产业经济学第九章 工业性产品产业研究范畴报告39页Word格式文档下载.docx
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2.地区范围：
台湾地区（含国外次级参考资料）
三、调查研究方法
（一）资料来源
1.初级资料搜集
（1）研究人员与XX公司各相关单位负责人沟通研讨、整理公司之有关资料。
（2）市场数据以研究员亲自查访为主，电话访查为辅。
（3）相关学者、业者、专家访谈。
2.次级资料搜集
（1）电机电子同业公会及相关同业公会
（2）政府有关机关及各公司公开说明书
（二）分析方法
由于相关单位的次级数据无法直接引用，需重新定义及汇整后，产生本调查之分析数据，例如产品定义、搜集数据期间、以及产品之设备利用率等方面均需加以厘清推计，本调查将就有关资料的推估基础。
说明如下：
1.产品定义方面
受限于政府统计资料及我国海关进出口码（C.C.C.CODE）所涵盖的商品范围的产品分类，皆与一般产业界之分类习惯有所差异，导致资料搜集及分析上的困扰，及完整的市场信息无从掌握。
因此，在进口品方面，本调查将先就进／出口品所涵盖的海关代码，以台湾外贸协会的进／出口厂商数据库为基础，先以电话过滤筛选出本调查产品的主要进／出口业者，再以实际拜访上述业者，以获取进／出口品的相关资料。
台湾产品部份则以政府相关统计或产业公会资料为基础，再经研究人员实际拜访业者确认市场信息的正确性，将国产品与进／出口品的统计资料予以整合，推估市场规模。
2.搜集资料期间方面
本调查数据期间涵盖近三年的市场信息，本年度因尚无完整的统计资料，因此，除本年度已统计的单月资料外，迄今未完成之单月数据部份，在考量季节性差异的情况下，以历史资料中同期的平均成长率推计各单月的资料。
并俟完整的统计数据产生后，再将正确的资料予以更新。
其它相关叙述所意指的时间点因素，是陈述调查当时研究发现，若有过去至今有变化或特殊的情况，报告中会将过程交代清楚；
另未来发展方向业界若有明显的变动或预期，也将于报告中特别注明。
3.设备利用率方面
各生产业者除生产本调查产品外，其业务范围亦涵盖其它产品，在各业者之相关资料中，设备利用率并无法就本调查产品予以独立说明，本研究将以本调查产品占该公司产品结构的比例推估。
4.投资报酬率
投资报酬率为衡量一家公司运用其拥有资产良窳之常用的财务控制比率，但因考量业者营业范围涵盖广泛，而财务报表中，投资报酬率无法就本调产产品予以独立计算。
本调查在计算单一产品的投资报酬率时，将「销售毛利」及「投资总额」依据该产品销货结构的比例估算，以期合理表示本调查产品的投资报酬率。
5.其它相关因素方面
就本调查目的所需了解的其它相关因素，包括经济景气变化、技术差异及国内业者彼此竞争等，在市场产销特性中将予以述明；
市场区隔及产业分工方面则在市场产销通路结构分析及业者之市场区隔部份加以分析；
产能增进及投资计划与市场需求量的关联在各业者的产能中可看出其梗概；
至于消费或下游产业改变情形则在产品的需求及应用市场发展趋势中详述之。
四、研究限制
无论初级数据或次级数据的搜集及分析工作，因受限于国内外产业的数据由受访业者提供，数据在经反复求证及沟通确认后，期以各种数据来源搜集完整的信息，力求调查报告内容的精确性，虽经过再度沟通确认，本调查谨以客观立场推计、列示。
第二节市场特性分析
市场特性分析的涵盖范围，包括产品定义与市场应用、替代品、季节性需求、产销特性、产销参与业者及产销结构分析。
产品定义的来源依据主要有两类，一是台湾商品标准分类，可依台湾经济部统计处对产品的标准分类原则，作为产品定义的依据；
另外，可藉由台湾海关进出口海关编码，对产品定义作说明。
而在应用市场方面，因下游应用范围为攸关市场规模的重要因素，应用市场愈广泛，对产品的需求会愈强烈，因此应用市场的适用范畴需在报告中阐述说明。
在替代性产品方面，除了解调查产品本身的特性之外，替代品的强度，亦将影响调查产品之市场规模，因此需对替代品的特性、例如生产特性、替代程度、价位、产品品质与应用市场的采购考虑因素等构面探讨之。
