04 大连国际旅客市场特征报告1015Word文档格式.docx

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本课题以调查机场国际候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量。

调查问卷共包括19个问题，对我国国际出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、常旅客特征等四个方面进行了系统的调查和研究。

二、项目改进

与2006年相比，本项目在以下方面进行了改进：

1.本次是对国际出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以七个城市为调查样本的抽取地点；

2.根据国际出港旅客的特点，重点加强了对常旅客需求的了解，为航空公司今后有针对性地市场营销提供依据；

3.加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国际出港的贵宾旅客分类和需求提供依据；

4.既考虑各调查城市撰写单独国际出港旅客市场特征报告的数据要求，又考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国际旅客的社会特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征。

三、主要经济技术指标

1.定量指标

1）民航国际旅客群体构成情况（年龄、居住地、年收入、行业、旅行目的、出境频率、购票资金来源）等等；

2）不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；

3）不同地域、不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；

4）不同类型旅客对航空公司的改进建议；

5）常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；

6）贵宾旅客的重要分类特征。

2.定性指标

1）旅客购买行为方式选择的原因；

2）旅客对航空公司偏好及其原因；

3）中转旅客选择转机的原因分析；

4）分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。

3.主要研究假设

（1）淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；

（2）每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。

（3）我国国际出港旅客以使用中、英、日、韩四种语言为主，准备上述四种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。

