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国内丙烯市场

【目录】

【正文】

一、国内丙烯市场一周评述

本周国内丙烯市场止涨反跌，步入下行通道，市场价格弱势走低。

上游原油期货价格连续大幅走跌，丙烯市场看空氛围浓厚，且外盘亚洲丙烯市场价格下滑，进口货价格走低，与国内丙烯市场价差缩小，下游厂家开始转向进口货。

下游采购热情大减，多按需采购，并不备至库存，丙烯厂家出货滞缓，部分厂家库存有所高升，厂家报价逐步下调，市场价格高位下水。

国内丙烯厂家报价逐步下调。

山东地区丙烯厂家主流报价下调至11900-12100元/吨左右，目前市场主流价格跌至11800-11900元/吨左右，市场交投一般；东北市场主流价格跌至11300-11400元/吨，锦州石化互供吉林石化，锦西石化临时少量外销；河北及天津地区市场主流价格在11500-11700元/吨；西北地区市场主流价格跌至11200-11300元/吨；华东市场主流价格在11500-11600元/吨，出货良好；华南地区市场主流价格在11400-11500元/吨左右。

由于下游需求不佳，丙烯厂家出货滞缓，下周部分停车厂家将陆续开车，市场资源将增加，加剧了丙烯市场下行，预计近期国内丙烯市场将持续弱势走低。

附表国内厂家价格表（单位：

元/吨）

地区

生产厂家

4.11

4.15

涨跌

备注

东北

锦州石化

互供吉林石化

锦西石化

11300

丙烯少量外销

黑化

11610

11410

-200

互供大庆石化

华南

广州石化

11500

中海油惠州

11500

华东

安庆石化

11500

杭州炼厂

11500

中石化华东

11600

天津

天津大港

自用，不外销

天津石化

11700

归中石化华北统销

山东

东明石化

暂停外销

青岛石化

11850

11800

-50

自用为主，成交有大幅优惠

昌邑石化

12300

12100

-200

汇丰石化

12350

12100

-250

广饶华星

12400

12200

-200

山东晨曦

11850

11800

-50

东营神驰

停车

广饶正和

12300

12000

-300

东营博源

12200

12000

-200

石大胜华

停车

山东京博

12200

玉皇盛世

自用

山东海科

12000

11800

-200

山东富海

装置停车

河南

洛阳石化

11900

11800

-100

自用为主，少量外销

中原油田

11850

11730

-120

西北

咸阳助剂

11450

11250

-200

成交有优惠

西安石化

11305

附国内丙烯市场走势图：

二、亚洲市场一周动态

本周亚洲丙烯市场持续走跌，市场价格一路下滑。

上游原油期货价格在大跌之后，亚洲丙烯市场走势下行。

下游库存较高，已备足库存，市场交投稀少，市场价格弱势走低。

截至周四，FOB韩国丙烯收于1534-1536美元/吨。

中国海洋石油总公司计划2013年年底或2014年初在广州省惠州投资新建一套一百万吨/年石脑油蒸汽裂解装置。

该裂解装置产能将达100万吨/年乙烯，50万吨/年丙烯和15万吨/年丁二烯。

中方公司与壳牌石化在广东省南海合资经营蒸汽裂解装置。

50:

