安防视频监控行业分析报告.docx

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安防视频监控行业分析报告

2018年安防视频监控行业分析报告

2018年5月

目录

一、行业主管部门、监管体制和主要法规政策4

1、行业主管部门4

2、监管体制5

3、主要法律法规及产业政策5

（1）主要法律法规6

（2）产业发展政策6

二、行业发展概况7

1、行业发展概述7

2、行业市场规模7

3、行业需求9

（1）工程安装类市场需求9

（2）消费类市场的需求10

4、行业发展趋势10

（1）市场应用不断向深度、广度拓展10

（2）行业集中度不断提高11

（3）技术创新成为企业核心竞争力11

（4）国际化竞争趋势11

（5）市场重心继续向亚洲地区转移11

三、行业的技术水平及特点12

1、行业技术现状12

（1）图像处理技术12

（2）音视频编解码技术13

（3）存储技术13

（4）视频智能分析技术13

2、行业技术发展趋势14

（1）高清化14

（2）网络化14

（3）智能化15

四、行业上下游之间的关联性15

1、产业链介绍15

2、与上游行业的关联性17

3、与下游行业的关联性18

五、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）技术进步扩大应用领域，产品更新创造行业需求18

（2）经济增长带动视频监控市场需求增长19

（3）国家产业政策的扶持有利于安防视频监控行业的长期发展19

2、不利因素20

（1）上游行业的制约20

（2）各国不同管理办法或政策的限制20

六、行业壁垒21

1、技术壁垒21

2、人才壁垒21

3、市场准入壁垒22

七、行业竞争格局22

1、全球市场竞争格局22

2、国内市场竞争格局24

前端摄像机采集现场图像信息，将光信号转化为电信号；后端硬盘录像机存储和管理摄像机采集的数据，并提供视频检索、网络传输、报警处理、远程控制等功能。

视频监控系统运行的核心环节在于前端音视频信息的采集处理和后端的存储、控制，其产品结构图如下：

一、行业主管部门、监管体制和主要法规政策

1、行业主管部门

安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关，各省市级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构。

由于安防视频监控系统产品也属于电子类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构。

中国安全防范产品行业协会为全国性行业组织、国家一级社团法人，业务上受公安部指导的全国性行业组织。

各省市也成立了地方性的安防行业协会。

2、监管体制

中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。

公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督。

公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对安防行业产品实施质量监督管理。

3、主要法律法规及产业政策

目前，中国安防行业已经形成了一个包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《认证技术规范管理办法》等法规在内的较为完善的法律法规体系。

同时地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来。

具体情况如下表所示：

（1）主要法律法规

（2）产业发展政策

行业为国家鼓励发展的行业之一，有关产业政策如下：

二、行业发展概况

1、行业发展概述

安防视频监控行业经过半个多世纪的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。

安防视频监控产品不断拓展新的应用领域，大致可分为三个阶段，第一阶段：

安防视频监控产品主要应用于政府、军事等特定领域，为某些重大的安全问题而作取证和监测之用；第二阶段：

随着产品技术不断成熟以及成本的降低，安防视频监控产品逐渐应用于金融、交通、学校、医院等领域；第三阶段：

伴随着人们安全意识的不断提高、视频监控技术的愈发成熟以及产品功能的日趋丰富，个人对安全的需要逐步转化为现实的需求，适用于家庭、社区、商铺、企业、车辆等民用消费领域的安防视频监控设备逐步成为具有民用消费特色的一个细分市场。

2、行业市场规模

近年来，全球安防视频监控市场规模保持稳定增长，根据市场调研机构Technavio的数据，2015年度全球安防视频监控市场规模为229.5亿美元，预计2020年将达到639.8亿美元，复合年增长率为22.76%。

伴随着大安防时代的到来，我国安防市场的需求进一步得到增加。

未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。

受益于此，我国安防视频监控行业也将继续保持快速发展的趋势。

根据中国产业信息网，2010年至2016年，我国视频监控产值规模从242亿元增长到962亿元，年均复合增长率达25.86%。

目前，我国已经成为全球重要的视频监控市场，也是世界最大的视频监控产品制造地。

3、行业需求

安防视频监控市场需求范围很广，主要分为两大类：

第一类为工程安装类市场，主要客户包括各级党政机关、公安、金融、电力、教育、交通等；第二类为消费类市场，主要客户包括家庭、社区、商铺、企业、车辆等。

（1）工程安装类市场需求

国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。

随着近年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。

目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向金融、教育、医疗、交通、能源等众多细分社会行业领域。

企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。

（2）消费类市场的需求

欧美等国家消费类安防市场现在已经得到了比较充分的发展，国内市场由于网络基础、经济水平、文化素质、消费观念、安防意识、住宅环境等诸多原因，民用安防市场还处于起步阶段。

