我国节能环保设备制造业子行业运行情况分析.docx
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我国节能环保设备制造业子行业运行情况分析
我国节能环保设备制造业子行业运行情况分析
目录
第一节环境污染专用设备制造业运行情况1
一、行业总体情况1
二、行业区域分布情况6
三、行业发展趋势分析10
第二节环境监测专用仪器仪表制造行业11
一、行业总体情况11
二、行业区域分布情况14
三、行业内企业情况分析15
四、行业发展趋势17
节能环保设备制造业有两个子行业，分别是环境污染专用设备制造业和环境监测专用仪器仪表制造业。
第一节环境污染专用设备制造业运行情况
一、行业总体情况
（一）产量情况
近年来，随着居民环保意识的提升和政府持续加大对环保产业的扶持，我国环保专用设备产业规模逐步上升。
在2013年的高基数上，2014年产量增速整体呈高位回落趋势，但由于全国环保形势依然严峻，大气污染、水污染的监察力度日益严格，导致环保设备产量整体仍处于较高水平。
全年环境污染防治专用设备产量累计达58.9台（套），较2013年同比增长5.32%，增速较上年累计下滑6个百分点。
表12010-2014年全国环境污染防治专用设备产量情况
指标
产量_累计
产量_累计同比增速
单位
台
%
2010
275062.6
8.61
2011
234908
12.71
2012
486033
36.23
2013
479949
11.32
2014
588589
5.32
数据来源：
国家统计局
1、大气污染防治设备行业
2014年以来，恶劣天气的集中显现将目前严重的大气污染问题推至最前端，同时国务院等政府部门相继出台一系列政策加强大气污染治理力度，明显拉动了大气污染防治设备的市场需求。
2014年5月27日，国务院办公厅印发《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》，大气污染惩处力度空前加大，大气污染防治设备产量明显回升。
2014年，我国大气污染防治专用设备产量累计达307238台（套），同比增长11.89%，增速较上年累计增长15个百分点。
表22010-2014年全国大气污染防治设备产量产量
指标
产量_累计
产量_累计同比增速
单位
台
%
2010
82087
-14.8
2011
85999
7.57
2012
107138
25.76
2013
85722
-3.1
2014
307238
11.89
数据来源：
国家统计局
2、水质污染防治设备行业
近年来，随着重点流域水质生物监测试点工作的稳步推进和《进一步治理淮河实施方案》等利好政策的相继出台，水质污染防治设备产量快速增长。
在前几年高基数增长情况下，2014年，我国水质污染防治专用设备产量累计达206913台（套），较2013年同比增加4.61%，增速较上年累计下降16.68个百分点。
表32010-2014年全国水质污染防治设备产量
指标
产量_累计
产量_累计同比增速
单位
台
%
2010
27546
13.68
2011
25205
42.81
2012
86838
34.41
2013
125466
38.28
2014
206913
4.61
数据来源：
国家统计局
3、固体废弃物处理设备行业
我国人口总量大，固废问题一直都是政府要解决的大问题之一。
目前我国的垃圾产量居世界第一，严重污染了地下水并对周边产生严重的环境污染甚至灾难，“垃圾围城现象”加快了固废处理行业发展步伐。
然而，国内众多城市及工业园区废弃物处理设施的严重缺乏，成为产业发展的瓶颈因素，导致近年来固体废弃物处理设备产量一直处于较低水平。
2014年，我国固体废弃物处理专用设备产量累计达72741台（套），较2013年同比降低8.45%，降幅较上年扩大4.17个百分点。
表42010-2014年全国固体废弃物处理设备产量
指标
产量_累计
产量_累计同比增速
单位
台
%
2010
11358
-55.69
2011
11168
5.18
2012
9593
-8.23
2013
9188
-4.28
2014
72741
-8.45
数据来源：
国家统计局
4、噪音与振动控制设备行业
