半导体分立器件行业分析报告.docx

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半导体分立器件行业分析报告

2019年半导体分立器件行业分析报告

2019年4月

一、行业主管部门、管理体制及主要政策

1、行业主管部门

国家工业与信息化部是国内集成电路制造业的产业行政主管部门，主要负责制定我国半导体行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是国内集成电路制造业行业的自律性组织，主要负责行业引导和服务，其主要职能是：

贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、研究、预测本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。

推动标准的贯彻执行；促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善。

本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业主要政策

行业遵循的主要政策和法律法规如下：

二、行业发展情况和发展前景

半导体行业按照制造技术来看，可以分为分立器件、集成电路、光电子和传感器等四大类；按照生产过程来看，半导体产业链包含芯片设计、制造和封装测试环节，其中后两个环节支撑着上游半导体材料、设备、软件服务的发展。

半导体行业各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2017年全球半导体行业销售收入实现高速增长，销售额达到4,122亿美元。

全球半导体贸易协会（WSTS）预计2018年半导体行业整体销售额可达到4,512亿美元。

全球半导体贸易协会（WSTS）预计2018年美国、欧洲、日本、亚太地区半导体行业销售规模分别为1,033亿美元、408亿美元、390亿美元、2,681亿美元，较上年分别增长16.80%、6.60%、6.60%、7.70%。

全球半导体贸易协会（WSTS）预计2018年分立器件、光电子、传感器、集成电路半导体行业销售规模分别为231亿美元、387亿美元、136亿美元、3,759亿美元，较上年分别增长6.60%、11.10%、8.00%、9.50%。

1、集成电路行业

集成电路（IC）占到半导体总产值的80%以上，是半导体产业最重要的组成部分，具体包括逻辑芯片、存储芯片、处理器芯片和模拟芯片四种。

（1）全球半导体集成电路市场

2010年以来，以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起，以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展，带动整个半导体行业规模迅速增长。

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2017年全球集成电路行业销售收入实现高速增长，销售额达到3,402亿美元。

（2）中国半导体集成电路市场

2017年我国集成电路产业规模为5,411.3亿元，增速将近25%。

我国是全球集成电路产业增速最快的区域。

2017年国内集成电路各应用市场占比：

计算机约为27.3%，网络通信约为30.9%，消费电子约为21%，工业控制约为13.1%，汽车电子约为3.7%，其他约为3.9%。

（3）逻辑器件细分市场

根据2015年全球半导体贸易协会（WSTS）数据，标准逻辑单元细分市场规模达到12.5亿美元。

从应用领域来看，消费电子类占总市场规模的38%，通信（含手机）应用约占33%，计算机应用约占17%，包括汽车及工业控制类应用合计占比达到12%。

从区域市场来看，2015年亚太地区占比达到50.1%，北美地区占比达到26.7%，日本和欧洲分别占据15.9%和7.3%的份额。

对比2014年，亚太地区的市场份额增长了2.1%，北美地区增长了1.4%，欧洲地区下滑1.0%，日本下滑2.5%。

2、分立器件行业

分立器件作为半导体产业的基本产品门类之一，能够实现对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流、逆变、斩波、开关、放大等各种功能。

分立器件作为半导体产品中重要的功能元器件，主要应用在汽车、工业、航空航天、军事等对电子元件的可靠性、耐久性要求极高的场合。

分立器件产品作为电子产品的基础元件，具有应用领域广、用量大等特点。

光伏、智能电网、汽车电子、消费电子等不同应用领域对不同规格、种类和功能的产品有着多元化的需求。

半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。

半导体分立器件由于功能的明确性，其属于半导体市场的细分市场。

（1）全球半导体分立器件市场

全球半导体贸易协会（WSTS）预计2018年分立器件销售规模为231亿美元，较上年增长6.60%。

半导体分立器件在全球半导体市场中占比约5%-6%。

根据2015年全球半导体贸易协会（WSTS）数据，从通用分立器件产品应用领域来看，消费电子类占总市场规模的38%，通信应用约占22%，汽车电子约占18%，工业控制约占15%，计算机约占6%。

从通用分立器件产品区域市场来看，美洲约占市场比例的10%，欧洲约占10%，日本约占21%，亚太区约占市场比例的59.0%。

从通用分立器件各细分领域的主要供应商来看，欧洲、日本和美国公司占据主导地位。

从应用结构发展分析来看，工业控制和汽车电子是两个增长最快的应用领域。

汽车电子领域，以自动驾驶为终极目标将驱动汽车使用更多的感应和控制系统，从而带动通用分立器件在汽车领域的增长。

网络通信领域，物联网设备及5G网络通信的发展将成为新的增长动力。

计算机领域，大数据、云计算带动的服务器需求将成为该领域通用分立器件产品在该领域的主要增长动力。

而对于消费电子领域，智能电视、智能家居相关产品、可穿戴设备，VR设备的发展都将成为通用分立器件产品市场新的增长点。

（2）中国半导体分立器件市场

对于中国通用分立器件市场，从整体市场规模来看，中国通用分立器件的市场规模将高于全球增长水平。

一是由于中国经济增速仍将高于全球经济增速；二是中国仍将保持在网络通信、消费电子和计算机制造领域的全球领先地位，为市场规模增长打下良好基础；三是在中国加大政策和市场的双重驱动，以及中国创新能力的不断增强将在工业和汽车电子领域持续提高竞争力，为市场增长注入强劲的动力。

