非接触移动支付Word下载.docx
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由于非接触移动支付业务开展涉及的环节和因素众多，运营商（尤其在新兴市场）更加希望设备制造商提供完整端到端解决方案，并进行业务开展的战略合作。
2竞争形势分析
2.1产业链竞争分析
在电子支付业务运作的过程中，关键的四个角色分别是：
∙支付中心：
它连接用户和商家，提供支付和清算服务。
∙用户：
支付购买的商品（也包括服务）的人。
∙商家：
提供商品或者服务。
∙可信第三方（trustedthirdparty）：
为用户的支付信用提供担保。
其一般拥有用户的支付账号，用户使用该账号来支付相关商品。
通常商家与支付中心签订协议，支付中心从支付、结算服务中抽取佣金。
支付中心对用户是否收费要看情况而定，有些是免费，有些是收取一定费用。
通常，可信第三方也可能从资金转移中得到好处，它有可能分得一部分佣金。
如图1所示。
图1移动支付实体间关系
在移动支付中，上述四个角色是运作一级非常关键的角色，实际过程中有银行、运营商等参与进来。
在技术层面，还会有终端提供商（包括卡商）、设备提供商（主要提供支付平台软/硬件）、CA（CertificateAuthority）认证中心（提供安全方面的服务）等。
价值链的构成如图2所示。
支付中心是价值链的核心环节，以支付中心的主要建设控制者的区别进行划分，移动支付运营模式可以分为以下三种：
∙电信运营商主导的运营模式；
∙银行及金融机构主导的运营模式；
∙独立第三方SP主导的运营模式；
图2移动支付价值链构成
基于我公司作为传统电信设备提供商的市场地位，本规划方案主要针对电信运营商主导的运营商模式，同时兼顾考虑独立第三方SP主导的运营模式。
规划产品主要包括支付平台、POS机及服务平台、支付手机终端三部分。
国内非接触支付目前在终端侧产业链存在不同技术方案之间比较大的竞争，我公司在不同的产业链中有不同的地位。
∙RF-SIM方案由中兴集成与直通电讯主导，标准专利在这两家手中，二者交叉控制。
我司与直通电讯有良好合作关系，我公司可以积极参与该产业链，推动该产业链的发展壮大。
但该方案与手机无关，手机利益不能体现；
∙北京泛在网络的433MHz是与RF-SIM直接竞争的方案，这个方案与终端无关，与POS关系比较密切，如果它成为中国移动的首选，对我们POS机的利益会影响比较大，与支付平台关系不大；
∙SIMPASS以握奇为主，握奇不仅是卡商，还希望提供后端整个平台并且希望运营，同时手机没有利益；
∙eNFC是国际标准，手机在国际市场会受益更多。
下面分别对支付平台、POS机及管理平台、支付手机终端三部分的市场竞争情况加以分析：
2.2平台厂家
支付平台主要的竞争对手有：
∙以联动优势、结行为代表的集成商+运营商；
∙传统的电信设备商如东信北邮、华为；
∙IT厂家如高阳、神州数码、运营商的三产公司。
2.3POS厂家
POS，PointofSales的缩写，意指销售终端。
在移动支付领域，POS既可以指传统金融领域的POS机，也可以指公交、食堂、门禁等应用场景下的阅读器（Reader）。
国际、国内的POS机具厂家众多，实力强者如IBM，普通的POS厂家更是数不胜数。
移动支付系统中的POS机具要求具备与手机之间的NFC或其他非接触交互功能。
多数传统POS机具（金融POS）厂家已在支持现有磁条刷卡功能的基础上添加了非接触支付功能；
一些通用POS机具（非金融POS）厂家也注意到移动支付的潜在市场，逐步推出支持NFC或其他非接触方式的POS终端；
目前已知国内金融POS厂家，如福建联迪、高阳、中钞等，已进入移动支付领域，推出相关产品；
其他如海信和拍挡，虽没有参与目前各运营商的试点，但其也有支持移动支付的POS机具；
非金融类POS厂家，如深圳德卡，也已通过与直通电讯的合作，进入移动支付产业链。
福建联迪号称国内金融POS第一品牌，是国内金融POS机具领域的佼佼者；
福建联迪成立于2005年底，整合了原实达（Star）电子，目前在国内POS机具市场具有较高的占用率；