季节性需求是分析生产业者供给稳定性的重要基础，可藉由季节性需求的差异，分析下游市场需求稳定的程度，在最适产能的规划下，生产业者需调节淡旺季的需求差异，以达经营稳定性的目标。
生产与销售特性分析，是要将产业特色完整的表达，可针对与一般产业不同或特殊的地方着手，例如在生产特性方面，可由生产产品规格种类多寡、产品市场区隔特性、生产淡旺季差异、产业资本、劳力或技术密集的程度、产业生产的进入障碍、大量生产的规模经济效益、研发或生产技术的成熟度等，进行分析；
而在销售特性方面，则可由替代品的替代程度、需求市场采购特性、价格稳定性方面分析之。
产销参与业者是架构市场活动的主要角色，因此在整体市场的析述中，说明产业上游生产制造业者、中间商、下游需求产业与业者，包括制造业者、进口商或进口代理商、经销商、出口商、及使用者等。
产销结构分析部份，包括市场销售活动应用通路情形，国产、进口品的比例；
国产制造业者之销售部份，又可分为内销或出口；
国产内销与进口品的规模，为国内下游需求市场的规模，而出口市场与国产内销的部份，则为国内供给生产市场的规模。
有关市场特性分析的涵盖内容举例说明如下。
一、产品定义与市场应用分析
（一）产品定义
1.台湾经济部工业产品分类
依经济部统计处编印之「经济部工业产品分类」，晶体管之定义如下：
晶体管（Transistors），产品编号：
3170220；
定义：
具有三个端子－基极、集极与射极，被用作电流放大或开关之用。
被当作电流放大时，改变在集极与射极间的小量电流；
被当作开关时，通在基极的电压过高一定值时，会发生导电作用，而且将接输到的最大电量通过。
范围：
可分为功率晶体管与小讯号晶体管。
功率晶体管分低频功率晶体管与高频功率晶体管。
低频功率晶体管主要使用于声频波的放大，如收音机、磁带式录音机、立体音响放大器等等。
而高频功率晶体管主要使用于无线电通讯的发射电路，如原始振荡、缓冲、频率倍增等。
小讯号晶体管分低频小讯号晶体管及高频小讯号晶体管。
低频小讯号晶体管主要使用于音响机器之低频放大、医疗仪器、物理化学仪器等。
而高频小讯号晶体通常适用于使用频率在100KHz以上的放大及振荡等用途。
2.台湾进出口货品分类
依台湾经济部国贸局与财政部海关税务总局合编之「进出口货品分类表」的商品标准分类（C.C.C.Code），晶体管的货名如下：
A.晶体管，损耗功率低于1瓦者，C.C.C.Code8541210000，即通称「小信号晶体管」；
B.其它晶体管，C.C.C.Code8541299000，即通称「功率晶体管」。
本报告以上述产品定义为范围，相关统计数据亦以工业生产统计月报与经济部统计处的国产统计资料，以及海关进出口统计月报的晶体管进出口统计资料为主。
（二）晶体管的产业产品关联性
晶体管是最基本的电子组件之一，晶体管、二极管与闸流体是分离式（Discretes）组件三大产品；
分离式组件产业则属半导体工业之一环，约占有10％以上的市场，其中晶体管占分离式组件之比重约50％以上；
晶体管产品与半导体产业的产品关联性，请参考图9-2。
图9-2分离式组件产品关联图
资料来源：
分离式组件产业专题研究
（工研院电子所，林铭贵，1994）
（三）应用市场
就台湾需求而言，目前主要使用晶体管之工业与产品大致分类如下：
1.信息工业：
终端机、监视器、电源供应器、磁盘驱动器、鼠标。
2.通讯工业：
电子式电话机、电子交换机、传真机、录音机、呼叫器、行动电话等。
3.消费性电子工业：
电视机、录像机、音响组合、照相机、闹钟、TVGAME、音控玩具、遥控玩具。
4.其它工业：
马达控制变频器、直流电扇、日光灯电子安定器、工业仪表、汽车电子等。
（四）分离式组件（晶体管、二极管）的新市场
近年来电子科技日新月异，半导体主动组件（集成电路、分立式组件、光电半导体）的市场急骤成长，带来无限的商机，而半导体主动组件的三主角：
集成电路、晶体管、二极管也因应用领域的不同，而各自有不同空间的成长；
如所有电子电路其在信号处理的功能，将为集成电路带来广大之发展空间，例如计算机的主机板；
而在信号处理的外围部分，如电源的输入、转换，将大都为分立式组件的天下，因此晶体管、二极管等分立式组件的市场，非但未曾缩减，反而随同整体电子工业的成长，而呈稳定扩增的趋势。
