节能环保设备分离机械行业分析报告Word下载.docx

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2、资金壁垒14

3、销售服务壁垒14

4、应用推广壁垒14

六、行业发展的有利和不利因素15

1、有利因素15

（1）下游市场应用广泛，近年来在政策鼓励下投资日益扩大15

（2）国际分离机械制造业重新整合与转移带来的机遇15

（3）自主创新的国家战略给行业振兴带来了机遇16

2、不利因素16

（1）技术储备相对薄弱，人才培养滞后16

（2）单体企业规模较小，行业配套体系不完善17

七、行业技术水平和发展趋势17

八、行业周期性、季节性或区域性特征19

1、行业的周期性19

2、行业的季节性19

3、行业的区域性19

九、本行业与上下游之间的关系20

1、上游行业与本行业的关系20

2、下游行业与本行业的关系20

十、行业主要企业简况21

1、德国福乐伟（Flottweg）21

2、荷兰天马有限公司（TEMABV）21

3、德国克劳斯马斐（KraussMaffei）21

4、重庆江北机械有限责任公司22

5、上海离心机械研究所有限公司22

6、南京中船绿洲机器有限公司23

节能环保设备的研发、生产、销售，属于装备制造业。

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的战略性产业，是制造业的核心组成部分，也是实现现代工业化的基础。

经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。

特别是自2006年2月国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力得到了进一步提升。

2010年10月国务院发布了《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》，明确将节能环保产业列为七个重点发展领域之一，节能环保装备行业面临着良好的政策环境和前所未有的发展机遇。

一、行业监管体制和行业政策

1、主要行业监管部门

作为装备制造企业，本行业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会，主要负责制订产业政策、指导技术改造，以及审批和管理投资项目。

分离机械设备的行业自律管理组织是中国通用机械协会分离机械分会，主要职能包括负责制定行业规范及行业标准，为企业提供技术、设备、市场信息；

组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广等工作。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展现状

分离机械在节能环保（特别是工业减排和污水处理方面）、石油化工、医药、食品、钢铁冶金、煤炭开采及其他矿山开采、城市地下工程等重要领域有着广泛的应用。

根据北京迈洛国际经济信息中心研究统计，目前我国分离机械消费领域前5大需求行业约占总需求的90.44%，具体消费领域结构如下图所示：

建国以来，我国分离机械行业在新产品开发，提高产品技术水平、质量可靠性、机电一体化等方面进行了大量的攻关，并取得了突破性成果。

目前，我国分离机械已经形成比较齐全的产品门类，主要品种包括离心机、分离机、压滤机、滤油器、过滤机等系列产品，并且建立了具有一定技术基础和生产规模的产业体系，并成为继日本之后的第二大分离机械生产国。

目前我国有200家左右从事分离机械产品制造的企业，大多数为中小型企业，主要分布于华东、西南、华南、华中及东北地区。

三、行业前景、市场容量及供求状况

从国家宏观政策及产业政策来看，分离机械制造具有可持续发展的良好外部环境。

国务院出台了振兴装备制造业的相关政策，明确提出要研制大型环保成套设备，包括城市污水及工业废水处理、固体废弃物处理等大型环保装备和节能、节水资源综合利用设备，提高环保设备研发制造水平。

同时，环保、化工、医药、食品、石化、煤电等下游行业的快速发展也为分离机械行业的发展提供了广阔的市场空间。

1、大直径多级推料式离心机的市场前景及市场容量

大直径多级推料式离心机属于连续操作的过滤式离心机，在高速下完成所有的操作工序，如进料、分离、洗涤、干燥和卸料等，适用于含中颗粒的结晶状或短纤维状浓悬浮液的分离，目前广泛应用于化工、化肥、制盐、制药、食品、轻工等行业。

大直径多级推料式离心机除具有自动连续操作、连续排渣、生产能力高、对晶粒不易破碎、滤渣可洗涤等传统优点外，还具有高滤渣生产量、高固体回收率、低滤渣含湿量、低能量消耗等特点，并且该机与物料接触的零部件均采用不锈钢制造，因此耐蚀性能好。

