汽车智能化电动化分析报告.docx

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汽车智能化电动化分析报告

2016年汽车智能化电动化分析报告

2016年5月

目录

一、北京车展展现强大影响力重视对行业的催化效应4

1、北京车展规模创新高，继续保持全球领先水平，展现强大影响力4

2、参展新能源汽车比例再创新高5

3、大批智能汽车登台亮相，成本届车展最大亮点，重视车展的催化效应5

二、智能驾驶产业再加速技术发展超预期6

1、传统车企纷纷发力布局无人驾驶6

（1）无人驾驶车型密集亮相车展6

（2）自动驾驶商业化来临之际单车智能化将先行10

（3）AEB为ADAS最核心功能制动企业有卡位优势11

2、LeSee惊艳亮相引爆汽车智能网联新革命13

3、传统车企与互联网企业优势互补加快智能驾驶进展16

三、新能源汽车赚足眼球加速普及17

1、紧凑型、SUV成新能源汽车主流17

2、车型逐渐丰富向高端车型延伸18

3、续航里程不断提升19

4、三元锂电池依然是未来电动车最佳的技术路线20

四、传统汽车保持稳定增长继续看好SUV、MPV22

1、SUV表现抢眼，成传统汽车增长主要驱动力22

2、传统乘用车市场保持10%增速24

五、汽车市场回暖，看好智能化电动化发展25

智能化、电动化是本届车展的一大亮点，无人驾驶技术超市场预期。

本次北京国际汽车展览会以“创新•变革”为主题，吸引了来自全球14个国家和地区的1,600多家参展商，参展车辆共1,179台，创历史新高。

其中，全球首发车112台、概念车46台、新能源车147台。

长安、北汽、上汽、沃尔沃、乐视等众多传统车企和互联网企业纷纷携最新研发的无人驾驶汽车、纯电动超跑、互联网汽车亮相，成为本届车展的一大亮点。

传统车企和互联网企业在无人驾驶领域不断掀起创新浪潮，我们认为无人驾驶技术的迅猛发展已超市场预期，2016年是无人驾驶元年，而本次车展将把汽车智能化电动化推向高潮。

传统车企与互联网企业纷纷布局智能网联汽车，加速产业化进程。

智能网联汽车将是智能汽车的发展方向，互联网企业积极涌入智能汽车领域将加快汽车智能化进程，传统车企也更加积极布局智能网联汽车。

2016年，伴随车联网相关政策发布、XX无人驾驶完成路测、超级汽车LeSee亮相、阿里巴巴的首款互联网汽车上市等事件，将加速汽车智能革命。

车展引爆无人驾驶元年，看好传统制动系统供应商转型智能驾驶。

本次车展，长安、北汽、乐视、沃尔沃、特斯拉、宝马、日产、FaradayFuture等众多车企纷纷携旗下最新研发的无人驾驶车型密集亮相，近距离给大众上了一堂智能驾驶的普及课，引发业内巨大反响，成为车展的最大亮点。

智能驾驶商业化来临之际，单车智能化将先行，ADAS成为提升单车智能化的必然选择。

电动化是汽车业发展的必然趋势，三元锂电池将成主流。

本届车展参展新能源汽车147台，占参展汽车总数比例达12.5%，创历届车展新高。

参展新能源汽车更多采用三元锂电池，续航里程也比上届有显著提升。

电动化是未来汽车业发展的必然趋势，续航里程是新能源汽车推广的关键，而动力电池得能量密度是关键中的关键。

我们认为，三元锂电池是提升动力电池能量密度的最佳技术路径，将成为主流。

传统乘用车中，SUV是当仁不让的主角。

本届车展中，全球首发车有112台中，SUV车型约占1/3；在上市新车中，SUV车型几近占到半壁江山，成为本届车展当仁不让的“主角”。

2016Q1，SUV销售196.4万辆，同比增长51.5%，成为乘用车销量增长的主要驱动力。

一、北京车展展现强大影响力重视对行业的催化效应

1、北京车展规模创新高，继续保持全球领先水平，展现强大影响力

2016（第十四届）北京国际汽车展览会于2016年4月25日—5月4日在北京中国国际展览中心新馆和老馆同时举行，本次车展以“创新•变革”为主题，吸引了来自全球14个国家和地区的1,600多家参展商，参展车辆共1,179台，创历史新高。