另外，近年对节约能源的需求日增，许多本属纯电机产品，如马达、压缩机或者光源（电灯泡）等，为了节约能源之目的，均加上电子控制，此部分需求将主要成为分立式组件（晶体管、二极管）的新兴市场，其成长潜力极为庞大；
以光源之主力产品，传统钨丝电灯泡为例，在欧、美、日均已推出电子式荧光灯泡，其耗电能源仅为同亮度（流明）白炽灯泡的20%，节省80%的电力，效率惊人；
预期未来将逐步取代传统电灯泡产品，此一新市场将对分立式组件的制造商造成极大的商机。
（注：
一个电子式荧光灯泡中，使用两颗高功率快速开关晶体管与六个整流二极管）
二、晶体管与替代性产品分析
晶体管是电子电路结构上最基本的组件，在电子线路中，主要功用为开关、放大或振荡，目前已开发了极为众多（近万种产品项目），适合各种用途的制品，并大量生产，且由于价格低廉，广为电子产品所应用。
放大是晶体管主要功用之一，但是放大的功能若能善加利用，不但可以运用在放大器中，而且可以在振荡电路、开关电路（数字电路均采用之）等各种电路中担任最重要的角色。
由于IC技术的精进，随处均可见IC化或VLSI（超大规模集成电路）化的模拟或数字电路。
当拆开一部电视机或计算机时，可发现除了电源电路之外，所有信号处理的电路均已IC化，但晶体管由于振荡电路开关电路的特性，仍属不可或缺之分离式放大组件，而IC内部系由晶体管以及二极管、电阻器、电容器等组件所构成，即IC或VLSI的制作乃是将大量作信号处理的晶体管收容进其内部；
虽然目前IC或VLSI已普遍地采用，设计工作上也常使用，但其中各脚的功能皆已限定，一般人仅能靠数据表（datasheet）来使用，除此之外的功能便受到限制；
另外晶体管在设计上，其物理结构主要是垂直构造，其电流沿垂直通道流动，而IC或VLSI内涵晶体管，则以水平构造为主，电流能力较小；
因此，功率晶体管若设计于IC或VLSI内，须占较大面积，且制造愈复杂，IC或VLSI尚无取代功率晶体管之能力。
晶体管的地位虽然因IC、VLSI之部分替代而稍显失色，但也因其性能的不断改良及特殊用途不减反增，所以不论在大功率电路，或是高压电路、低噪声电路、高精密度电路以及高频电路上，都有其不可或缺的地位。
甚至也因制造技术吸取了IC或VLSI的方法，一些特殊、最尖端的电路中，尤其是功率电路需求，反而必需采用晶体管而不能采用IC或VLSI。
综合而言，晶体管挟其低成本、低单价的特色，其长期仍将扮演电子产品主动组件的要角之一，非IC所能取代。
并且由于新应用与制作技术的分隔，集成电路与分立组件已成相辅相成的伙伴，大部份的新电子产品中，信号处理部份交由集成电路处理，而电源部份则需由分立式组件处理；
因此分立式组件的需求市场呈日益扩大之趋势，依WSTS之统计显示，全球晶体管近年之平均销售值成长率，仍普遍出现20%以上的大幅成长。
三、晶体管的季节性需求
9x年与8xx年台湾晶体管各月的销售量，除2月份因农历年节假期，晶体管与上、下游制造业者普遍停工，影响晶体管之销售量下降外，年中以6～9月销售量较高，年底11～12月另有销售量冲刺提高的现象；
但综观全年各月的销售量则相当平稳，并无季节性需求显着差异现象。
请参考表9-1与图9-3。
但此一现象主要乃是生产厂家为充份利用产能，在下游市场呈现低需求的淡季时，仍维持足额的生产，以应旺季时的需求，且台湾产品大部份是外资的加工厂生产，产品回销母公司无法显示季节需求变化；
但实际晶体管的使用，仍随下游制造成品的厂商之淡旺季，而有较明显的差异。
表9-1晶体管各月销售量表
月别
8x年
8xx年
1
181,000
215,000
2
144,000
206,000
3
200,000
249,000
4
197,000
226,000
5
195,000
245,000
6
209,000
259,000
7
203,000
267,000
8
233,000
9
207,000
258,000
10
232,000
11
228,000
12
239,000
251,000
合 计
资料来源：
台湾经济部统计处（9x.12）
图9-3晶体管各月销售量图
四、晶体管市场产销特性分析
