与经销商主导，整车企业对产业上下游形成垂直垄断，4S店占我国汽车后市场渠道份额超过2/3。
非4S店维修店难以获得高质量原装配件，很难有效成长发展。
对比美国成熟的汽车后市场渠道，非4S店渠道占比约2/3。
可以预见，未来我国汽车后市场渠道结构将有较大的调整空间。
渠道多元、渠道升级、渠道网络、渠道合并、渠道下沉、渠道精细化等管理，将成为渠道创新的关键阶段。
未来的渠道模式必将由很多能够满足不同区域特点的求道模式共同构成，但永恒不变的法则是高效率、最优化。
图3-6美国汽车后市场渠道分布（左）和中国汽车后市场渠道分布（右）
市场前景展望
产业链结构调整将释放出巨大的市场空间
私人汽车保有量以及二手乘用车交易量的高速增长，为中国的汽车后市场爆发提供了基础，过去10年二手乘用车（私人用车）交易量高速增长，平均增速超过25%。
无论是产业前景、市场规模，还是产业利润，都展示出中国汽车后市场发展的无限空间。
相关数据显示，每1元的购车消费会带动0.65元的汽车售后服务，目前我国汽车后市场利润占汽车产业链的份额还不到30%，还有30%-40%的上升空间。
随着国内汽车市场的成熟，未来汽车后市场利润空间巨大。
成熟的汽车市场应该呈“微笑曲线”状，汽车后市场和汽车生产销售的利润比例能达到7:
3左右。
图3-7汽车市场利润占比“微笑曲线”模型
西部地区崛起为全新增长极
1、汽车保有量情况
（1）成都、重庆汽车保有量居全国前三
2014年9城机动车保有量前十排名为：
北京537.1万辆、重庆399.8万辆、成都336.1万辆、深圳314万辆、上海272.3万辆、广州269.5万辆、天津258.9万辆、杭州251.7万辆、苏州245.0万辆和郑州230.8万辆。
（2）西安、昆明保有量均突破200万
截止2014年底，西安汽车保有量突破215万，昆明汽车保有量突破200万，贵阳汽车保有量也突破了150万。
（3）成都坐稳豪车“第三城”
随着成都GDP的快速增长，尤其是房地产、餐饮、娱乐、美容、IT、水产、制造等行业的迅速崛起，造就了一大批本土富豪。
此外，成都人注重享乐的消费观念也为包括豪车在内的奢侈消费提供了强大的推动力。
根据“成都豪车私人会”的专项调查，目前在成都，500万元级以上的名车超过2000辆，数量是重庆的两倍。
此外，成都的名车在大街上的亮相频率也比重庆高得多。
图3-82014年成都顶级豪车保有量（部分品牌）
2、限购政策情况
与备受限购控制的一线汽车市场的降温不同，成都、重庆、西安、贵阳和昆明等西部城市均未开始对汽车限购。
在此背景下，西部市场在国内新车市场中所占的份额从2013年的26.7%上升到2014年的30%，东部一线城市的份额则从35.7%降到30.8%。
随着各大汽车品牌加快渠道下沉速度，西部城市所占市场份额会越来越大，并逐渐成为国内汽车行业的主战场。
此外，限购政策主要对价格敏感度高的改善型买主产生影响，对价格敏感度低的豪华车和刚需用车买主则影响有限。
而目前西部地区豪华车和刚需用车市场还存在相当大的增长空间，因此即使出台限购政策，总体市场规模仍然可观。
据悉，成都某汽车销售服务项目商业计划书是由成都中哲企业管理咨询有限公司负责编制完成，中哲咨询（旗下子公司“重庆炳卓咨询”）专注于西部，是目前西部领先的咨询与策划专业机构,并形成了工程咨询、投融资咨询、项目与资金申报咨询、规划咨询、工程前期评价咨询五大业务模块。
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