50的合资公司可以生产95万吨/年乙烯和50万吨/年的丙烯。

三月，日本用于生产乙烯的石脑油进口量较上月下降了16.5％，至1193000吨，由于3月11日地震和海啸影响。

日本的石脑油进口价格上涨了0.9％，至886.1美元/吨。

3月11日地震和海啸后，几套石脑油蒸汽裂解装置被关闭。

三菱化学计划直到五月下旬对其在鹿岛的两套石脑油蒸汽裂解装置进行检修。

1号装置能够生产375,000吨/年乙烯和2号装置产能在476,000吨/年。

JX日本石油和能源公司在川崎的蒸汽裂解装置在3月11-27日被关闭。

乙烯生产能力在404,000吨/年。

丸善石化在千叶的裂解装置乙烯生产能力为55万吨/年，也于3月11日停车，于4月4日重新启动。

韩国YNCC4月4日开始对其第1号石脑油蒸汽裂解装置进行年度检修，并将于5月4日重新启动。

蒸汽裂解装置能够生产857,000吨/年乙烯和485,000吨/年丙烯。

三、后期趋势

本周国内丙烯市场止涨反跌，步入下行通道，市场价格弱势走低。

四、原油市场评述

据石油生产商和消费者表示，油价触及两年半来的最高点已经开始引发需求的侵蚀。

此前欧佩克基于对经济前景看好，曾在年初以来的几份月度报告中上调需求预期。

但欧佩克仍然预测2011年全球每天的需求将增加139万桶，至8,794万桶。

欧佩克的产量在全球每天消费的石油中占比超过三分之一。

欧佩克说，如果油价继续上涨冲击全球运输用燃料需求，该组织还会进一步下调预期。

由于需求不旺，沙特阿拉伯已经缩减了石油产能。

此前国际能源署曾警告说，有迹象表明高油价已经开始侵蚀石油需求。

本周WTI周中原油盘中最高113.46美元.桶，最低105.31美元/桶，WTI在成功突破高点后，价格强烈震荡并出现快速下滑，暂时终止前期一无既往的推涨潜力。

布伦特原油期货周中最高126.47美元/桶，最低119.54美元/桶，布油同样呈现短线弱势震荡行情，本周布有成功换期后油价或将继续保持长线推涨局面。

IEA称，2011和2012年全球石油需求将增长1.8%，主要来自以中国为首的发展中国家，而日本石油需求将下降。

国际能源署（InternationalEnergyAgency,简称IEA）12日称，2011和2012年全球石油需求将增长1.8%，相当于每日增长150万桶。

由于石油需求不断增长，全球石油库存将下降。

预计2011年全球日均石油需求为8,820万桶，2012年为8,976万桶，增加的需求主要来自以中国为首的发展中国家。

预计到2011年底，经济合作与发展组织成员国的商业石油库存将能满足55.8天的需求量，低于2010年底的58天。

预计2012年库存将继续下降，到年底时石油库存将能满足54.6天的需求量。

中国2011年的石油需求预计将增长6.3%，2012年将增长5.9%至每日1,033万桶。

中国是全球第二大石油消费国。

IEA称，预计日本2011年石油需求将下降1.6%，地震发生前的预期为下降3.4%；2012年石油需求将下降2.3%，地震前的预期为下降3.5%。

五、2011年国内外装置情况

震后日本乙烯裂解装置动态：

公司

地址

产能乙烯/丙烯

（千吨/年）

状态

三菱化学

鹿岛

（1）

375/170

3月11日停车，至少需时2个月

三菱化学

鹿岛

（2）

476/260

3月11日停车，至少需时2个月

京叶乙烯

千叶

700/400

开工正常

丸善

千叶

550/230

3月11日下游装置停车后装置停车

三井化学

千叶

600/331

开工正常

出光兴产

千叶

374/224

开工正常

住友化学

千叶

416/288

开工正常

Tonen（东燃）

川崎

515/300

开工正常

JXNippon

川崎

404/260

3月29日开车

震后日本丙烯装置动态：

公司

地址

丙烯产能

状态

JX（RFCC）

仙台

100,000

3月11日火灾后停车

JX（RFCC1）

根岸

70,000

3月11日火灾后停车

JX（RFCC2）

根岸

70,000

3月11日火灾后停车

JX（RFCC）

鹿岛

60,000

3月11日火灾后停车

JX（OCU）

川崎

140,000

3月11日地震后停车

出光（OCU）

千叶

150,000

开工正常

三菱化学

鹿岛

150,000

3月11日地震后停车

2011年韩国烯烃装置装置检修计划表：

公司

地址

产能乙烯/丙烯

（千吨/年）

检修时间

湖南石化

丽水

720/360

2011年4月开始，为期10天

湖南石化

大山

1,000/500

2011年10月开始，为期一个月

LG化学

大山

780/420

2011年3月开始，为期一个月

LG化学

丽水

1,000/500

2011年无检修

KPIC

蔚山

470/230

2011年4月开始，为期一个月

三星道达尔

大山

850/490

2011年4月底至6月初

SK能源

（1）

蔚山

200/140

2011年无检修

SK能源

（2）

蔚山

660/360

2011年无检修

SK（RFCC1）

蔚山

150丙烯

2011年5月底至6月初

SK（RFCC2）

蔚山

350丙烯

2011年无检修

YNCC

（1）

丽川

857/485

2011年4月开始，为期40天

YNCC

（2）

丽川

578/270

2011年无检修

