中国笔记本电脑行业市场分析报告.docx

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中国笔记本电脑行业市场分析报告

笔记本电脑行业市场类型分析

团队成员：

一、行业特点及判断分析------------------------------------P3

（一）、市场上厂商的数目----------------------------------------------P4

（二）、厂商对价格的控制程度----------------------------------------P5

（三）、产品的差异度----------------------------------------------------P7

（四）、进入电脑行业难易程度----------------------------------------P8

二、模型分析厂商的竞争行为---------------------------P

（一）、2005-2008年市场竞争的宏观分析--------------------------P10

（二）、具体企业的竞争行为-------------------------------------------P11

（三）、理论模型分析企业的行为选择-------------------------------P15

附录-------------------------------------------------------------------------P19

一、行业特点判断及分析

通过多方面的分析研究,我们发现，尽管电脑行业发展迅速，不断有新的产品出现，然而这又只是依托于原有的几家竞争厂商，并且各厂商都有自己的竞争优势，对价格有相当的控制程度，因而从整体来看，可将它确定为寡头市场。

寡头市场，是指少数几家厂商控制整个市场的产品的生产和销售的这样一种市场组织。

而电脑行业又属于其中的差别寡头行业，指某一产业有几家生产差别化产品的企业所控制。

产品差别可以体现在质量、性能、款式和服务等多个方面。

每个竞争都可能通过在产品的某一主要特征上占据领先地位，而引起顾客的注意，并据此索取高价。

在寡头市场上，每个厂商的产量和价格变动都会对其他竞争对手以至整个行业的产量和价格产生举足轻重的影响，因而，每个寡头厂商的利润都要受到行业中所有厂商的决策的相互作用的影响。

这也正是现今电脑行业的整体特征。

首先,根据判断寡头行业的CR4理论,即行业前四名份额集中度指标，对产业的竞争和垄断程度分类研究。

以下为其具体分类类型，前4位企业市场占有率（CR4）将集中类型分为六个等级，即极高寡占型（CR4>75％）、高集中寡占型（65％

我们经过多年数据比较考量，提取出排名前四的笔记本品牌是：

联想、戴尔、惠普、华硕，下面是我们经过数据计算后整理出的柱形图。

排名前四品牌所占市场份额变化表

年度/品牌

联想

惠普

戴尔

华硕

2005

36.10%

14.10%

10.30%

5.00%

2006

34.40%

5.40%

13.60%

5.40%

2007

30.80%

11.50%

15.50%

7.00%

2008

27.30%

12.30%

11.20%

8.40%

2009

48.16%

7.26%

14.75%

3.70%

2010

31.52%

14.89%

12.12%

12.94%

根据以上数字分析，从05年到10年，排名前四的厂商市场占有率加和分别为65.50%,58.80%,64.80%,73.87%,71.47%.故而得出，电脑行业是寡头型市场。

其次，在经济分析中，市场主要可分为完全竞争市场，垄断竞争市场，寡头市场和垄断市场四种类型。

其主要划分因素有四：

第一，市场上厂商的数目；第二，厂商所生产的产品的差异程度；第三，单个厂商对市场价格的控制程度；第四，厂商进入或退出一个行业的难易程度。

下面我们将主要围绕以上四点进行展开，来证明其为寡头市场。

（一）市场上厂商的数目

我们可以看到，现在国内的电脑品牌数目种类繁多，即厂商数量，主要有联想，惠普，戴尔，华硕，神州，苹果，索尼，宏基等多家，每一品牌在市场的份额有所不同，关注度也不同，以下就以具体数字说明。

中国品牌大全网调查出来全球笔记本电脑销量排行榜

由以上图表为我们清晰的展示了市场上厂商的数目，我们也可以看到，在市场上占据主要份额的电脑厂家并不是很多，并在几年的竞争中，厂商的变化不大，几乎没有新进入的厂商。

（二）、厂商对价格的控制程度

单个厂商对价格的控制程度是市场上厂商数目和厂商生产产品差别程度的必然结果，所以我着重从厂商数目和产品差别程度来分析单个厂商对价格的控制程度。

1、市场上厂商数目对价格控制程度的影响

从第一个问题中，我们可以看到市场上现在存在较多的厂商,在他们之间，彼此制约又相互抗衡，每一厂商在确定自己竞争行为时，要受到其他厂商的影响，因而在价格制定上也不例外，正是由于这样，每一厂商就相对的对价格具有了一定的控制程度。

