农产品流通销售行业分析报告.docx

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农产品流通销售行业分析报告

2017年农产品流通销售行业分析报告

2017年6月

一、行业概况

1、农业行业概况

农业是利用动植物的生长发育规律，通过人工培育来获得产品的产业。

农业属于第一产业，是提供国民经济建设与发展的基础产业。

我国是农业大国，自古以来我国一直把农业放在国民经济的首位，农业在我国的经济发展中占有举足轻重的地位和作用。

农业作为解决人们基本生活需求的基础农业，在国民经济发展中有着不可替代的基础地位。

农业服务业作为我国政策鼓励发展的行业，经过多年不懈努力我国农业农村发展不断迈上新台阶，已进入新的历史阶段。

农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存，矛盾的主要方面在供给侧。

2、农产品流通市场概况

农产品流通业主要是指农产品生产出来后，经过一系列的交易渠道，最终到达消费者的过程。

主要分为农产品收购、农产品批发和农产品零售几个环节。

其中，农产品批发是农产品流通的重要环节，我国80%以上的农产品均要通过批发市场，才能进入消费领域。

农产品批发市场是指专门为农产品批发交易提供场所和条件，并为商品流通提供服务的组织机构。

目前我国农产品批发市场发展稳定，流通主渠道地位不变。

从市场数量上看，据国家统计局统计，2001年至今，全国农产品批发市场数量稳定在4100-4300多家左右，市场单体交易规模不断扩大，年平均成交额增长4倍。

截至2015年底，我国农产品批发市场已超过4400多家。

年交易额亿元以上的农产品批发市场1671家，全国有各类农贸市场2.7万个。

从市场结构看，在亿元以上的专业农产品批发市场中，蔬菜市场占30.5%，水产市场占14.8%，干鲜果品市场占13.2%，肉粮禽蛋市场占12.8%，粮食市场占10.5%，棉麻土畜烟叶产品市场及其他农产品市场占18.2%，形成了以蔬菜水产等鲜活农产品为主的大型专业市场流通网络。

从发挥作用上看，通过批发市场交易的农产品特别是鲜活农产品的数量占全国农产品商品总量的70%以上，农产品批发市场在“南菜北运”、“西果东送”等跨区域流通链条中的支撑作用凸显，在当前及在相当长时期内，农产品批发市场都将是我国农产品市场体系的核心和枢纽。

随着我国农业现代化的加快发展和农产品消费市场的快速成长，农产品批发市场的功能不断完善，服务能力和水平不断提升。

在国家发改委、商务部、农业部等中央部委和地方政府的支持下，农产品批发市场的商品化处理、冷藏冷冻仓储、交易厅棚的改扩建、农产品质量安全检测、市场地面硬化、水电路系统改造、商户生活服务设施、管理信息系统等基础设施显著改善，为批发市场实现保障供应、稳定价格、发布信息、快速检测等功能，提升交易效率奠定了物质基础。

随着农产品流通模式不断创新，农产品直供直销、电子商务等新兴流通业蓬勃发展；拍卖、网上交易、电子结算等新型交易及结算方式不断涌现；云计算、大数据等信息收集、处理技术快速发展，部分批发市场主体加快应用新技术，加强农产品冷链物流的建设，推广公平交易方式，提升信息化水平，不断完善市场功能，提升对生产者、经销商、电商企业服务能力和水平。

一些批发市场如辽宁北镇窟窿台批发市场等，通过由内部与商户、向前与基地、向后与销售终端、并行与直供直销模式等进行调整关系和优化资源配置，建立从生产到消费的全产业链一体化的经营模式，形成产地市场、集散地市场、销售市场、零售环节等多层次、集团化的农产品批发市场体系。

充分发挥农产品批发市场的平台效应和带动影响力，实现农产品生产、加工流通、消费有效对接，推动农产品由数量增长向质量提升、从分散布局向产业集聚转变，促进一产种植养殖业、二产加工业和三产商贸服务业之间紧密相连、协同发展。

