输配电及控制设备制造行业简析Word下载.docx

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2、技术壁垒8

3、信誉壁垒8

五、行业规模8

1、电力需求9

2、电力投资10

六、行业主要企业简况12

1、北京国网富达科技发展有限责任公司12

2、西安金源电气有限公司13

3、珠海优特电力科技股份有限公司13

4、长园共创电力安全技术股份有限公司13

一、行业管理

1、行业管理体制

输配电及控制设备制造行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会及其各地方分支机构；

行业自律组织为中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会等行业协会组织；

行业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局；

国家电监会对全国电力履行统一监管。

国家发展与改革委员会及其各分支机构的职责是提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。

在电力行业方面，其主要负责拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。

中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会等行业协会组织的主要职能包括：

深入开展行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；

制定并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序；

组织和参与行业产品、资质认证，科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广；

组织开展企业现代化管理研究，负责企业管理成果的评审与推广应用工作；

开展政策、法律、管理、技术、工程、信息等有关服务性工作。

国家质量监督检验检疫总局负责对企业产品质量的监管和标准化等工作。

国家电监会依照国务院的授权主要负责全国电力监管工作；

研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议；

参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案；

监管电力市场运行，规范电力市场秩序；

参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查；

组织实施电力体制改革方案等。

2、主要法律法规及产业政策

输配电及控制设备制造行业主要受《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等法律法规的约束。

根据国务院在2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，能源领域是我国将优先发展的十一项重点领域之一。

规划指出“超大规模输配电和电网安全保障”是未来优先发展的重点主题。

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》和《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》均将“继电保护技术、电网改造与建设”列为鼓励发展的领域。

根据国家发改委制定的《节能中长期专项规划》，电力工业被列为节能重点工业领域之首，要求“采用先进的输、变、配电技术和设备，逐步淘汰能耗高的老旧设备，降低输、变、配电损耗”。

根据国家电网制定的《坚强智能电网技术标准体系规划》，首次明确了我国坚强智能电网发展技术标准路线图，“十二五”期间，国家电网将投资5,000亿元，预计在中国初步建成世界一流的坚强智能电网。

以前，我国电力建设一直奉行“重发电、轻供电、不管用电”的发展策略，造成了电网建设、配电能力大幅滞后于电力供应的问题，随着国家对电力工业投资结构的调整，将加大对输变电设备的投入量，直接刺激了输配电及控制设备制造行业的需求。

随着城市化进程的加快、铁路电气化大跃进及南水北调等各项国家级大型工程的全面建设，这既对输配电制造业提供了极好的发展机会，又对其提出了更高更新的要求。

2013年7月31日，国务院总理李克强在主持召开的国务院常务会议中研究推进政府向社会力量购买公共服务、部署加强城市基础设施建设，确定要加强城市配电网建设、推进电网智能化。

这一决定将为电力安全设备企业发展带来一个新的契机。

二、行业发展概况及发展趋势

1、行业发展概况

我国电力系统由发电企业、电网公司和电力用户组成。

其中，发电厂将一次能源转换成电能，电网公司将电能输送和分配到电力用户的电力设备，从而完成电能从生产到使用的整个过程。

电力系统关系着整个国家的安全，从重点单位的用电保障、工业生产稳定运行到居民正常生活用电等各个方面，均离不开电力系统的支持，并且每个国家的电力系统都具有相当的特殊性，决定了电力市场的输配电产品将在很大程度上需要通过国内相关单位的自主研发解决实际应用问题，而不可能大量依靠进口技术、设备。

我国产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，此举将促使国内输配电产品行业在未来的发展当中无论从研发技术水平，还是生产制造工艺方面快速缩小与世界先进水平的差距，设备的国产化率稳步提升。

我国电力工业发展已进入大电网、高电压、长距离、大容量阶段，网架结构日益复杂，如何保证电网安全稳定运行，避免大面积停电事件是当前电力安全的突出问题。

一方面，要加强电力设施的基础建设，防止因不可抗力引起的大面积停电，如我国南方2007年冬季因遭受罕见冰雪灾害造成了大范围的停电，给国民经济和居民生活造成了巨大损失；

