超微细电子线材行业分析报告.docx

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超微细电子线材行业分析报告

2016年超微细电子线材行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规与政策4

1、行业主管部门4

2、行业自律组织4

3、行业主要法律法规与政策4

二、行业概况4

1、超微细电子线材行业发展概况5

2、下游市场分析6

（1）消费类电子产品7

（2）新能源汽车8

（3）智能机器人9

（4）医疗器械10

三、行业竞争格局和市场化程度12

1、国际高端微细电子线材产品市场供应商集中度高12

2、国内企业数量众多、产品以中低端为主12

四、进入本行业的主要障碍13

1、技术壁垒13

2、客户壁垒14

3、人才壁垒14

4、快速反应能力壁垒15

5、规模化生产所需的资金壁垒15

五、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）产业政策支持16

（2）下游行业市场需求旺盛16

（3）国内产业集中度不断提高17

2、不利因素17

（1）行业内专业人才相对匮乏17

（2）劳动力成本不断上升17

（3）与国际知名超微细合金线材企业的本土化竞争18

（4）原材料价格波动较大，高端原材料依赖进口18

六、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性特征19

1、行业技术水平及技术特点19

2、行业经营模式19

3、行业周期性、区域性或季节性特征20

七、行业上下游之间的关联性21

1、行业与上下游之间的关联性21

2、上游行业发展状况对本行业的影响22

3、下游行业发展状况对本行业的影响22

八、行业主要企业简况22

1、德国益利素勒集团（Elektrisola）22

2、日本大黑电线株式会社23

3、浙江露笑科技股份有限公司23

4、广东蓉胜超微线材股份有限公司23

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规与政策

1、行业主管部门

行业主管部门是国家工业和信息化部，国家工业和信息化部负责制定产业政策、产业规划，并对行业发展方向进行宏观调控。

2、行业自律组织

行业自律组织为中国电器工业协会下属的电线电缆专业委员会，协会下设导体线材工作部。

3、行业主要法律法规与政策

行业主要受《产业结构调整指导目录》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》等政策文件的指导。

二、行业概况

我国的新材料的开发与美、日等发达国家相比，仍有较大差距，国家将新材料产业列为国家战略新兴产业之一，具有重要意义。

我国成长为制造大国后，精密制造成为新的挑战和目标，对新材料的精密加工和下游应用开发方面，我国已初步具备参与国际竞争的实力，一批具备独特竞争力的中小企业在快速成长。

1、超微细电子线材行业发展概况

随着电子信息、新能源汽车等行业的快速发展，它们对传输电子信号的线材要求越来越高，尤其是下游信息电子产品对轻、薄、短、小的不懈追求，要求线材也必然向超微细的方向发展。

超微细电子线材的发展，不仅降低了传输信号线束的体积、重量，更会大幅提升线束的抗弯折性能，多条超微细线材绕制的线束也提高了信号传输的质量和稳定性。

鉴于超微细电子线材的优异性能，机器人、新能源汽车、医疗仪器等领域也越来越多采用超微细电子线材。

根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。

普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。

微细电子线材与普通电子线材的主要对比如下：

微细电子线材线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。

自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。

近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。

2、下游市场分析

超微细电子线材是社会信息化、智能化和现代化的基础原材料，涉及现代经济多个领域，应用范围极为广泛，包括了消费类电子产品、新能源汽车、智能机器人、医疗器械等众多领域。

近年来，随着我国经济的不断增长，人民生活水平和购买力的不断提高，消费类电子产品、新能源汽车、医疗器械行业等超微细电子线材的主要应用领域仍将保持快速增长，从而带动我国超微细电子线材需求量持续增长。

（1）消费类电子产品

消费类电子产品指供日常消费者生活使用的电子产品，主要包括手机、平板电脑等。

在消费类电子产品中，超微细电子线材无处不在。

例如，导体主要应用于电子产品的内部排线、数据线、耳机线等部件；复膜线主要应用于手机的话筒、听筒、摄像头、内部震动马达等部位。

消费类电子产品在功能多样性、集成性等方面不断创新，从单纯的移动通讯产品进化成集互联通信、影音娱乐、移动办公等多功能的一体化平台，并不断向智能化、便携化领域发展。

市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，对产品在信号、音频等方面的传输效率及传输质量都提出了更高的要求。

伴随着消费类电子产品在无线充电、无线支付等更加便捷、智能领域的不断拓展，近年来市场对高品质电子线材的需求也不断提升。

市场调研公司IDC的最新数据显示，智能手机出货量有望在2015年达到14.4亿部，其中中国、北美和欧洲市场的增长势头迅猛。

到2019年底，全球智能手机的出货量将达到19亿部。

同时，2015年内全球平板电脑出货量预计将达到2.35亿台，到2019年，全球的平板电脑总数预计将突破2.69亿台。

据统计，一部智能手机需使用电子线材36米，而一部平板电脑则需电子线材约60米。

综合以上数据推测，2015年全球智能手机对于超微细电子线材的需求量将达到约518亿米，平板电脑对于超微细电子线材的需求量预计将达到550亿米，超微细电子线材产品具备广阔的市场空间及发展前景。