联迪商用形成了以金融POS、IC卡应用产品、金融自助产品、安全电子支付行业应用解决方案为核心，税收信息化产品、无线通信产品为辅的产品模式。
联迪商用是中国银联、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行等各大金融机构的重要合作伙伴。
联迪与高阳、中钞一样，是中国移动手机支付原型系统的POS机具提供商；
深圳市德卡科技有限公司是一家以智能卡应用技术为核心产业，专业对通用的智能卡读写机具系列产品和智能卡行业应用专用产品的研发、生产的高科技实体企业，一直致力于智能卡应用技术，为国内外众多的智能卡系统集成商、智能卡生产商及众多行业应用提供专业的智能卡读写机具、高效稳定的智能卡应用解决方案，有多家合作伙伴。
德卡科技是直通电讯在国内的POS机具合作伙伴。
2.4终端厂家
目前移动支付领域的终端制造商包括：
诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉、三星、LG、明基等，其中诺基亚在中国起步最早，2007年在中国推出全球第一款全面集成NFC技术的手机——6131i。
在广州、厦门和北京三个试点城市，诺基亚与交通卡发行运营单位、中国移动等合作，在公交、地铁、便利店、餐饮等领域开展小额支付试点。
虽然目前NFC手机支付已经在国内一些城市进行了试点，应用也日趋广泛，但是，依然存在一些问题需要解决。
NFC手机支付目前遇到的困难有三点：
一是NFC手机数量还比较少，二是受理环境有待改善，三是应用领域需要扩展。
3非接支付总体方案规划
3.1总体策略以及规划目标
4市场策略
根据上述分析，我公司非接触移动支付市场策略如下：
1）突出包括支付平台、POS、手机终端的端到端方案，增强市场竞争实力；
2）加强近期非接触移动支付方案市场销售，适当考虑战略投资。
其中支付平台和POS机争取近期形成3-4亿的销售额，成为我公司的新的收入增长点；
3）针对国内市场，加强产业链合作，尤其是2.4G，突出我公司优势，争取最大利益；
∙中移市场从省份公司进行突破，加强交流，尽快部署试点和商用；
∙对于电信、联通，积极引导规范标准，积极参与试点。
4）针对国际市场，将非接触移动支付方案作为差异化竞争亮点，支持公司国际高端市场突破；
在国内基于2.4G的方案成熟后，在国际新兴市场进行推广；
5）加强产业链合作，尝试参与业务运营，推动公司业务转型。
5产品策略
∙协调我公司重研所、天津所、手机的研发资源，并与中兴集成合作，形成我司非接触移动支付的端到端解决方案；
∙架构合理，可以兼容不同的接入方式（比如eNFC2.4GHz433MHz）；
∙近期形成一个初步的方案，可以满足演示和试点的需求。
完善目前的产品，形成可以演示的版本；
∙对于手机，积极了解国际需求，为运营商寻求定制机会，尽快推出商用产品；
∙关于合作：
对于我们不擅长的OTA以及卡管，寻找合作伙伴，根据市场发展情况决定后续的研发。
6规划目标
2009年、2010年市场目标如下：
运营商
2009年市场目标
2010年市场目标
中国移动
省公司1个商用局，争取新增市场份额占1/3
保持中国移动1/3的市场份额
中国电信
争取1个试点
统一支付平台占据电信市场50%的份额
中国联通
联通新增市场份额占1/3以上
国际MTO
争取国际MTO突破
争取国际MTO两个试点
非接触移动支付方案今年的规划目标如下：
∙2月形成初步的整体解决方案，后续根据市场进展不断修正、完善；
∙3月完成初步的业务演示，可以实现钱包开通、离线钱包消费的演示；
∙6月完成完整演示环境搭建完成，可以实现支付类应用和非支付应用（详细要求见3.2应用场景），可以在运营商开展试点；
∙9月发布商用版本；
∙12月商用版本完善。
6.1应用场景
图3非接触移动支付的应用场景
非接触移动支付除了电子支付应用外，还可以提供丰富的增值服务，如上图所示。
下面列出了本规划系统设计中需要考虑的针对用户的9种典型应用场景，这些场景突出了非接支付的特点和优势。
这些场景分三大类：
支付类的应用、非支付类的应用以及基础支撑类的应用。
∙支付类的应用有：