（1）纯碱行业

作为最重要和最基础的化工原料之一，纯碱广泛用于建材、化工、冶金、日化、农药等行业中，被称为工业之母。

近两年来，我国纯碱行业成功地摆脱了国际金融危机影响，伴随着下游市场回暖而全面复苏。

此外，国家工业和信息化部2009年11月27日公布了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），要求化工行业必须大力调整经济结构，淘汰落后产能，新建、扩建的纯碱项目应积极采用先进的工艺技术，选用节能、环保的设备。

节能减排是今后若干年内纯碱企业提高效益的主要途径，因此纯碱企业近年来加大了用于节能降耗的技改投入，其中重点之一就是通过采用大直径多级推料离心机及其配套设备对二次过滤环节进行改造。

由于采用大直径多级推料式离心机进行重碱分离，重碱水份降低程度可达6%-8%，以年产30万吨纯碱厂为例，采用大型三级活塞推料离心机组合工艺可以减少标煤消耗1.35万吨/年，同时出滤饼更干、品质更纯、产量更大。

可见大直径多级推料式离心机（包括二级、三级活塞推料离心机）在纯碱制造中有着很好的应用前景。

以2010年纯碱达2,000万吨、氯化铵达1,000万吨的年产量为基数计算，多级活塞推料离心机未来三到五年内仅在纯碱行业的市场需求数量就在600台以上。

（2）烧碱行业

在烧碱的硝化纤维生产流程中，有四道工序需要采用离心分离技术。

而大直径多级推料式离心机目前已在硝化棉脱酸和硝化棉脱水两道工序中应用，效果显著，并逐渐取代老式的单级推料离心机，成为烧碱行业主流分离机械设备，被中国氯碱行业协会推荐为盐碱分离更新换代新机型。

大直径多级推料式离心机在烧碱行业中的市场需求量同纯碱相当，扣除氯化铵部分，未来三到五年内市场需求量在400台以上。

（3）原盐行业

原盐是纯碱最主要的原料之一，在无机化工产品中占有极其重要的地位。

2009年，我国纯碱出口继续保持了较高的增长水平，缓解了金融危机对国内原盐市场带来的压力。

制盐行业与制碱行业同属化工行业，大直径多级推料式离心机的应用领域相近。

根据目前我国制盐行业6,000万吨的年产量和平均每年9%的增幅，大直径多级推料式离心机未来三到五年的市场需求数量预计在1,200台左右。

2、卧式螺旋沉降离心机的市场前景及市场容量

卧式螺旋沉降离心机，是利用离心沉降原理来实现悬浮液分离的设备。

悬浮液由进料管连续进入转鼓，在离心力场作用下，比重较大的固相物质沉降在转鼓壁上形成外层沉渣，较轻的液相物则形成内层液环。

沉降的固相物质由螺旋推料器连续不断推至转鼓锥端，经过双向挤压进一步脱水后经排渣口排出。

较轻的液相物由转鼓柱端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出。

卧螺离心机目前被广泛应用于环保、石油钻采、化工、制药、食品、轻工、造纸、采矿、城市地下工程等领域。

以下将通过对卧螺离心机在市政污水和工业废水处理、石油钻采及冶炼、饮料、医药、化工等行业的应用，分析卧螺离心机的市场前景及市场容量情况。

（1）市政污水及工业废水处理行业

随着我国经济的高速发展和城市化进程的不断加快，城市环境污染程度也日益严重，特别是水污染的范围与程度不断扩大。

但我国城市污水处理能力严重滞后，已经成为制约国内城市化进程的主要瓶颈之一，并已严重影响到我国国民经济的可持续发展。

近年来，随着政府和社会公众环保意识的提高，各地纷纷新建和改造污水处理设施。

截至2009年10月，我国污水处理厂数量已达1,817座，总处理能力为9,958万立方米/日，分别是2000年的3.8倍和4.5倍。

同时，我国正在建设1,986个污水处理项目，污水处理能力达5,530万立方米/日，已建和在建污水处理项目的总处理能力将接近1.6亿立方米/日，与美国的污水处理能力相当。