Ⅱ.主要研究结论

●旅客出行特征

1.2008年大连机场国际旅客出港人数中，不管淡季还是旺季，男性比例都明显高于女性；

从性别角度看，男性在淡季出港比例要高于旺季。

2.淡季大连出港国际旅客中公商务与休闲旅客的比例为51：

49，大约持平。

而旺季情况大不相同，二者比例为40：

60。

3.在淡季和旺季，大连出港旅客都主要以散客为主，但比较而言，旺季随团旅客要比淡季多。

4.中外方航空公司的旅客构成主要与季节特征相关：

淡季公商务旅客为主，旺季休闲旅客（探亲访友和度假旅客）比例上升。

5.在淡季和旺季，都是自费出行的旅客居多，分别为54%和62.6%。

旺季自费比例要比淡季高出8.6%，而从单位支付的方式看，淡季则比旺季人数比例高出7.6%。

6.大连国际出港旅客中90%的旅客都是从大连始发的，只有10%左右是在大连转机的。

7.31.5%的旅客在大连中转是考虑票价问题，26%的旅客考虑便捷因素，21.5%的旅客考虑的是衔接时间。

8.大连出港国际旅客中有30%年出境2-3次，30%是第一次出境，17%年出境4-6次。

9.大连国际出港旅客中17.2%年薪在10-20万，17.6%在20-40万。

相比较而言，旺季出行的年薪水平低的旅客占的比例比较大。

10.约有60%左右的旅客还不是航空公司的常旅客会员。

25-32%的旅客拥有一张会员卡，而14-15%的旅客拥有多张会员卡。

11.大连国际旅客中60%旅客拥有外航会员卡，20%左右旅客拥有国航的会员卡，17%旅客拥有南航的会员卡，2%旅客拥有东航会员卡。

12.大连出港的国际旅客中，25%左右的旅客在26-35岁之间，24%的旅客在36-45岁之间。

13.大连国际出港旅客的从业情况方面，旅客从事的行业非常广泛，而且淡季和旺季的人群比例也不一样。

●旅客出行偏好

1.大连国际出港旅客购票时，接近30%的旅客要提前4-7天购票，这一比例不受季节影响。

旺季有大约28%的旅客提前8-14天购票，淡季这一比例为23%。

旺季和淡季人数比例差异较大的是3天内购票的旅客数量，旺季占11.4%，淡季为21.9%。

2.大连国际旅客购票时最关心的问题在淡季和旺季基本一致。

关心时刻的人数占比例最大；

其次是价格。

3.2008年大连国际旅客购票时在淡季和旺季需要预定的不同服务人数比例基本一致。

需要最多的预定服务是座位，其次是不需要预定服务的旅客群体。

4.旅客来往大连选择航空公司时主要考虑的因素中，关心人数最多的因素是安全；

其次是价格；

再次是时刻。

5.60%左右的旅客都愿意将自己喜欢的航空公司推荐给他人。

6.大连国际旅客37%经常乘坐的航空公司是南航，23%左右乘坐的是国航的飞机，约7%选择的是东航的飞机。

7.不管是淡季还是旺季，都是选择代理售票处购票的旅客人数比例最大，约为18%。

其次是通过代理电话购票，人数约占17%。

8.大连国际出港旅客中了解信息的最主要途径是网络，其次是电视，然后是杂志。

9.对服务改进要求各项中，旺季时对机上餐饮提出服务改进要求的人数占比例最大，其次是机上服务，然后是座位舒适程度；

淡季时认为需要改进服务人数最多的是机上服务，其次是机上餐饮，然后是信息通告。

10.在享受常旅客计划服务的旅客中，希望将奖励以免票的形式提供的比例远远高于其他选项；

约16%的旅客希望享受升舱服务；

还有10%左右的旅客希望获得礼品或住宿。

●奥运影响

1.50%的旅客认为奥运会不会影响他们的出行；

30%的旅客认为会影响。

2.30%的旅客会提前安排出行，30%的人将把出行计划推迟到奥运会后，25%的旅客会取消出行计划，而15%的旅客则会观看奥运赛事。

Ⅲ.研究方法

一、调查问卷确定

问卷设计基本原则：

●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；

●充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。

二、抽样机场确定

根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国际旅客吞吐量，发现我国民航国际出港市场集中度很高，北京、上海浦东、广州、大连、青岛为我国主要国际旅客的出港机场。

对五机场的国际旅客调查对于研究我国国际旅客的市场特征具有很好的代表性。

经征求各加盟企业的意见，增加成都、西安为国际出港旅客市场调查抽样城市。

从市场覆盖情况来看，2007年我国航空公司总共运送国际旅客2571.48万人，选择七个机场旅客运输量1967.09万人，覆盖旅客比例76.5%，可以代表我国出港国际旅客的总体特征。

三、抽样方法确定

在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。

1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。

主要依据：

调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。

隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。

对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。

2）主要采用方法：

等距抽样。

不同的机场国际出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。

在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。

如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。

四、样本数确定

由于各抽取问卷机场需要单独完成该机场的出港国际旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：

（1）依据2007年各机场国际旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国际旅客出港数量；

（2）按照数量经济学随机抽样方法，以95％的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽取问卷数量。

（3）考虑到国际旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量。

淡季以所需有效样本数量乘以系数1.1确定为该机场应抽样本数量。

采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。

（4）由于对国际出港旅客的国籍缺少参考数据，难以确定各种语言问卷的数量，因此现场调查中准备各种语言的充足问卷，现场调查以保证回收该机场所需应抽样本数量为准，这也是某些机场出现了回收问卷数量多于计划发放数量的原因。

大连国际问卷发放及回收情况如下：

调查季节

调查时间

计划发出

回收

回收率

问卷回收情况

贵宾

普通

中文

英文

韩文

日文

淡季

24-Apr

360

384

107%

25

359

184

12

87

101

旺季

22-Jul

351

98%

0

351

153

16

81

现场情况说明：

大连的淡季和旺季调查都是由南方航空公司配合完成的，两次调查进展基本顺利，没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误，旅客配合基本良好。

旺季时，贵宾厅服务繁忙，为了保证服务质量，配合调查的贵宾厅服务员没能抽出时间发放调查问卷。

五、抽样时间确定

按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国际旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。

分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。

在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。

调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。

但是在实际调查时间安排上，考虑到2008年8月份我国举办奥运会，很多机场安全形势很紧张，而我们调查抽样的城市区全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在2008年3月到7月进行。

六.研究的局限性

1.今年受奥运和安全形势的影响，我国国际市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做此判断。

2.今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。

因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，同时为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。

3.由于大连、青岛、西安、成都国际旅客非常少，国际出港的贵宾旅客更加少，使得本次调查在上述机场没有取得头等舱、公务舱旅客问卷，贵宾问卷全部来自北京、上海、广州机场贵宾厅。