YNCC（3）

丽川

465/230

2011年无检修

2011年日本烯烃装置检修计划表：

公司

地址

产能乙烯/丙烯

（千吨/年）

检修时间

京叶乙烯

千叶

700/400

12月13日意外停车，12月16日开车

京叶乙烯

千叶

700/400

12月13日意外停车

京叶乙烯

千叶

700/400

2011年无检修

丸善

千叶

550/230

12月开工率100%

丸善

千叶

550/230

2011年无检修

三菱化学

鹿岛

（1）

375/170

2011年5月14号至6月27日

三菱化学

鹿岛

（2）

476/260

2011年6月30号至8月17日

三菱化学

水岛

496/320

2011年5月16号至6月29日

出光兴产

千叶

374/224

11月13日停车11月20日开车

出光兴产

千叶

374/224

2011年3月至4月

出光兴产

德山

623/450

2011年无检修

三井化学

千叶

600/331

1月8-9日停车，为期7-10天

三井化学

千叶

600/331

六月下旬停车，为期一个月

住友化学

千叶

416/288

2011年8月底-10月中旬

三洋

水岛

470/300

2011年无检修

昭和电工

大分

695/425

2011年无检修

2011年台湾地区烯烃装置检修计划表：

公司

地址

产能乙烯/丙烯/丁二烯

（千吨/年）

检修时间

CPC（5）

高雄

500/250

2011年9月至10月，为期45天

CPC（4）

林园

380/190

2011年12月，为期一个月

CPC（4）

林园

380/190

11月初至12月27日

CPC（3）

林园

230/115

2012年前废除

CPC（6）

林园

600/300

新装置，2013年投产

台塑

（1）

麦寮

700/350/109

2011年无检修

台塑

（2）

麦寮

1030/515/162

2011年无检修

台塑（3）

麦寮

1200/600/176

2011年9月上旬至10月中旬

CPC（4）

林园

380/190

11月上旬开始，为期50-55天

中石化

（2）

茂名

620

开工率或下降90％，12月至100％

中石化

（1）

茂名

380/120

12月开始，检修36天

台塑

麦寮

丙烯375（RFCC1）

六月开始，为期1月

台塑

麦寮

丙烯375（RFCC2）

3月开始，为期1月

台塑

麦寮

丙烯250（OCU）

3月开始，为期1月

上海赛科

上海

1090/762

2011年无检修

2011年东南亚地区烯烃装置检修计划表：

公司

地址

产能乙烯/丙烯/丁二烯

（千吨/年）

检修时间

钱德拉阿斯里

Anyer

600/306

2010年12月开工率在80-82％

钱德拉阿斯里

Anyer

600/306

10月检修，为期1个月

Pertamina

Balongan

250丙烯

RFCC11月25日至12月1日

ROC

MapTaPhut

800/600

11月15日意外停车至12月20日重启

ROC

MapTaPhut

800/600

2011年无检修

Titan

（1）

PasirGudang

260/160

6-7月进行检修，为期1个月

Titan

（2）

PasirGudang

407/260

2011年无检修

Haldia

670/330/90

10月11日开始

Haldia

670/330/90

十月初开始

PTTPE

MapTaPhut

1,000/25

乙烷短缺，1-2月开工率在70%

PTTPE

MapTaPhut

1,000/25

2月后开工率恢复100%

PTTCH（I4-1）

MapTaPhut

515/310

1月开工率在95%

PTTCH（I-1）

MapTaPhut

461/127

1月开工率在95%

PTTCH（I4-2）

MapTaPhut

400/50

1月开工率在95%

Shell

PulauBukom

800/450/155

2月初开始检修，为期1个月

MOC

MapTaPhut

900/400

2011年无检修

MOC（OCU）

MapTaPhut

400丙烯

2011年无检修

PCS

（2）

新加坡

655/350

7月中旬开始检修，为期一个月

部分拟建、扩建装置：

公司

位置

产品

产能（千吨/年）

备注

Sibur

Kstovo,Rus

乙烯

240

2010扩能至360万吨

Sibur

Orenburg,Rus

乙烯

100

计划至2011建成

PQU

SantoAndre,Brz

乙烯

320/640

计划至2014建成

Pemex

墨西哥

乙烯

600

拟建

SP化学

越南

乙烯

产能800

2014计划建成

IRPC

MapTaPhut

丙烯

扩能64;产能376

2012年建成

CPC

Talin

丙烯

产能600;

2010年下半期建成

CPC

临园

乙烯

产能600

2011年第四季度

Ecopetrol

Cartagena

丙烯

300

拟建

ShowaDenko

大分

乙烯

产能695

2010年计划完成.

