汽车电子市场分析报告Word文档格式.docx
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图4、国内新能源汽车销量增长趋势（万辆）...............................................
图5、工信部规划的新能源汽车销量（万辆）及占比....................................
图6、新能源汽车车企数量相对较多（家）..................................................
图7、2016年国内主要新能源汽车厂商销量（千辆）...................................
图8、2016年国内电动车市场销售品牌占比.................................................
图9、2016年各国补贴金额占新能源汽车售价比重.......................................
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图10、全球乘用车销量（万辆）及同比（%）..............................................
图11、全球新能源乘用车销量（万辆）及同比（%）...................................
图12、各地区新能源乘用车销量（万辆）....................................................
图13、2016年以来全球新能源汽车月度销量（万辆）..................................
图14、全球PCB产值（亿美元）及同比（%）...........................................
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图15、大陆PCB占全球产值比例................................................................
图16、2015年前十大PCB厂商营收（亿美元）..........................................
图17、全球连接器市场规模（亿美元）及同比（%）.................................
图18、2015年连接器应用市场（亿美元）及同比（%）.............................
图19、国内新能源汽车高压连接器市场规模（亿元）................................
图20、2015年全球连接器前十大厂商销售（百万美元）............................
图21、全球车用照明市场空间（百万美元）..............................................
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图22、2015年汽车照明市场格局...............................................................
图23、中国LED行业市场需求（亿元）分析：
下一波景气周期即将到来...
图24、全球电容器市场规模（亿美元）.....................................................
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表1、汽车厂商新能源汽车产能规划（万辆）...............................................
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表2、双积分下车型积分计算.......................................................................
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表3、新能源汽车产出要求测算....................................................................
表4、各国新能源汽车政策支持....................................................................
表5、传统汽车大厂的新能源汽车规划.........................................................
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表6、2017年5月全球新能源汽车销量排名...............................................
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表7、薄膜电容与铝电解电容对比..............................................................
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表8、全球薄膜电容主要生产企业..............................................................
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报告正文
1、中国是全球新能源汽车市场的一颗璀璨明星
