通讯行业市场分析报告Word格式.docx
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中国、印度和俄罗斯三国手机用户出现高速增长局面。
ITU（国际电信联盟）指出，全球移动通信网络的收入超过固话网络。
从手机制式分布情况看，GSM系统作为目前较为成熟的移动通信标准，占有较大市场份额。
GSM手机在未来很长一段时间内将保持较大的市场需求。
CDMA在美国、韩国、日本等国家已获得大规模的应用，在我国也拥有稳定的用户群。
数字移动通信手机具有广阔的国际市场前景和巨大的发展空间，我国手机制造厂商要抓住机遇，在国际市场占有一席之地，发展我国民族通信制造业。
1.2
国内市场分析
1.2.1
我国手机产业发展现状及特点
目前我国手机产业在国际和国内市场快速发展的依托下，继续保持了高速增长的发展势头。
不仅独资、合资企业继续保持较好的市场业绩，国产品牌手机也取得了群体性突破，打破了长期以来三资企业垄断国内市场的一统局面，成为国民经济新的经济增长点。
同时移动通信终端制造业还带动了相关产业的发展，成为推动我国手机产业快速发展的重要力量。
我国手机产业在出口和内需的拉动下，继续呈快速增长态势。
当前，我国手机产业发展具有以下主要特点：
第一、产业规模迅速扩大，地区集中度进一步增强
根据信息产业部对全国手机生产企业的监测情况看，近几年来我国手机产业产销持续、快速、健康、平稳发展，产业规模增势强劲。
我国手机产业的地区集中度更是进一步增强，目前已初步形成了以北京、天津、山东9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家生产企业为主体的南方基地，以长江三角洲6家生产企业为主体的华东基地。
三大基地手机生产能力分别占中国大陆总产能的28%、35%、34%，合计生产能力占中国大陆总产能的97%。
第二、企业经济效益攀升、国际市场开发力度加大
近几年来我国手机产业产销持续、快速、平稳发展，产业规模增势强劲。
国内累计产销手机，实现销售收入3500亿元、利税455亿元，出口创汇140亿美元；
约占当年全球手机产量的36%.国内品牌手机生产企业在努力开拓国内市场的同时，进一步加大了开拓国际市场力度，国产手机加快走向国际市场。
第三、国内品牌手机企业研发能力增强
2002年以来，国内品牌手机企业进入大发展时期，许多企业技术研发取得了长足进步。
国内品牌手机企业已掌握了第二代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议栈软件的开发方面也取得较大进展。
第三代移动通信产品的研发能力和研发水平进一步提高，并逐步趋于成熟。
在手机的外观设计、外型功能等方面，已设计出多款符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品，年新上市的近600种第二代移动手机新机型中，有70%以上系国内手机企业所设计。
部分手机装配厂家已完成射频电路、基带电路、Layer2/3层软件的开发；
内置MP3、PDA、数码相机的新手机已推向市场，为运营商提供了更大的增值服务空间。
再通过1－2年可望达到国际水平。
在整机的拉动下，10多种关键配套元器件取得了从无到有的技术突破。
我国已能够批量生产液晶显示屏、锂离子电池、片式阻容元件、片式电感、多层印制板等关键配套元器件和部分测量仪器。
并开始向整机厂批量供货。
初步掌握生产工艺技术，有些已达到国际同类产品的水平，并接近国际先进水平。
第四、市场格局重新洗牌
手机产业经过几年的市场洗礼，格局进一步得到调整，大部分手机企业的市场份额不断产生新的变化。
第五、手机产业成为外商投资的热点
移动通信产业已成为最具吸引力的外商投资领域，摩托罗拉、爱立信、诺基亚、三星、LG、三洋等国际知名的通信制造企业均在国内组建了合资企业，并且投资规模还有扩大的趋势。
为整机配套的基础产品制造企业吸引外商投资超过70亿美元。
第六、取得了明显的经济效益和社会效益
国产移动设备和产品不断发展打破了国外产品一统天下的局面，移动设备价格大幅下降，也使我国移动通信运营企业经营成本不断降低，并在产品和设备选择方面有了更多的主动权。
国产手机不断推陈出新，使手机价格迅速下降，用户不断增加，促进了电信运营业的发展。