一方面，要加强电力安全运行的监测和预警，防止美国、加拿大等地因电力事故曾导致的大面积停电事件。

因此，必须努力提高电网安全运行能力，维护电力系统安全稳定。

2008年初的罕见冰雪灾害发生后，国家电网公司、南方电网公司均加大了对输电线路覆冰、舞动的研究投入。

2010年国家智能电网规划总报告中提出加大对输电线路状态监测装置及其系统的研制开发，全面建成覆盖全网范围的总部和各网省公司输电设备状态监测系统，利用先进的测量、信息、通信和控制等技术，以线路运行环境和运行状态参数的集中在线监测为基础，实现对特高压线路、跨区电网、大跨越、灾害多发区的环境参数（温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、图像等）和运行状态参数（污秽、风偏、振动、舞动等）进行集中实时监测，开展状态评估，实现灾害的预警。

2、行业发展趋势

我国正处于工业化、城镇化、信息化、农业现代化发展中期阶段，人均GDP、能源、电能消费量不到发达国家的一半，还需继续快速发展。

当前，世界各国为应对气候变化、保障能源安全，日益重视发展清洁能源和提高能源利用效率，世界能源发展呈现出清洁化、低碳化、高效化的新趋势。

作为实现低碳电力的基础与前提，智能电网技术近年来在很多国家得到快速发展，并已成为未来电网发展的趋势。

我国电力工业也面临着新的形势，能源发展格局、电力供需状况、电力发展方式正在发生着深刻变化。

面对新形势和新挑战，国家提出加快建设以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网，努力实现我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越，积极促进清洁能源发展，为实现经济社会又好又快发展提供强大支撑。

智能电网的建设的侧重点包括发电、输电、变电、调度、配电、用电等六大环节，其中输电环节主要是要加强输电线路的防灾减灾、在线监测、状态检修，因此对输配电过程中的可靠性、安全性等指标提出了更高的要求。

三、行业与上下游的关系

1、与上游行业的关联性及其影响

原材料主要包括集成电路、电子元器件、塑料加工件、金属加工件，其均属于常规类工业产品，供应企业较多，且可替代性强，均可以通过采购从国内得到充足的供应。

本行业与上游行业的关联性主要体现在采购成本的变化，对于中、小规模企业，原材料价格的变化会直接影响企业利润水平。

同时，随着上游行业在技术、性能、质量、稳定性等方面的进步，本行业产品也将随之得到提高。

2、与下游行业的关联性及其影响

行业产品广泛应用于发电企业、配电企业、国家电网公司以及电力设备供应商。

随着我国发电装机容量的快速增长及社会发电、用电量的稳步上升，对本行业的发展起到了直接的拉动作用。

此外，下游用户的需求也促使产品不断进行更新换代。

四、行业壁垒

1、行业经验壁垒

丰富的行业经验与成熟的行业解决方案是电力安全产品供应商取得客户信任的决定性因素之一。

由于客户需求复杂，电力安全产品供应商需要通过长期的市场拓展与实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

2、技术壁垒

本行业属于技术、人才密集型行业，主要产品的生产需要光纤传感技术、计算机技术、通讯技术、自动控制技术、新材料技术等多个领域。

同时，产品技术更新速度快，客户对产品质量要求高，因此，对进入本行业的企业形成一定的技术壁垒。

3、信誉壁垒

电力行业对可靠性、安全性要求很高，电力安全产品一旦出现故障，会造成很大的损失，甚至危及人身安全，因此电力系统对电力安全产品的质量、可靠性要求极高，电力行业客户一般都很注重产品的历史运行情况和服务，企业需要有较长的实际运行时间来证明产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力。