其中，全球首发车112台、其中跨国公司全球首发车33台、跨国公司亚洲首发车21台、概念车46台、新能源车147台。

世界各地知名车企纷纷携最新车型或概念车亮相，展示其最新技术和未来发展理念，已成为行业发展的风向标。

2、参展新能源汽车比例再创新高

本届车展参展新能源汽车147台，占参展汽车总数比例达12.5%，数量和比例都创历届车展新高，显示出汽车厂商对新能源汽车的重视程度越来越高，也表明电动化是未来汽车行业发展的必然趋势。

随着储能技术的不断发展，动力电池的能量密度、充电速度不断提高，新能源汽车的动力性、经济性将越来越高，普及程度也将越来越高。

3、大批智能汽车登台亮相，成本届车展最大亮点，重视车展的催化效应

长安睿骋无人驾驶汽车声势浩大地完成了从重庆到北京的2000公里无人驾驶测试之旅，并亮相车展；北汽专门在场馆外申请一块空地用于展示其研发的纯电动无人驾驶车并提供试乘；还有上汽与阿里巴巴联手打造的第一款智能互联网汽车荣威RX5、乐视超级汽车LeSee、沃尔沃最新S90、特斯拉ModelX等大批智能驾驶汽车集中亮相。

各种智能驾驶黑科技十分吸引眼球，成为本届车展的最大亮点。

北京车展已成为汽车行业发展的风向标，要特别关注此次车展对智能驾驶的催化效应。

二、智能驾驶产业再加速技术发展超预期

1、传统车企纷纷发力布局无人驾驶

（1）无人驾驶车型密集亮相车展

无人驾驶车型密集亮相，引爆无人驾驶元年。

本次车展，长安、北汽、乐视、沃尔沃、特斯拉、宝马、日产、FaradayFuture等众多车企纷纷携旗下最新研发的无人驾驶车型密集亮相，引发业内巨大反响，成为车展的最大亮点。

我们认为无人驾驶技术发展已超市场预期，2016年是无人驾驶元年，要特别关注车展对无人驾驶的催化效应。

北京车展之长安睿骋无人驾驶汽车：

成功完成2000公里实路测试，亮相车展。

4月12日，长安睿骋无人驾驶测试车从重庆出发，沿高速公路行驶并于4月17日抵达北京，成功完成2000公里实路测试，这是国内首次无人驾驶汽车长距离实测。

此次长途无人驾驶测试中，测试车通过装载前视摄像头、前视雷达、激光雷达、高精地图及诸多设备，出色地完成了应对复杂的实际驾驶环境的演示。

除非特殊情况，驾驶员未采取任何主动操作，这也标志着长安睿骋无人驾驶汽车已全面达到了无人驾驶三级水平（即可在驾驶员监控下，长时间高度自动驾驶，四级为完全无人驾驶）。

长安汽车预计在2018年，公司技术可到达高度无人驾驶水平，并实现部分量产任务。

北京车展之北汽无人驾驶汽车：

面向公众试乘。

北汽集团目前研发的无人驾驶汽车是在已经上市的新能源车EU260的基础上改造而成的，加装了毫米波雷达、高清摄像头、激光雷达和GPS天线等元器件用户道路识别，同时配合高清地图进行路线规划，可实现路线设定、车道保持、自动跟车、自动超车、自动转弯等功能。

北汽无人驾驶工程师称，无人驾驶在技术上已无太大障碍，北汽正在同时测试四种不同的无人驾驶技术路线，而此次参展的无人驾驶汽车的研发时间只用了不到六个月的时间，目前搭载的无人驾驶感知与控制元器件大部分也都采用了国产化采购。

可见，无人驾驶技术的发展已经超越市场预期，2016年将是无人驾驶的元年。

北京车展之沃尔沃S90：

搭载“PilotAssist”先进半自动驾驶系统亮相车展并开始预售。

继全球首部带有高度自动驾驶功能的豪华SUV——沃尔沃XC90在全球取得巨大成功，沃尔沃再次将高度自动驾驶科技这一前瞻科技应用在全新S90上。

全新S90全系配备第二代自动驾驶辅助系统（PilotAssistII），在雷达、摄像头、传感器的精确配合下，S90能够识别交通和道路标识，在车速130公里/小时内，无需跟随前车即可平顺地自动提速/减速、转向。

这项创新技术在S90上实现全系标配，与沃尔沃领先的IntelliSafe智能安全科技、Sensus智能车载交互系统和PAP自动泊车技术等多项人性化创新一起成就沃尔沃面向2020的企业零伤亡愿景。

