OA办公系统改造策划方案文档格式.docx

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办公流程操纵库：

在那个数据库中定义了各种办公流程，以及在包括收、发文治理的各种流程中每个岗位的定义，以及岗位的相关描述，如相关岗位的人员集合等。

办公人员配置库：

这是一个人员治理数据库，定义了使用各模块人员的差不多信息以及相关权限，还有人员的一些实时状态，如出差标记等。

上述两个数据库是公文流转系统的基础，提供了具体流程的定义以及用户权限的治理。

存档库：

这是基于Domino的一个文档库，用来存放公文流转结束后需要存档的相关文件。

此外对此数据库通过借阅操纵模块治理，依照文件密级不同也有相关权限操纵，还能够组合查询。

出差留言库：

办公人员出差登记的小模块，通过填写出差时刻段和公文授权人操纵在此人出差时公文的流转。

办公人员作了出差登记后，在公文流转到该人员时能够选择提交给被授权的人员进行处理。

正式发文库和阅文栏：

在发文流程结束后，办公室综合处理人员能够将该文件公布为正式发文，同时在阅文栏上公布，供有阅读权限的人员阅读。

在收发文流程中按提示进行操作。

2.信息公布

信息公布平台是OA中应用较多的一部分，包括日常公司、以及各部门需要公布的各类信息。

要紧包括：

通知栏，公司日常通知事务在此公布，可定义阅读群组以及阅读期限，定期删除过期文档；

部门专栏，全省各级公司同部门内部通知以及资料、文件的公布，如个险专栏，教育培训专栏等；

新闻性专栏，全省分地区公布的新闻信息，如“福建寿险”专栏等。

省公司与地市公司Server间通过复制对公布的信息进行同步。

3.讨论组

利用Notes讨论组模板构造的各级讨论组数据库，一般是以部门为单位，用户以论坛的方式进行信息的交流。

省公司与地市公司Server间也是通过复制对讨论的内容进行同步。

4.应用程序

包括信息技术部值班登记、生日祝贺、考勤治理等一些小型应用。

随着时刻的推移，在开发、推广和维护系统的过程中，我们在积存了一定经验的同时，也发觉了现行系统存在的专门多问题，这其中具体包括：

●公文流转系统由于开发过程中设计不够严密，造成系统本身不够健壮，特不表现在使用过程中的“跳流转”功能，即当正常流转出现问题时的补救手段，会造成流程混乱。

此外，由于Notes系统本身局限性，无法专门好地幸免冲突文档。

●由于公文流转系统中，大部分流程的操纵是通过写按钮事件的方式实现的，因此流程与岗位定义不够灵活，流转不够顺畅，可扩展性不强。

●报表功能较弱，无法实现报表的灵活输出。

●安装维护苦恼，没有直观的安装界面，也没有统一便捷的维护治理工具，不利于治理员对系统进行维护。

●系统底层架构比较混乱。

由于整个系统的开发过程经手人员太多而且交接以及文档不够充分，造成系统定义不清。

●用户操作界面不够方便，部分功能的实现方法较落后，效率低下。

●在通讯录等数据库与各级公司进行复制时，会不定期产生数据混乱，而且无法定位问题所在，造成维护工作量增加，由于在数据库权限治理上多借助于Notes通讯录中的邮件用户及群组，当通讯录复制出现问题的时候会阻碍到一些数据库的使用。

●对一些交互性强的数据库，通过自动复制同步信息的方式往往不够及时，满足不了实时要求。

一些重要的信息无法有效的主动通知到用户。

●文件归档时由于4版Notes数据库本身的局限性，数据库的限额无法重新设置，而且数据库大小无法满足实际应用。

●省公司与下属各市公司及县公司在日常办公过程中有许多需要相互交换的公文及数据，现在的交互模式是通过邮件系统进行交互。

邮件系统交互这种方式，使交互过程过多地加入了人工干与，降低了系统的自动化程度，实时性不够，效率也受到一定阻碍，规范化标准化程度降低。

综上所述，我们愈加感到办公自动化系统改造的必要性、迫切性。

三、目标

通过改造的系统应当具有原系统的所有功能，同时也要兼顾用户的操作适应，老用户无需太多的培训即可上手；

界面清新有用，更具人性化，便于新用户入门；

功能稳定可靠，符合实际办公流转需求；

文档明晰充分，便于系统治理人员对系统进行治理及维护、再次开发。

对本公司的办公自动化系统作战略的、客观的目标规划，要紧有如下目标：

1）稳固升级DominoR4至R6，保证升级后办公自动化应用系统与总公司及各省分公司各版本Domino的正常衔接；

2）升级本公司原有OA模式，移植原有数据至新系统，采纳R6及各项新技术的特性，实现工作流的模块化定义，以扩展各种相关应用，将旧系统升级为先进、成熟、稳定、健壮的办公自动化系统，实现平稳过度；