4.此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。

IV.大连国际航空旅客市场调查分析结果

一、旅客分类特征

1.旅客性别特征

从图4-1-1可以看出，2008年大连机场国际旅客出港人数中，不管淡季还是旺季，男性比例都明显高于女性，旺季高出15.2%,淡季高出46.6%；

从性别角度看，男性在淡季出港比例要高于旺季，多出16.7%，而女性在旺季的出港比例要比淡季多出15.7%。

2.旅客目的分析

从图4-1-2显示数据看，按照旅行目的划分，2008年大连国际出港旅客的旅行目的在淡旺季有很大不同。

淡季以公商务旅行为主，公商务旅客的比例为38.6％，探亲访友旅客为14%，度假旅游旅客23.4％，留学旅客为9.1％。

如果把探亲访友和度假旅游的旅客都算作休闲旅客，则这部分旅客的比例合计为37.4%，也就是说，淡季大连出港国际旅客中公商务与休闲旅客的比例为51：

而旺季情况大不相同。

公商务旅客的比例为30.1％，休闲旅客的比例为45.1％，二者比例为40：

休闲旅客旺季比例升高的最大贡献因素是度假，这与这两年人们生活水平的提高以及人们生活观念的改变有很大关系。

另外，旺季调查正值暑假国外开学之前，留学生的比例有所上升，从淡季的9.1％上升到11.3％，也是旺季一个不可忽视的旅客构成群体。

填写“其他”项的旅客中淡季和旺季的情况差别不大，基本占比例为13-14%，从这部分旅客填写内容看，主要有研修、回国、学习、旅游等，几类旅客数量比较分散，相对而言，旅游的比例较大。

3.国际出港旅客随团情况分析

图4-1-3说明，在淡季和旺季，大连出港旅客都主要以散客

为主，但比较而言，旺季随团旅客要比淡季多。

下面我们来分析一下中外航空公司承运旅客的旅行目的，进而分析中外承运人的旅客构成。

表1中外方承运旅客旅行目的分析

公商务出差

探亲度假

留学

其他

总计

淡季中方承运

26%

40%

3%

31%

100.00%

淡季外方承运

13%

63%

12%

旺季中方承运

58%

42%

旺季外方承运

81%

6%

图4-1-3-1中外方承运人旅客出行目的分析

对比中外方航空公司承运旅客的旅行目的来看，中外方航空公司的旅客构成主要与季节特征相关：

对比来看，淡季中方承运旅客中公商务旅客比例最大，外方承运旅客中探亲度假旅客多；

旺季外方旅客中，探亲度假旅客明显上升，而中方承运旅客中公商务与探亲度假旅客比例略有差异。

4.旅客票款来源

图4-1-4表示的是旅客购票时的票款来源，可以看到，在淡季和旺季，都是自费出行的旅客居多，分别为54%和62.6%。

这一结论同前面的旅行目的分析也是一致的。

淡季出行的公商务旅客居多，所以淡季单位支付的比例要高于旺季。

还有2-3%的旅客是通过里程兑换的方式获得机票的，说明航空公司的常旅客计划对旅客有一定吸引力，也确实让一部分旅客得到了实惠。

另外还有3.7%的旅客是通过其他方式获得机票的，这里可能包括航空公司员工，以及同航空公司业务相关的一些特殊人员的出行。

5.旅客航程特征

大连国际出港旅客中90%的旅客都是从大连始发的，只有10%左右（旺季8.1%，淡季12.7%）是在大连转机的。

通过上述中转原因分析可以看到，31.5%的旅客在大连中转是考虑票价问题，26%的旅客考虑便捷因素，21.5%的旅客考虑的是衔接时间，约10%考虑行李提取因素，还有5%旅客是由于短途旅游或者其他因素选择大连中转。

6．旅客乘机频率特征

大连出港国际旅客中有30%（旺季43%，淡季32.6%）年出境2-3次，30%是第一次出境（旺季31.3%，淡季29.4%），17%年出境4-6次（旺季15.2%，淡季19.7%），还有14%左右（旺季10.5%，淡季18.3%）年出境6次以上。

7.收入状况

图4-1-8表明，大连国际出港旅客中17.2%年薪在10-20万，17.6%在20-40万。

相比较而言，旺季出行的年薪水平低的旅客占的比例比较大，约为18%左右；

而淡季出行旅客中年薪水平较高的旅客占比较大，约为15%。

8.常旅客会员用卡情况

图4-1-9表明，约有60%左右的旅客还不是航空公司的常旅客会员。

可见大连出港国际旅客中大部分旅客还没有被吸引到航空公司的常旅客计划中，这需要航空公司进一步在常旅客计划方面努力，给旅客提供周到便捷和真正能让旅客体验到实惠的服务，建立旅客对航空公司的忠诚度。

大连国际旅客中60%旅客拥有外航会员卡，20%左右旅客拥有国航的会员卡，17%旅客拥有南航的会员卡，2%旅客拥有东航会员卡，还有约1.5%旅客拥有中国其他航空公司的会员卡。

非常明显，持有外航会员卡的旅客比例非常高，超过了60%,分析原因可能是，常旅客计划本身是从国外开始兴起后来被引用到我国的，所以从整个计划的合理性以及受旅客欢迎程度看，可能更能让旅客体会到其中的好处，其计划更加完善和系统化，所以旅客愿意选择持有外航的会员卡，相对而言，拥有国内航空公司的会员卡的旅客比例很低，所以航空公司应该对国外的常旅客计划进行深入研究，吸收其可借鉴的优势内容，弥补我们的不足，为旅客提供更加贴心和周到的常旅客计划服务。

