园林绿化行业分析报告.docx

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园林绿化行业分析报告

2016年园林绿化行业分析报告

2016年4月

一、行业简介

1、园林绿化行业的涵义

园林一般由植物、建筑、园路广场、山水地形四大要素构成，是指在一定地域范围内，运用园林艺术和工程技术，通过改造天然山水地貌或利用人工开辟山水地貌，建造成为以视觉景观之美为主的游憩、居住环境，包括各类公园、城镇绿地系统、自然保护区等。

园林绿化是指充分利用城市的自然环境和地形地貌特点，对城市中需要绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设。

根据住房和城乡建设部的相关资质规定，园林绿化行业泛指与园林相关的规划设计，工程施工，养护管理，苗木、花卉、盆景、草坪的生产、养护和经营，以及有关城市园林绿化技术咨询、培训、服务等活动。

园林绿化不仅是对城市中原有自然环境的维护与提高，更是对自然环境的再创造，具有改善生态环境、美化城市景观、提高居民生活品质、带动经济效益等多重功效。

2、园林绿化行业的分类

园林绿化行业分为园林景观建设和生态修复工程。

园林景观建设包括市政绿化和地产园林两大类，市政绿化主要是指由政府投资建设的以美化城市环境、净化城市空气为目的城市绿地、城市公园及城市绿化带等。

地产园林是作为地产的配套设施而出现的，主要是地产开发商通过地产园林景观的设计和建设，营造出舒适居住环境，极大地提升房产项目综合价值的绿化建设项目。

生态修复绿化工程主要指通过人为构建植被，对遭到破坏的生态系统（主要是开采后的矿场废址、开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等）进行辅助修复，从而使其逐步恢复或逐步向良性循环方向发展。

园林绿化行业分类如下图：

3、行业上下游情况

园林绿化行业产业链如下图所示：

园林绿化行业的产业链包括园林工程项目建设过程的所有环节，一般涉及园林绿化苗木种植、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。

园林绿化项目一般先由园林景观设计单位提供设计和咨询服务，施工单位按照设计要求施工，项目完成后移交给园林养护单位进行养护管理或移交给最终客户。

园林绿化苗木种植主要为园林工程施工服务，同时绿化苗木的品种和资源对设计师的设计方案会有一定的影响。

上游企业主要包括苗木供应商、园林建筑材料供应商和水电材料及设备供应商，分别向园林工程提供苗木、园建材料和水电等辅助材料。

园建材料和辅助材料通用性较强，市场供应充足；苗木种植区域广泛，但由于受地域气候和成长周期的限制，特定的苗木资源尤其是大规格苗木可能出现阶段性短缺的情况，将影响园林绿化企业的设计方案，绿化项目施工也可能受到缺货等影响。

下游企业为园林景观产品和服务的采购者，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。

下游客户的需求变化对园林行业的影响较大，将影响园林绿化行业的发展，部分客户如房地产开发商对园林绿化的需求具有一定的周期性，随着人们对城市生态功能和可持续发展能力的认识不断提升，国家不断更新城市绿化率指标，投入预算也逐年加大。

房地产的开发更是推动着地产园林规模的快速扩大，各地政府制定了小区绿化指标等强制措施。

市政园林和地产园林保持了齐头并进的发展势头。

二、行业管理

1、行业管理体制及主管部门

园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。

其中住建部为园林绿化行业的中央监管机构，园林绿化工程施工事务由住建部城市建设司管理，景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理。

其他行业主管部门还包括：

绿化苗木的产销由国家林业局植树造林司管理；花卉生产由地方政府农业主管部门管理；园林的科技创新由科技部门管理；省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责地方的园林建设工作；各大中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，部分城市由城市建设管理委员会办公室管理。

中国园林绿化行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市已经建立了由政府支持的地区性的园林绿化企业协会，如广东省风景园林协会、上海市园林绿化行业协会、北京市园林绿化企业协会等。

另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的的风景园林学会，如中国风景园林学会、广东园林学会等。

风景园林学会是由风景园林工作者和相关单位自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是吸收世界先进风景园林科学技术，发展风景园林事业，提高风景园林行业的科学技术、文化和艺术水平，促进生态文明和人类社会可持续发展等。

中国风景园林学会颁发的“中国风景园林学会优秀园林工程奖”，代表了园林行业最高奖项；中国土木工程学会作为土木工程方面的全国性学会，其颁发的“中国土木工程詹天佑奖”对园林行业也具有较大影响。

2、行业资质管理

园林绿化行业有两项核心资质，分别为城市园林绿化企业资质和风景园林工程设计资质，根据《城市绿化条例》规定，城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担；城市绿化工程的设计，应当委托持有相应资格证书的设计单位承担。

（1）城市园林绿化企业资质等级及管理

根据国务院颁布的《城市绿化条例》的规定，建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化企业资质标准》，提出对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。

资质评定内容涵盖企业人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。

2009年10月，住建部对《城市园林绿化企业资质标准》进行了调整。

目前园林绿化工程施工企业一级资质由省、直辖市、自治区园林绿化行政主管部门初审，报住建部城建司审批、发证；二级资质由省、直辖市、自治区园林绿化行政主管部门审批、发证，报国务院园林绿化行政主管部门备案；三级及以下资质由所在地城市园林绿化行政主管部门审批、发证，报省、直辖市、自治区园林绿化行政主管部门备案。

（2）风景园林工程设计资质等级及管理

根据原国家建设部发布的《工程设计资质标准》，风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别，取得相应资质的企业可以承接相应的建设工程设计业务。

