生物质发电行业研究报告.docx

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生物质发电行业研究报告

2018年生物质发电行业研究报告

2018年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策等4

1、主管部门与监管体制4

2、行业法律法规和政策5

二、行业发展概况及市场前景8

1、行业概述8

2、可再生能源发电行业发展情况12

（1）全球可再生能源发电发展情况12

（2）我国可再生能源发电行业发展情况14

3、生物质发电行业发展情况16

（1）全球生物质发电行业发展情况16

（2）我国生物质发电行业发展情况18

4、行业价格体系制定和执行情况23

三、行业竞争状况24

1、凯迪生态25

2、长青集团26

3、韶能股份26

4、光大绿色环保26

四、进入本行业的主要障碍26

1、行业准入26

2、资金壁垒27

3、技术壁垒27

4、人才壁垒28

五、行业利润水平的变动趋势及原因28

六、影响行业发展的因素29

1、有利因素29

（1）国家政策大力支持29

（2）社会用电量逐年稳定增加30

（3）环保压力和能源危机凸显生物质热电联产优势30

（4）全额收购和优先调度保障行业健康发展31

2、不利因素31

（1）生物质发电燃料供应不稳定31

（2）技术标准与产业标准体系尚未建立31

（3）行业集中度低31

七、行业技术水平及特点32

1、直燃发电33

2、混燃发电33

3、气化发电33

八、行业特征34

1、燃料成本占比高34

2、初期投资较大34

3、燃料收储问题复杂，管理难度大。

35

九、行业周期性、区域性或季节性35

1、周期性35

2、区域性36

3、季节性36

十、行业上下游之间的关联性36

1、上游行业36

2、下游行业36

一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策等

1、主管部门与监管体制

目前生物质发电行业的主管部门主要是国家发改委、国家能源局。

国家发改委负责全国可再生能源发电项目的规划、政策制定和需国家核准或审批项目的管理。

省级人民政府能源主管部门负责本辖区内属地方权限范围内的可再生能源发电项目的管理工作。

国家能源局主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策；组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤质燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准；按国务院规定权限，审批、审核能源固定资产投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；参与制定能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

原国家电力监管委员会于2013年并入国家能源局，国家能源局负责监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，拟定各项电力辅助服务价格，负责电力行政执法；负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作等。

生物质发电的行业协会主要为中国循环经济协会，其主要为政府制定战略规划，健全法规标准，完善政策机制，推进技术进步，开展示范试点，强化宣传培训，加强监督管理，推动循环经济发展，建设生态文明提供技术支持。

中国循环经济协会发电分会是立足于垃圾发电、生物质发电、余热余压发电、光伏（热）发电、地热发电等综合利用发电领域的行业组织。

2、行业法律法规和政策

生物质发电行业主要相关法律法规和政策如下：

二、行业发展概况及市场前景

1、行业概述

电力工业是生产和输送电能的工业，可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节。

电能不能存储的特点决定了发、输、配、供在瞬间完成，是一个有机联系，紧密配合的整体。

（1）发电是将一次能源通过生产设备转换为电能的过程。

可用于发电的能源主要有煤、石油、天然气、核能、水力、风力、太阳能、生物质等；

（2）输电是将发电厂生产的电能通过输电线路进行传输的过程，我国发电厂输出的电均进入电网企业，由电网企业进行统一调度分配；

（3）配电是将输电线路上的电能降压后分配至不同电压等级用户的过程；

（4）供电又称售电，是最终将电能供应和出售给用户的过程。

电力行业作为关系国计民生的基础能源产业，其发展周期与宏观经济周期紧密相关。

我国电力行业具有较明显的周期性特征，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同：

一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用

根据国家电力规划研究中心发布的《我国中长期发电能力及电力需求发展预测》，2020年以前，我国仍然处于工业化高级阶段向初级发达经济阶段转型的过程中，电力需求将继续保持较快速度增长，年均增速不会低于6%，到2020年全国需电量将达到7-8万亿千瓦时左右；2021-2030年，我国将从发达经济阶段的初级阶段向高级阶段过渡，电力需求年均增速将放缓到3.5%左右，到2030年全国需电量将达到10-11万亿千瓦时左右；2031-2050年，我国经济社会将处于高级发达经济阶段，我国步入中等发达国家行列，电力需求年均增速进一步放缓至1.0%左右，到2050年全国需电量将达到12-15万亿千瓦时。

因此在未来较长一段时间，我国电力行业依然有较为广阔的发展空间。

根据中电联《中国电力行业年度发展报告（2017）》，截至2016年底，全国全口径发电装机容量165,051万千瓦，比上年增长8.2%，增速比上年降低2.4个百分点。

非化石能源发电装机容量占全国总装机容量的36.6%，分别比上年和2010年提高1.7个和9.5个百分点；在新增发电装机容量中，非化石能源发电装机占比59.2%，比上年提高9.5个百分点。

全年退役、关停火电机组容量571万千瓦。

全国全口径发电量60228亿千瓦时，比上年增长4.9%，增速比上年提高3.9个百分点。

水电、核电、并网风电和太阳能发电等非化石能源发电量合计比上年增长12.3%，增速比上年提高2.1个百分点；非化石能源发电量占全口径发电量的比重为29.3%，比重比上年提高2.1个百分点。