近年来，随着居民生活水平的提高和政府监管力度的加大，居民环保意识水平明显提升。
然而，当前环保问题主要集中水污染、大气污染和固体废弃物污染，噪音污染的社会关注度相对较低。
此外，国内噪音与振动控制设备市场竞争力仍显不足。
在以上因素的综合影响下，我国噪音与振动控制设备产量处于较低水平。
2014年，我国固体废弃物处理专用设备产量累计达1577台（套），较2013年同比降低5.51%，降幅有所收窄。
表52010-2014年全国噪音与振动控制设备产量
指标
产量_累计
产量_累计同比增速
单位
台
%
2010
6477
-14.14
2011
1733
22.39
2012
1186
-5.65
2013
756
-36.26
2014
1577
-5.51
数据来源：
国家统计局
（二）行业经营情况
1、规模情况
2014年，环境污染专用设备制造业在政策扶持下规模继续呈现不断扩大趋势，但增速有所放缓。
具体来看，截止2014年年末环境污染专用设备制造业规模以上企业1231家，资产总计2179.25亿元，增速为13.95%，较2013年下降4.32个百分点；同时行业负债总计为1153.02亿元，同比增长13.92%，增速较2013年提高2.98个百分点。
表62010-2014年环境污染专用设备制造业规模指标
年份
企业数量
资产总计
同比增长
负债总计
同比增长
（个）
（亿元）
（%）
（亿元）
（%）
2010年1-11月
1114
818.98
20.53
462.32
15.98
2011年1-12月
779
1042.23
26.35
579.31
23.28
2012年1-12月
991
1517.92
17.06
803.34
15.53
2013年1-12月
1109
1826.18
18.27
964.80
16.90
2014年1-12月
1231
2179.25
13.95
1153.02
13.92
数据来源：
2、效益情况
2014年，在市场需求旺盛和政策持续加大环保监查力度等多重因素共同刺激下，环境保护专用设备制造业整体经营绩效表现良好。
然而，由于国内环境保护专用设备市场以中低端产品为主，缺乏高端产品的核心技术和工艺，行业产品销售收入及利润增速出现微幅下滑。
具体来看，2014年，行业实现销售收入达2570.34亿元，同比增长13.72%，较上年下降5.87百分点；利润总额184.76亿元，同比增长11.47%，较上年下降10.59个百分点。
预计未来随着政府对节能环保产业的越来越关注，整个行业在2015年仍将保持10%以上的快速发展。
表72010-2014年环境污染专用设备制造业经营效益
年份
销售收入
同比增长
利润总额
同比增长
亏损总额
同比增长
（亿元）
（%）
（亿元）
（%）
（亿元）
（%）
2010年1-11月
831.86
26.61
57.73
36.89
2.01
7.84
2011年1-12月
1273.27
32.41
88.86
26.31
2.11
116.76
2012年1-12月
1710.69
14.91
119.16
11.67
4.61
74.36
2013年1-12月
2099.33
19.59
150.88
22.06
5.39
27.27
2014年1-12月
2570.34
13.72
184.76
11.47
5.13
-0.79
数据来源：
3、三费情况
2014年环境污染专用设备制造业的营业费用同比增长10.14%，增速较上年下降5.44个百分点，占销售收入比重为2.54%，较上年增长0.12个百分点；管理费用同比增长11.02%，增速较上年下降5.56个百分点，管理费用占销售收入比重为4.65%，较上年降低0.08个百分点，变化幅度不大；财务费用同比增长12.75%，增速较上年下降5.87个百分点，连续三年财务费用增速大幅度下滑。
整体来看，2014年环境污染专用设备行业营业费用、管理费用和此财务费用增速都有所下降，企业的经营成本下降。
表82010-2014年环境污染专用设备制造业“三费”情况
年份
营业费用（%）
管理费用（%）
财务费用（%）
同比增长
占销售收入的比重
同比增长
占销售收入的比重
同比增长
占销售收入的比重
2010年1-11月
15.46