国内污水处理能力的提升极大地拉动了污水处理设备的市场需求。

卧螺离心机作为目前国际上主流的污水处理关键设备，在我国却是近年来才采用的新型设备。

与传统的带式压滤机及板框压滤机相比，卧螺离心机具有占地小、出泥干，可24小时全封闭运行（与压滤机开放式运行相比，生产环境极大改善），智能化程度高，二次污染小，节约冲洗水等优点。

目前国内新建大型污水处理厂已经普遍采用卧螺离心机，但总体比重仍然较低，绝大部分已建成的污水处理厂仍采用带式压滤机及板框压滤机，未来势必将用卧螺离心机进行更新改造。

仅以2009年底我国已建和在建污水处理项目的总处理能力将接近1.6亿立方米/日测算，对卧螺离心机的市场需求量在6,000台以上。

而随着我国城市化进程的进一步加快，现有的1.6亿立方米/日的污水处理能力也仅能满足2-3年的城市发展需要，这必将为卧螺离心机带来更为广阔的市场空间。

近年来，工业废水的处理也成为卧螺离心机应用的新兴领域之一。

随着我国对节能减排的日益重视，未来几年我国对排污企业的管理将会更加严格，排污企业通过采用卧螺离心机等设备可以节约环保设备占地，提高污水处理效率。

2008年，我国工业废水排放总量为2,416,511万吨，日处理量达6,620万立方米/日，若50%采用卧螺离心机进行污水处理，则其市场需求量将在1,000台以上。

总之，卧螺离心机在市政污水及工业废水处理领域的市场前景非常广阔。

（2）石油钻采及冶炼行业

石油开采过程中，卧螺离心机可作为钻井的配套装备完成如泥浆固控、处理钻井液体中的加重剂、岩屑及黏土等固相颗粒的工作，起到提高钻井速度，保护油气层，降低维护成本等作用。

炼油时，卧螺离心机又可用于油泥分离及后期的废水处理。

因此，卧螺离心机在石油钻采和冶炼领域具有广泛的应用。

（3）饮料、医药行业

近年来，随着消费者健康意识的不断增强，医药食品行业迅速发展，对于分离机械市场需求快速上升。

而其中，果汁饮料由于富含身体必需的维生素和微量元素日益成为消费者青睐的对象，也促成了我国果汁饮料市场的高速发展态势。

在果汁饮料行业，卧螺离心机可应用于水果榨汁和果汁除渣等环节。

采用卧螺离心机进行汁、渣分离具有处理能力大、分离效率高、智能化程度高等优势。

因此，我国饮料行业的迅速发展势必将带动对卧螺离心机等高性能分离机械设备需求的增长。

对于医药行业而言，机械分离同样是很重要的工艺过程。

卧螺离心机主要适用于化学药品原药和中成药的生产流程中。

其工作特点与饮料行业相近，具有广阔的市场空间。

综上可见，卧螺离心机作为国内需求和产品发展趋势的代表性品种，得到了国家宏观政策及产业政策的大力支持，目前被市政污水和工业废水处理、石油钻采及冶炼、饮料、医药、化工等下游行业大量采用，市场发展潜力巨大。

四、行业竞争格局和市场化程度

1、行业集中度逐步提高

目前我国从事分离机械生产的企业有200余家，由于受到资金、技术、研发力量、品牌等因素的限制，多数企业规模偏小，产品结构单一，技术水平和质量稳定性较低。

真正具有一定规模和实力的企业只有十多家，包括成都天保重型装备股份有限公司、重庆江北机械有限责任公司、上海离心机械研究所有限公司、南京中船绿洲机器有限公司、湘潭通用离心机有限公司等。

近年来，上述行业领先企业不断加大各方面的投入，并通过与国外先进分离机械厂商合作，不断改进生产工艺，提高研发水平，改善产品品质，综合竞争力日益增强，市场份额不断扩大，行业集中度逐步提高。