2016年，国内新能源汽车销量位居全球第一。
国内政策规划2020年实现新能源汽车产销200万辆，政策支持长期不变。
汽车作为重要的可选消费类，需求方面国内千人汽车保有量不足美、日的1/4，潜力巨大；
供给方面扩产集中在新能源汽车，传统汽车扩产受到限制，国内新能源汽车市场空间将迅速成长。
1.1、政策指引奠定成长趋势，新能源汽车方兴未艾
新能源汽车销量规模渐成，纯电动汽车销售占主体。
2016年，国内生产新能源汽
车51.7万辆，销售50.7万辆，分别同比增长51.7%和53%，销量全球第一。
主要增长来自于纯电动汽车，纯电动车汽车销量40.9万辆，同比增长65.1%；
插电式混合动力汽车销量9.8万辆，同比增长17.1%。
图1、2015~2016年国内新能源汽车销量（万辆）图2、2016年国内新能源汽车销量构成
数据来源：
中汽协
图3、国内汽车月度销量（辆）
图4、国内新能源汽车销量增长趋势（万辆）
中汽协数据来源：
新能源汽车受政策影响巨大，短期虽有波动，长期利好不变。
（1）短期看，一方面，新能源汽车的补贴正在退坡，在所有车型的国补下滑
的同时，规定地补不得超过国补的50%，综合下来平均补贴下滑约40~50%。
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另一方面，一些城市的限牌政策对新能源汽车的影响越来越重。
（2）长期看，政策支持和指引具有持续性。
根据2017年4月工信部、发改委、科技部联合印发的汽车产业规划，在2020年新能源汽车的产销要达到200万辆以
上；
2025年新能源汽车销量占汽车销量的20%以上，以此估算2025年新能源车销量要在600~700万辆左右。
2016~2020年新能源汽车销量复合增长率为40%；
2020~2015年新能源汽车销量复合增长率为24.6%~28.5%。
（3）新能源汽车企业数量从鼓励转向调控，产品准入标准提升限制低端拼凑的新
能源汽车进入补贴序列。
2016年调查骗补，并开始严控补贴目录。
2017年1~5
批目录的企业只有157家，结合双积分政策，鼓励车型升级。
图5、工信部规划的新能源汽车销量（万辆）及占比图6、新能源汽车车企数量相对较多（家）
工信部数据来源：
工信部
1.2、踏准供给节奏，新能源汽车成为汽车行业产能调节风向标
新能源汽车行业属于下游可选消费类，关键在于把握供需关系。
国内汽车整体需
求潜力够大，长期趋势向好，但难以预测短期波动。
关键在于把握供给端，新产
能投入到上量约有2~3年的时滞，国内目前新能源汽车产能投入速度快，传统汽车扩产受政策限制。
未来新能源汽车渗透率逐渐上行是必然趋势。
供给端：
除了以特斯拉为代表的互联网造车以外，传统汽车厂商同样不甘人后，新能源汽车产能投入如火如荼。
中国的汽车产能在今年超过3700万辆，但2016年的汽车销量仅有2800万辆。
发改委鼓励闲臵产能向新能源汽车，国内企业纷纷积极扩产，在新能源汽车领域跑马圈地。
不考虑特斯拉国产落地，从现有国内的
新能源器汽车产能规划来计算，2020年产能将超过200万辆，2025年则超过540万辆。
即使考虑互联网造车的不确定性较高，传统汽车厂商的规划已经达到370
万辆。
新能源汽车产能扩张明显，2025年销量有望超过400万辆。
新能源汽车的供给即将爆发。
表1、汽车厂商新能源汽车产能规划（万辆）
互联网造车
传统汽车厂商
车厂
规划
长江汽车
25
比亚迪
60
长城华冠
5
北汽新能源
50
万向汽车
10
江淮汽车
20
云度汽车
上汽集团
小鹏汽车
长城汽车
蔚来汽车
吉利汽车
30
乐视汽车
40
奇瑞新能源
威马汽车
15
长安汽车
奇点汽车
广汽集团
车和家
力帆汽车
求和
170
370
资料来源：
互联网整理
微型车仍然是主流，A级车增长迅速。
2016年新能源乘用车的销售结构上，
续航较短的A00级和A0级占比大幅缩水，A级车翻倍增长，但依然只有30%
的A级车型以上，说明价格低廉的微型车仍然占据主流地位。
根据双积分政策，补贴与续航里程直接挂钩，随着车企造车能力提高，平均积分也会越来越高。
并且新能源汽车补贴金额与电池能量密度挂钩更紧密，有利于加快锂电技术进步和三元锂电的渗透。
表2、双积分下车型积分计算
车型
纯电动乘用车
插电混动
级别
A00
A0
A级及以上
续航（KM）
160
200
280
积分（0.012*续航+0.8）
2.72
3.2
4.16
2
2016年销量占比
37%
14%
30%
19%
传统汽车扩产受政策限制，新能源指标成为汽车行业产能调节风向标。
根据测算，2020年车厂至少生产出183万辆新能源乘用车，加上新能源客车，新能源整体产量将超过200万辆。
这个数据与政策规划也相一致。
与之相反，传统汽车扩产受政策限制。
针对传统车的新企业审批基本停止，而扩建产能也是无法顺利实施。
尤其是合资企业的扩建产能基本是很难的。
新能源汽车基于产能的增长，是伴随着传统汽车增长的放缓，步伐明确。
表3、新能源汽车产出要求测算
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
传统乘用车销量（万辆）
2429
2502
2577
2654
2734
积分比例要求
8%
10%
12%
新能源积分要求（万分）
206
265
328
燃油消耗负积分（万分）
84
147
242
新能源汽车总积分量（万分）
290
412
570
单车平均积分（分）
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12
新能源车要求产量（万辆）
94
133
183
工信部、中汽协
需求端：
国内自主品牌逐渐成熟，汽车品质和性能成为竞争关键。
整个汽车市场需求空间还很大，从千人保有量算，国内仅有140辆，美国有809辆，日本有
612辆。
国内品牌在新能源汽车整车设计上取得进步，供给的扩张和补贴的退出，使得新能源汽车的品质和性能成为竞争的关键。
2016年，中国新增电动车型25款，是全球推出电动车型最丰富的国家。
国内新能源汽车龙头比亚迪
