供热行业分析报告文档格式.docx

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（3）用户6

（4）热力站6

3、行业发展状况6

三、行业上下游情况9

四、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）热力需求旺盛10

（2）国家政策引导10

（3）宏观经济因素11

（4）环保意识不断加强11

（5）成本优势显著12

2、不利因素12

（1）热源优势逐渐减弱12

（2）行业竞争加剧12

（3）专项规划缺失13

（4）设备质量较低13

一、行业监管体制和行业相关政策

1、行业监管部门及监管体制

住房和城乡建设部是国家行业管理部门，对供热行业进行供热管理，主要负责制定建筑节能专项规划、制定热力行业技术标准、推广热力行业新技术、供暖企业管理及供热体制改革等工作。

国家发改委作为国家经济的宏观调控部门，负责制定我国的能源发展规划、城市供暖价格政策，并具体负责项目审批。

供热行业的地方行政主管部门是各地方供热管理办公室，简称供热办。

供热办的主要职能包括：

组织实施城市中长期供热发展的规划和年度供热计划；

会同有关部门测算供热生产成本，配合物价等有关部门核定热价；

制定城市供热采暖服务质量标准，监督检查供用热情况等。

2、行业主要法律法规及相关政策

热力行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，是国家在基本建设领域中重点支持发展的行业之一，行业的发展受环保政策、能源战略和城市规划等因素的影响。

其中，行业相关主要法律法规包括：

《中华人民共和国环境保护法》、《关于发展热电联产的规定》、《大气污染防治行动计划》、《锅炉大气污染物排放标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《节能减排补助资金管理暂行办法》、《煤炭锅炉节能环保综合提升工程实施方案》、《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等。

近年来，与行业相关的政策如下：

二、行业概况

1、集中供热行业的概念

集中供热是一种从统一热源，以热水或蒸汽为介质，经供热管网向区域内的用户供应生活和生产用热的供热系统，也称区域供热，是城市能源建设的一项基础设施。

在我国，集中供热始于上世纪五十年代，在改革开放后进入快速发展时期，目前是北方采暖地区（主要包括西北、华北、东北各省、自治区、直辖市）普遍使用的供暖方式。

截止2017年，北方城镇使用集中供热的建筑面积已达90%以上。

2、集中供热系统的组成

集中供热系统主要包括热源、热网和用户三个组成组成部分，对于一些规模较大的直供系统而言，热源和采暖终端之间还会设置热力站。

其中热源主要为热电联产、热电站、区域供热厂、区域锅炉房以煤、重油或天然气为燃料进行生产而产生的热能；

同时，工业余热、地热、核能供热等也常被用作优秀热源。

热网分为热水管网和蒸汽管网，由输热干线、配热干线和支线组成，其布局主要根据城镇或工业区域的热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定。

（1）热源

随着我国城镇化进程的推动，国家在环境保护和能源节约方面推出了一系列政策，城市供热也因此得到迅猛发展，逐渐形成了以热电联产为主，区域锅炉房为辅，其他热源方式为补充的供热局面。

（2）热网

城市集中供热管网是由城市集中供热热源向用户输送和分配供热介质的管网系统。

热网由输热干线、配热干线、支线等组成。

输热干线从热源引出，一般不接支线；

配热干线从输热干线或直接从热源接出，通过配热支线向用户供热。

热网布局主要根据城市热负荷分布情况、街区现状、发展规划以及地质地形条件等确定，一般布置成支状。

由多热源供热时，为了互相备用，提高供热的可靠性和灵活性，各热源的输热干线可设连通管，布置为环状。

热网的布置通常会使管线走在热负荷的中心位置，尽量保证供热半径最短、对城市干扰最少，方便施工和后续运营管理。

（3）用户

供热系统中的用户是采暖终端，根据个体用户和集中用户的区别，可将用户分为居民用户和单位用户。

居民用户指的是住宅小区内以户为单位的采暖用户，如如多层住宅楼内的各家住户，独栋别墅内的住户，商住混合建筑的商户等。

单位用户指的是以建筑或几个建筑为单位的采暖用户，一般为公共建筑的运营管理机构，如政府机关，校园建筑的运行管理部门。

在缴纳热费方面，由居民用户向热力公司直接缴纳；

单位用户的运营管理部分向热力公司支付热费，对于公共建筑内的个体用户，按照协商的规则收取费用。

（4）热力站

热力站适用于大规模的热力直供系统，是城市集中供热系统中热网与热用户的连接站。

根据热网工况和用户的不同条件，热力站采用不同的连接方式，将热网输送的供热介质加以调节、转换，向用户系统分配，以满足用户需求计量、检测供热介质的数量与参数。

3、行业发展状况

我国地域辽阔，气候条件复杂，分为5个气候区域。

其中，严寒地区和寒冷地区的城市适宜采取集中供热方式。

传统的采暖地区主要包括严寒和寒冷地区的15个省、自治区及直辖市，占全国陆地面积的70%，人口数量超过全国总人口的40%，绝大部分位于北方地区。

上世纪80年代是我国供热事业突飞猛进的时期，统计资料表明1980年全国单机容量是6000kw及以上的供热机组容量为443.1万kw，到2001年已发展到3224万KW；

