IMD模内注塑件塑料软管行业分析报告.docx

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IMD模内注塑件塑料软管行业分析报告

2018年IMD模内注塑件塑料软管行业分析报告

一、行业监管体制及产业政策情况2

1、行业主管部门2

2、行业主要监管法规及其政策规划2

二、进入行业壁垒5

1、客户壁垒5

2、技术积淀壁垒6

3、企业规模壁垒6

4、土地资源壁垒7

三、行业上下游的关系7

四、行业规模8

五、行业竞争格局9

1、广东立义科技股份有限公司9

2、上海龙达塑料科技股份有限公司9

3、安徽国风塑业股份有限公司10

4、上海磐云实业股份有限公司10

一、行业监管体制及产业政策情况

1、行业主管部门

行业为塑料制品行业，属国家重点发展的新材料技术领域，塑料制品行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部委。

行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的指定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

塑料加工行业的管理目前主要由中国塑料加工工业协会（CPPIA）负责，行政主管部门的部分职能逐渐由行业协会所代替。

中国塑料加工工业协会是联系行业行政主管部门与企事业单位的桥梁和纽带，主要职责包括反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广运用等。

塑料制品行业主要涉及的法律法规有：

《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》等。

2、行业主要监管法规及其政策规划

行业主要法律法规及其政策规划如下：

2016年8月5日，国家工业和信息化部发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》，该规划指出：

对于家用电器工业，要推动家用电器工业向智能、绿色、健康方向发展。

加快智能技术、变频技术、节能环保技术、新材料与新能源应用、关键零部件升级等核心技术突破。

重点发展智能节能环保变频家电、健康厨卫电器、智能坐便器、空气源热泵空调、大容量冰箱和洗衣机、空气净化器和净水器等高品质家电产品，满足消费结构升级需要。

促进大数据、云计算、物联网和3D打印技术等在家电制造产业链的集成应用，推动制造模式变革，推广智能制造、绿色制造和个性化定制，提高企业运营效率，降低运营成本。

加强质量品牌建设，进一步提高家电产品性能、可靠性和工业设计水平，提高中国家电产品美誉度。

进一步深化渠道变革，促进线下与线上高度融合。

实施新型国际化战略，全面参与全球家电。

2016年5月23日，中国塑料加工工业协会印发《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》，该意见提到：

2016-2020年规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；出口量年均增长3%，出口额年均增长6%。

企业创新能力逐步增强，研发经费的投入占比力争达到2%，国家级企业技术中心数量达到30家以上，国家中小企业公共服务示范平台数量达到5家；产学研用结合进一步加强，重点行业关键技术和装备自主化率力争达到40-50%，新产品贡献率超过40%。

争取到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平；塑料加工业结构调整和产业升级取得显著成效，基本实现我国由塑料加工大国向塑料制造强国的历史性战略转变。

2011年6月23日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，以下领域得以优先发展：

新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料，农林等纤维素原料提取高分子材料-酶解木质素技术，氟塑料成形加工技术，聚烯烃催化剂、高效硝基苯加氢催化剂及原位聚合聚烯烃纳米复合材料催化剂，交联聚乙烯材料和电器用合成树脂材料，高性能聚芳醚酮类树脂材料，硅树脂、异戊橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶材料及改性技术，邻甲酚环氧树脂，万吨级聚碳酸酯塑料、千吨级尼龙11塑料、万吨级通信和电力电缆用及油气输送用聚烯烃管材生产技术及设备，超低密度材料。

2010年10月10日，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该决定指出：

大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。

积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。

提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。

开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，规划指出：

培育和发展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义，必须把突破一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术作为科技发展的优先任务。

在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业领域，集中优势力量进行攻关，为增强战略性新兴产业的核心竞争力奠定坚实基础。

充分发挥国家科技重大专项的核心引领作用和高新区的辐射带动作用，大力推进创新成果的集成应用和商业模式创新，加快战略性新兴产业成为国民经济的先导性产业和支柱性产业的步伐。

二、进入行业壁垒

1、客户壁垒

IMD模内注塑件、塑料软管是家电产品重要的结构和外观部件，主要客户为家用电器品牌厂商，包括飞利浦、日立、苏泊尔等国内外知名品牌。

成为前述的家电品牌厂商供应商的条件非常苛刻。

对供应商而言，能够提供符合标准质量要求的产品仅仅是基础，家电品牌厂商还对供应商的模具设计开发与制造能力、产品工艺与加工技术水平、质量管理体系等诸多方面有着严格的考评标准和管理要求。

由于公司拥有较强的模具研发与优化能力、成熟的产品加工工艺和稳定的批量生产能力及产品质量保证体系，从而获得了上述多家国内外知名家电企业的长期认可与信赖。

2、技术积淀壁垒

IMD模内注塑技术是集模具、印刷、成型、冲切、注塑各工艺技术为一体的复杂工艺，各个工序环环相扣，有一个工序没有严格按照精准的生产工艺和过程控制即造成最终产品无法成形，而每一道工序都需要专业的技术人员进行专业操作，该工艺从2002年进入中国发展十多年，因其技术工艺复杂，人才稀缺，导致国内该行业的生产企业不足百家。

公司的总经理及各生产和技术研发骨干，均在当初该技术传入国内最早的几家企业工作，因此积累了十多年丰富的生产和研发经验，该等经验并非是从人员的高学历等方面体现，而是体现在生产实践中如何能够高效、质量稳定地大批量生产符合客户要求的产品。