消费类安防市场是以普通个人为主体的市场，其规模庞大，需求相对分散，与专业安防市场有根本的区别。

家用安防主要是为了保障家庭老人、婴幼儿及财产安全。

随着人们生活的水平提高，以及对安全需求不断提升，消费者正在成为推动消费安防的重要力量，像中小企业、商铺、家庭逐渐成为常规安防需求的中坚力量。

4、行业发展趋势

（1）市场应用不断向深度、广度拓展

随着“平安建设”、“智慧城市”推进的步伐，一些传统安防领域如金融、公安、交通、电信等应用更加深入；一批新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。

市场应用逐步由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，市场需求逐步扩大。

随着未来安防系统性价比的不断提高和高清化、智能化等技术的发展，市场应用空间将不断增长。

（2）行业集中度不断提高

随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。

（3）技术创新成为企业核心竞争力

不同行业客户的差异化、定制化需求，促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。

安防行业高清化、网络化和智能化的趋势明显，随着物联网技术发展，智能化将成为重点。

未来，技术创新成为企业竞争的核心要素，掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力强化。

（4）国际化竞争趋势

随着我国安防企业的做大做强，国内安防视频监控企业已经在国际市场占据重要地位，根据a&s全球安防排名，海康威视、大华股份2017年销售额分别为全球第1名、第3名。

中国企业已参与到安防视频监控行业的国际化竞争，它们一方面通过在海外建立销售渠道逐步渗透到当地市场，另一方面借助资本市场通过收购拓展全球版图，整体实力与海外巨头的差距正在缩小。

（5）市场重心继续向亚洲地区转移

过去，在编解码芯片上，厂商可选择美国德州仪器（TI）、安霸、台湾智原等芯片供应商。

外国芯片曾长期占据市场主导地位，成为制约产业进一步发展的瓶颈。

如今，上游芯片领域格局逐渐发生了改变，以华为海思为代表的国产芯片抢占了大量市场。

国产芯片厂商逐渐成为安防产品的主流芯片供应商，外加技术人才丰富、人力成本较低，欧美安防巨头纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发实力和定制能力的ODM制造商合作，进行产品深度定制，获取有竞争力的产品和解决方案。

三、行业的技术水平及特点

1、行业技术现状

安防视频监控系统主要包括前端摄像机和后端硬盘录像机，其关键技术有图像处理技术、音视频编解码技术、存储技术、智能分析技术，具体情况如下：

（1）图像处理技术

摄像机图像处理技术包括自动曝光、自动白平衡、自动聚焦、宽动态等算法。

优良的处理算法可以实现更好的色彩还原，使所采集的图像更加逼真，在低照度和光线变化较大的情况下使监控场景的视频有更好的表现。

在传统的模拟摄像机核心算法上，日本企业具有垄断优势。

进入数字化高清时代后，基于CMOS感光芯片的核心算法已经突破了垄断壁垒，形成了群雄并举的态势，给予了中国视频监控厂商在摄像机领域参与竞争的机会。

拥有自主研发的3A算法、宽动态算法的国内厂商可灵活应用各种类型的感光器和不同厂家的主处理芯片，开发出图像质量优良、环境适应性好、性价比高的摄像机。

（2）音视频编解码技术

音视频编解码技术是数字视频监控中的核心技术之一，具体可分为：

音视频编码和音视频解码两个部分。

其功能在于压缩和解压缩原始的音视频信息，以节省储存空间，提高硬盘存储量。

视频编解码技术主要有MJPEG、MPEG4、H.264、H.265等。

目前行业广泛应用的是由美国MPEGLA组织按统一标准授权使的H.264视频编码标准算法；音频编码方面采用G.722.1、G.723.1、G.711等多种算法。

（3）存储技术

视频监控系统中，硬盘存储经常出现反复记录导致的硬盘出现碎片、突发掉电导致的硬盘数据损坏、多个硬盘工作时带来的高热和振动等问题。

由于安防行业的特殊性，在应用场合较为复杂的情况下，要求视音频数据存储全天24小时不间断稳定工作，所以对硬盘存储时的容错技术、自我诊断技术和故障恢复技术、外接接口适应和保护、抗电磁干扰、电网波动适应等有较高的要求。

（4）视频智能分析技术

基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关键信息，是新一代基于视频内容分析的监控系统，涉及背景图像的获取与维护、目标监测与分割、跟踪和识别、运动的语义理解、运动估计等关键技术，可大大提高报警精确度和响应速度，更加有效扩展和利用视频资源。

2、行业技术发展趋势

随着音视频编解码算法与图像处理技术、网络控制与传输技术、计算机技术的进步，高清化、网络化、智能化已成为安防视频监控行业的重要技术发展趋势。

（1）高清化

对于视频监控而言，影像清晰度无疑是高清监控中的关键，影像越清晰，细节越明显，观看体验越好。

高清化已经成各视频监控厂商的技术发展指标之一，近年来，视频监控行业高清化进程突飞猛进，目前1080P仍为高清化的主要产品，未来，400万像素、800万像素等高清监控产品必然取代720P和1080P的监控产品成为市场主流。

据IHS研究显示，全球安防行业超高清（400万像素以上）市场