ExxonMobil

新加坡

乙烯

1百万

2011年计划完成

Vietnam

乙烯

800

2014年建成

六、进出口数据统计

2011年2月进出口数据（单位：

吨，万美元，美元/吨）

进口

产品品种

当月数量

累计总数量

当月金额

累计总金额

当月平均价格

累计平均价格

与上月数量增长比

与上年同月数量增长比

与上年同期数量增长比

丙烯

155089.793

320676.960

21116.57

42831.77

1361.57

1335.67

-6.34%

+33.69%

+27.54%

出口

产品品种

当月数量

累计总数量

当月金额

累计总金额

当月平均价格

累计平均价格

与上月数量增长比

与上年同月数量增长比

与上年同期数量增长比

丙烯

2.658

2.90

10922.12

0.00%

七、下游市场

1、聚丙烯

本周PP粉料市场价格小幅走高，周初开始油价暴跌，对粉料市场心态打击较大，但中石化、中石油各大销售区域价格政策上周末本周初上调，对PP粉料价格支撑较大，粉料价格并未出现大幅下滑迹象，小幅波动为主，随后原油价格止跌反弹，再加之上游丙烯价格虽下滑，但仍处于高位运行，对PP粉料价格仍有一定支撑力，PP粉料价格已接近成本极限区域，借原油反弹利好PP粉料价格顺势上涨，临近周末粒料方面中石化华东价格政策上调，PP粒料价格继续上涨的空间较大，对于PP粉料来说，后市伴随粒料价格上涨的概率较大。

目前山东地区厂家报价多在12300-12600元/吨，华东地区厂家报价多在12300-12600元/吨，东北地区厂家报价多在11900-12250元/吨，西北地区厂家报价多在11500-11750元/吨，市场价格方面由于下游需求较为疲软，实际成交商谈空间较大。

2、环氧丙烷

本周，国内环氧丙烷市场商谈重心再度小幅上移，厂家纷纷响应上调报盘，至周五国内主要厂家报盘维持在15800-16200元/吨，国内产能不足及国外进口货源量下降都致使环氧丙烷市场的供需平衡被逐步打破，市场走势缓慢呈现供不应求的明朗态势，从而推动了国内环氧丙烷市场价格持续上涨。

进口货源的短缺致使国内环氧丙烷市场供应略显紧迫，作为国内最大的进口国，沙特环氧丙烷装置的检修计划及新加坡POSM装置的意外停车，使得国内进口货源减少，部分厂家采购国产货源，增加了国内环氧丙烷的市场需求，而进入4月份以来，国内环氧丙烷厂家渐渐拉开检修序幕，厂家库存普遍低位，市场供应有限，需求矛盾进一步加剧。

截止周末，东北地区现款自提商谈在15200-15400元/吨，华北地区在15300-15500元/吨，山东地区在15600-15800元/吨，部分前期订单在15300元/吨左右，华东地区送到价格在15700-15900元/吨。

3、环氧氯丙烷

清明节后，国内环氧氯丙烷市场呈现窄幅阴跌走势，周末在国内主流大厂近千元的大幅降价促销让现货市场下滑到一个新的价位。

周初开盘，主力共产山东海力对外报价下调至16000元/吨承兑华东送到，其余工厂受低价冲击无从明确报价外销，尤其石化厂家维持前期挂牌。

临近周末，石化厂家大幅下调补跌，个别小工厂因利润亏损无奈停车，现货市场整体气氛偏弱，商家悲观情绪下随行就市销售，部分坚持做空操作，然而下游需求依然低迷，近期黄山及山东等地区受环保及终端需求持续疲弱打压，成本压力难以顺利转嫁，下游树脂工厂降低开工，部分小企业甚至全部关停，对环氯现货需求进一步缩水，现货市场基本处于有价无市态势。

截止到周末，华东市场承兑参考商谈弱势整理在14900-15000元/吨附近，黄山市场参考商谈在15000元/吨附近，山东市场参考报盘在14700-15000元/吨附近，低端为现款水平，实谈有限。