公司主要管理和技术团队已累积十多年的技术积淀，成为公司与其他同行业竞争的一大优势。

3、企业规模壁垒

因IMD技术工艺复杂、人才稀缺，各公司间对于本公司的技术保密意识较强，造成该工艺推广力度不强。

设计师对该工艺优点认识不足，行业信息主要集中在少数几家专业的模内注塑厂商和少数行业专家中进行传播，因此优秀的模内注塑厂往往可以获得更好、更多订单机会。

对于小规模的厂商，因为进入行业较晚，技术水平不强，无法接到更大的订单，行业逐渐行成强者恒强、弱者渐弱的特点，再加上该工艺复杂，投资设备和技术管理成本高，也一定程度上限制了企业发展规模。

4、土地资源壁垒

模内注塑的生产需要配套土地、厂房的支持。

无论是印刷、成型、注塑因工序较多且设备配套繁多，对厂房车间场地面积要有足够的空间，特别是印刷、注塑因产品为精密外观件，对周围生产环境的洁净度要求非常高，需要在专业的无尘车间进行生产制作，以保证生产出合格的精密外观产品。

规模较大的模内注塑生产需要一定的土地、厂房车间和设备配套，以保证公司的稳定生产。

三、行业上下游的关系

行业上游是各种原材料供应商，原材料包括塑料粒子、油墨、PET塑料薄膜、ABS材料等。

行业公司对上游的依赖性较小，因为各种类型的原材料都有很多性能相近牌号可供选择，且同一种原材料有很多家供应商可供选择，公司有很大的选择空间。

下游客户为主要为家用电器厂商，包括飞利浦、日立、苏泊尔等国内外知名品牌。

出于产品质量和供应链稳定性的考虑，大型知名企业对供应商的选择一般非常严格、谨慎，通常需要经过严格、漫长的认证程序才会选择合作伙伴，而一旦确立了合作关系，出于保证产品品质稳定的目的，下游家电制造厂商通常选择与主要供应商长期合作，很少更换供应商。

因此，在该行业中获得了稳定的优质客户，意味着拥有长期稳定的大规模订单，有利于塑料制品企业的长期稳定发展。

四、行业规模

目前行业公司产品的市场规模主要受到下游家用电器市场规模的影响。

中国家用电器协会发布2017年度行业运行分析报告指出：

根据国家统计局数据，2017年家电业完成主营业务收入1.51万亿元，比上年同期增长18.7%；利润总额1169亿元，增长6.09%。

从内销市场来看，整体零售市场表现良好。

虽然部分城市推出的房地产调控紧缩政策抑制了部分购买需求，但消费升级以及更新需求强劲，2017全年中国家电内销市场明显较好，各品类保持量额同增，且大部分产品的零售额增速明显高于零售量增速。

伴随着世界经济回暖，人民币汇率稳中有升，家电业出口持续向好。

海关总署数据显示，2017年全年出口额624.5亿美元，增长9.9%，累计出口额历史最好。

大家电中，除洗衣机受到美国商务部反倾销调查的影响，其他品类均保持量额同增，2017年累计出口量2.1亿台，增长10.8%；出口额236.9亿美元，增长6.4%。

小家电出口也增速加快，2017年累计出口量23.7亿台，增长8.6%；出口额274.4亿美元，增长9.2%。

综上所述，下游行业规模巨大，作为下游行业生产必需品的IMD模内注塑件、塑料软管等产品具有非常广阔的发展空间。

五、行业竞争格局

在国内塑料加工企业结构中，大型、具有竞争力的企业较少，而小企业占大多数。

国内塑料制品生产企业数量众多，未得到充分的整合，产能相对分散，不存在一家或多家企业垄断市场的情形。

1、广东立义科技股份有限公司

广东立义科技股份有限公司位于广东省中山市，主要从事家电零件塑料件的生产和销售，公司产品可分为电磁炉塑料件、风扇塑料件、灯饰塑料件、电水壶塑料件、冰箱塑料件，立义科技的主要客户为美的集团股份有限公司。

公司于2016年2月登入新三板市场。

2、上海龙达塑料科技股份有限公司

上海龙达塑料科技股份有限公司成立于1995年，主要从事改性塑料吹塑产品加工业务，生产的主要产品为吹塑产品、气管产品及模具三大类。

依托强大的专业技术、专业管理和专业销售团队，实现产品设计开发和生产制造的高质量和高效率。

公司已经成为汽车、家电、办公用品、医疗健康等领域的世界500强知名企业产品配套的重要供应商。

公司于2016年11月登入新三板市场。

3、安徽国风塑业股份有限公司

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）是由安徽国风集团有限公司独家发起，通过募集方式设立的股份有限公司。

公司成立于1998年9月23日，同年11月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司注册资本现为42,048万元。

目前国风塑业公司员工约1500人。

公司下设国风塑料建材有限公司、国风木塑科技有限公司、国风非金属高科技材料有限公司、国风注塑厂等，形成了以塑料薄膜为主，塑料建材、木塑新材料、工程塑料、新型非金属材料为辅的产品多元化、支柱产品规模化格局。

其主导产品塑料薄膜年生产能力达10万吨，位居国内同行业之前列；塑料建材及木塑新材料年生产能力达5万吨；新型非金属材料年生产加工能力达30万吨，位居国内同行业之首位。

4、上海磐云实业股份有限公司

公司是一家专业研发、生产和销售IMD模内注塑件、塑料