募集方案第一版 份文档格式.docx

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1、国开行国内外的贷款业务、发债业务、政府平台业务的资信评级工作。

2、设立发起不低于150亿规模的城市发展基金，在国开行贷款大力支持的前提下，选择发展潜力大和投资回报高的城市建设发展、区域性支柱产业等项目的资本金部分的投资。

一、新设公司基本情况

公司名称：

汉富国开资本管理有限公司【暂定名，以注册登记为准】

公司类型：

有限责任公司

公司注册地：

北京

注册资本金：

1亿元

公司架构：

二、新设公司与国开直属公司合资成立的两个平台公司的介绍

平台一“国开资信评级公司”

由于中国目前没有一家世界级的评级公司，以及在世界经济领域内的资信评级的话语权，在国家大战略的背景下的支持下，由汉富资本与国开行直属平台公司签订合作协议，作为利益共同体联合收购已有的**资信评估有限公司，作为评级公司的发展平台，收购完成后，该评级公司将成为国开行在中国及境外开展资信评级业务的唯一平台，志在打造在国内外有巨大影响力的资信评级公司。

评级公司经营业务如下：

1）信用评级：

企业短期融资券评级、公司债券和可转换债券评级、金融债券评级、结构金融类产品评级、证券公司债券评级、银行借款企业评级、基金评级、保险公司评级、公司治理评级；

2）企业征信：

企业信用评价、企业征信服务、信贷资金监管等；

3）集团信用风险管理咨询

集团关联关系研究、集团现金流分析、集团信用风险管理评估、集团授信额度咨询；

4）信用研究培训服务

企业信用管理岗位培训、企业信用管理软件设计、信用研究参数和产品服务。

本次收购完成后，由于有国开行庞大的客户资源和汉富专业的管理团队的经营，公司业务将实现爆发式增长，预计3年内成为中国最大的资信评级公司，五年内完成在国内上市。

预计5年后，公司将成为中国最大、世界有影响力的资信评级公司。

平台二：

“国开城市发展基金”项目

合作基金概况：

汉富资本已与国开行直属平台公司达成协议，共同设立发起国开城市发展基金管理公司及国开城市发展基金，充分借助国开行在品牌、战略、规划、资金、网络、政府、产业等方面的整体优势，从事于城市开发投资、直接股权投资，支持关乎国家经济命脉、具有行业领先地位、能够长期持续发展的优质企业和项目。

基金概述

三、新设公司亮点

●强大的资源整合优势

国家开发银行遍布全国乃至世界各大地区、各大行业的网络资源，

将帮助资信评估公司在全国乃至世界范围内、产业链内进行资源整合，实现客户共享。

●垄断的业务资源优势

国开行目前拥有8000家以上贷款客户，拥有300多家地级以上城投公司的和几十家国家级合作伙伴，中国开发性金融促进会拥有几百家中央级会员单位和实力会员个人，这些排他性的资源为资信评估公司未来跨越式发展奠定了丰厚的业务基础。

●专业而富有资历的管理团队

公司拥有中国信用评级行业富有资历的管理团队；

由上百名余名大都为具有数年以上业内实践经验的博士和硕士的优秀信用分析师团队；

由中国著名经济、金融等行业专家组成的学术专长覆盖各个领域的专家委员会。

●安全性高

✓从供求总量看，未来30年中国城市化进程对土地有巨大需求，同时中国土地的稀缺性又导致土地供给有限（18亿亩耕地的红线不能突破），土地价值将长期保持稳定并逐步增长；

✓从区块质量看，基金所投项目均为当地政府优先发展重点区域；

✓从保障措施看，地方政府都给予保底收益等保障措施；

✓总体看，如果中国经济发展不遇到大危机和大逆转，投资土地的安全性高；

●政策和运营风险小

✓运营风险很小。

基金选择的城投项目，基本配合国开行投资进行，因此国开行对项目的前期调研和内部风控的过程，使得基金的经营及运作得到了更好的风险控制保证，加之后期国开行低息贷款的投入，亦保证了较高的项目收益。

✓政策风险小。

尽管房地产市场面临调控，党中央、国务院加快城市化发展进程的战略决策不会改变；

同时，产业基金与各地合作，也符合监管部门鼓励地方融资平台引入社会资本、实现市场化运作的要求。

✓市场风险小。

中国土地的长期稀缺性不会改变，基金选择的都是各地优先发展区域，同时通过土地一级开发，与地方政府共同持有原始成本的土地，这与开发商二级招拍挂高价拿地不同，没有价格泡沫。

✓管理风险小。

城市基金将委派高管，实质性参与运营管理，在很多项目中甚至拥有控制权，能够有效控制项目运营风险。

四“国开资信评级”和“城市发展基金”业务联动综合优势

五、汉富资本与投资人的职责与义务

（1）汉富资本：

●协调与国家开发银行的关系，保证上述项目的顺利完成；

保证合作基金投资及收益按照预期顺利完成；

●负责新公司注册的所有工作；

负责组建公司管理团队，建立公司管理制度、公司财务规范、内控体系建设；

●合作基金及管理公司投资流程设计、风险控制体系设计、团队激励机制设设计

●与国开行直属平台公司共同开展募集及设立工作，包括：

募集方案设计、路演、办理基金及管理公司工商注册、基金托管银行的谈判、签约工作及基金运行过程中的日常银行对接工作

●合作基金设立之后投资人关系管理（IR）

●合作基金设立之后投资项目的前期筛选、现场尽职调查、风险控制、投后管理、变现退出方案设计等具体工作。

（2）投资人：

●负责提供资金1亿元；

其中：

7000万用于资信评级公司的收购投入，2500万用于国开城市发展基金管理公司的设立，500万作为流动资金。

已与国开直属平台公司商议确定，三年内由两个平台公司通过收益保证返还7000万的初始投资给本次投资人。

●新公司的管理和后续合作基金的管理工作；

●负责新公司财务管控；

●其他法律赋予的有限公司股东职责和义务。