因此对进入本行业的企业形成一定的信誉壁垒。

五、行业规模

微机防误闭锁装置和输电线路在线监测设备主要销售给发电企业、配电企业、国家电网公司以及电力设备供应商，并最终用于电力行业，尤其是输配电网建设领域。

1、电力需求

电力是国民经济的重要基础产业，电力工业在“十二五”期间将带动社会总产出年均增加3.2万亿元左右。

伴随我国经济快速发展，电力发展保持持续增长，对电力的需求消费日益增加。

2013年，全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%。

分产业看，第一产业用电量1,014亿千瓦时，增长0.7%；

第二产业用电量39,143亿千瓦时，增长7.0%；

第三产业用电量6,273亿千瓦时，增长10.3%；

城乡居民生活用电量6793亿千瓦时，增长9.2%。

2006-2013年全社会发电量和用电量呈现出稳步上升的趋势，2012年全社会用电量达到49,762.64亿千瓦时，2013年全社会用电量达到53,223亿千瓦时，同比增长6.95%。

“十二五”期间，预计全社会用电量年均增长率为8.50%左右，2015年将达到6.27万亿千瓦时左右。

2、电力投资

电力工业既是国民经济和社会发展的基础产业，又是公用事业。

电气化程度是衡量一个国家现代化水平的一个重要标志。

国家和各有关方面对电力工业的投资逐年稳步增长。

根据中电联《电力工业“十二五”规划》，“十二五”期间，全国电力工业投资达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%，其中电源投资3.2万亿元、占全部投资的52%，电网投资2.9万亿元、占48%。

“十三五”期间，全国电力工业投资达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，其中电源投资3.6万亿元、占全部投资的51%，电网投资3.5万亿元、占49%。

2006-2013年我国发电总装机容量连续快速增长，2013年发电总装机容量达到12.50亿千瓦，2015年国内发电机装机容量将达到14.37亿千瓦左右，将超过美国而跃居世界第一。

电能均需要通过输配电网络进行运输和配送，电力安全产品的市场容量与电力事业的发展紧密相连。

国家电网公司在《智能电网发展规划》中指出，将全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网，以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。

到2015年，电网总投资预计为15,000.00亿元，年均电网投资350.00亿元。

在发电、输电、变电、配电和用电五个电力系统环节中，对输电环节的投资占比位居第二位，占比为23.20%。

近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势，输配电电网建设是未来电网建设的重点。

根据国家发改委《电力行业“十二五”计划及2020年发展规划（草案）》，预计“十二五”期间电网总投资将达到2.50万亿元，年均投资额将超过5,000亿元，比“十一五”期间年均电网投资额增幅超过90%，这将直接带动对微机防误操作产品和输电线路在线监控产品的市场需求。

同时，配网提升和农网改造以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求等利好因素，也将使电力安全需求市场进一步扩大。

因此，随着电网建设投资的持续增长行业还将迎来更加广阔的市场。

六、行业主要企业简况

1、北京国网富达科技发展有限责任公司

成立于2007年7月，是国家电网公司直属企业山东电工电气集团所属全资子公司，北京市高新技术企业。

主要产品为与电网安全稳定运行有关的智能监测装置及相关软件的开发、生产销售与售后服务；

输电线路铁塔用高强钢销售；

信息技术的研究开发和技术服务；

电力工程施工设备与机具；

电力工程材料和部件、焊接材料、绝缘材料的开发、生产、销售等。

2、西安金源电气有限公司

从事于电力系统软件开发、设备状态在线监测系统、设备安全运行保障系统、大电流限流开关设备等产品的科研、设计、制造和销售。

是陕西省优秀软件企业、西安市优秀高新技术企业、陕西省制造业信息化科技工程示范企业和陕西省首批“非公有制重点联系企业”。

3、珠海优特电力科技股份有限公司

从事电力系统自动化产品设计、生产、销售、安装和服务的高科技企业。

其产品涵盖电力系统微机防误操作、微机监控、微机保护、RTU等领域，是一个正在崛起的电力自动化产品研发与生产的骨干企业。

4、长园共创电力安全技术股份有限公司

是长园集团的控股子公司，主要从事电力安全及微机防误系统的研发、生产、销售、服务。