3）全面架构B/S方式的企业内部网，集成所有的Notes及增值平台应用，实现DOMINO平台与周边系统的连接，走向集成化道路。

4）实现应用系统具备知识治理的功能特征：

统一企业门户，集成化、一体化，同时集成档案系统、数据中心、财务系统、业务系统等其他各类综合应用系统，实现文档一体化、数据无缝交互、高度资源共享。

具体来讲，将应用系统定位成一个集成化、一体化的广义办公应用系统，是本公司信息平台的基础：

●建设国内领先的企业信息化系统，让用户感到办公的乐趣，切实提高办公效率、治理效率和经济效益，真正实现办公电子化；

●建立巩固、强大的中国人寿福建分公司统一的办公治理平台，建设内部统一的企业信息门户，实现网上办公，规范治理流程，提高整个企业的运作效率；

●实现公司内部网络安全互联，建设统一的企业公文交换、资源共享平台，实现信息共享，提高决策效率和准确度；

●与相关业务系统集成，及时从业务系统中提取数据和统计报表，提高办公效率，为领导提供决策依据；

●建设完全个性化的办公平台，实现个性化定制，快速方便的个人信息猎取，完全集成群件系统和关系数据库，建成统一的安全认证体系；

●实现所有应用程序用户入口的统一，做到企业信息化系统“简单、安全、有用、先进”的统一；

●不仅满足目前的办公需要，而且能适应公司以后的机构重组和工作流程的变化，成为企业高效运作不可或缺的基础信息系统；

四、实施内容以及系统设计

改造后的办公自动化系统由以下3大部分构成：

通过数据中间件实现的系统集成；

包含公文流转等模块的应用系统；

以及向用户主动提供服务的增值应用模块。

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下面将分不介绍这三个组成部分。

第一部分系统集成

办公自动化改造的重要目标之一确实是实现OA平台与业务系统的集成，也确实是讲实现Domino文档型数据库与关系型数据库之间进行相互的数据交换。

使业务系统的数据在OA系统中表现，同时OA系统中的数据能反馈到业务系统中作为业务系统处理的数据源之一。

这也是把办公系统建设成为企业内部办公门户的关键所在。

具体来讲，我们通过数据中间件来实现这一过程。

●通过数据中间件实现与外部应用系统的集成

目前我们基于生产数据后台数据库开发了多个外部应用系统，同时逐渐向结构化、集成化的方向进展，然而由于现行办公自动化系统本身的局限性，我们一直没有能够有效的利用OA平台实现与外部系统数据的集成。

在改造后的系统中，我们将通过数据中间件实时地、或者定时地提取外部应用系统所产生的数据（外部应用系统是指除Domino系统外开发的基于生产数据的增值系统），比如各类统计报表，并将其传送到OA平台的Domino数据库中去。

如此我们便能够将我们现行的增值服务的被动响应方式改变为主动提供方式，从而大大增强了增值服务的深度。

比如我们能够将外部的生产数据统计查询系统所产生的数据报表定期、或者不定期的通过数据中间件发送到OA用户的邮箱中，以邮件的方式传送给用户，或者升级后的Domino邮件直接支持如SMTP、POP3等传输协议，通过外部应用模块直接与事实上现数据传送。

同时还将通过数据中间件进一步实现从外部猎取的数据在OA中的存储、查询、权限分配以及各种应用。

另一方面，通过数据中间件我们还能够利用各种接口，如JDBC/ODBC/XML接口，采纳HTTP/RMI/IIOP等协议向各种其它的外部应用系统请求这些系统处理的结果信息，这些系统返回相应的信息，从而实现OA平台猎取数据的主动性。