2012年时，全国有300多个城市建设了集中供热设施，从事供热行业的企业达到800余家。

其中大型企业占比较少，只有12家，但是资产总额及规模较大；

而小型企业比重最大，有689家；

然而随着节能减排政策的出台，小型企业能耗高，因此逐步被关停或兼并重组，所占比例略有下降。

国有企业在供热行业中占据超过四分之一的席位，企业资产占比最高，收入总额也高于其它所有制企业，但利润总额却是亏损状态。

在“十一五”至“十二五”规划的近十年间，全国房地产业发展迅猛，中小城市包括新兴县镇也借助城市扩大化浪潮紧随其后，供热需求也是急剧增长。

据调查，大部分中小城市的供热需求面积达到了年均20万平方米的增幅，个别区域甚至达到了每年新增30-40万平方米。

伴随着城市化进程的加速，城市容量增大，规模晋级，城乡结合部外扩，中小城市及县镇成为国内供热行业市场的发展重点。

从2011年至2016年，城市与县城的集中供热行业得到了较快的发展，以蒸汽和热水为媒介的供热能力与供热范围都有了明显的增长，而集中供热面积也是逐年扩大。

从盈利能力看，供热行业的销售情况表现相对稳定，需求持续增长，销售利润率与资产回报率均有所增长，发展能力相对保持稳定，总体趋势向好。

三、行业上下游情况

供热行业上游产业主要为能源行业，供热行业生产使用的原材料（主要包括煤炭、油、燃气、生物质等）作为主要燃料；

电力作为主要动力；

脱盐水或水则是蒸汽气化之前的液体状态，蒸汽是主要的热源载体。

目前，煤炭仍是热力生产的主要燃料。

供热行业下游消费主要包括：

行业下游消费主要包括：

工业用户和居民用户。

其中，工业用户的热力消费一般用于生产及建筑采暖，居民用户的热力消费则用于居民冬季采暖。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）热力需求旺盛

在我国北方严寒和寒冷地区，冬季不变长达4-6个月之久，部分地区甚至冬季时长在7个月以上。

这些地区的冬季室外温度都在0℃以下：

吉林、辽宁、甘肃、河北北部、陕西北部及陕西北部等地的冬季室外温度在-15℃左右；

黑龙江、内蒙古、新疆等地的冬季室外温度低至-25℃左右；

有的地区冬季室外温度可达到-30℃以下。

综上，严寒地区和寒冷地区城市开展集中供热，是维持当地居民冬季正常生产生活的必要条件。

（2）国家政策引导

目前，国家对节能减排的重视程度逐渐提高，倡导能源消耗的产业积极改进工艺，降低能耗，并于2011年起推行了《节能技术改造财政奖励资金管理办法》，采取“以奖代补”方式，安排专项奖励资金，对实施节能技术改造的企业给予适当支持和奖励。

受此政策激励，集中供热行业的也将会有长足发展。

（3）宏观经济因素

集中供热行业是保证民生的行业，受经济周期影响较小，受固定资产投资情况影响较大。

货币政策的调整对于经济持续稳定增长有重要的作用，适当宽松的货币政策可以降低企业的融资成本，促进社会投资，有利于集中供热行业的固定资产投资增长，从而对行业发展起到积极推动作用。

另外，我国城市化进程的不断加快，对集中供热行业的需求有一定的拉动作用。

目前，国内经济形势较为低迷，国际经济的动力不再能依靠消费和进出口行业，而是主要通过政府投资加以提振。

因此，我国城市供热行业受政府投资的影响，在未来还可以保持一定的增长势头。

（4）环保意识不断加强

当今社会面临着能源危机，环境污染等一系列严峻问题，人民的环保意识逐渐增强，节能减排观念已深入人心。

但与之相悖的是落后的产能和高能耗产业的存续。

目前，我国城市的民用、商用、工业用热，采用单一供热锅炉的比重还很大，这些锅炉一般容量小、参数低、排放高、环保设施等级低，而且设备分布面广，不易监控，使得我国北方进入冬季采暖期后，空气中粉尘含量高，严重影响人们的身体健康，对环境危害极大。

国家在“十二五”规划纲要中就明确提出：

要发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组。

集中供热比分散供热更能提高资源利用效率，因此，发展集中供热行业符合环境保护的理念和节能减排的号召。

（5）成本优势显著

集中供热的供热站位置相对集中，相较于分散锅炉房，燃料的运输距离可以缩减，运营成本得以节约。

同时，以集中热源代替分散锅炉房，不仅减少了小锅炉的占地，还可以节省燃料和灰渣的堆放场地，提高土地使用效率，改善城市市容环境有所裨益。

此外，集中供热热源通常为大型设备，布置集中，容易实现机械化和自动化，能够减少管理人员，降低运营费用。

由此可见，加快集中供热行业的发展，对我国城市建设具有重要意义。

2、不利因素

（1）热源优势逐渐减弱

在燃煤的条件下，未来充分利用能源，适当节约成本，采暖热源的大型化集中是技术进步的发展方向，因此集中供热有其意义。

但是，随着风能、水能、太阳能等其它能源的开发与利用，大型化热源的优势消失，小型集中和分散供暖，显示出多方面的优越性，集中供热的优势在逐渐减弱。

（2）行业竞争加剧

近年来，我国热力行业迅猛发展，行业开放性逐渐提高，同时，在节能、环保、减排等国家各项政策引导下，对热力企业提出了较高的环保和安全生产技术要求。

热力行业正处于体制改革、设备更新、技术进步的发展成长阶段，行业市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热行业，行业竞争程度日趋激烈。

（3）专项规划缺失

目前，国家缺少对热电联产专项规划的具体规定，因此，北方各省往往会出现各地级市从单纯满足当地热力的需求出发，争上热电项目的情况。

然而用电量的需求并没有激增，过度建设热源项目使得热力与电力难以达到协调平和的状态。

（4）设备质量较低

与发达国家相比，我国热电联产装机和供热设备水平较低，供热机组装机容量仅占全国发电装机容量的18%左右，比例较小；

从供热能耗方面来看，我国的供热机组老旧机型较多，发电煤耗较高。