不仅满足国内市场需求，同时也是主要的出口电子信息产品。
取得良好的经济效益。
手机产业发展对就业起到明显的促进作用，近三年来手机产业的快速发展，为社会提供了近6万个就业岗位，并培养了一大批研究开发、生产管理和市场营销人才。
其中，仅摩托罗拉中国有限公司一家的员工就达一万三千多人。
另外，手机产业的发展带动相关产业的发展，整机的发展带动配套元器件、材料、设备业的发展，形成上下游产品较长的产业链，为相关配套产业的发展也提供了大量的工作岗位，因此，中国手机产业的发展对就业的促进作用是明显的。
第七、产业政策有利于行业长远发展
2005年2月，发展与改革委员会印发的《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》的通知及附件，对申请移动通信系统及生产项目的核准列出了：
“申请移动通信终端投资项目的项目申报单位注册资本不低于2亿元人民币；
申请移动通信终端投资项目的单位应建立研发中心”等规定，从《规定》来看，手机核准制度的实施会使手机市场化程度更高，新进厂商会更加谨慎，有利于我国手机行业的长远发展。
国内手机市场分析及预测
1987年我国移动通信用户只有700多户；
而十年之后的1997年8月我国移动用户突破了1000万户；
此后又用了三年的时间在2001年4月用户数达到了1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；
2002年，中国一跃成为全球最大的手机消费市场，拥有移动用户数2.06亿户。
我国的移动通信用户普及率达到30%，成为全球最大的移动通信和手机消费市场，但与发达国家70%到80%的普及率相差更远。
这意味着中国市场还拥有巨大的增长空间。
中国在电信领域的固定资产投资为移动通信设备制造业创造了良好的发展机遇。
2008年中国将发放3G牌照，再加上国内电信运营商对3G的投资，势必会从一定程度上激活市场需求。
展望2008年，许多业界人士认为，我国的移动通信市场将保持持续快速增长的态势，新增移动用户数量有望保持在6000万户以上。
新增移动电话用户和替换旧手机的用户共同构成我国手机市场的消费群，手机新技术和新功能的出现也拉动了消费者更新手机的需求。
据统计，年手机入网测试的机型已达680种，年增长19.2%。
新品种、新机型的推出，加快了手机更新换代的周期，刺激了市场需求，形成了新的市场空间，成为促进国内市场手机销售的主要因素。
即使手机更新用户仅按照10%的比例计算，国内至少就有3000万部手机更新市场。
加上新增6000万户，即使以每部手机1200元的平均价格估算，今年我国手机的市场容量也将超过1080亿元以上。
据美国市场研究机构Gartner乐观地估计，未来3-5年内，中国手机用户数量将保持15%左右的平均增幅，到2010年中国的手机用户数量将会突破6.5亿，其中不乏手机更新用户。
无论对于世界厂商还是中国企业来讲中国都是个不容乎视的巨大市场。
中国也将成为世界手机制造生产聚集带，吸引越来越多的手机厂商的投资和销售。
市场概述及主要观点：
6月份，中国手机市场暑促价格战的集结号角已经吹响。
整个手机市场上，一千多款手机产品中，究竟有多少产品降价下降呢？
哪个价格区间的产品降价空间最大？
哪个价格区间的产品降价数量最多？
哪个类型的手机降价幅度又最大呢？
最受用户关注的十大手机品牌的降价情况又如何呢？
暑期促销能成为低迷半年的手机市场的那根救命稻草吗？
互联网消费调研中心ZDC对6月份，即暑期前夕手机市场上1515款产品暑前降价情况进行了相关监测和分析，得出以下结论：
6月份降价产品的数量为2009上半年最高，达589款。
1000元以下低端价格区间降价产品数量最多，但占总体降价产品数量的比重最小，价格基本稳定；
中高端价格区间降价产品的比重最大，2001-3000元价格区间手机产品水分较多，市场最大，降价空间也最大。
智能手机降价产品数量最多，但拍照手机降价产品比重最大；
3G手机降价产品数量及比重都为最小。
200万像素手机降价产品数量最多，500万及以上手机降价产品比重最大。
智能手机均价由月初的2551元降至月末的2324元，均价下降超200元。
最受关注十大品牌中，6月均价较5月七家降，三家涨。