同时也能够利用这些手段实现外部应用系统对Domino数据库中数据的访问以及各种操作，从而实现真正意义上的互通，达到系统集成的目的。

●与其他关系型数据库的集成

目前本公司要紧的关系数据库平台为Informix和SQLServer，在今后的可能拓展中能扩大OA与其他关系数据库的数据转换、存储和应用。

基于上述需求，我们的设计架构应该满足如下功能要求：

1．能够实现与现有要求的业务系统之间的数据交换；

2．能够方便地扩展新的业务系统连接；

3．在熟悉业务系统数据结构的前提下，尽量减少业务系统端的代码量。

综上能够看出，我们采纳的办公系统与业务系统集成的技术和策略上具有如下特点：

●注重提取不同来源的信息

●注重信息的不同表现方式

●先集成办公系统内部信息，然后再集成外部信息，再集成业务应用的循序渐进的步骤

●考虑到系统整合的复杂性，先集成信息，再集成应用，遵循从简到繁的步骤

●采纳通用的标准来保存、传输、显示信息（JDBC/ODBC/XML/SOAP）

●设计规范的架构和模型考虑到系统整合的耦合性，不改变原有的应用模式和操作方法，完全通过独立的额外扩展来满足扩充的需要。

第二部分应用系统设计

基于Domino6的Notes应用系统包括了可定义的各类流转系统、档案治理、信息公布、以及其他应用系统等。

下面详细介绍这些系统的功能和特点。

●基于工作流定义引擎的各类流转

动态工作流程治理是指对办公流程进行统一的规划治理。

对具有一套固定工作方式的办公流程，可做相应流程规定。

并可对工作流程做统一规划，系统治理员或其他具有相应权限的人员能够对工作流程进行添加、删除和修改工作，以方便对工作流程的操纵。

这是改造后的办公自动化平台的特点之一。

工作流的定义能够通过图形化的界面进行治理，能够更加灵活、方便的设定各种办公流程，为办公自动化平台的各种应用提供了强大的可扩充性，针对应用系统的开发将不再拘泥于某种特定工作流程的代码编写，同时也更加利于维护人员对系统的治理和维护。

我们现行的系统中也有工作流定义的模块，但由于大部分流程的操纵依旧通过表单按钮事件实现，因此并不能做到真正意义上的工作流定义。

改造后系统中的工作流定义引擎具有完善的定制机制，所有的办公流程均可利用引擎中的通用代码通过定制的方式实现，实现了工作流以及相关用户权限的自由定义。

基于那个工作流定义引擎我们能够定制任意特定的办公流程，而可不能再有重复开发的问题。

由于在工作流自由定义的基础上能够实现任意办公流程的定制，因此下面仅对两个重要的流程模块进行讲明。

●公文流转

改造后的公文流转系统具有专门强的适应性和灵活性，如：

流程的定义、角色的定义、痕迹保留等，以及对电子档案的灵活治理。

公文流转是公司现行OA系统中的核心模块，在改造后的系统中，公文流转的工作流程将由工作流定义引擎完成，在保证原系统所有功能均顺利迁移的基础上，实现所有流程的灵活设定。