（一）晶体管需求市场广泛，产品种类与规格繁杂，供给厂商易于区隔市场，避免直接性激烈竞争。
晶体管为最基本的电子组件，具有需求市场与应用产品广泛的特性；
依不同需求市场与应用产品差异，晶体管的产品规格达万种以上，晶体管产品种类与规格极为繁杂；
但依不同市场与应用产品差异，不同供应厂家亦易于形成供给市场区隔，避免直接的激烈性竞争。
（二）晶体管需求市场与应用产品极为广泛，整体需求并无明显季节淡旺季现象。
晶体管之区隔性市场与特定用途产品，因受下游成品制造厂之淡旺季影响，可能有季节性需求差异外，但因晶体管需求行业与最终应用产品极为广泛，可平衡部份季节性差异需求，整体晶体管供需而言，并无明显季节性淡旺季的差异。
（三）晶体管产业属高资本、技术密集与高劳力投入之产业，具有产业进入之规模性障碍与高度管理之竞争性需求。
晶体管之制造为微细电子电路之设计与封装，不论研发设计、制程管理或品管检验，皆属精密电子工业之高层次技术领域；
另晶体管之制造商，台湾地区的二家专业厂，华昕电子资本额3.96亿元，员工数约600人；
台中三洋资本额2.67亿元，员工约670人；
台湾此二家专业晶体管制造厂，其生产规模仍低于其它世界级晶体管大厂；
显示晶体管的高资本，高劳力需求与技术密集的产业特性。
高资本对有意加入的新业者，形成资本能力的过滤性障碍；
技术密集与高劳动力，则需高度效率性管理，才能产生同业间相对竞争优势。
（四）晶体管标准规格化产品的大量应用，纵使其产品发展仍维持日新月异的研发改良，晶体管之市场生命周期已进入成熟阶段。
1948年美国贝尔实验室之三位科学家，正式宣告发明晶体管，全球随之迈入微电子时代，自此固态化电子科技之发展一日千里。
晶体管不论在功能与用途的研发改良，新制程技术的改善，或配合市场需求，在材质、型式的调整..…等，都使晶体管维持日新月异及与时俱增的发展；
但因晶体管标准规格化产品之普遍性大量使用，纵有许多特殊用途与特殊规格的新式晶体管被导入市场，整体而言，晶体管市场生命周期已进入成熟阶段。
（五）晶体管之惟一替代品IC，以往部分替代并降低晶体管的高度发展，但由于新应用及制造技术之分隔，IC与晶体管等分立式组件已成相辅相成之伙伴，而功率晶体管更是IC难以取代之组件，晶体管仍将扮演电子主动组件要角之一。
电子电路IC化与IC超大型化，IC虽取代并降低了晶体管可能更高度的成长性；
但由于新应用及制造技术之分隔；
晶体管的相对低单价，以及IC结构上难以内含高功率晶体管，即IC并无取代功率晶体管之能力；
故IC与晶体管形成相辅相成之状况；
因此，晶体管仍将维持一定高比率的成长率，持续扮演电子主动组件之要角之一。
（六）晶体管于最终产品之单位用量少，占成本比率低；
除非少数规格之大量采购，易形成搭配性需求品；
销售方式直销与经销并存。
晶体管应用于最终产品之单位用量少，占成本比率低，除非少数规格品之大量采购，或OEM之指定使用品牌；
晶体管对下游需求业者而言，易形成整批电子零组件采购之搭配性需求品；
下游业者对晶体管可能考虑采购方便性，相对不重视品牌，价格敏感性亦较低，因此晶体管标准规格品，大量销售时可能面临价格竞争，少量销售时宜考虑与其它电子零件之组合销售；
因此，业者普遍采行直销与经销并存的销售方式，同时兼顾大量需求或订制特殊规格的直销市场，以及众多家数但各家少量搭配性需求的经销市场。
（七）晶体管的标准规格品与特定规格品，生产方式与利润率差异明显。
晶体管之生产分标准规格品大量连续性生产与订制品订单批次性生产；
具备一般常用功能的标准规格品，朝大量制造，单价趋低之方向发展；
特定功能与特殊用途之特定规格品，维持高单价与小量订制方式生产。
因此，晶体管已量产化之标准规格品，易产生价格竞争与较低利润率，新研发之特殊功能晶体管或订制性特定规格品，则仍具有高利润率。
（八）经销方式的竞争重心在相对性低价，直销方式的竞争优势，则在密集服务与高水平技术支持。
晶体管大部分产品属成熟型标准规格品，此类产品透过产品规格表与经销商，即可大量销售；
但部分新设计与特殊产品，则需晶体管制造业者主动提供技术与服务支持，引导下游业者之应用与采用。
因此，经销方式重在经销商大量推广，竞争重点在能否提供大量品质稳定且价格低廉的晶体管；