2、大型高端产品国内品牌市场份额不高

目前我国大型分离机械产品在整体技术水平、质量可靠性及品种规格方面与世界先进水平仍有一定差距。

在许多重点工程或成套项目中，进口产品仍居于领先地位。

特别是在石油化工、冶金、煤炭等领域，大型高端分离机械设备仍主要采用进口的国际品牌或国内合资企业生产的品牌，如美国圣骑士（Centrisys）、意大利的贝亚雷斯（Pieralisi）、德国维斯伐利亚（Westfalia）、福乐伟（Flottweg）、洪堡（Humboldt）、瑞典的阿法拉伐（AlfaLaval）等。

随着内资企业多年来的不懈努力，国内品牌的大型高端分离机械设备在纯碱化工、污水处理等领域已经开始取得市场突破和认可。

五、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

分离机械行业属于典型的技术密集型行业。

特别是大型离心机的研发生产既包含了机械方面的知识，又包含了化工原理、流体力学、固体力学和自动控制等学科知识。

由于分离机械处理的物料涉及气、液、固态物质，同时，对耐强腐蚀性、抗毒性、防燃、防爆、抗磨蚀、高速运转的物理特性等方面都需要良好的试验试制条件，并需要长期的产品运行经验积累。

因此分离机械设备制造，特别是在大直径高端机型方面，行业进入的技术门槛较高，存在较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

分离机械行业同样具有较高的资金壁垒，一方面技术壁垒的存在需要较大的研发试验投入；

另一方面，大型高附加值的分离机械对生产制造条件要求较高，需要大规模的固定资产投资和流动资金投入。

3、销售服务壁垒

分离机械使用过程中在使用方式、设备维护、维修保养方面均需要良好的售后服务。

由于客户的专业技术保障能力有限，对售后服务的依赖性较大。

特别是在化工领域，大型推料离心机作为需要连续运行的关键设备，对售后服务时效性有更高的要求，用户在选择供应商时都会重点考查其销售服务的能力和实际执行情况。

因此，本行业存在较高的销售服务壁垒。

4、应用推广壁垒

作为环保、化工、石化等行业的关键设备，分离机械与其他相关设备需要进行长期的磨合和匹配；

同时，大型化工、石化企业出于维护安全生产的考虑，对于供应商的资信和长期合作经历十分看重，一旦选择供应商，很少轻易更换。

六、行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）下游市场应用广泛，近年来在政策鼓励下投资日益扩大

随着国家节能减排降耗等一系列环保政策和措施的推出，政府和企业在环保方面的投入不断加大，节能环保设备制造企业受益明显。

分离机械应用的化工、制药、轻工、石油、冶金、煤炭、染料、食品、酿造、造纸和环保等行业，纷纷采用节能、环保的设备用于工艺装备的配备或更新。

在城市污水治理上国家提出了70%的治理率目标，使我国近年来城市污水处理厂建设、工业污废水综合利用等项目投资也明显增大。

分离机械制造业下游市场在节能环保方面的持续投入，必然拉动节能环保设备制造的需求增长，这对于行业发展十分有利。

（2）国际分离机械制造业重新整合与转移带来的机遇

随着全球经济一体化进程和国际经济技术合作的不断加快，新一轮的国际制造业整合及产业转移正在进行，世界范围内的产业结构调整正在进行。

发达国家的产业升级模式出现了非物质化趋势，其分离机械装备制造产业纷纷以技术转让、合作生产、许可证生产等方式迅速向发展中国家转移。

我国装备制造业得益于全球产业转移的大背景，依托国内雄厚的原料优势和劳动力成本优势，近年来得到了迅猛的发展，而国内分离机械制造业也由此得到了难得的发展机遇。

（3）自主创新的国家战略给行业振兴带来了机遇

当前国民经济发展、产业结构调整、产品升级换代对装备制造业的市场需求很大，只有拥有强大的科技创新能力，才能减少对技术、装备引进的过度依赖，才能提高国际竞争力。

同时，从我国经济发展的阶段性看，要加快经济增长方式的转变，缓解对资源、环境约束的矛盾，必须通过增强自主创新能力建设，促进产品优化升级，实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现可持续发展。