2.37
21.36
4.58
25.34
0.88
2011年1-12月
25.36
2.40
25.17
4.37
57.83
1.03
2012年1-12月
13.05
2.39
15.56
4.78
39.56
1.16
2013年1-12月
15.58
2.42
16.58
4.73
18.62
1.17
2014年1-12月
10.14
2.54
11.02
4.65
12.75
1.17
数据来源：
国家统计局
（三）行业财务指标
2014年，环境污染专用设备制造业经营效益增速趋缓，导致行业财务指标表现较2013年并未有较大改变，但由于政府加大了对节能环保装备制造产业的扶持力度，其营运能力较上年同期有一定提高。
盈利能力方面，2014年环境污染专用设备制造业销售毛利率、销售利润率和资产报酬率较2013年相比基本持平，盈利能力基本不变；偿债能力方面，负债率、产权比率和利息保障倍数较上年变化不变，偿债能力与上期持平；发展能力方面，各项指标较上年相比均有一定幅度的下降，发展能力下降明显；营运能力方面，除产成品周转率略有下降外，其他指标小幅增长，整个行业的营运能力小幅提升。
表92010-2014年环境污染专用设备制造业财务指标
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
盈利能力
销售毛利率（%）
15.97
16.82
16.85
16.05
15.96
销售利润率（%）
7.19
7.19
6.97
6.98
6.94
资产报酬率（%）
9.86
9.60
9.16
9.78
8.66
偿债能力
负债率（%）
52.91
52.83
52.92
55.58
56.45
产权比率（%）
112.35
112.01
112.42
125.14
129.62
利息保障倍数（倍）
7.13
7.17
7.00
7.79
8.92
发展能力
利润总额增长率（%）
11.47
22.06
11.67
26.31
36.89
资产增长率（%）
13.95
18.27
17.06
26.35
20.53
销售收入增长率（%）
13.72
19.59
14.91
32.41
26.61
营运能力
应收账款周转率（次）
5.59
5.48
5.43
5.80
5.06
产成品周转率（次）
24.00
28.04
22.53
26.91
20.72
流动资产周转率（次）
1.82
1.75
1.69
1.78
1.59
总资产周转率（次）
1.18
1.15
1.13
1.22
1.11
数据来源：
国家统计局
二、行业区域分布情况
分区域来看，在环境污染防治专用设备的27个产区内，2014年河南、山东、北京、湖北、江苏、安徽、湖南、河北、浙江等9省市的产量均达到20000台以上，合计占比达到94.31%；而其他18个省区产量合计占比仅为河南省产量的四分之一。
表102013年-2014年全国各省市环境污染防治专用设备产量情况
单位
2014年
2013年
同比增长
环境污染防治专用设备
全国
台（套）
588589
558868
5.32%
环境污染防治专用设备
河南省
台（套）
133814
108048
23.85%
环境污染防治专用设备
山东省
台（套）
91661
81766
12.10%
环境污染防治专用设备
北京市
台（套）
79645
80985
-1.65%
环境污染防治专用设备
湖北省
台（套）
77854
69534
11.97%
环境污染防治专用设备
江苏省
台（套）
57972
55330
4.77%
环境污染防治专用设备
安徽省
台（套）
38131
53553
-28.80%
环境污染防治专用设备
湖南省
台（套）
26949
36402
-25.97%
环境污染防治专用设备
河北省
台（套）
25262
20368
24.03%
环境污染防治专用设备
浙江省
台（套）
23838
22311
6.84%
环境污染防治专用设备
山西省
台（套）
9260
8989
3.01%
环境污染防治专用设备
辽宁省
台（套）
5858
6427
-8.85%
环境污染防治专用设备
广东省
台（套）
4921
4609
6.77%
环境污染防治专用设备
福建省
台（套）
