纺织缝制设备电脑绣花机行业分析报告.docx

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纺织缝制设备电脑绣花机行业分析报告

2014年纺织缝制设备电脑绣花机行业分析报告

2014年9月

目录

一、行业管理体系4

1、主管部门4

2、行业政策4

二、行业发展概况7

1、行业发展沿革7

（1）电脑绣花机制造业发展历史7

（2）我国电脑绣花机制造业发展历史8

2、行业发展现状9

三、行业竞争格局11

1、国外竞争格局12

（1）日本田岛（TAJIMA）公司12

（2）百灵达（BARUDAN）公司12

（3）兄弟（BROTHER）公司13

2、国内竞争格局13

（1）企业数量众多，行业集中度较低13

（2）企业竞争力高度分化14

四、行业进入壁垒14

1、技术壁垒14

2、零部件加工工艺壁垒15

3、品牌和客户壁垒15

4、渠道壁垒16

5、售后服务壁垒16

6、人才壁垒17

五、影响行业发展的有利和不利因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策的支持17

（2）制造业水平的提高为缝制设备发展提供技术保障18

2、不利因素18

（1）国际跨国公司的垄断18

（2）新技术替代的威胁19

（3）低端化竞争明显19

（4）技术创新氛围不足，企业技术竞争力不强20

（5）劳动力成本上升20

（6）行业秩序尚未规范20

六、行业竞争状况21

一、行业管理体系

1、主管部门

纺织、服装和皮革加工专用设备制造业实行行业协会自律管理，目前归属于中国机械工业联合会下属的中国纺织机械器材工业协会缝制、纺织机械分会，其中中国机械工业联合会在国家发改委的指导下对整个机械制造业进行行业管理；中国纺织机械器材工业协会及其下属的缝制、纺织机械分会则在中国机械工业联合会的指导下对缝制、纺织机械行业进行行业引导与自律管理。

上述行业协会对行业的管理仅限于产业政策制定、行业发展规划等宏观管理，行业内企业的生产经营完全基于市场化方式的自主经营。

2、行业政策

纺织、服装和皮革加工专用设备制造业是我国实现缝制、纺织行业产业升级的发展重点，也是我国装备制造升级的重要领域，国家已制定多项扶持政策以鼓励其发展：

二、行业发展概况

以电脑绣花机制造业为代表的缝制设备制造业作为纺织、服装和皮革加工专用设备制造业的重要组成部分，是为国民经济中的服装、纺织行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

1、行业发展沿革

（1）电脑绣花机制造业发展历史

1828年，JoshuaHeilman生产了第一台手摇绣花机，该设备一经制造即获得广泛应用。

1864年，Groebli开发的飞梭绣花机能使用连续线（绕在线轴上）将手摇绣花机技术与当时的缝纫机（或锁针）技术结合在一台机器上，该机器对锁针的利用给机器绣花带来了一场彻底的革命。

1967年，日本京都的爱德公司（EltacCo.）第一次将电子控制的8单位纸带机引入多头绣花机。

20世纪70年代，电子技术广泛应用于飞梭绣花机，带来了绣花机技术的更新换代。

1977年Meistergram在BobbinShow展览会上展出其第一台字符电脑绣花机。

1977年、1978年，百灵达公司（Barudan）和田岛公司（TajimaIndustriesLtd.）各自制成其第一台全电脑多头绣花机。

随着服装、箱包、汽车、家纺装饰等行业“多层次、多功能、统一性和完美性”的设计开发趋势日趋明显，电脑绣花机对传统手工绣花的替代速度愈发加快，自动化设备已成为传统手工刺绣的重要补充。

（2）我国电脑绣花机制造业发展历史

1988年，中国轻工部北京一轻所和青岛缝纫机厂共同研制出我国第一台电脑绣花机，宣告我国电脑绣花机行业的诞生。

电脑绣花机制造业从1988年以来，经历了如下几个重要阶段：

从跟踪仿制为主的初创阶段到门类扩张的快速成长阶段，再到2007年之后国际金融危机影响的阶段性调整转型阶段，中国电脑绣花机行业完成了原始技术和资本积累，并初步实现产品结构调整和区域产业布局。