沃尔沃S90目前市场上唯一全系标配高度自动驾驶的量产豪华轿车。

北京车展之特斯拉：

新款ModelS、ModelX炫酷亮相，无人驾驶功能不断丰富。

特斯拉全部车型在设计之初就就具备了智能驾驶甚至是无人驾驶的功能，也就是说硬件上已经成熟，只需要通过版本迭代来逐步“解锁”这些潜能。

特斯拉车型都配备了Autopilot无人驾驶功能和OTA空中升级功能，随着无人驾驶技术不断积累，特斯拉会向车主不断推送OTA升级系统，来实现更多的无人驾驶功能。

目前OTA系统已升级到7.1版本。

在自动驾驶模式下，特斯拉能够实现车道线内辅助转向，在开启转向灯后自动变更车道，以及在主动巡航控制时自动调整车速；通过对电机功率、制动系统、以及转向系统的数字化一体控制，能够帮助车辆避免来自前方和侧方的碰撞，并防止车辆滑出路面；还可以搜寻附近的泊车地点，当探测到空闲车位后发出提醒，并根据驾驶员的指令自行泊入车位。

（2）自动驾驶商业化来临之际单车智能化将先行

自动驾驶是必然趋势，单车智能化是必经之路。

自动驾驶是未来汽车行业发展的必然趋势，目前已成为共识。

但自动驾驶不会一步到位，只能通过不断提升单车智能化才能一步步实现。

NHTSA（美国高速公路安全管理局）将无人驾驶程度的划分为五个层级：

无自动驾驶辅助功能、单一驾驶辅助功能、组合式自动驾驶辅助功能（可短时托管）、有限自动驾驶（可长时托管）以及完全无人驾驶。

提升单车智能化，ADAS是关键。

智能驾驶辅助系统（ADAS）是通过环境感知、判断和动作执行三个方面实现智能驾驶功能的。

根据不同功能的特征，ADAS主要可以分为主动控制（AEB、ACC、LKS）、识别预警（FCW、LDW、BSD、TSR、PCW）、倒车辅助（全景倒车辅助、自动泊车）和车内驾驶辅助（HUD抬头显示、闭眼提示）等。

单车智能化的实现是依靠ADAS来实现的，汽车零部件巨头博世、大陆和德尔福已经开始为整车厂提供性能可靠的ADAS产品，市场反响积极。

（3）AEB为ADAS最核心功能制动企业有卡位优势

AEB具备感知、判断和执行三大模块，是ADAS系统中设计过程最全的模块。

AEB，即自动紧急刹车系统，是通过雷达、摄像头等传感器检测与其他车辆或障碍物的距离，然后数据会传输给控制层分析，当车辆处于预警距离或者危险距离内时，控制层就会下达指令，对驾驶员进行警示提醒或者由执行层启动紧急刹车、同时，AEB还会自动检测驾驶员踩踏制动踏板的力度，当判断踩踏力度不能避免碰撞时，就会自动补充制动力，从而大幅提高驾驶安全性。

与基础ADAS功能不同，AEB功能包含三个模块：

感知模块、判断决策模块及执行模块，是ADAS系统中设计过程最全的模块。

AEB是ADAS核心功能，执行端是关键。

相较于ADAS系统其他功能，AEB多了一层关键的执行模块，执行模块涉及汽车制动系统的电子化，不仅需要企业有开发实力，而且要具备汽车制动领域的数据积累，因此是开发ADAS的关键。

我们认为AEB是实现ADAS智能驾驶的核心技术，是ADAS的功能简化版；在实现AEB的基础上，可以将ACC、LKS等主动控制、识别预警和其他驾驶辅助功能进行集成，集成的难度要远低于AEB的开发。

重点看好传统汽车制动系统供应商转型智能驾驶。

智能驾驶执行动作主要由转向与刹车构成，因此制动与转向的电子化成为智能驾驶最为重要的基础。

转向与刹车涉及汽车安全，需要有一定的汽车运行数据累积；传统汽车制动系统供应商掌握成熟的ABS、EBS、EMB、EPB和ESC等电控制动转向技术，并且掌握大量的汽车运行数据，可以确保汽车运行安全，是天然的智能驾驶执行端开发者。

我们认为传统汽车制动系统零部件供应商在智能驾驶领域具备卡位优势，未来将优先享受智能驾驶带来的行业红利。

2、LeSee惊艳亮相引爆汽车智能网联新革命

LeSee惊艳亮相车展，引爆汽车智能网联新革命。

乐视超级汽车一直备受瞩目，从4月20日发布会亮相到4月25日车展展示，都吸引了大批粉丝围观。

从13年底