多普达均价较5月降271元，降幅最大；
索尼爱立信均价较5月涨210元，涨幅最大。
整体市场，三星引领降价潮，降价产品数量最多；
诺基亚则领降智能手机市场，降价产品数量最多。
二、整体市场降价分析
1、1月-6月降价产品数量对比
6月份，近600款产品降价，降价数量为半年之最。
（图）2009年1月-6月中国手机市场降价产品数量对比图
2009年1月-6月，在周围大环境不景气的刺激下，中国手机市场一次次掀起降价风潮。
如上图所示，从1月-6月整体市场降价产品的数量来看，4月出现一个降价小高潮，5月手机新品上市较多，6月降价产品数量则飙升至589款，达半年之最。
从时间来看，6月，正值暑期前夕，各个厂商蓄势待发，提前降价为暑期促销做着充足的准备。
2、不同价格区间降价产品数量分析
2001-3000元价格区间产品市场潜力最大，降价空间也最大。
（图）2009年6月中国手机市场不同价格区间降价产品数量对比
从上图可以看到，6月，1000元以下价格区间降价的手机产品数量最多，达304款；
其次为1000-2000元价格区间的产品，降价产品数量为168款；
2001-3000元价格区间的降价产品数量有77款；
3001元以上价格的手机降价产品数量则较少，合计为39款。
从降价产品的比例来看，4001-5000元价格区间降价产品的比重最大，为57.1%；
2001-3000元的稍低，为56.2%；
尽管1000元以下低端手机降价产品数量最多，但所占比例仅为34.4%，比例最低。
可见，市场上，低端手机产品的的数量为各价格见数量之最，且价格水分已经基本脱干，基本稳定。
而2001-3000元价格区间的手机价格则仍有很大的压缩空间。
三、细分市场降价分析
1、不同类型手机降价产品数量分析
智能手机降价数量最大，3G手机数量最少。
（图）2009年6月中国手机市场不同类型手机降价产品数量对比
观察上图可见，四大手机类型中，智能手机的降价产品数量最多，高达170款，所占智能手机产品比重为50.1%；
音乐手机、拍照手机分别有136、116款产品降价，所占比重分别为50.4%、60.1%；
3G手机有53款产品价格降价，所占比重为37.3%。
ZDC分析，2008、2009年手机厂商纷纷把智能手机作为利润新的增长点，市场上，智能手机产品数量与日俱增，随着智能手机消费越来越大众化，智能手机的降价成为一种必然的趋势。
低价智能手机的兴起就是很好的例证。
拍照手机降价产品数量及比重增加，主要是由于主流200万像素产品降价数量及比重增加；
另外则是由于500万及以上高像素手机刚问市时，价格都高高在上，近几个月则开始走下神坛，逐渐亲民起来。
2009年是中国3G元年，三大运营商通过各种方式促销自己的3G业务，但3G手机由于目前终端数量、类型并不丰富，因此相对来看，降价产品数量及比重有限。
2、不同像素手机降价产品数量分析
200万像素产品降价数量最多，500万像素产品降价产品比重最大。
（图）2009年6月中国手机市场不同像素手机降价产品数量对比
调查结果显示，6月，200万像素手机产品降价数量最多，高达184款，占200万像素产品的50.5%；
其次为200万以下产品，降价数量为160，占据45.5%的比重；
然后为300万像素产品，降价数量为109款，所占比重50.5%；
无摄像头产品与500万及以上像素产品的降价数量分别为78款、57款，但二者所占的比重大相径庭，前者为27.9%，后者则占到58.8%，降价产品比重最大。
ZDC认为，200万、300万像素仍为手机市场用户关注的主流，其降价仍会持续，500万像素手机降势最为迅猛，跳水最快。
3、智能手机降价分析
6月初至月末，智能手机均价降227元。
（图）2009年6月中国智能手机市场均价走势图
如上图所示，6月份，中国手机市场上，智能手机均价由月初的2551元降至月末的2324元，均价下降227元。
5月新品的上市，使得智能手机均价有所抬升，6月新品开始出现跳水反应，同时低价智能手机将会成为暑期市场上的重头戏，厂商必然会针对智能手机大做文章，智能手机均价下跌也就在情理之中。
四、主流品牌降价分析
1、主流品牌6月均价与5月对比
（图）2009月中国手机市场最受关注十大品牌均价变化幅度