4、丙烯酸

本周国内丙烯酸市场小幅阴跌。

市场需求略显疲软，而原料丙烯价格下滑，市场整体成交量有限，丙烯酸酯类单体阴跌持续，市场人士操作积极性明显降低。

生产厂家虽库存量不高，但个别生产厂家针对个别核心用户出货价格轻微松动，市场人士心态不佳，低价成交传闻增加，价格小幅阴跌。

但目前虽丙烯酸生产利润较高，但国内丙烯酸市场供应量整体有限，而多数市场人士操作谨慎，库存量低，虽存低价货，但量受限。

预计短期丙烯酸市场窄幅整理为主，下滑空间有限。

现华东散水主流成交在21000-21300元/吨，山东散水主流成交在21000-21400元/吨，批量及一级成交在20800-21000元/吨。

5、正丁醇

本周正丁醇国内市场稳中缓慢拉升，在上周原油升破110美金之后，正丁醇国外货源普遍上涨，近洋货源继续居高，从而近期进口货数量大减。

但目前，国内现货水平依然偏高，港口库存压力并无明显减小，因下游仍谨慎采购，现货销售仍显不畅，但本周下游醋酸丁酯市场气氛转暖，厂家对原材料询盘略有上升，因而，本周港口贸易商顺势拉升，并在看涨情绪下，甚至惜售封盘继续待涨，市场低价货消失，商谈重心持续小幅上行，且主动报盘有所减少，促使买气略见上升。

但目前，终端溶剂市场需求在传统旺季即将结束形势下仍然未见明显启动，厂家多数原材料采购仍消极追高，本周正丁醇国内市场成交水平仍然偏低，市场反弹力度偏弱，震荡受限。

后市短期内，业者普遍心态尚好，部分预期仍有上升空间，交投气氛预计继续向好。

1）.华东市场：

本周江苏地区正丁醇市场稳中走坚，常州地区供应充足，但江阴地区主动报盘减少，本周当地买家询盘上升，贸易商又在持货成本居高支撑下顺势拉升。

目前港口主流报价在13500-13600元/吨左右，实际商谈在13450-13550元/吨左右。

目前当地下游厂家实际采购仍然保持谨慎，本周市场成交量上升仍慢。

本周浙江宁波地区正丁醇市场稳中走坚，当地货源供应一般，本周当地进口货补充甚少，而部分买家询盘上升，贸易商报价走坚，目前当地市场报价在13600-13700元/吨左右，实际商谈在13500-13700元/吨左右，当地下游厂家开工尚一般，高位成交尚显不畅。

6、辛醇

本周辛醇国内市场稳步拉升，上周末，原油击破110美金大关，国内成品油应声大幅上调，受此上游支撑，邻苯率先上涨，苯酐跟进后，DOP市场气氛上升，且销售形势略见好转，增塑剂业内气氛上升，整体产业链呈现反弹走势。

辛醇因而逐渐呈现货紧价扬走势，由于内外盘倒挂严重，国内买家对高价进口货购入甚为消极，因而虽然辛醇市场交投气氛转暖较为缓慢，但整体社会库存逐渐下降，本周买家询盘上升，货源渐显紧张，主流持货商信心提升，部分甚至封盘不出，还因持货成本居高，因而在看涨后市支撑下，主动报盘减少，本周市场商谈重心稳步走高。

但目前，增塑剂终端需求尚未转热，终端产品工厂开工依然低迷，因而DOP市场销售并无实质性大幅提高，厂家对辛醇追高谨慎，本周辛醇市场成交量仍保持偏低水平。

后市，业者普遍心态尚佳，部分预期市场稳中将继续反弹，交投气氛预计逐渐好转。

八、相关新闻

川投集团投资16.5亿元在轮台建设丙烯项目

近日，川投集团总投资16.5亿元的10万吨/年丙烯项目落户轮台工业园，其中配套建设35万吨/年天然气制甲醇装置投资10.5亿元，10万吨/年MTP（甲醇制丙烯）装置投资6亿元。

该项目投产后可实现年销售收入11亿元，年利税4.46亿元。

　　川投集团10万吨/年丙烯项目筹建处于2010年9月15日在轮台县注册成立，目前该项目初步可行性研究报告已编制完成。

经巴州人民政府与中国石油天然气股份有限公司沟通协调，该公司同意满足年产10万吨/年丙烯项目所需天然气需求。

川投集团正组织相关机构及专家进行总体规划及详细论证，目前该项目所需天然气价格还未确定。

　　近期，川投集团将开展项目前期可研立项相关工作，制定项目的可行性操作方案。

公司高层领导也将于近期携相关专家来巴州轮台县考察，针对项目进行实地方案论证，办理土地征用等相关手续。

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