9.年龄特征

大连出港的国际旅客中，25%左右的旅客在26-35岁之间，24%的旅客在36-45岁之间，其中25岁以下出行旅客中以旺季出行居多,旺季比淡季多12%，而55岁以上的旅客主要在淡季出行为主，淡季比旺季多近10%。

这两个特殊的年龄段在两个不同运营季体现出明显的差异性。

其余中青年出行情况淡季和旺季比例相差不大。

10.旅客从事行业特征

我们看到，在大连国际出港旅客的从业情况方面，旅客从事的行业非常广泛，而且淡季和旺季的人群比例也不一样。

旺季中25.5%的旅客选择了其他行业，根据旅客填写问卷情况，大多数填写的是学生，也就是说，因放假在旺季出行的学生比例很大。

其次是商业（14.3%）、教育（11.2%）、轻工（7.2%）、旅游（6.9%）、重工、建筑和银行（4.6%）、媒介（3.4%），其他都在3%以下。

淡季占比例最高的是轻工行业（15.2%），商业和其他（10.9%），重工（8.8%），交通（7.6%），旅游和银行（6.2%），建筑（5.6%），IT（5.3%），其他份额较低。

二、旅客消费偏好分析

1.旅客购票时间特征

从图4-2-1可以看出，大连国际出港旅客购票时，接近30%的旅客要提前4-7天购票，这一比例不受季节影响。

另外可以看到，旺季时，提前1-2个月购票的人数比例同3天内购票的比例是一样的。

而提前15-30天购票的人数比例也占到了16.2-17.8%。

而提前2个月以上购票的人数则更少，仅为2-3%。

2.旅客购票考虑因素

图4-2-2表明，大连国际旅客购票时最关心的问题在淡季和旺季基本一致。

关心时刻的人数占比例最大，均为25%；

其次是价格，旺季为23.8%，淡季为21.5%；

旺季排在第三位的是餐饮，占11.2%，然后是品牌10.2%，座椅9.4%，是否直达8.9%，娱乐3.5%，衔接3.0%，最后是航班密度2.5%和常旅客2%；

淡季排在第三位的是直达，占12.4%，然后是品牌11.5%，座椅10.4%，餐饮7.8%，衔接4.3%，常旅客2.6%，娱乐2.4%，最后是密度1.3%。

可以看到，旅客对品牌、座椅的关心程度跟淡旺季没有关系。

主要区别在于，旺季关心餐饮的人比较多，而淡季关心直达的人比较多。

3.旅客预定附加服务要求

图4-2-3表明，2008年大连国际旅客购票时在淡季和旺季需要预定的不同服务人数比例基本一致。

需要最多的预定服务是座位，旺季人数占39.8%，淡季为37.4%；

其次是不需要预定服务的旅客群体，分别占到18%左右；

旺季排在第三位的是旅游，占15.9%，这与旺季人们出行目的直接相关，前面旅客出行目的分析中已经看到，旺季比例上升的主要贡献因素就是度假，这一点这里也有体现。

然后是餐食11.9%，酒店8.5%，人数较少的是会议、租车和其他。

而淡季排在第三位的是酒店12.8%，其次是租车7.2%，餐食7%，最后是会议和其他。

这里主要区别在于：

旺季的餐食预定服务比较受人欢迎，而淡季选择酒店和租车预定服务的旅客则较多。

另外，还有约2%的旅客选择了“其他”项，只有一位旅客填写了“宾馆”，其他没有写具体内容。

4.承运人选择及原因分析

大连国际旅客37%经常乘坐的航空公司是南航，23%左右乘坐的是国航的飞机，约7%选择的是东航的飞机，31%选择乘坐外航的飞机，其他还有2%左右乘坐中国其他航空公司飞机。

从图4-2-5可以看到，旅客来往大连选择航空公司时主要考虑的因素中，关心人数最多的因素是安全，旺季达到29%，淡季为21.8%。

其次是价格，人数占到18%左右；

再次是时刻，约占14%；

有将近13%的人关心的是服务问题；

5%考虑的是餐饮和座位问题；

其中淡季时考虑航班多少的人数明显多于旺季，其比例比旺季高出3.3%；

另外，对常旅客奖励计划、娱乐系统、以及其他因素考虑的淡季人数也要略高于旺季。

图