从上图可以直观的看到，除整体市场均价上涨41元外，最受用户关注的前十大手机品牌中，索尼爱立信、苹果、HTC均价出现上涨，其中索尼爱立信上涨幅度最大，达210元，苹果上涨130元，HTC小幅涨45元。
降价品牌中，多普达均价下降274元，降幅最大；
其次为LG和摩托罗拉，均价分别下降191元和161元；
三星、联想的降幅在百元之内，分别为63元、41元；
诺基亚、黑莓降幅微小，都在十元以内，分别为5元、3元。
整体来看，市场上主流品牌以降价为主旋律，但6月降幅有限，加上部分品牌新品上市，出现均价上升。
预计7月各大品牌将迎来较大幅度的降价潮。
2、主流品牌降价产品数量对比分析
三星降价产品数量最多，引领暑期降价潮；
诺基亚降价产品比重最大。
（图）2009年6月中国手机市场最受关注十大品牌降价产品数量对比
通过上图对比可以看出，6月份，最受用户关注的前十大品牌中，三星的降价产品数量最多，有75款，诺基亚紧随其后，有72款；
联想的降价产品数量为32款；
其他品牌降价产品数量均在30款以下。
从十大品牌降价产品的比重来看，诺基亚降价产品比重最大，高达68.6%；
其次为多普达，所占比重为60.0%；
除了LG降价产品比重为29.9%以外，其他品牌的降价产品比重均在40%-60%之间。
诺基亚、多普达、黑莓的降价产品比重占据前三位，ZDC认为，这是因为这三大品牌的产品以智能手机为主，而目前智能手机降价又占据降价市场的主流。
3、智能手机主流品牌降价产品数量对比分析
（图）2009年6月中国智能手机市场最受关注十大品牌降价产品数量对比
（图）2009年6月中国智能手机市场最受关注十大品牌降价产比例对比
观察以上两图可见，四大手机巨头中，诺基亚的降价智能手机数量最多，有32款，所占比重也最大，高达68.1%；
三星、摩托罗拉的降价智能手机数量分别为14、15款，但所占比重上，摩托罗拉要高出近7个百分点；
索尼爱立信的智能手机数量及降价的智能手机数量较少，分别为8、2款，降价比重仅为25.0%。
以智能手机闻名的国外二线厂商苹果、黑莓和国内一线厂商多普达以及中国台湾品牌HTC的降价智能手机比重均在50.0%以上，尤其是多普达和HTC，产品数量分别为30、31款，降价产品数量分别为18、17款，发展的势头很猛，在中国的智能手机市场，已经成为国际一线手机厂商强有力的竞争对手。
五、市场预测：
从降价产品数量看：
假期、节日是手机厂商的一个促销点，在这些节点上，降价产品数量往往会形成一个小高峰。
预计未来两个月里，降价产品的数量会保持在300款左右，“金九银十”的国庆假日，预计会迎来另一个促销降价高峰，甚至会超出时下的暑期。
从降价产品的价格看：
大众手机消费集中在1000-2000元，ZDC认为，新品价格在2001-3000元、3001-4000元价格区间的产品或将成为降价最快的产品。
不过，时下来看，暑期促销对象主要是学生，因此ZDC预计，7月，1000元以下手机仍将保持降价数量最多。
从手机类型看：
由于智能手机愈来愈流行，技术发展也越来越成熟，消费的群体也在由高端向中高端、中端扩大和倾斜，ZDC认为，智能手机的降价产品数量及比重仍将为各类型手机之首。
同时，随着高像素手机的发展，500万像素手机降价的速度也在加速中。
从手机品牌看：
整体市场上，预计素有“降价王”称号的三星仍将引领降价潮，诺基亚则依靠着众多智能手机产品系列，仍将领降于智能手机市场
。
手机市场分析
随着科技的不断进步，经济的不断发展，人们生活水平也在不断改善和提高，消费水平日益自然也随之提高，其中的手机消费也日益变大。
整个社会的手机普及率在不断升高，而且使用者范围也在不断扩张。
与前几年相比，手机已渐渐不再是个别人物的身份的象征，也不再是大人们的专用，年轻人，尤其是大学生已悄悄成为新的消费人群。
漫步大学校园，随处可见捧着手机“煲电话粥”的人，或与家人沟通，或与朋友联系，可真正是一派信息高科技时代的真实写照。
为了了解同学们的手机使用情况和选购新机上的看法，以及学生们在手机上的消费情况，我们对学生手机使用情况进行了一次调查。
此次调查采用问卷方式进行，通过调查，我们对大学学生手机使用情况调查报告作出以下分析：
品牌
随着科技的发展，曾经高高在上的手机正在成为非常普及的消费产品,而手机产品的同质性要求手机生产商赋予其产品更多的附加价值，这使得品牌竞争成为了手机市场上的主流，因为只有用强有力的品牌，才能建立品质一流与值得信赖的公司形象。
