网络游戏行业分析报告.docx

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网络游戏行业分析报告

2020年网络游戏行业分析报告

2020年8月

一、行业监管体制及监管政策3

1、行业监管体制3

2、行业监管政策4

二、行业发展情况和未来发展趋势5

1、行业发展情况5

（1）游戏行业总体发展概况5

（2）主要细分市场发展情况6

①移动游戏7

②客户端游戏8

③网页游戏9

2、未来发展趋势10

（1）游戏产品精品化10

（2）研运一体化10

（3）云游戏即将进入快速发展阶段11

三、行业整体竞争格局及市场集中情况11

1、深圳市腾讯计算机系统有限公司13

2、深圳冰川网络股份有限公司13

3、厦门吉比特网络技术股份有限公司13

四、行业进入壁垒14

1、市场准入壁垒14

2、技术壁垒14

3、人才壁垒15

4、运营渠道壁垒15

五、行业上下游之间的关联性16

1、上游行业16

2、下游行业16

一、行业监管体制及监管政策

1、行业监管体制

2、行业监管政策

二、行业发展情况和未来发展趋势

1、行业发展情况

（1）游戏行业总体发展概况

网络游戏行业已成为我国文化娱乐产业的重要组成部分，据Newzoo发布的《2018年全球游戏市场报告》显示，近几年来中国游戏市场规模增速远远高于全球市场规模增速，自2016年起，中国已超越美国成为全球最大的游戏市场。

据中国音数协游戏工委发布的《2019年中国游戏产业报告摘要版》显示，中国游戏行业实际销售收入从2015年的1,407亿元增长至2019年的2,303.80亿元，复合年增长率达到13.12%，呈持续快速增长态势。

从用户规模来看，随着网络游戏内容的丰富、游戏体验的升级、充值付费渠道的畅通以及用户娱乐消费观念的转变，我国网络游戏用户规模逐年扩大，但随着用户数量基数的增加，用户数量增速逐步放缓。

2019年，中国游戏用户达到6.4亿人，同比增长2.5%，2015年至2019年中国游戏用户复合增长率达4.83%。

（2）主要细分市场发展情况

我国游戏行业主要细分市场包括移动游戏、客户端游戏、网页游戏市场等。

其中，移动游戏市场近年来增长较为明显，已超越客户端游戏，成为规模最大、用户增速最快的细分市场，2019年占中国整体游戏市场的份额为68.5%。

①移动游戏

近年来，移动游戏市场保持快速发展势头，已成为中国游戏市场中增长最快的细分市场。

根据GPC、CNG和IDC发布的统计数据，2008年中国移动游戏实际销售收入仅1.50亿元，但随着移动终端的发展及互联网的普及，移动游戏市场规模有了爆发性的增长，2019年中国移动游戏实际销售收入达到1,581.1亿元，同比增长18.0%；用户规模达到6.2亿人，同比增长3.3%。

②客户端游戏

从细分市场来看，历经近几年的发展和沉淀，客户端游戏仍保持较大的市场规模。

2019年，中国客户端游戏市场实际销售收入达到615.1亿元，同比下降0.7%；用户规模达到1.42亿人，同比下降5.5%。

③网页游戏

近年来，受用户需求改变、新产品减少等因素的影响，网页游戏市场实际销售收入降低，用户数量减少。

2019年，中国网页游戏市场实际销售收入达到98.7亿元，同比下降22.0%；用户规模达到1.9亿人，同比下降13.6%。

2、未来发展趋势

（1）游戏产品精品化

目前国内游戏市场一方面整体正在趋向饱和，获取新用户的难度逐步加大，另一方面监管力度也在不断加强，游戏版号的发放持续收紧。

在此背景下，国内游戏开发商更加重视对高品质游戏的布局，使得游戏行业整体趋向规范化、精品化。

此外，从网络游戏运营角度来看，对一款成功的网络游戏进行版本升级所需投入的成本远低于新款游戏的开发。

鉴于精品化的网络游戏对于玩家具有较强黏性，并往往成为玩家的重要社交平台，用户留存率和付费率相对较高，因此开发长周期、精品化游戏产品，逐步提高玩家的消费贡献成为众多游戏开发企业的发展策略。