2011下半年之后，得益于东南亚经济的快速复苏，行业迎来了一个新的历史时期。

在产业升级、进口替代、国外宏观经济好转等诸多基本面因素的影响下，多元化战略诉求、激烈的行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂，在行业内生特性和外部环境共同作用下，中国缝制设备制造业细分领域的龙头企业纷纷转变发展思路，通过提高产品设计开发能力和制造工艺水平，持续打造自主品牌，调整产品结构，加快产品升级。

2、行业发展现状

缝制设备制造业作为专用设备制造业的细分行业，是支撑我国服装、箱包、汽车、家纺装饰等相关产业发展的重要装备行业。

2009年至2012年，我国专用设备制造业主营业务收入连年增长，2012年较2009年累积增长了74.22%。

缝制设备制造业重要的下游行业纺织服装、服饰行业，2009年至2012年，主营业务收入同样呈现不断上涨的趋势。

其中，2012年全国服装产量为267.28亿件，同比增长6.2%。

布料作为缝制设备制造业的下游行业使用的主要材料，近年来产量也保持持续增长。

而缝制设备制造业本身，2013年前三季度，行业整体生产形势较上年同期整体也明显好转。

2013年1-9月缝制机械行业105家骨干整机生产企业累计完成工业总产值119.6亿元，同比增长15.0％，累计生产整机产品492万台，同比增长9.79%，三季度产量环比增长8.87%。

经过多年发展，电脑绣花机产品、技术趋于成熟，目前已逐渐形成诸暨产业集聚区，基本具备集机械制造、零配件加工、整机生产、销售以及售后服务一体化的完整的产业链，产品具备良好的性价比优势，一度动摇了进口绣花机在市场“一统天下”的局面。

此外，北京、上海等地以研发生产综合性高科技电脑绣花机产品为主，福建晋江地区是新兴的以出口为导向的中小型电脑绣花机生产集中区域。

但由于我国缝制设备起步较晚、机械加工技术薄弱和零部件生产供应企业的水平参差不齐，从产品开发、制造工艺、生产监督、员工素质、售后服务等环节看，目前很多国产绣花机生产企业还是停留在模仿的粗加工阶段，国际知名行业企业凭借核心技术和资本实力仍在电脑绣花机市场上占据着主流位置。

无论从机械的精准度要求或是电控的稳定性来看，国内绣花机与进口绣花机相比，还存在一定差距。

三、行业竞争格局

由于缝制设备制造行业技术门槛较低，从事缝制、设备生产的企业较多，规模以上缝制、纺织设备制造企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力过剩，导致行业内部竞争不断加剧。

1、国外竞争格局

从全球范围来看，由于服装、箱包、汽车、家纺装饰对刺绣图案美感要求的提高以及刺绣图案的复杂程度和色彩数量不断增强，缝制设备保持较快的更新频率。

国外厂商凭借较早的起步、雄厚的资金和技术实力，始终占据着电脑绣花机的高端市场。

国外著名的电脑绣花机制造企业主要有日本田岛（TAJIMA）公司、百灵达（BARUDAN）公司、兄弟（BROTHER）公司等：

（1）日本田岛（TAJIMA）公司

该公司成立于1944年，于1964年正式投入生产『田岛』牌多头式绣花机。

田岛绣花机自面世至今，一直稳占世界绣花机市场的领导地位。

1984年，田岛绣花机械有限公司（简称田岛绣花机械）正式获日本田岛委任成为中国及港澳地区的总代理。

2001年，田岛（中国）机械有限公司（简称田岛中国）正式成立，专职处理中国市场组装机生产工作。

主要产品有TFGN系列高精密高稳定高效率平绣机、专为家纺特制绣花机、环缝刺绣盘带及卷绣绣花机、毛巾绣+链目绣+平绣混合机等；STKN系列高级实用电脑平绣机、高级实用型成品绣花机。