甲级资质由省、市、自治区建设行政主管部门预审，报国务院建设行政主管部门审批、发证；乙级资质由省、市、自治区建设行政主管部门审批、发证，报国务院建设行政主管部门备案；丙级及以下资质由省、直辖市、自治区建设行政主管部门审批、发证，备案。

3、行业主要法律法规及政策

随着国内市场经济体制的确立，中国园林绿化行业法制建设逐步发展和完善。

1992年6月国务院颁布的《城市绿化条例》是我国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。

我国园林绿化行业的法律法规及政策主要包括以下三类：

一是制定行业总体发展规划，对园林行业的建设提出指导性方针；二是对市场主体资质的管理，包括园林企业的行业准入资格的审批和审查、从业人员的执业资格的审批和审查等；三是对园林行业具体业务的管理，包括施工项目全过程的管理、项目的经济技术标准管理等。

此外，《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和政策性文件也与园林项目相关。

园林绿化企业在经营过程中同样需遵守一些地方性的法规，如《淄博市城市绿化条例》、《淄博市国土绿化条例》等。

自2005年起，国家发展和改革委员会先后制定（修订）并公布实施的《产业结构调整指导目录》，均将“城镇园林绿化及生态小区建设”列为国家鼓励发展的产业。

2012年11月18日，住房与城乡建设部发布《促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，明确提出了2020年之前城市园林绿化的发展目标；建成区绿化覆盖率Ⅰ和Ⅱ级标准在2020年需分别达到40%和36%，绿地率Ⅰ和Ⅱ级标准至2020年分别达到35%和31%。

目前在我国657个设市城市中，仅有200多个城市满足国家Ⅰ和Ⅱ级标准，政绩考核的量化约束力将促使我国近70%的城市加大市政园林投资。

越来越多的城市、县区将园林绿化建设、创建国家园林城市作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入，确保了未来我国城市园林绿化市场总体需求稳步提升，为园林施工企业带来了广阔的市场。

三、行业主要企业简况

园林绿化行业是一个竞争比较充分的行业。

我国国内目前园林绿化企业众多，任何一家企业的全国市场份额均不高，行业内没有能够主导国内市场格局的大型企业。

大多数企业主要是在各自的区域内竞争，只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。

随着行业的不断发展，行业集中度将会不断提高，行业内部分领先企业将受益于行业整合效应，获得高于行业的成长性，不断提升综合竞争力，扩大市场份额。

1、棕榈园林股份有限公司

成立于1984年，是一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质（2000年获得）和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质（2008年获得）的综合性园林企业。

2、北京东方园林股份有限公司

成立于1992年，是集设计、施工、苗木、运营、养护全产业链发展的城市景观系统运营商，下辖景观设计、景观工程、苗木·产品、养护、主题公园投资等多个业务版块。

公司主要为各类重点市政公共园林工程、高端休闲度假园林、大型生态湿地工程及地产景观等项目提供园林环境景观设计和园林绿化工程施工服务，是国内同时具有城市园林绿化一级企业资质和甲级工程设计资质的企业之一。

3、上海园林（集团）有限公司

成立于1993年2月8日，是全国园林绿化行业第一家实行事业改企业的（集团）公司，具有国家建设部颁发的园林绿化工程一级资质，国家外贸部颁发的承包境外园林、建筑工程及境内国际招标工程的资质，是集城市园林绿化规划、设计、施工、景点旅游、花卉苗木生产与销售为一体的园林企业集团。

4、广州普邦园林股份有限公司

成立于1995年，园林景观设计是普邦公司业务发展的先导，突出的设计能力是设计院重要的竞争手段。

设计院已建立了一支超过200人的，作战能力强，工作经验丰富的园林设计师队伍，形成了众多风格成熟，独具普邦特色的设计风格体系，包括“现代生态园林”风格，“新古典园林风格”风格，“云南丽江风情园林”风格和“现代中式原理”风格等，能为客户提供从方案到深化到施工图的全方位，高品质的设计服务。

5、重庆渝西园林集团有限公司

公司始创于1980年，是集园林规划、设计、施工、管护，花卉苗木研发、生产、销售；市政工程、农业开发、酒店餐饮、房地产开发于一体的国家一级园林资质企业（全国园林50强，2013年全国排名第五位）、甲级造林资质企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级大学生校外实践教育基地。

它位于成渝高速公路丁家立交道口左侧200米处，离重庆市中心仅30公里，交通十分便捷。

四、进入行业的主要壁垒

1、技术人才壁垒

根据住建部的相关规定，国内对各级城市绿化企业的经营范围及其管理人员、专业人员人数、资历标准等均有严格规定；对风景园林工程设计甲、乙级企业的装备水平、技术人员数量等技术标准也做了明确的限定。

只有具备一定专业技术和人才、具有综合实力的企业才有资格承担相应规模的项目，技术人才的数量和质量与资质的获得紧密相关。

因此，不断培养和储备一定数量的行业专业人才成为园林绿化企业构建自身软实力的关键之一，专业人才的缺乏会对企业未来可持续发展构成一定程度的制约。

企业培养优秀行业技术人才往往需要一个较长的过程，目前行业优秀工程管理人员、专业工程施工人才以及设计人才比较缺乏，这成为行业新进入者须面对的障碍之一。

2、资金壁垒

园林绿化行业属于资金密集型行业，园林工程施工普遍存在“保证金—预付款—开工建设—逐步验收—收款”的业务情况，对企业资金实力具有较高要求；而在绿化苗木种植领域，由于苗木较长的生产周期，导致前期投入大，资金周转较慢、存货周转率较低，对企业的资金实力提出了较高的要求。

因此承接园林工程的业务规模与企业的资金实力密切相关，特别是一些政府投资的大型园林工程