根据

（一）的分析可知，在笔记本电脑市场上，虽然厂商数目较多，但是占据份额大的厂商数并不多，占据份额份额大的厂商主要有：

联想、惠普、戴尔、华硕，较符合寡头市场的特征。

2、厂商所生产的产品差别程度对价格控制的影响

产品差异整理表格

项目

品牌

主要部件特色

销售方式

售后服务特色

主要目标人群

产品定位

公认特点

惠普

AMD芯片

零售端和专卖店

——

商务人士

中高端

商务高端

戴尔

——

直销

略有不足

——

中高端

外观时尚，色彩丰富

联想

无零部件生产及组装能力

代理

——

商务人士、学生

中高端

沉稳实用

华硕

主板强悍

——

LCD无亮点保障等

商务人士，家用机

中高端

主板强悍、散热优秀

苹果

研发能力第一

零售端专卖店

——

图形设计人员

高端

精致的艺术品

（该表格根据中国品牌大全网调查出来的资料整理而成）

从上表可以看出，随着电脑产业的发展，各厂商的基本零部件技术基本持平。

但同时有很大的特点差异，而正是由于这些差异，是的不同厂商又对其产品的价格具有了一定的控制力。

排名

产品名称

价格

产品定位

处理器类型

显卡类型

1

联想Y460N-IFI（灰）

￥5,300

全能学生本

英特尔酷睿i5

独立显卡

2

联想Y460C-ITH（灰）

￥4,700

全能学生本

英特尔酷睿i3

独立显卡

3

联想ThinkPadE40（0578A64）

￥4,400

沉稳商务本

英特尔酷睿i3

独立显卡

4

惠普G42-382TX（XU766PA）

￥4,299

全能学生本

英特尔酷睿i3

独立显卡

5

戴尔Inspiron灵越14R（Ins14RD-348）

￥4,999

全能学生本

英特尔酷睿i3

独立显卡

6

联想Y460P-ISE（灰）

￥6,999

全能学生本

SandyBridge

独立显卡

7

联想G460AL-ITH（N）

￥4,150

全能学生本

英特尔酷睿i3

独立显卡

8

联想Z460A-ITH（AT）酷黑

￥4,050

全能学生本

英特尔酷睿i3

独立显卡

9

Acer4741G（482G50Mnck）

￥4,899

全能学生本

英特尔酷睿i5

独立显卡

10

联想Y460A-IFI（T）灰

￥5,300

全能学生本

英特尔酷睿i5

双显卡切换

（表）2011年1月中国笔记本电脑市场最受用户关注的十款产品及参数

由上图及表格我们发现，厂商们针对不同的人群对产品进行了定位包装宣传，每台笔记本配置不同是明显可见的。

当采用不同的显卡、处理器、内存等时，组装出来的笔记本成本随之发生了改变。

这时笔记本电脑行业又呈现出了垄断竞争市场的特点：

市场上的每种产品之间存在着差别，由于每一种带有自身特点的产品都是唯一的，因此每个厂商对自己的产品的价格都具有一定的垄断力量。

一般来说，产品的差别程度越大，厂商的垄断程度也就越高；另一方面，由于有差别的产品相互之间又是很相似的替代品，或者说，每一种产品都会遇到大量的其他的相似的产品的竞争。

综上我们可以得出一个结论，那就是当产品的差别程度越大时，单个厂商对价格的控制程度越大。

此外，考虑到厂商占有的市场份额对其价格的控制力度也有影响，大致是市场份额占有量越大，对价格的控制力度越强。

（三）、产品的差异程度

2010年12月

2011年1月

品牌

关注比例

品牌

关注比例

联想

35.5%

联想

35.5%

华硕

14.9%

华硕

10.7%

惠普

11.2%

惠普

9.0%

宏碁

8.2%

宏碁

8.2%

戴尔

6.3%

戴尔

7.4%

神舟

5.2%

神舟

5.5%

索尼

4.9%

索尼

5.3%

东芝

4.1%

东芝

5.2%

清华同方

2.8%

方正↑1

2.8%

方正

2.7%

清华同方↓1

2.7%

（表）2010年12月-2011年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

从此图中我们不难看出，目前中国市场上生产电脑且为人们广泛接受的厂商主要有联想、华硕、惠普、宏基以及方正等等知名品牌，厂商的数目非常之多，但是这里的每一个厂商的产量都在全行业的总产量中占一个较大份额（与寡头市场相似），因此每一个厂商的产量和价格变动都会对其他竞争对手以致整个行业的产量和价格都会产生举足轻重的影响。

厂商在采取某项行动之前必须首先推测或者掌握自己这一行动对其他厂商的影响及其他厂商可能做出的反应，然后才能考虑到这些反应方式的前提下采取最有利的行动。

由此可见，在笔记本电脑行业，厂商对价格还是有一定的控制程度的，尤其是在兼顾对手与自己的策略时，既要取得自己的利润最大化，又要提防其他厂商的竞争举动，价格就必须要把握在某个范围里。

我们知道，在市场上每一产品都有其特有的特点，而正是这些不同的特点，导致了他们在市场上的占有率、关注度，进而，使得他们更有力量对价格进行一定程度上的操控。

各品牌的特点请见附录一。

总体来说，电脑行业的高速发展使得上流产业规模化，大比例的降低成本的同时，使得各硬件的水平大规模提高。

因而，基本上所有的笔记本生产厂商的各部件水平基本相似。

但又因为目标客户不同或各厂商看重的特性不同，电脑的性能有微型的差异（相近价位），产品的替代率很高。

但也存在某些品牌在专业领域的优势特别突出，如苹果在图形设计领域。

相当多厂商的产品各自既不能完全代替，又非全无特点，从下图看，又各自占据一定的市场份额，各自对于市场价格有一些控制度（视厂商能力而定）。

（图）2011年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

分析过影响单个厂商对市场价格控制的两个因素之后，我们不难发现，笔记本电脑行业的特点总体可认定为寡头市场，在单个厂商对价格控制方面，受到厂商数目以及产品差别程度的影响，大致是在一定条件下，厂商的数目越多、产品的差别程度越大，单个厂商对价格控制的程度越大。

（四）、进入电脑行业的难易程度

现今进入这个产业的难易程度究竟如何，需要我们了解并分析影响厂商进入电脑行业的壁垒有哪些。

进入壁垒是影响市场结构的重要因素，是指产业内既存企业对于潜在进入企业和刚刚进入这个产业的新企业所具有的某种优势的程度。

形成壁垒的原因很多，主要有：

（1）由规