离线支付、在线支付、电子票
∙非支付类的应用有：
积分、门禁
∙基础支撑类的应用有：
空中开卡/锁卡、空中充值、查询余额、交易明细查询
（1）离线支付：
用户可以使用手机中的电子钱包功能直接在POS终端上刷卡消费。
刷卡过程中，POS终端与电子钱包进行脱机方式的交易消费认证和消费授权。
用户可设定支付密码，当采用电子钱包支付的时候，如支付额度超过用户的设定门限，需用户输入支付密码，完成支付。
交易成功后，移动终端电子钱包产生一条消费记录。
离线刷卡快捷、方便，可以广泛应用于超市、食堂、报刊亭、便利店。
刷卡过程中，手机不离开用户的手中，用户感受比较好。
（2）在线支付：
用户可以使用手机的大额帐户在POS终端上刷卡消费。
刷卡过程中，POS终端与大额帐户以及后台之间进行交易消费认证和消费授权。
用户需要输入支付密码完成交易。
（3）电子票：
电子票的应用包括用户使用手机购买电子票、电子票空中下载至手机端、用户使用电子票检票等主要应用过程，取代现在的纸质票据。
电子票可以广泛应用于电影院、体育馆、展览会等。
电子票让用户足不出户可以购票，非常方便。
与纸质票相比，节省了印刷、配送等成本。
还可以扩充其它应用如消息推送、精准营销等。
（4）积分：
手机可以模拟成一张积分卡，用户可以累积和消费积分，可以随时查询积分。
积分应用是商家提升客户忠诚度的一个有效手段。
（5）门禁：
手机可以模拟成一张门禁卡，可以用于企业、小区、会场等各种场合。
（6）空中开卡/锁卡功能：
使用户用手机开通、锁定卡应用，比如钱包应用。
用户可以通过手机申请开通钱包、锁定钱包。
开通钱包后，用户可以使用这个钱包进行消费，也可以进行余额明细的查询等操作。
用户可以随时锁定卡应用，比如锁定钱包，它暂时不能使用。
锁卡功能增强了钱包的安全性。
（7）空中充值：
用户直接可以使用手机给钱包充值。
用户可以随时随地进行充值，非常方便。
除了用户主动地进行充值，还可以设定绑定帐户进行自动充值。
（8）交易明细查询：
用户的交易明细分为两种：
当前交易明细和历史交易明细。
当前交易明细在手机终端中保存（一般为最新的10条交易记录），用户可以在本地对其实时查询。
网络侧中保存用户的历史明细交易记录，用户可以通过手机查询该用户三个月内的历史明细记录。
（9）余额查询：
用户可以通过手机随时查询钱包余额。
6.2总体架构
图4ZTE非接触移动支付总体架构
本方案规划的ZTE非接触移动支付总体架构如上图所示。
注：
OTA系统作为规划的一个遗留问题，后续确定有业务产品线或与第三方合作。
6.3方案优势
本规划方案优势如下：
∙提供从支付平台、POS到手机的端到端的方案，让运营商可以快速提供业务。
可以根据运营商网络的现状，为运营商定制，充分利用运营商已有的基础设施；
手机终端和POS可以定制，满足不同用户的需求；
∙考虑多协议兼容性，支持ISO系列，与现有基础设施可以共存，为运营商的运营带来灵活性；
∙支付业务平台符合SOA（ServiceOrientedArchitecture）的系统架构和电信级处理能力。
采用中兴统一业务开发平台开发，该平台符合SOA的系统架构，采用分层设计保证了模块之间的松耦合，具有电信级的处理能力、高可靠性。
该平台得到了大量的实际应用，中兴公司彩铃产品、呼叫中心产品等均基于此平台开发。
支付平台不仅与运营商的系统进行对接，与银联、银行也有对接，实际运行的系统交易数据量大，系统成熟、稳定、可靠；
∙支持多种接入方式，包括IVR（InteractiveVoiceResponse）、SMS、WAP等，用户使用方便；
∙可靠的双网双平面组网。
支付平台采用双网双平面组网结构，最大限度地将网络故障减至最小，大幅度降低系统故障率。
双网双平面可提高SSP服务器、信令接口单元（SIU）的稳定性。
双网双平面可充分发挥双机集群服务器的优势，提升系统的稳定性。
∙满足金融要求的安全机制。
支持对称秘钥体系和非对称秘钥体系，支持分级秘钥管理，支持VPN、SSL、HTTPS等协议。
应用分区存放，支持主安全域、从安全域。
采用金融级的硬件加密机保证支付数据的保密性以及密钥体系的安全。