我国分离机械制造业尚处于快速成长期，总体技术水平不高，组织结构不合理，产业集中度低，与国外先进水平相比存在较大差距。

因此，国家对装备业的发展着眼于大力推进装备制造业的结构调整，逐步形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备专业化分工合理、相互促进、协调发展的产业格局。

2、不利因素

（1）技术储备相对薄弱，人才培养滞后

我国分离机械行业目前还处于快速成长期，行业整体上自主创新能力较为薄弱，对分离机械所涉及的各学科理论研究和基础实验数据不足，多数企业集中于技术含量不高的中低端产品市场。

与此同时，国家在分离机械行业尚未建立完善的人才培养机制和技术研究体系，各大院校及科研院所缺乏相关专业设置，从而使国内分离机械行业的专业技术人才储备和培养十分有限，已经严重滞后于行业整体进步水平。

（2）单体企业规模较小，行业配套体系不完善

国内分离机械企业单体规模普遍较小，且分布较为分散，尚未形成较为集中的产业集群，多数企业的业务往往不局限于分离机械，覆盖全行业的专业配套体系还未完全建立。

七、行业技术水平和发展趋势

我国分离机械制造行业经过多年的发展，通过消化吸收，整个行业从最初的简单模仿制造，逐步发展成具有一定独立设计能力，一些重点产品的整机性能已经接近发达国家20世纪90年代初水平。

分离机械应用于多个行业，处理的物料涉及气、液、固、强腐蚀性、有毒、易燃、易爆、磨蚀大等方面，而且分离机械产品质量的高低，性能的优劣，安全可靠性的好坏，直接影响到许多生产过程实现现代化连续生产的可行性，工艺的先进性，以及产品的质量、耗能和环境控制、保护等经济社会效益。

因此用户对其技术要求很高，企业的产品创新意识、节约能源意识、注重人性化设计的理念都在不断加强。

在产品设计方面，不少企业和设计单位都采用了计算机辅助设计系统；

在新技术应用方面，不少产品采用了一些新技术，如整机全速动平衡技术、零件表面镀镍磷技术、喷涂硬质合金提高材料耐磨、耐蚀和强度，采用微机控制以提高自动化程度等。

我国分离机械行业“十一五”发展规划提出的分离机械产品发展的重点是：

（1）二级和三级活塞推料离心机以发展Φ800-1000mm为主；

（2）柱－锥复合推料离心机以发展Φ800-1000mm为主；

（3）螺旋卸料离心机以发展石化、化工、环保、轻工用Φ355-630mm的并流、开式密闭防爆型和三相分离离心机为主，同时要逐步形成污水处理、树脂、淀粉、细粘物料分离专用系列；

（4）碟片分离机以发展轻工（牛奶、酵母、饮料、淀粉）、医药、化工、石油、交通（矿物油）、商业（油脂）为主，一般自动排渣的以Φ400-500mm为主，喷嘴排渣的以Φ500-750mm为主；

（5）带式过滤机以发展15-40平方米的橡胶带式真空过滤机为主；

（6）刮刀卸料离心机以发展Φ1000-1600mm的密闭和虹吸式为主；

（7）三足式离心机以发展Φ1000-1600mm的全自动下卸料和Φ1500-2000mm的全自动上卸料为主；

（8）翻斗真空过滤机以发展75－120平方米的为主；

（9）转台真空过滤机以发展大于100平方米的为主。

总之，大型化是分离机械发展的趋势。

除此之外，离心机技术发展还呈现出以下趋势：

①注重安全、环保和标准化；

②多功能、自动化和微机控制；

③交流变频调速逐步取代直流调速；

④材质结构多元化。

八、行业周期性、季节性或区域性特征

1、行业的周期性

本行业主要为污水处理、纯碱、电力、石油化工、医药及食品工业等行业提供生产装备，这些下游行业受到国民经济发展和宏观调控的影响，在固定资产投资上会有一定的周期性，导致分离机械设备和水轮发电机组设备的产销也呈现一定的周期性。