（3）功率MOSFET器件细分市场

根据2015年全球半导体贸易协会（WSTS）数据，功率MOSFET器件细分领域的全球市场规模约为38.9亿美元，从功率MOSFET产品应用领域来看，消费电子类占总市场规模的24%，通信应用约占23%，汽车电子约占26%，工业控制约占10%，计算机约占17%。

从功率MOSFET产品区域市场来看，美洲约占市场比例的8%，欧洲约占17%，日本约占16%，亚太区约占市场比例的59%。

从功率MOSFET细分领域的主要供应商来看，欧洲、日本和美国公司占据主导地位。

从整体市场来看，功率MOSFET市场规模增长要高于整体分立器件市场。

从汽车领域来看，汽车正在从传统内燃机车向插电式油电混合动力和纯电动汽车方向发展，与此同时自动驾驶及辅助驾驶系统发展也将带动低压车用功率MOSFET的产品需求快速增长；从标准功率MOSFET应用来看，低功耗和无线设备的应用将促进电源管理用低压功率MOSFET的需求快速增长。

3、下游应用领域

2017年我国半导体市场消费规模超过1.3万亿。

近几年随着国内电子行业的崛起，智能手机、平板电脑、汽车电子、工业控制、仪器仪表以及智能家居等物联网市场快速发展，已在全球市场占据领先地位，同时对各类半导体产品需求不断增长。

2010年以来，以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起，以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展，带动整个半导体行业规模迅速增长。

2000年我国半导体市场消费规模仅为945亿元人民币，到2017年已增长至13,215.6亿元人民币。

2017年中国半导体市场消费规模占全球市场的61%，并保持10%以上的增速。

随着智能手机市场的逐渐饱和，通信领域市场的增长速度有所下降，但智能手机市场对半导体需求依然保持较高水平；工业领域和汽车领域是目前增长较为迅速的两大领域，随着工业物联网、车联网等新兴市场的快速崛起，预计未来几年这两类应用市场仍将保持较好的增长势头。

5G通信以及物联网应用将成为全球半导体产业发展的下一个引领领域。

根据目前的发展态势，5G通信以及物联网应用的大规模爆发预计将在2020年前后，届时全球半导体市场有望迎来新一轮的增长。

（1）汽车电子

半导体分立器件作为内嵌于汽车电子产品中的基础元器件，存在着巨大的刚性需求空间。

伴随着汽车电子朝向智能化、信息化、网络化方向发展，以及各种LED节能型灯具在汽车主灯、指示灯、照明灯、装饰灯等方面的普及，半导体分立器件在汽车电子产品中的应用有广阔的发展空间。

汽车电子化程度的高低，已成为衡量汽车综合性能和现代化水平的重要标志，许多工业发达国家都已形成了独立的汽车电子产品。

传统汽车部件电子化已基本结束，产业开始进入由智能化、电动化推动的汽车电子化第二阶段。

智能化对半导体的需求将来自于单车智能化、车用通讯、座舱电子化三大应用领域。

功率MOSFET器件是电能转换和控制的核心半导体器件。

全球平均每辆车里所包含的半导体器件价值为334美元，预计至2019年将增至361美元。

半导体作为汽车电子的核心部件，伴随着汽车电子快速发展，使用场景不断增多，运用数量不断增加。

汽车电子的快速发展推动汽车半导体规模的快速增长，2017年全球汽车半导体规模达到345亿美元，在整个半导体市场中的份额超过8%。

2020年之后汽车产业的全面智能化和电动化还将为汽车半导体带来更具有持续性的增长。

一般而言传统汽车的电池电压为12V，节能与新能源汽车则大幅提升：

纯电动车的动力电池电压普遍大于300V，这种电池电压大幅变化带来了汽车内部核心零部件的变化。

汽车内部电压、电流大幅提高，需要耐大电压、大电流的继电器、连接器、线缆和被动器件，防漏电/短路等性能也需要大幅提升。

分立器件及功率MOSFET器件是电能转换和控制的核心半导体器件。

汽车作为封闭系统，内部的电力输出，需要通过分立器件及功率MOSFET器件的转化实现，在混动和新能源车型中尤为重要。

电动化趋势下，功率半导体单车价值量增长最快。

根据StrategyAnalytics的数据，传统燃油汽车的功率半导体使用量约占其汽车半导体总量的21个，成本为71美元左右；混合动力车功率半导体成本将攀升至425美元，是传统油车的6倍；纯电动车功率半导体成本则可达到387美元，是传统的燃油汽车的5.5倍。

智能化、电动化趋势下，汽车半导体将迎来新一波发展机遇，尤其智能驾驶相关IC和新能源车功率半导体，有望分别推动带来860美元和340美元的单车价值增量。

汽车电子有望成为半导体行业未来最大成长动能，汽车半导体市场会是未来半导体领域强劲的芯片终端应用市场。

（2）消费电子

近年来消费电子行业快速发展，消费电子产品的需求不断扩张，且需求逐渐迈向多元化和定制化。

随着消费电子领域大发展及产品创新不断涌现，特别是受益于智能手机和平板电板的快速发展，消费电子已经成为半导体器件重要的应用市场。

2017年全球科技产品消费将继续扩大，达到7,540亿美元，智能手机消费将继续主导科技产品的消费。

中国是全球消费电子产品最大的市场之一，也是最大的生产者之一。

居民收入水平稳步提高和手机等消费电子产品的普及率不断提高使得我国也成为了世界消费电子产品的最大消费国之一。

伴随着如VR设备、车用电子设备等新产品的不断涌现和新技术的不断应用使得消费电子产业的产品种类更为丰富，未来全球消费电子产业规模有望保持增长态势。

与此同时，中国消费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业，未来中国消费电子产业产