（2）新能源汽车

新能源汽车也是高端超微细电子线材的应用领域之一。

例如，导体在新能源汽车中主要充当着方向盘、刹车系统、电子系统、传动系统等各个零部件内部以及零部件之间电能、信息等传递的纽带；无线感应线圈的应用更是由未来新能源汽车家居无线充电的发展方向所决定的。

从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。

随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。

新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。

《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展，而超微细电子线材和无线感应线圈的市场需求预计也将伴随新能源汽车在未来的迅速普及而快速增长。

（3）智能机器人

极细、高强度抗弯折性导体产品充当着智能机器人机械手臂中的“筋脉”，它不但将电机产生的电能以“血液”的方式传输至机器人的每一个零部件，同时还将计算机程序语言转化为指令传导至机器人手臂、夹具完成规定的动作。

在全球劳动人口持续缩减、劳动力成本不断上涨的趋势下，全球制造业与服务业等范畴对机器人的需求也跟着水涨船高。

全球主要国家因此积极发展智能机器人产业，并相继推出各项相关产业政策，例如德国率先推动的工业4.0、日本的“新机器人战略”、美国的“先进制造战略计划”，以及中国提出“中国制造2025”等，智能机器人毋庸置疑成为全球主要国家发展重点与使命。

研究机构TrendFroce指出：

全球机器人大厂与新创企业等，都将持续投入结合物联网及云端科技的智能机器人技术的开发与销售。

并预计2015~2020年，智能机器人市场规模年复合成长率约为20%。

未来智能机器人领域配套的高端超微细电子线材也将迎来重要的发展机遇。

（4）医疗器械

超微细电子线材在医疗器械领域也涉足广泛。

例如，导体不但在医用B超探头与主机的连接线束中起到电能与信息的传递作用，而且在胃镜、肠镜等医用诊断器械的导光线束与导像线束中负责传送电能和信息。

根据医疗器械研究机构EvaluateMedTech的统计预测，2020年全球医疗器械市场将达到5,140亿美元，2013-2020年间的复合年均增长率为5%；体外诊断产品（In-VitroDiagnostics，IVD）销售额在2020年将达到约716亿美元，2013-2020年间的复合年均增长率达6.1%；同时，2020年全球医疗器械研发投入将达到305亿美元，2013-2020年间的复合年均增长率约4.2%。

随着全球人口老龄化的进一步蔓延，医疗器械在未来数年将迎来巨大成长空间，超微细电子线材作为医疗器械中必要的电力、信息、感应、传导材料，其需求也将随着医疗器械的发展而快速增加。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、国际高端微细电子线材产品市场供应商集中度高

国外微细电子线材生产企业主要以欧洲、日本的国际知名新材料企业为代表，例如：

德国益利素勒、日本大黑、日本三铃等，其规模大、技术实力强，相关产品在市场中占有很高的份额，形成具有垄断地位或绝对市场优势。

2、国内企业数量众多、产品以中低端为主

微细电子线材由于其线径细、漆膜薄，对于公司的生产设备及综合能力有着较高的要求。

具有国际竞争力的微细电子线材产品生产企业不仅需有完善的生产管理、先进的制造工艺、高效的研发队伍，还必须具有核心技术优势和自主创新能力。

由于工艺、技术和设备方面与国际上的差距，微细电子线材在国内的生产能力远远无法满足其需求。

目前，国内微细电子线材产业主要集中在珠三角地区，绝大多数厂商规模较小，自主创新能力不强，市场集中度不高。

但是，目前国内也有少数厂商已有能力生产微细电子线材，产品质量和品质方面已接近或达到国际水平，本公司即为其中之一。

四、进入本行业的主要障碍

虽然超微细合金线材行业内各类型企业众多，但是厂商之间差异巨大，有能力进入国际知名品牌客户的供应链并成为稳定的供应商成为衡量该企业技术实力和生产能力的主要标准。

成为国际知名品牌客户的合格供应商所需的各要素是新进企业在行业内面临的主要竞争壁垒。

进入高端超微细合金线材行业的主要障碍如下：

1、技术壁垒

超微细合金线材的生产涉及材料学、化学、力学等多学科的理论知识，而且需要应用自动化技术、精密模具开发等技术。

只有经过较长时间的技术探索及经验积累，才能将超微细合金线材的研发与客户的订制需求有机结合，为下游客户提供满足其应用特性的配套产品，本行业具备较高技术壁垒。

对于超微细线材的加工，对设备的加工精度要求极高，高端客户往往也有自己的特殊要求，材料种类也较多，材料性能也有差异，因此，通用型设备无法满足生产需求，需要企业根据经验在生产过程中不断调试、改造，反复实验，建立起难以仿效的技术壁垒。

2、客户壁垒

随着科学的不断进步，下游行业对电子线材产品性能的稳定性要求越来越高，对生产厂商的持续供货能力和质量保证体系提出了更高的要求。

由于电子线材的产品特性，下游客户无法通过抽样等传统手段即时对电子线材的全部产品质量作出合理判断，而只能在终端产品客户的使用过程中才能发现其潜在缺陷。

因此，具有较大生产规模，良好的品