对于分离机械产品，从长期来看，随着我国对节能环保等战略性新兴产业发展的鼓励与扶持，分离机械产品具备较长的增长期，同时下游市场应用领域的广泛性也可增强分离机械行业对经济周期的抗风险能力。

2、行业的季节性

分离机械设备产品种类繁多，市场需求无明显的季节差别，因此无明显季节性特征。

3、行业的区域性

分离机械设备产品没有明显的区域性特征，分离机械企业分布在全国各个区域。

九、本行业与上下游之间的关系

1、上游行业与本行业的关系

主要原材料分为钢材和铸锻件，钢铁行业是分离机械行业的上游行业，上游行业的影响主要体现在钢材价格，钢材价格的波动将对分离机械的成本及价格产生比较明显的影响。

受钢材价格波动频繁影响，该行业企业一般采取以销定产的方式组织采购和生产。

2、下游行业与本行业的关系

分离机械设备的应用范围十分广泛，主要应用于环保、化工、制药、石油、冶金、煤炭、食品等行业，随着国家节能减排政策的强力推动和企业节能内在需求的增加，将促进分离机械行业的高速发展。

十、行业主要企业简况

大型分离机械产品主要企业，有德国福乐伟（Flottweg）有限公司、荷兰天马有限公司（TEMABV）、德国克劳斯马斐（KraussMaffei）工艺技术有限公司等国外公司。

中小型分离机械产品主要企业有重庆江北机械有限责任公司、上海离心机械研究所有限公司、南京中船绿洲机器有限公司等国内企业。

1、德国福乐伟（Flottweg）

有限公司成立于1932年，是世界领先的卧螺离心机制造商之一。

公司主要产品包括卧螺离心机、碟片式离心机、碟片式分离机及带式压滤机，应用领域包括采矿、石化、化工、制药、食品和机械制造工业及环保领域如污水和油污泥处理等。

2、荷兰天马有限公司（TEMABV）

成立于1925年，是全球知名的煤用离心机生产商，其产品应用于全球的矿山和化工领域。

在世界范围内的洗选煤厂有70%以上的企业采用天马公司的离心脱水机。

荷兰天马的业务范围已经拓展了欧洲、美国、澳大利亚、南非、智利等全球几十个国家，并在中国北京设立了专门的办事处。

3、德国克劳斯马斐（KraussMaffei）

工艺技术有限公司是德国著名的机械制造商，已有76年的历史。

克劳斯马斐公司专注于为客户提供最经济有效的固液分离解决方案。

公司专门设计的离心分离机械设备与干燥设备可用于制药、化工、食品和环保行业中的分批或连续操作，目前是世界上刮刀离心机、立式离心机、推料离心机、真空转鼓过滤机、加压转鼓过滤机、真空盘式过滤机、盘式干燥机、混料式干燥机和过滤洗涤干燥三合一机组的顶级制造商。

克劳斯马斐公司进入中国的产品主要集中在医药行业，例如哈药集团、东药集团、三九制药的刮刀离心机等。

4、重庆江北机械有限责任公司

位于重庆市北碚区水土镇，主要生产各类分离机械、淀粉机械、环保机械、制药机械及其成套设备，同时还生产不锈钢铸件以及1,000吨一、二类压力容器。

离心机产品系列主要包括：

XJZ1320-N离心机、上悬式自动卸料离心机、LZM立式针型冲击磨、离心卸料离心机、板网、高速离心机、活塞推料离心机、刮刀卸料离心机、螺旋卸料离心机、三足系列离心机等。

5、上海离心机械研究所有限公司

隶属于上海电气集团股份有限公司，是国内少数专业从事离心技术研究和制造的企业。

公司生产的卧螺离心机应用于城市生活污泥、自来水厂污泥、电厂炉灰污泥以及化工、食品工程、制药、造纸、酿造、冶矿、石油采探等工业领域的污泥、污水处理。

6、南京中船绿洲机器有限公司

隶属于中国船舶工业集团公司。

公司是国内最大的碟片式离心机生产基地，公司生产的OG、GS系列焚烧炉，ST系列船用生活污水处理装置，海水淡