同时，我们将视具体情况添加一些个性化的设置，并修改现行系统中存在的不合理操作，使改造后的系统更加符合用户的操作适应。

收、发文治理在办公全过程的电子化治理方面有了进一步的改进。

收文治理能够实现采纳扫描仪扫描差不多签收的来文形成图形文件或直接将电子文档登记；

可按预先定义的流程实现自动传递，也可进行按照实际的专门情况，用户在自己的职能范围内及时干预和调整流向；

可实现收文运转全过程的流程自动跟踪和监控，通过日志来记录每个环节的具体办理过程；

可实现收文的条件查询、全文检索，并提供相应的统计报表和打印等功能。

治理员还能够对文件流程走向、流水号格式、文件办理单、审批人员范围、批阅权限、操作内容等多种信息进行自定义配置。

发文治理能自动生成主题词；

发文运转可按预先定义的流程实现自动传递，也可进行按照实际的专门情况，用户在自己的职能范围内及时干预和调整流向；

具备自动实现提醒和催办功能；

能保留正文修改痕迹和审批人的电子签名；

系统日志能自动记录公文的运转情况和出错信息；

具备发文的条件查询和全文检索功能，并提供统计汇总和发文打印等辅助功能。

治理员还能够对文件流程、流程名称、流程走向、正文格式、文件字、流水号格式、文件办理单、审批人员范围、批阅权限、操作内容等多种信息进行自定义配置。

在公文配置模块方面也较现行系统有了专门大的改进，提供了公文常数设置、档案接口设置和文件形式配置等多种系统参数。

其中所有与收发文相关的信息都在公文常数配置中配置；

档案接口设置中能够设置归档的去处，并能设置归档到关系数据库或者是Notes中的公文归档数据库，而且还能够设置连接数据库的各项属性；

文件形式配置除了能够配置一些常规的文件配置项目外，还能够配置自动催办时刻间隔、催办信息。

●格式件流转

这是通过工作流定义引擎实现的另一个重要的模块。

作为一个灵活的消息件，包含各种格式件，如：

业务系统维护申请批复单、签报单、电脑维修单等等。

其办理流程可定制，同时在流程中运转的表单也能够定制，同时结合各级权限的操纵；

其拥有流程跳转、配置灵活的所有特性，并具备相当的即时性，消息触发、接收通过我们后面将介绍的办公小助手即时反应在用户客户端桌面。

具体来讲，实现的功能包括：

1）对需要办理的格式件按格式件类不和批示级不的不同自动进行分类流转；

2）治理员或一定级不的人员可定制格式件的流向、自动进行时刻操纵、定制催办通知的形式；

3）依照格式件级不分类存入历史数据库同时实现多种结构、不同方式、分权限的查询；

4）格式件办理完成后自动对办理记录进行统计保存；

查询统计：

具备权限人员能够按固定条件、模糊组合查询、全文检索对信息进行查询，并能够按时刻、类型等多种方式进行统计。

●报销单据流转

单据报销是格式件流转中重要的一类流转，那个地点之因此要单独加以讲明，是因为在流程上、处理方法上与一般的格式件流转存在着显著的特点。

单据报销的全过程目前依旧完全手工的方式进行处理，中间涉及环节繁琐，经常不能及时处理，造成工作效率低下。

报销单据流转模块将有效的改进这一问题。

由于单据报销与其他格式间流转不同，必须提供实际的单据，不能完全通过电子化实现，因此我们在流程上也采纳了纸质单据直接提交与电子化流转结合的方式。

具体来讲，我们将设立一个类似“单据投放箱”的单据提交场所，职员将单据直接投放于此，由财务相关人员定时收取；

另一方面，我们通过工作流定义引擎定制这一特定的格式件流转流程，利用公司内部网络实现所有中间环节的流转，比如各级相关人员的审批，当流程结束后由财务人员将报销所得金额直接转入报销人员的工资账户，同时通过我们的消息平台发送一条消息通知当事人。

如此既节约了时刻、提高了办公效率，也尽可能的幸免了手工流程中可能产生的一些错误。

●移动办公

移动办公是我们目前提出的办公自动化改造的趋势，同时也是现代化办公的进展方向。

升级后的DominoServer将支持包括拨号等多种接入方式，让职员在外地出差、在家中等等没有公司局域网络的环境中通过电话拨号，或Internet方式进行Domino数据库的远程访问，进行收发邮件、公文处理等操作，实现移动办公。

●档案治理

改造后系统中的档案治理系统将不仅仅是现行系统中保存公司收、发文归档后形成正式文件的文书档案库，在保留原有文书档案库的模式和功能的基础上，负责对所有需要归档的文件的登录、组卷、归档形成标准的文件档案。

采纳SQLServer与Domino6结合的方式治理档案数据，同时支持Web档案查询，以及案卷治理、文件归档、档案借阅和利用统计等功能，具体描述如下：

案卷的定义

我们为整个单位的档案预先定义好案卷，以便将全部档案文件按照一定的规律按案卷进行组卷。

文件归档

●关于系统中的电子文档（文件）进行接收、登记（创建文件登录卡片）；

●对已进行归档登记的文件进行自由组卷，建新卷或归入已有的案卷中；

●对已组卷的档案，可依照需要进行移卷、拆卷；

●每个案卷内的文件实行自动排序功能；

●提供主题词库学习和主题词自动标引功能。

借阅利用

一般用户可按需要提出借阅申请，经治理员批准授权后，实现网上借阅，并定期将权限收回（用户也可主动归还案卷）；

●系统能自动查找档案治理员，提交借阅申请；

●到期后，系统自动删除阅读权限，并标记借阅归还；

●纸质档案或无法通过网络借阅时，也可由档案治理员进行借阅、归还登记。

利用统计

记录每个档案文件的被借阅记录，并按照借阅人和文件以及案卷等进行分类统计。

生成借阅统计表。

Web档案查询

Web档案查询突破了传统的档案物理和C/S借阅查询，采纳先进的B/S应用方式，使得用户只要在IE扫瞄器中便可依照自己的权限访问档案数据库，那个地点的数据库对象包含历年存在档案治理数据库（SQLServer）以及当年归档的公文（Domino文档数据库），用户能够在使用办公系统时在不必切换平台的条件下进行方便的档案查询。