而直销与订货生产，则需靠对下游客户，提供较密集服务与具高水平技术支持取胜。
（九）晶体管产品低单价的特性，制造业者必需透过高效率的产销管理，才能创造合理利润，长期立足于高资本、高劳动力与技术密集，却无超额利润的晶体管产业。
晶体管单位价格低，每个晶体管从小于新台币1元到每个新台币10余元不等，但目前进口品与台湾产品的总平均单价，每个低于2.5元；
低单价产品的单位利润低，只有依靠大量产销，才能累积成高额收入；
为求达成大量产销，行销必需考虑采取具竞争性的适度低价政策；
当单位价格难以任意提高，只有依赖内部高效率产销管理，以降低产销成本，提高单位利润率；
也只有透过高效率产销管理，大量产销低单价的晶体管才能累积并创造高额的合理利润，才能立足于高资本、高劳动力与技术密集投入，但却无超额利润的晶体管产业。
五、产销参与业者分析
台湾晶体管之供需业者，依产销角色不同，可分为：
1.晶体管制造者、2.进口（代理）商、3.经销商、4.出口商、5.使用业者等五种。
（一）晶体管制造业者
台湾地区的晶体管制造业者，概分台资与外资业者二类；
台资业者以华昕电子、统懋电子二家为代表；
外资业者则以台中三洋电子、捷康电子与高雄日立电子三家为代表。
另依晶体管制程分类，除华昕电子与统懋半导体同时制造晶圆与晶体管封装制造，其余业者皆只从事后段的晶体管封装制造。
（二）晶体管进口商或进口代理商
国际性知名品牌的半导体与晶体管业者，自设分公司管理台湾或与亚洲邻近地区的产销；
若未设分公司，则以本地区业者为其代理进口商；
多数代理商仅代理单一品牌，知名品牌可分下列各系列来源：
1.日系：
Toshiba、Sanyo、NEC、Hitachi等。
2.韩系：
KEC、Samsung。
3.美系：
Motorola、N.S.、I.R.等。
4.欧系：
Philips、Siemens、SGS-Thomson等。
（三）经销商
晶体管的经销业者，即电子零件材料的经销商，由于晶体管为成熟型低单价产品，地区性批发经销商可能同时经销二种以上品牌的晶体管，且晶体管多为经销商所销售多种电子零组件材料中的一种附属性产品。
知名之经销商，包括三商行（Motorola）、所罗门（Motorola、Toshiba）、东三（Sanyo）、友尚（Samsung、SGS-Thomson）、菱台（NEC）、冠玮（N.S.）、永康（Philips）、台实（Siemens）等。
（四）出口商
位于加工出口区的外资晶体管制造商同时亦为最主要之晶体管出口商；
其次为国资晶体管制造商；
少部份经销商或设厂于国外的晶体管使用业者，亦可能于台湾采购晶体管，再间接出口。
（五）使用业者
晶体管为电子产品的最基本主动组件之一，应用市场涵盖极广泛，从极端复杂、极先进或极高级之电子器材到很简单、普级化或很便宜的电子产品，都可能采用晶体管，且由于晶体管低成本、低单价的特性，其应用范围日益扩增；
因此，所有生产电子组件或制造各类电子产品的电子工厂，都可能是晶体管的使用业者。
现行对晶体管使用业者的产业分类，以信息工业、通讯工业、消费性电子工业及其它工业四类为主。
六、市场的产销结构分析
台湾晶体管市场的供给来源，分台湾产品销售与进口品销售。
台湾产品含加工出口区的销售值，9x年约为新台币86.6亿元，其中82.4％直接出口，台湾产内销仅占国产晶体管销售值17.6％。
20x年进口晶体管总值153.6亿元，占台湾市场销售总值168.9亿元之91％；
相对台湾产品在台湾市场仅占9.0％。
9x年台湾市场总销售值168.9亿元之中，99.8％于台湾使用，即9x年台湾市场的使用晶体管的需求使用总值约168.6亿元，其余0.2％晶体管间接外销。
就需求市场而言，台湾地区20x年对晶体管之需求约新台币168.6亿元与出口市场需求71.6亿元，合计总需求约240.2亿元。
20x年的晶体管产销规模请参考图9-4。
台湾市场的销售，台湾产品仅占9.0％，除因台湾产品的制造大厂多为加工出口区之外资公司，有产品应直接外销
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