在交易数据的传输上针对不同的接入方式采用数字证书、对称密钥等加密方式，从而保证支付数据的保密性；
在支付交易业务流程设计上保证支付过程完整，适当加强用户对支付交易的参与和监控力度，从而保证支付过程的完整性；
详细记录交易日志，严格用户身份认证从而保证支付交易的不可抵赖性。
7非接支付业务平台方案规划
7.1支付平台现状
iPay支付平台目前在四川电信、重庆电信、江苏电信以及中国电信全国节点使用，在上述4个点都处于正式商用。
iPay支付平台参加了中国联通WCDMA网的手机支付平台的测试并顺利通过了所有的测试。
目前在iPay平台上开展了多种多样的应用，具体如下表所示：
省份
应用情况
四川电信
电信充值缴费（POS方式，代办户模式支持现金和银行卡）
电子售卡（POS方式，支持现金和刷卡）
号百积分卡业务（POS方式，积分消费和积分累计）
订单支付业务（POS方式，用于用户通过WEB、IVR等方式消费后由平台将订单下发到终端，用户通过终端对订单进行支付）
WEB支付（WEB方式，网上营业厅的网银支付）
泸州一卡通业务（POS方式，用户使用泸州一卡通完成一卡通付费项目（水、电、气、通信费、社保、医保和住房公积金）等的查询和缴费）
老板收款业务（POS方式，将固网支付终端放到批发市场等场所，商家可通过受理银行卡刷卡收款，所收款项由收单行直接将款项划到商家在收单行的账户上）
卡卡转帐（POS方式，用户通过POS终端实现建行卡之间的互转）
电力缴费（POS方式，实现乐山、眉山的电力缴费）
Q币充值（POS方式，用户通过POS终端实现Q币充值）
V币充值（POS方式，用户通过POS终端实现V币充值）
江苏电信
银行卡余额查询（POS方式，用户通过POS终端查询银行卡余额）
信用卡还款（POS方式，用户通过POS终端选择不同银行的信用卡完成还款）
通过银联缴纳水电费（POS方式，用户通过POS终端完成水电费的缴费，该方式是使用银联的通道来完成）
电信水电费缴费（POS方式，用户通过POS终端完成水电费的缴费，该方式是使用电信的通道来完成）
烟草行业订购（POS方式，用户通过POS终端进行香烟的订购，完成后由烟草公司进行统一的配货）
POS移动收款（POS方式，对行业的应用如医药公司的收款，支持在其他电话线上接入，用户输入实际开户的终端号，实现了POS移动的功能）
C网电话充值缴费（IVR方式，采用银行卡绑定方式，通过IVR实现用户对C网电话的充值和缴费）
空中充值（短信方式，使用基于UTK方式的短信，实现代办户通过短信方式实现用户的充值和缴费）
重庆电信
保险购买（POS方式，用户通过POS终端实现保险的购买）
彩票销售（POS方式，用户通过POS终端购买彩票）
水电气费缴费（POS方式，用户通过POS终端进行水电气费的缴费）
百事通卡支付（POS方式，通过平台实现统一支付帐户，并发行实体卡，实体卡的资金来源为积分返现、套餐返现、现金，用户使用百事通卡可以完成目前的所有业务）
空中充值（短信方式、IVR方式，使用基于UTK方式的短信，实现代办户通过短信方式实现用户的充值和缴费；
使用IVR方式实现代办户为用户充值和缴费）
全国节点
已经完成初验，但是由于集团规范的修改，正在进行新需求的开发，开发后将实现全国SP的菜单下发、订单下发、菜单支付、订单支持、对账、信息推送等功能
贵州电信
实现了多彩商桥的网上支付系统，实现用户通过WEB方式进行商品的订购支付
从表中的应用来看，iPay支付平台上开展的应用按支付方式分包括了POS支付、短信支付、IVR支付、WEB支付等多种支付方式，按类型分包括了充值缴费、公用事业缴费、银行卡应用、积分支付等。
7.2非接支付平台系统架构
iPay支付平台采用SOA的架构设计，其逻辑结构如下图所示：
图5iPay支付平台逻辑结构
整个逻辑结构分为：
接入网关、支付管理、支付引擎、支付网关、结算管理、门户这6个部分。
下面分别加以描述：
8接入网关
接入网关是iPay支付平台面向通讯网络、内部支撑系统的界面。
提供了POSP、WEB、ISMG、GGSN、WAPGW、信令、OTA、BOSS、网管等接口。
接入网关负责各种接入的协议之间的转换。