3、居民食物消费结构概况

近10年来，在工业化城镇化快速推进的同时，我国农业发展也逐步进入新阶段，出现了农产品供求两旺的发展态势。

目前我国城乡居民生活水平不断提高，粮食和主要农产品消费已进入结构转型期。

在消费上，城乡居民人均肉、蛋、奶、水产品和油脂快速增长，替代了部分传统主食以及薯类等副食，推动人均口粮和蔬菜消费从峰值回落，全国口粮和蔬菜需求趋于稳定。

与此同时，饲料用粮、畜产品和水产品需求等却持续快速增长。

而且随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。

绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。

日本有91.6%的消费者对有机蔬菜感兴趣，77%的美国人和40%的欧洲人喜爱绿色食品。

在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。

二、行业发展趋势

1、农业行业发展趋势

中国是世界上的农业大国，同时又是一个农业相对落后的国家。

近年来中国农业发展的滞后也引起了国家的积极关注，给农民在政策、资金和技术上都投入了更多的支持。

中国农业现代化进程的本质就是传统农业向现代农业的转型，目前这种转型已经进入加速期。

现代农业的三大趋势性特征：

（1）规模农业

规模农业是现代农业最基本的特征。

规模农业的出现与三个因素相关，一是与土地制度的改革相关，二是与农村剩余劳动力的转移相关，三是与农业企业与农民打交道的经验和管理模式相关。

第三点非常重要，很多农业企业在这个关口上没有走过来。

在规模农业中最明显的是养殖业的规模，已经实现了相对较高程度的规模化。

种植业在过去十年也发展得非常快。

（2）科技与装备农业

刀耕火种的时代结束了，中国农业正在步入一场科技革命，生物农业、精准农业、装备农业正在成为现代农业的重要组成部分。

以生物农业为例，中国的农业在过去30年已经经历了化学农业的阶段，目前这个阶段已经基本进入尾声，步入到了从化学农业向生物农业的转型期。

生物农业，在未来也许十年、二十年甚至三十年生物农业的发展前景都是非常好的。

（3）品牌农业

中国目前正在构建自己的农产品品牌体系，但这个过程仍是非常艰难的。

农产品品牌的形成需要优良的品种保证，需要近似于苛刻的品质保障，需要持续的品牌运营。

品牌农业意味着比较长的投入期，意味着企业的收入比利润重要，产品品质比成本重要。

到目前为止，我国具有较高影响力的全国性的农产品品牌还不是很多，但国内有很多农业企业都在走这条路上但是无论是生产结构集中下的规模农业，还是产品结构优化下的品牌农业，或是科技装备水平提高下的生物农业，本质上都是在提升和优化农业的农产品供给结构，满足和弥补农产品在需求端的缺口。

同时，2017年中央一号文件提出：

“推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

”

未来，我国农业发展重点在于推进农业供给侧结构性改革，涉及理念更新、体制改革、实践创新等方方面面。

2、农产品流通市场发展趋势

在“互联网+”的大背景下，农产品批发市场加快转型升级，整体推进农产品批发市场信息化建设大势所趋。

加强批发市场信息管理系统建设，包括仓储物流、资产管理、经销商管理以及市场信息管理等的ERP系统，夯实批发市场信息化运营基础，提升现代化管理水平。

加快电子交易基础设施建设，推动市场实行电子结算，鼓励市场创新交易方式，探索实体市场开展拍卖和网上竞价等新型交易方式，实现交易结算系统的自动化、信息化、数据化；加快电子商务系统建设，依托自身仓储、物流等优势，建立电子商务平台，或借助现有的成熟电商平台，开展电子商务，推动电商企业入驻批发市场开展集货经营，提升市场的价格信息采收、分析和发布功能，建设面向农民、农业生产经营主体、消费者及政府部门的现代信息服务系统，为进入市场交易的农户和采购商提供及时、全面、准确的产销信息，解决信息不对称问题。

农产品批发市场在我国农业产业化和城市“菜篮子”公民工程中承担了重要角色，随着社会经济的不断进步和我国农业现代化的发展，农产品批发市场作为一二三产业融合发展的重要载体和农产品流通的关键环节，其服务管理水平越来越得到政府和社会的重视。

农产品批发市场作为流通企业，在加快完善市场功能，规范管理制度的同时，加快提升批发市场股份制改造，提升批发市场股份结构，引进企业现代管理人才和管理经验，实现市场内部管理创新，建立健全现代企业制度，适应现代市场经济的要求，助力我国农业现代化发展。

目前，我国生产经营方式和生活方式的变化，正在从两端逼迫流通业态发生巨大调整。

生产规模化、家庭农场发展会进一步加快生产环节向产后延伸，为流通方式变化提供了新的空间，同时也增加了外部压力；另一方面，消费方式的变化与升级，也向对农产品流通方式提出了进一步要求。

各地产地和销地农产品批发市场通过控股、参股的模式来谋求发展，如深圳海吉星和北京新发地农产品批发市场，以农产品批发市场为中心，向生产和领域两头延伸，实现农产品经营化的专业化、产业化、网络化和现代化的发展战略，逐步延伸农产品流通产业链条。

三、行业监管体制及政策

1、行业主管部门

我国对农产品批发销售行业的管理采取行政管理与行业自律相结合的方式。

行业主管部门为农业部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会。

行业自律组织主要为中国蔬菜协会、中国渔业协会和中国畜牧业协会。

具体如下：

2、影响行业发展的主要法律、法规

在我国，食品行业需要满足《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品包装法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《包装和标识管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等涉及食品生产、加工、销售流通等方面的要求。

目前政府推动农业服务业发展的政策及专项措施主要如下：

3、国家对农业服务业专项扶持政策及措施

四、行业市场规模

1、我国农业市场概况

我国是农业大国，农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，是人类赖以生存和发展的基础。

近年来，我国虽然大力发展第二、第三产业，但是第一产业最大功能是解决人们的吃饭等基本生活问题，这是任何其它产业都无法替代的。

从统计数据来看，我国第一产业GDP增速虽然在逐渐下降，但仍是不断增长，现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高，进而导致对第一产业需求越来越高，继而要求第一产业的基础地位不断得到巩固和加强。

我国农产品是基础性产品，受经济波动影响较小。

近年来我国农产品市场总量规模呈不断增长趋势。

从统计数据来看，2015年中国农业总产值为57,635.8亿元，同比增长5.23%；2014年中国农业总产值为54,771.55亿元，同比增长6.36%。

2015年中国农作物总播种面积为166373.81千公顷，同比增长0.56%，2014年中国农作物总播种面积为165446.25千公顷，同比增长为0.50%。

2006-2015年中国农作物总播种面积及增速

我国2015年度农林牧渔总产值107,056.40亿元，同比增长3.93%，2014年度农林牧渔总产值102,226.09亿元，同比增长4.21%。

2、我国生猪养殖市场概况

中国是世界养猪业和猪肉消费大国，中国猪肉产量占世界一半以上，猪肉消费是世界其他国家的4.6倍，国内养猪业的发展直接影响到国家经济和人民生活水平的提高。

改革开放三十多年后的今天，养猪业发生了巨大的变化，为改善人民生活水平和国家经济发展做出了巨大贡献。

我国生猪养