3787
3472
9.07%
环境污染防治专用设备
吉林省
台（套）
2743
2523
8.72%
环境污染防治专用设备
重庆市
台（套）
1935
1067
81.35%
环境污染防治专用设备
四川省
台（套）
1228
929
32.19%
环境污染防治专用设备
陕西省
台（套）
1141
905
26.08%
环境污染防治专用设备
青海省
台（套）
783
217
260.83%
环境污染防治专用设备
广西壮族自治区
台（套）
780
590
32.20%
环境污染防治专用设备
上海市
台（套）
507
425
19.29%
环境污染防治专用设备
甘肃省
台（套）
185
156
18.59%
环境污染防治专用设备
天津市
台（套）
162
139
16.55%
环境污染防治专用设备
江西省
台（套）
63
30
110.00%
环境污染防治专用设备
黑龙江省
台（套）
55
50
10.00%
环境污染防治专用设备
贵州省
台（套）
23
27
-14.81%
环境污染防治专用设备
宁夏回族自治区
台（套）
20
4
400.00%
环境污染防治专用设备
云南省
台（套）
12
12
0.00%
数据来源：
（一）大气污染防治设备制造区域分布
在大气污染防治设备24个产区内，2014年产量超过10000台（套）的有7个省（市），分别是湖北、山东、河南、江苏、北京、河北和浙江，合计占比达到90.66%；其他17个地区产量合计不及湖北省的40%。
从同比增速上看，2014年增速高于全国平均水平的省（市）有11个，其中宁夏同比增速最高，达到400%；四川、辽宁、广西三省（市）同比增速最低，均为负增长。
表112013-2014年各省市大气污染防治设备产量
单位
2014
2013
同比增长
大气污染防治设备
总计
台（套）
307238
274598
11.89%
大气污染防治设备
湖北省
台（套）
73132
66173
10.52%
大气污染防治设备
山东省
台（套）
71776
65356
9.82%
大气污染防治设备
河南省
台（套）
34694
27836
24.64%
大气污染防治设备
江苏省
台（套）
33898
32081
5.66%
大气污染防治设备
北京市
台（套）
27748
26759
3.70%
大气污染防治设备
河北省
台（套）
24787
19766
25.40%
大气污染防治设备
浙江省
台（套）
12496
10408
20.06%
大气污染防治设备
山西省
台（套）
9260
8989
3.01%
大气污染防治设备
安徽省
台（套）
4976
4544
9.51%
大气污染防治设备
辽宁省
台（套）
4504
5100
-11.69%
大气污染防治设备
广东省
台（套）
3295
1982
66.25%
大气污染防治设备
福建省
台（套）
2278
1978
15.17%
大气污染防治设备
吉林省
台（套）
1377
1351
1.92%
大气污染防治设备
陕西省
台（套）
1132
905
25.08%
大气污染防治设备
湖南省
台（套）
441
420
5.00%
大气污染防治设备
天津市
台（套）
408
113
261.06%
大气污染防治设备
四川省
台（套）
371
381
-2.62%
大气污染防治设备
上海市
台（套）
263
134
96.27%
大气污染防治设备
重庆市
台（套）
195
159
22.64%
大气污染防治设备
甘肃省
台（套）
76
72
5.56%
大气污染防治设备
江西省
台（套）
63
30
110.00%
大气污染防治设备
广西壮族自治区
台（套）
36
45
-20.00%
大气污染防治设备
宁夏回族自治区
台（套）
20
4
400.00%
大气污染防治设备
云南省
台（套）
12
12
0.00%
数据来源：
国家统计局
（二）水质污染防治设备制造区域分布
在水质污染防治设备18个产区内，2014年产量超过10000台（套）的有4个省（市），分别是河南、北京、山东、江苏，产量合计占比达到85.83%；其他14个地区产量合计仅为河南省的30%。
从同比增速上看，2014年增速超过全国平均水平的省（市）有9个，其中四川省同比增速最高，达到119.92%；北京、浙江、贵州、上海、河北、广东和湖南省（市）均出现负增长，其中湖南同比下降69.66%。