品牌带来的是用户的认同，在更新换代越来越快的移动通讯市场上，抓住老用户有时候比拓展新用户还重要。
所以对各手机企业来说，只有品牌才是核心竞争了，才是永恒的价值所在，必须让自己的品牌超越产品。
在品牌的选择上，洋品牌是最大的赢家。
全球最大手机制造商、来至芬兰的诺基亚毫无疑问摘取学生手机消费市场占有率的桂冠，以49%的成绩傲视群雄，与摩托罗拉，索爱几乎三分天下，排名第二的摩托罗拉有28%的占有率，排名第三的索爱则有18%，另外还有一台同样是洋品牌来自荷兰的飞利浦，国产手机仅仅只有一台！
外观
直板手机占据了七成江山，这和品牌占有排名第一的诺基亚主推直板手机不无关系，翻盖手机3台中索爱占了两台，说明小巧玲珑的索爱翻盖手机比较受年青人喜欢，滑盖手机同样是有三台，另外还有三台是大屏幕手写机型；
颜色方面，黑色占了33%，银色占21%，蓝色则占15%，红色/粉红占13%，其他还有紫色、橙色等。
黑色外壳给人沉稳的感觉，彩屏手机并不是绝对的主流，占92%，实用、省电的三部诺基亚黑白屏幕手机依然在主人手中默默工作，不过机主亦表示如过换机的话会顺应大趋势购买彩屏手机。
购买的渠道
购买渠道上，主要分为两大阵营，有46%的同学在正规行货手机专卖店或商场购买，同学们表示行货具有良好的品质和售后服务，值得信赖。
而选择水货的有41%，得益于深圳毗邻香港得天独厚的优势，越来越多的同学在新购机时选择看价格比较低廉的水货，因为往往一款水货手机能比行货手机便宜三五百甚至上千元。
购买二手机的有13%，经典，实用，数百元钱就能买到自己心仪已久的手机，相当合适有经验的学生玩家。
购买的价格
从比较敏感的价格因素上看，50%的同学选择购买1000-2000元的手机，此价位是主流，购买1000元以下手机的占有25%，2000-3000则有18%，3000元以上价位的手机较少人问津，只占7%，这一方面与大学生的消费能力有关，另一方面也说明了大学生在购买手机上比较务实，不会盲目追求高档次、高品位。
获得手机的途径
值得庆幸的是，有12%的同学是用自己挣来的钱购买，主要是靠平时的辛勤兼职工作，把钱存起来自由绝大部分是自己用父母给的钱购买，占总人数78%左右。
另有10%是亲朋好友赠送的，没有人选择家人代为购买，说明学生自主意识很强，不受父母的约束。
在学生还没有出去工作之前，同学们手机的购买成为了父母经济负担之一。
满意度调查
对现在使用中的手机最满意的地方选择整机质量好的同学最多，约占53%，而对现在使用中的手机最不满意的地方最多人选择了屏幕铃声不尽人意，有48%，可以看出，学生们都很满意现在使用中的手机质量，原因根据我们分析，与97%的同学购买的是洋品牌手机不无关系----“我的诺基亚摔过好多次了，还没摔坏过！
”一名同学如是说；
不满意屏幕铃声，原因是在多媒体手机的出现，新品手机屏幕颜色数达26万色甚至1600万色，分辨率在320*240甚至更高，立体声扬声器的出现更是让多媒体手机令人向往，而同学们使用中的手机多数为比较实用的机型，当然不能满意手机的屏幕铃声。
更换手机
普遍大学生已经使用手机达到了三年以上，占总人数的84%以上，说明手机在学生中的普及程度在三年前已经达到了很高的水平。
在更换手机次数上，38%是首次购机者，没有换过手机，20%曾更换过一部手机，曾换过两部或三部的有30%，其中有4名同学更换过4台以上手机！
占10%。
至于更换的原因，对原手机样式旧、原手机功能少、原手机出现故障才更换手机的各约占28%，值得一提的是，其他更换过三部手机以下的原因主要有手机被盗抢，迫于无奈才更换手机，占15%，其中更有同学手机多次被盗抢的经历，主要发生在乘坐公交车途中没有注意防范，手机的被盗导致学生心理大受影响，也反映出社会治安问题。
约有18%的同学有计划在今年下半年购置新手机，暂时不打算换新手机的原因79%的同学表示已经拥有手机，没有换的必要，等待喜欢的机型价格降下来再购买的占7%，另外14%的同学表示希望工作后能自由支配收入时会考虑换手机，从这几点看出，学生心理相当成熟，在还没有自己挣钱养活自己之前，并不会一味盲目追求物质生活的享受。
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