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的车型布局早且多，依靠电池起家，口碑良好，第二和第三分别是吉利和北汽新能源。
图7、2016年国内主要新能源汽车厂商销量（千辆）图8、2016年国内电动车市场销售品牌占比
CAIN
2、从政策扶持到车企自发，新能源汽车造车蔚然成风
各国均给予新能源汽车一定程度的补贴，目前正在逐渐退坡。
但欧美的消费习惯正在逐渐成形，车企更是主动投入，新能源汽车造车已形成风潮。
2.1、各国政策支持培育新能源汽车产业，市场迅速成长进入爆发期
各国的政策支持和补贴优惠对于新能源汽车市场的培育至关重要。
各国都制定了新能源汽车规划，并给予了一定程度的补贴。
其中，欧洲各国比较重视环保，对于新能源汽车的支持力度较大，欧洲的插电式混动车型销量较高，从基础设施到用户习惯都有较好基础。
目前看，全球的补贴政策都在逐渐退坡，但是整个新能源汽车的市场、企业和消费习惯已经被逐渐培育出来，正踏上快速成长之路。
表4、各国新能源汽车政策支持
国家
政策
美国
1）交叉补贴政策：
以碳排放交易为基础实行交叉补贴，规定各汽车厂商在本地汽车销售总量中，“零
排放”车在未来各个年度必须达到某一占比，否则就要缴纳罚款；
2）达到符合补贴要求的新能源汽车销量可以通过免税进行补贴。
法国
1）针对企业：
双模式混动动力乘用车补贴3万欧元；
国产纯电动车补贴6万欧元。
2）针对消费者：
在购买电动车补贴5千欧元。
德国
1）2015
年前购买，享受10年免交行驶税的优惠。
2）2016
年至2020年购买电动车，可与家中另一辆车共享车牌，节省保险费用。
3）2016
年，购买纯电动车补贴4千欧元；
购买混合电动车补贴3千欧元。
日本
1）免除重量税和所得税；
2）享受政府专项补贴金优惠；
3）纯电动和天然气等新能源汽车税费减半，补贴与同级别传统车差价50%。
韩国
1）中小型混合动力汽车补贴100万韩元；
2）纯电动汽车各级政府补贴可达2300万韩元，和420万韩元税收减免优惠。
丹麦
每辆车补贴1470~3675美元。
挪威
1）个人用途车，免充电费、城市交通费和停车费。
2）进口电动车免除进口关税。
英国
1）消费者购买新能源轿车补贴购车款的25%，上限5千英镑。
2）消费者购买新能源货运车补贴购车款的20%，上限8千英镑。
图9、2016年各国补贴金额占新能源汽车售价比重
麦肯锡
新能源器汽车进入成长期，全球汽车销售市场结构逐渐改变。
2012年至2016年，全球新能源汽车销量复合增长率超过40%，2016年全球新能源乘用车销量达76.43万辆。
传统乘用车增速减缓，2016年销量接近7000万辆，但增速仅有5%。
目前新能源汽车销量占比约1%，按EVSales数据计算2020年将占比约5%。
图10、全球乘用车销量（万辆）及同比（%）图11、全球新能源乘用车销量（万辆）及同比（%）
国际汽车制造商协会
EVSales
图12、各地区新能源乘用车销量（万辆）
图13、2016年以来全球新能源汽车月度销量（万辆）
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乘联会数据来源：
InsideEVs
2.2、车企大力投入形成风潮，车型地域化和多元化分布明显
传统汽车大厂逐渐发力，新能源汽车造车成风潮。
正在积极扩张新能源汽车
产能的不仅是国内的车厂，国际传统大厂诸如大众、福特、丰田等都在推进新
能源汽车发展计划。
这些大厂的规划可以看出，2020年的新能源汽车销量占各自比例基本上达到10%以上，全球新能源汽车爆发可期。
在竞争日趋激烈的环境下，
上游的产能将逐渐走向过剩，终端的需求则成为真正的稀缺资源
表5、传统汽车大厂的新能源汽车规划
品牌
销量规划
车型规划
大众
2025年占销量的20~25%，目标100万辆
2020年新车型20款；
2025年纯电动30款
奥迪
2025年，纯电动占总产能35%
2020年前3款
宝马
2017年10万辆，2025年占销量的15~25%
BMIi系列；
2020年前所有车系出电动款
奔驰
2025年占销量的15~25%
EQ系列；
2025年前10款
福特
2020年占销量的10~25%
2020
年前13款
通用
年前10款
本田
2030年站销量的2/3
丰田
2050年HEV+PHEV/FCV+EV分别占70%和30%
2020年量产EV车型
日产
2020年EV占销量的20%
日产Leaf和雷诺Zoe
三菱
年前14款
现代
2020年销量30万
2020年前推出26款
PSA
2020年销量10万
2020年前推出7
款PHEV和4款EV。
沃尔沃
瑞典
2019年起停止生产纯汽油车
2019~2021年推出5款
上汽
中国
2020年销量60万
年前30款
一汽
2020年销量30万以上
年前16款
北汽
2020年销量20万
广汽
2020年产能20万
全球新能源汽车呈现地域化分布特点，中国在高端车型竞争力不足。
各汽车
制造大国的强势车型会在本国保持领军地位。
中国国内有比亚迪和吉利、北汽。
美国市场以特斯拉、通用和福特主导。
日本则是三菱、日产较强，以及丰田推
出的PHEV普锐斯。
欧洲车企则凭借着深厚的造车底蕴，发展着插混等新能源汽车，实现可持续增长，尤其是宝马、奔驰等都有很强的插电混动基础。
相比于欧美豪车和特斯拉，国内新能源汽车在高端领域竞争力不足，汽车产业技
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术水平存在差距。
此外，由于购车目的不同，新能源车车型销售多元化。
从2017年5月最受欢迎的十款车型来看，大致分为三种。
（1）首先是PHEV，以短途用电、长途用油的方式，是切实可行的节能环保路径，因而插电式混动在日本比较受欢迎。
（2）
其次是续航200公里以内的电动车，这类车主要用于市区内代步或“买菜”，受益于价格相对低廉，且容易上牌。
（3）最后才是续航逐渐增长、对传统汽车有替代作用的电动车，这类车以特斯拉为代表。
表6、2017年5月全球新能源汽车销量排名
月销量
厂商指导价
纯电续航电池容量
电池类
升级会员 