（2）研运一体化

研发、运营一体化是网络游戏企业发展的重要趋势。

研发、运营一体化的企业可形成自身强大的运营平台、广泛的产品发布渠道和庞大的玩家群体，拥有丰富的自主研发或代理的精品网络游戏产品资源。

随着网络游戏行业的发展，市场的竞争格局处于不断变化、调整的状态，研运一体化的网络游戏企业在面对未来市场竞争格局中更具备竞争优势。

（3）云游戏即将进入快速发展阶段

目前国内游戏行业面临着用户数量逐渐饱和，市场规模增长乏力的困境，行业已进入存量竞争的阶段。

而云游戏解放了硬件设备的限制，对用户的终端要求降低，用户的游戏设备不需要任何高端处理器，同时也不需要下载客户端，只需要基本的视频解压设备，即可体验高品质的游戏，因此云游戏很可能成为游戏行业的下一个增长点。

全球范围来看，国内外的各大厂商都已或多或少公布了旗下关于云游戏方面的布局，包括“微软-ProjectxCloud”、“索尼-PlayStationNow”、“任天堂-NS云游戏”、“腾讯-腾讯即玩”、“小沃科技-小沃畅游”等，其中有部分云游戏内容已面向用户展开全方位的测试。

就目前的网络环境来看，云游戏的体验尚未达到可以被完全接受的水准，但市场雏形已经形成。

随着5G网络技术的广泛应用，网络环境将不再成为制约云游戏发展的因素，云游戏即将进入快速发展的阶段。

三、行业整体竞争格局及市场集中情况

据Analysys易观统计数据显示，2019年中国移动游戏发行市场规模仍保持基本稳定，主流厂商的市场份额持续扩大。

其中，腾讯一家独大，过去10年内每年会投数十家游戏公司取得游戏开发权或者代理权，并且依托自己的流量平台，已从研发、发行、销售、流量多维度搭建了一套生态系统，依靠其强大的市场资源优势和供应充足的精品发行体系，占据了51.86%的市场份额。

网易游戏则以15.81%的市场份额占据第二。

三七互娱在2019年实现了产品和业绩的爆发，自一季度开始陆续发行多款成绩顶尖的精品产品，从而推动其市场份额增至10.44%。

中手游依靠多元化的精品能力，成为大型多人在线游戏市场的领先者之一，驱动其市场份额继续增加至2.53%。

整体而言，主流厂商所积累的资源和产品优势正在随着产业升级持续释放，市场竞争仍将处于较为激烈的阶段。

1、深圳市腾讯计算机系统有限公司

深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，注册资本6,500万元人民币。

公司主要产品及服务包括：

计算机软、硬件的设计、技术开发、数据库及计算机网络服务；网络游戏出版运营、互联网新闻信息转载服务等。

2、深圳冰川网络股份有限公司

深圳冰川网络股份有限公司成立于2008年1月21日，注册资本10,078.12万元人民币，公司于2016年8月18日在深交所创业板上市。

公司的主营业务为基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏，并采用以自主运营为主，授权运营、联合运营相结合的方式，运营自主开发的网络游戏。

3、厦门吉比特网络技术股份有限公司

厦门吉比特网络技术股份有限公司成立于2004年3月26日，注册资本7,188.2225万元人民币，公司于2017年1月4日在上交所主板上市。

公司的主营业务为网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营，公司的主要产品包括：

《问道》、《问道外传》、《斗仙》、《乱战》、《精灵守卫战》、《星际防御战》、《十万个女汉子》等多款游戏。

四、行业进入壁垒

1、市场准入壁垒

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，经营增值电信业务须经国务院信息产业主管部门或地方电信管理机构审查批准并取得《增值电信业务经营许可证》。