按照功能这些接口可以分为两类：
1）通讯接口
这类接口的目的一方面是支持用户使用SMS、WAP、WEB、USSD、GPRS、IVR、RFID等方式进行支付；
另一方面也是平台下发交易通知、扣费通知等消息的通道。
2）支撑接口
这类接口是平台和运营商的支撑系统之间的接口，主要是和OTA、BOSS、网管系统的接口，主要实现用户的业务受理，使用账户进行交易，运营商管理和支持通过OTA系统进行卡应用发行、暂停、挂失等功能。
按照实现方式这些接口的协议可以分为：
Socket、WebService、文件、HTTP、SNMP。
9支付管理
支付管理是iPay支付平台的管理核心。
包括用户管理、商户管理、应用管理、帐户管理、交易管理、系统管理、统计、安全管理、投诉等功能，涵盖了用户、商户、应用、交易、系统等各个方面，保证平台的正常运行，方便运营商监控系统的运行状态，能够很方便的了解交易的过程和各种交易数据的统计。
10支付引擎
支付引擎是iPay支付平台的交易核心，负责完成所有交易的逻辑处理，对于用户和商户进行认证和鉴权，根据交易逻辑进行交易的分发，进行交易数据的加解密并产生交易的话单。
支付引擎采用中兴统一业务开发平台开发，支持交易逻辑的加载和卸载，能够在不停机的情况下快速的更换交易逻辑。
11支付网关
支付网关是iPay支付平台和其他支付资金帐户系统的接口，包括银联和各家银行、营帐系统、积分系统。
对于和银联之间的接口支持ISO8583协议，采用金融级的安全机制保证链路上的数据的安全。
支付网关支持和支付资金帐户系统之间的交易数据、对账数据以及结算数据的传递。
12结算管理
结算管理包括对账和结算两个部分，对账包括和支付应用系统的对账、和银联/银行的对账、和营帐系统的对账、和积分系统的对账等。
结算管理模块根据指定的分成方案和结算规则对交易日志进行结算，产生相应的结算数据，结算数据包括和商户的结算数据、和银行结算数据、和营帐结算数据、和积分结算数据，根据这些结算数据运营商完成和各个相关部分之间的资金划拨。
13门户
门户是iPay支付平台的对外界面，包括用户自服务门户、运营商管理门户、商户门户。
用户通过自服务门户发现应用，提出业务申请，比如：
订购、开通、暂停、进行交易的查询、交易限额的设置等操作；
商户通过门户提出应用审核、查询，对自己的业务进行交易查询等；
运营商可以通过门户进行平台的日常管理、查看系统运行情况、了解交易情况等操作。
13.1主要功能模块
14用户管理
用户在开通移动支付应用之前，需要在BOSS上注册自己的个人账户。
移动支付平台提供了实时BOSS接口供用户在营业厅完成信息录入、修改、删除、暂停或恢复等操作。
用户个人账户创建后，iPay支付平台根据用户选择为该用户开通电子钱包应用。
用户也可以通过WEB和营业厅方式订购其它应用。
用户信息管理包括用户信息的全方面的管理，用户信息包括用户基本信息、用户业务信息、用户帐户信息、黑名单等。
其中用户基本信息是指用户的性别、住所、身份证号等信息；
用户业务信息是反映用户办理各种业务的信息；
用户帐户信息是指用户支付帐户的情况。
15商户管理
商户管理包括：
1）商户信息管理：
商户的企业信息由商户在申请注册时填写，商户的ID等由运营商管理员在商户注册审批时分配；
商户接入POS机具信息由运营商各级管理员审批时相应分配。
2）商户注册申请：
商户可以通过商户的自助门户进行注册申请，在注册时提供相应的商户信息的资料文件以供运营商系统管理员审批时参考。
运营商管理员也可以通过运营商门户代商户进行注册。
3）商户通过审批后方能获得发布应用的权利。
以下描述了商户申请电子钱包应用的流程。
图6商户申请电子钱包应用流程
流程描述：
∙商户登陆iPay支付平台商户自服务门户，填写并提交注册信息。
∙运营商审核员登陆，对已填写注册信息的商户进行审核；
∙运营商配置审核员登陆，对已经通过审核的商户进行数据配置；
∙数据配置完成后，iPay支付平台通知OTA平台可以发布商户应用，并等待用户
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