当今我国大部分发电装机容量为火电发电机组。

随着对环境保护要求的不断提高和化石能源的逐渐枯竭，我国正在不断调整能源结构，以燃煤为主的火电发电机组装机容量和发电量占比将逐渐下降，以水电、风电、太阳能和生物质为主的可再生能源在能源结构中的占比将逐渐提升。

中共中央、国务院于2015年3月15日发布了《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），国家发展改革委、国家能源局于2015年11月26日印发了《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体[2015]2752号）及相关配套文件，将进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。

电力体制改革要求合理确定生物质能发电补贴标准。

支持新能源、可再生能源、节能降耗和资源综合利用机组上网，积极推进新能源和可再生能源发电与其他电源、电网的有效衔接，依照规划认真落实可再生能源发电保障性收购制度，解决好无歧视、无障碍上网问题。

加快制定完善新能源和可再生能源研发、制造、组装、并网、维护、改造等环节的国家技术标准。

因此有助于改善能源结构、减轻环境污染、促进农民增收、发展循环经济的生物质发电行业将从电力体制改革中优先获益。

国家发改委、能源局于2016年8月30日印发了《国家发展改革委、国家能源局关于同意河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革综合试点的复函》（发改经体[2016]1894号），同意河南省开展电力体制改革综合试点。

根据《河南省电力体制改革综合试点方案》，河南省切实落实清洁低碳要求，积极发展分布式电源，依照规划保障可再生能源发电全额收购。

并建立优先发电制度，按照国家优先发电适用范围，河南省一类优先保障包括纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电，调峰调频电量，背压式供热机组发电、纳入规划保障民生的抽凝式热电联产机组采暖期发电等，按照政府定价优先出售电量。

并优先发展可再生能源。

加强可再生能源发电与其他电源、配套电网统筹规划，合理布局新能源项目，保障规划内可再生能源无歧视、无障碍并网。

落实可再生能源发电全额保障性收购制度，纳入规划的可再生能源优先发电，在发电计划中预留空间。

建立完善调峰补偿市场化机制，鼓励超出保障性收购电量范围的可再生能源发电量参与各种形式的电力市场交易，充分发挥可再生能源电力边际成本低的优势，通过市场竞争的方式实现优先发电，促进可再生能源电力多发满发。

综上所述，随着国家能源结构和战略的调整、电力体制改革的深入推进，生物质发电受到了国家政策的大力支持和鼓励。

2、可再生能源发电行业发展情况

（1）全球可再生能源发电发展情况

随着全球变暖趋势加剧、环境保护压力增加和化石能源日益匮乏，可再生能源发电将逐渐替代不可再生能源发电，成为人类社会发展所依靠的主要能源，可再生能源发电仍然存在较大发展空间。

近年来，可再生能源逐渐受到了诸多国家的重视。

截至2015年底，已有173个国家设定了可再生能源发展目标，可再生能源开发利用水平不断提高，产业规模不断扩大，是人类社会发展不可或缺的重要方向。

2015年全球可再生能源新增装机容量首次超过常规能源发电装机容量的总和，全球电力系统正在发生结构性转变。

其中，德国可再生能源已成为主流能源，并成为国家能源转型、低碳发展的重要组成部分。

美国可再生能源占全部发电量的比重也逐年提高，印度、巴西、南非以及沙特等国家也都在大力建设可再生能源发电项目。

根据彭博新能源财经统计，近十年来，全球可再生能源投资整体呈现向上趋势，2016年全球清洁能源领域的总投资额达2,875亿美元。

在2016年全球清洁能源产业投资中，中国投资额878亿美元，占比30.54%，排名全球第一；美国投资额586亿美元，占比20.38%；日本投资额228亿美元，占比7.93%；亚太地区（除中日外）投资额244亿美元，占比8.49%。

（2）我国可再生能源发电行业发展情况

根据《2016年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，截至2016底，全国水电装机容量3.32亿千瓦，占全部电力装机的20.2%；风电、光伏并网装机容量分别为1.49亿千瓦、0.77亿千瓦，占全部电力装机的9.0%和4.7%，水电、风电、太阳能发电装机容量均位居世界第一；生物质能发电装机容量0.12亿千瓦，占全部电力装机的0.7%；以上纳入电力统计体系的非化石能源贡献量共计折合约5.4亿吨标准煤，我国非化石能源占一次能源消费比重达13.3%，较上年增长1.3个百分点，创历史新高。

在全部商品化可再生能源中，水电在全国能源消费中的比重约为8.2%，风电与核电分别占1.7%和1.5%，光伏发电占0.5%，包括生物质发电、生物液体燃料在内的生物质能约占0.5%。

为了实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标，进一步促进可再生能源开发利用，加快对化石能源的替代进程，改善可再生能源经济性，国家《可再生能源发展“十三五”规划》提出各项发展指标，具体如下：

3、生物质发电行业发展情况

（1）全球生物质发电行业发展情况

生物质发电作为重要的可再生能源，具有高效、环保、节能、惠农、二氧化碳减排等优点，是全球继石油、煤炭、天然气之后的第四大能源。

生物质具有取之不尽、用之不竭的特点。

同时生物质能技术成熟、应用广泛、污染小、安全性高，对于应对全球气候变化、能源供需矛盾、保护生态环境、惠及民生等方面发挥重要的作用，是能源转型的重要力量，截至2015年底，全球生物质发电装机容量达到1.06亿千瓦，较2014年增长5%，发电量约4,640亿千瓦时，约占全球发电量的1.4%。

据