除此之外，根据《互联网出版管理暂行规定》和《互联网文化管理暂行规定》的相关规定，互联网文化单位还需具备《网络文化经营许可证》和《互联网出版许可证》，申请该等资质对申报企业的人员结构、资金实力等有多方面的要求。

行业进入许可制度构成进入网络游戏行业的壁垒之一。

2、技术壁垒

网络游戏制作是一项系统性工程，在技术方面，制作流程需要用到引擎设计、美术设计、特效设计、程序编码、集成以及安全防护等多方面技术，此外随着用户品位的提高，游戏复杂度也不断提升，各类新技术也逐渐被嵌入到游戏的开发当中。

在运营领域，随着行业的发展，互联网数据中心管理、版本控制、系统安全管理、数据挖掘等各方面的技术也愈发成熟高效。

因此，对于新进入者而言，如何有效掌握研发运营流程所涉及的各项技术并加以有效整合，将成为较大的技术难题。

3、人才壁垒

游戏行业是知识密集型产业，是否拥有足够的人才是网络游戏公司是否具备核心竞争力的重要标志。

在游戏研发方面，需要制作人、策划、程序、美工、音乐音效等各方面人才的通力协作；在游戏运营方面，需要商务、运营、市场、客服、运维等方面的人才。

我国网络游戏起步时间较晚，随着行业的快速增长，上述人才总体呈现供不应求的趋势。

与此同时，随着行业成熟度和游戏用户要求的不断提高，游戏产品的精品化成为趋势，对游戏运营质量的要求也越来越高，游戏企业对每一款游戏需要投入更有经验、更高素质的人才才有可能取得成功。

行业内对于人才的竞争日益激烈，游戏企业人力成本将有所提高。

因此，对新入者而言，如何吸引到能够承担游戏制作、运营等各环节任务的人才，将成为重大挑战。

4、运营渠道壁垒

在联合运营的模式中，运营渠道的建设至关重要，优质的联运平台使得游戏玩家能够更为快速、便捷的体验游戏。

网络游戏行业的新进入者由于缺乏品牌及经验优势，其运营渠道的建立往往需要较长时间。

由于推广资源有限，大型游戏平台更倾向于拥有品牌优势的大型游戏公司所制作的游戏产品，中小型的网络联盟游戏平台虽较多，但新进入者需要与大量平台逐一谈判，需花费相当高的时间、人力以及沟通成本。

因此，网络游戏的运营模式为新进入者设立了一定的运营渠道壁垒。

五、行业上下游之间的关联性

1、上游行业

游戏行业的上游行业主要为游戏开发及运营所需资源的提供方，包括电信业、IT行业、文化传媒行业、金融服务行业等，具体关联性如下：

电信业为游戏运营提供电信服务，如主机托管、带宽接入、网络加速等服务；IT行业为游戏产品开发和运营提供IT设备和应用软件；文化传媒行业中的文学、影视、动漫作品制造商提供了可供开发为游戏产品的IP资源，广告商、媒体等推广服务商则为游戏推广提供宣传服务；金融服务行业为网络游戏提供了第三方支付服务，使得用户在游戏中充值消费的便捷度大幅提升。

网络游戏上游行业的发展有助于提升网络游戏产品的开发技术及品质、实现网络游戏的顺利研发及成功运营、优化玩家的游戏体验，从而促进网络游戏市场的发展与繁荣。

2、下游行业

游戏行业的下游主要包括游戏用户以及文化、传媒行业和制造行业等。

其中，游戏用户的付费行为直接推动了游戏行业的繁荣；而文化、影视、动漫作品制造商可利用游戏IP改编相关文学、影视、动漫作品；制造厂商可获得游戏企业的授权，生产、销售游戏衍生产品，如玩具、饰品等。