Web档案查询对象兼容了关系型数据库和文档数据库，实现了对关系型数据库和文档数据库中文档的按固定条件、模糊组合查询、全文检索。

●信息公布及其他应用系统

信息公布是应用系统中一个重要的模块，为用户建立一个相互交流、知识学习与共享的场所。

这其中包括了电子公告、常用信息、各类论坛等具体形式。

较现行系统中的信息公布平台，改造后的信息公布将更加灵活易用，同时部分功能模块以及模板将能够实现订制的方式。

其中电子公告用于各部门用户公布各类公告信息。

提供通知栏、阅文栏、个不部门专栏、业务报表等多种广播信息，用户能够通过它公布各类公共信息和通知等，还能够通过配置选择是否需要审批。

电子公告还依照安全类不以文字、表格、图片等方式实现公告、通知等信息与大屏幕和电子邮件等的集成，同时通过后面介绍的办公小助手，能够将一些通知类的信息实时地发送到用户的桌面。

各类论坛以主题——响应体系结构提供用户对各自相关的业务知识技能进行交流学习的场所。

类似Internet上的BBS，实现了多种功能以及权限的定制。

此外，其他信息的公布也都能够通过定制实现不同的功能，如查询和审批等等，方便维护和治理。

除了以上详细介绍的几大模块之外，还有诸如电子邮件、日常办公、个人事务等等差不多的功能，以及一系列能够通过定制实现的办公流转。

在此不再详述。

●系统治理

在改造后的系统中，系统治理员利用系统治理的功能能够针对某个具体的模块添加删除用户，并能够授予和调整其他用户权利。

同时能够对整个系统内容做相应的治理工作。

该子系统要紧包括权限治理、动态办公流程治理、信息治理、栏目治理、主页差不多风格治理和备份治理。

1）用户权限治理

权限治理是后台治理要紧的部分，它规定不同级不的用户在整个办公系统流程中扮演的角色。

包括：

用户个人治理和用户组治理。

其中：

个人治理是对单个用户作应用权限的治理；

用户组治理是能方便对拥有相同属性及权利的一组人做治理。

权限治理有利于对个人工作职能的限制，是OA系统的安全机制。

灵活的权限治理平台使得系统能对单位内各部门和用户进行自由治理，能方便地调整部门之间的层次关系，方便地将用户从一个部门调到另一个部门，而一个用户在整个系统中只拥有一个单独的账号，而且该账号还能适应和兼容后期新开发或集成的应用系统。

2）动态工作流程治理

动态流程治理是指对业务流程进行统一的规划治理。

并可对工作流程做统一规划，系统治理员或其他具有相应权限的人员能够对工作流程进行添加、删除和修改工作，方便对工作流程的操纵。

3）栏目治理

系统治理员能够自由地添加、删除、移动不同的栏目。

例如：

能够自由地在个人信息里添加私人电话簿、记事本等。

4）信息治理

具有一定权限的不同层次的治理员能够删除、移动相应权限范围内的部门及栏目发错的信息。

便于治理员对各种信息的统一治理。

5）页面风格治理

治理员能够定义主页标题、字体、颜色、背景、页面风格等。

因此，为了更好的体现个性化的要求，系统将容许单位每个个人用户都能够定义自己治理的页面。

6）邮件系统治理

系统治理员能够给每个用户分配邮件系统账号、设置信箱空间大小，使每个用户能够方便地使用内部电子邮件系统。

7）备份治理

系统治理员能够方便地对重要的数据库公文或信息，定期进行备份，同时在特不状况下能进行数据恢复，有效地防止意外造成的损失。

第三部分增值服务即“办公小助手”设计

在改造后的办公自动化系统中的主界面直观地显示了用户的待办事宜，如此给用户猎取待办事宜信息提供了极大的方便，但这也需要用户登录OA系统来进行处理。

而工作异常繁忙时，无瑕登录OA进行文件处理，现在就可能造成一些文件漏办和迟办或是信息猎取不及时的现象，给工作带来不便。

如在OA系统的离线状态下，通过小助手方式来主动提示待办事宜，进一步确保了信息的猎取和文件的办理及时性，为企业办公效率的提高有专门大的促进。

也确实是讲我们要实现：

●OA系统待办事宜离线提醒

●定时向系统扫描待办信息

●发送文件时向小助手发送待办信息

●以声音和图片的方式提醒

●通过小助手可直接进入文件办理

1）系统流程

2）功能描述

功能项目

功能描述

系统配置

提供用户依照自己的需要对小助手的配置，配置项包括：

服务器地址配置，协议配置，主界面库名称配置，用户名配置，用户密码配置，消息提示方式配置，定时扫描配置。

自启动

在用户启动操作系统时，自启动办公小助手程序，依照用户配置执行小助手功能。

待办提示

当有新文件生成时，自动对用户进行提示，提示方式由用户配置

手动扫描

用户还可通过点击“扫描”按钮，手动对待办事宜进行扫描

定时扫描