表122013-2014年各省市水质污染防治设备产量
单位
2014年
2013年
同比增长
水质污染防治设备
总计
台（套）
206913
197790
4.61%
水质污染防治设备
河南省
台（套）
93028
73325
26.87%
水质污染防治设备
北京市
台（套）
51761
54149
-4.41%
水质污染防治设备
山东省
台（套）
18634
15340
21.47%
水质污染防治设备
江苏省
台（套）
14179
13595
4.30%
水质污染防治设备
浙江省
台（套）
9492
10183
-6.79%
水质污染防治设备
湖南省
台（套）
6076
20025
-69.66%
水质污染防治设备
湖北省
台（套）
4202
2860
46.92%
水质污染防治设备
安徽省
台（套）
4171
2455
69.90%
水质污染防治设备
广东省
台（套）
1606
2601
-38.25%
水质污染防治设备
吉林省
台（套）
1366
1172
16.55%
水质污染防治设备
辽宁省
台（套）
735
646
13.78%
水质污染防治设备
四川省
台（套）
563
256
119.92%
水质污染防治设备
河北省
台（套）
452
549
-17.67%
水质污染防治设备
福建省
台（套）
260
235
10.64%
水质污染防治设备
上海市
台（套）
244
288
-15.28%
水质污染防治设备
甘肃省
台（套）
109
84
29.76%
水质污染防治设备
贵州省
台（套）
23
27
-14.81%
水质污染防治设备
黑龙江省
台（套）
12
0
-
数据来源：
国家统计局
（三）固体废弃物处理设备制造区域分布
在固体废弃物处理设备18个产区内，2014年产量超过10000台（套）的有2个省（市），分别是安徽、湖南，产量合计占比达到67.40%；其他16个省区产量合计占比仅相当于湖南省的产量。
从同比增速上看，青海和河南两省（市）同比增速超过100%，增长速度较明显；河北省同比增速最低，增速降低56.60%。
表132013-2014年各省市固体废弃物处理设备产量
单位
2014
2013
同比增长
固体废弃物处理设备
总计
台（套）
72741
79457
-8.45%
固体废弃物处理设备
安徽省
台（套）
28984
46554
-37.74%
固体废弃物处理设备
湖南省
台（套）
20041
15638
28.16%
固体废弃物处理设备
江苏省
台（套）
8919
8570
4.07%
固体废弃物处理设备
河南省
台（套）
6092
2102
189.82%
固体废弃物处理设备
浙江省
台（套）
1850
1470
25.85%
固体废弃物处理设备
重庆市
台（套）
1740
908
91.63%
固体废弃物处理设备
山东省
台（套）
1251
1070
16.92%
固体废弃物处理设备
福建省
台（套）
1249
1259
-0.79%
固体废弃物处理设备
青海省
台（套）
783
217
260.83%
固体废弃物处理设备
广西壮族自治区
台（套）
744
545
36.51%
固体废弃物处理设备
湖北省
台（套）
520
501
3.79%
固体废弃物处理设备
辽宁省
台（套）
378
450
-16.00%
固体废弃物处理设备
北京市
台（套）
113
65
73.85%
固体废弃物处理设备
天津市
台（套）
25
26
-3.85%
固体废弃物处理设备
河北省
台（套）
23
53
-56.60%
固体废弃物处理设备
广东省
台（套）
20
26
-23.08%
固体废弃物处理设备
陕西省
台（套）
9
0
-
固体废弃物处理设备
上海市
台（套）
0
3
-100.00%
数据来源：
国家统计局
（四）噪音与振动控制设备制造区域分布
2014年，噪音与振动控制设备生产主要集中在北京、辽宁、黑龙江、江苏、四川。
其中，以江苏为主，产量占比达到61.89%。
表142013-2014年各省市噪音与振动控
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