（2）百灵达（BARUDAN）公司

该公司成立于1959年，日本国产第一号绣花机由该公司研制开发，奠定了当今刺绣行业的基础。

2003年9月，成立百灵达绣花机械（南通）有限公司，作为百灵达绣花机及其配套零件在中国的总代理。

产品有BEXS-Y906系列、BEXS-Y912F系列、BEVX-Y918M系列、BEXS-Y920。

（3）兄弟（BROTHER）公司

该公司成立于1934年1月15日，最早做缝纫机起家，之后，公司事业领域逐步扩展到缝纫机用的马达等精密部件、信息领域，成功开发出小型打印机。

2005年3月，兄弟（中国）商业有限公司在南通成立，负责BROTHER集团在中国的产品销售与服务。

产品有电脑绣花-缝纫一体机、商用绣花机。

2、国内竞争格局

在国际电脑绣花机制造产业转移的背景下，我国电脑绣花机制造业经过几十年的发展，行业竞争形势逐步由五六家国外著名老牌厂商垄断市场转变为国内、国外企业相互竞争，甚至部分产品由国内企业占主导地位。

当前，我国电脑绣花机企业竞争格局如下：

（1）企业数量众多，行业集中度较低

中国经济的高速发展，居民收入的不断提高，使得消费者在衣着等方面的支出不断增加。

电脑绣花机以其运行高效、产品精美的优势，获得下游服装企业的普遍认可。

由此我国服装、纺织行业的快速发展带动了设备需求的快速增长。

目前我国电脑绣花机制造尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级竞争阶段。

据不完全统计，全国各类缝制机械企业1000多家，其中规模企业200至300家左右，各地均存在一些区域性缝制设备品牌，如浙江、广东等地，而全国性品牌凤毛麟角。

单个企业市场占有率十分有限，产品同质化现象严重，品牌意识尚不突出，电脑绣花机制造行业呈现出企业众多但集中度较低的特点。

（2）企业竞争力高度分化

目前，从事电脑绣花机生产的企业数量众多，但不同企业之间的竞争力差距较大。

行业内多数为认知度和知名度较低的区域性品牌，甚至还包括大量作坊式企业。

但也不乏一些具备较强自主研发能力和营销能力的大型企业，通过技术创新、产品升级和推广自身品牌，不断缩小国内外厂商的差距，并逐步成长为行业内的领军者。

四、行业进入壁垒

行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，不存在明显的法律、技术等行业进入壁垒。

但是，企业欲在全球电脑绣花机设备中高端市场居于一席之地，在产品技术研发能力、零部件加工工艺、自主品牌和客户和营销渠道等方面存在较高的进入壁垒。

1、技术壁垒

电脑绣花机制造是集机械设计与加工、绣花工艺开发、电控系统制造、软件开发于一体的多学科交叉行业，技术壁垒明显。

特别是近年来，行业不断吸取世界科技的最新成果，技术水平发展迅速，技术密集的特征更为显著。

目前，行业内众多关键技术已被国内外主要企业掌握并多以专利的形式设立技术壁垒。

大型企业尤其是国外企业普遍具有较长的经营历史，在机械制造、缝制工艺开发、电控系统制造等方面拥有多年的技术经验积累，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，技术门槛较高。

2、零部件加工工艺壁垒

电脑绣花机完成绣花需要设备长时间、稳定、高效地运转，对设备稳定性及可靠性要求较高，其中，零部件的加工精度尤为关键。

行业内企业生产需要大量的非标准零部件，出于对零部件加工精度的要求以及技术保密等因素的考虑，核心零部件供应商与行业内现有大型企业建立起了长期而稳定的合作关系。

随着技术的进步，零部件供应商的加工工艺与缝制机械企业共同发展，加工精度迅速提高，成熟的零部件加工工艺成为新进入企业的主要壁垒之一。

3、品牌和客户壁垒

品牌是企业销售情况、产品质量、维修技术、管理服务和市场网络等多方面因素的综合体现。

对于下游，购置缝制设备属于规模投资，品牌是影响下游客户选择的重要因素。

此外，电脑绣花机属于技术密度高的先进装备，操作及使用需要持续的技术培训，而不同品牌的电脑绣花机在操作、维修等多方面存在一定差异，这使得设备品牌的更换存在一定的成本，客户对品牌粘性较高，老客户不会轻易转向新进入的企业购买产品。

品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞争。

4、渠道壁垒

在电脑绣花机制造产业链中