商业银行与消费金融.docx

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商业银行与消费金融

商业银行与消费金融

在我国中央集中管理金融的模式下，消费金融的演进路径与一般的国家（如日、韩）不尽相同。

其最大的一个特点，即消费金融服务的开展，并不直接由实体经济活动的需求而产生，而需要经由监管者批准，并由授权的金融机构来提供。

而且，其发展过程及方向也更多地取决于金融机构自身管理考量或监管者的要求，与实体经济并不完全一致。

这直接形成了我国消费金融发展的几个比较明显的特征：

其一，消费金融服务主要都由特许经营的金融机构提供，普通的商业机构难以介入其中；其二，在经济高速发展时期，金融机构（主要是银行）所面对的市场机会较多，对成本偏高、收益相对较低的消费金融业务的重视程度明显不够，导致消费金融发展严重滞后；其三，在金融特许管理的架构下，为弥补商业银行投入不够的问题，监管者最直接的思路便是增设新型专业性消费金融机构，如汽车金融公司和消费金融公司等。

但这种思路仍然没有解决消费金融供给与需求相脱节的问题。

相关讨论，我们在后文中再做展开。

在本章中，我们将简要介绍中国消费金融最主要的提供者，商业银行的业务发展概况。

在第六章中，我们再继续介绍非银行金融机构在消费金融领域的发展情况。

第一节商业银行消费金融业务发展概况

按照本书开始所做的界定，消费金融服务大致可以分为消费信贷服务和支付服务两大类型。

在我国，目前这两种消费金融活动基本都由商业银行所主导。

一商业银行的消费信贷业务

我国商业银行消费信贷的发展可追溯到20世纪80年代中期，当时一些商业银行率先在部分大中城市开办了个人住房贷款业务。

但由于受经济发展水平、市场体制以及消费观念等多种因素的制约，消费金融发展缓慢。

直到1996年，中国人民银行才正式允许国有商业银行办理个人住房贷款，同时允许商业银行开办小额存单质押贷款。

到1997年底，全国消费信贷规模仅达到172亿元。

1998年以后，针对国内市场需求疲软和通货紧缩的苗头，中央银行陆续出台了一系列促进消费信贷的政策来扩大消费需求。

如发布了《个人住房贷款管理办法》，允许所有商业银行开办个人住房贷款业务；发布《关于加大信贷投入，支持住宅建设和消费的通知》；推出《汽车消费贷款管理办法》，并确定首先在四大国有商业银行试点开办；1999年3月，发布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》，提出把消费信贷的最高限额提高到消费品价值的80%；1999年9月，又将个人住房贷款的最长期限延长到30年，并将贷款利率降低到同期法定贷款利率以下。

这些政策的出台，大大推动了消费信贷业务的发展，各商业银行都加大了消费信贷的发展力度，推出了一系列新的消费贷款品种，并在改进客户服务方面采取了一些措施。

表5-1列出中国商业银行消费金融的主要业务品种及其最初的发展情况。

表5-1中国商业银行消费金融开展情况

续表

在政策推进的同时，随着中国居民财富水平的上升以及观念的逐步转变，在过去的十几年中，中国消费金融经历了飞速发展。

截至2012年末，中国人民银行所统计的全国消费信贷余额已达到10.27亿元，比1997年末增长了600倍左右，消费信贷占金融机构信贷余额的比例达到16.42%，占对个人贷款余额（含经营性贷款）的比重为64.5%。

当然，在中国人民银行所统计的数据中，个人住房按揭贷款占据了绝对的比重。

截至2012年底，中国商业银行住房按揭贷款余额约为7.8亿元，占全部消费信贷余额的比重约为76.3%；信用卡贷款余额约为1.14万亿元，占消费信贷余额的11.1%；汽车贷款余额（含汽车消费金融公司贷款）约在1500亿元，占比约为1.5%；其他各类消费信贷占比约在11%（参见图5-1）。

图5-1中国人民银行统计的消费信贷结构

不过，也需要看到的是，尽管中国人民银行所统计的消费信贷规模增长迅猛，但其中绝大多数都是住房按揭贷款。

为便于国际比较，我们将住房按揭贷款进行剔除，可以看到，截至2012年末，我国金融机构可比口径的消费信贷余额约在2.4万亿元，占全部信贷余额的比重约为3.9%，占当年GDP比重约为4.69%，与当年社会零售总额之比为11∶76，远低于发达国家水平，而且在剔除了住房按揭贷款之后，我国消费信贷结构仍然不平衡，信用卡透支占比接近50%，居于绝对主导地位。

在后文中，我们将着重介绍除住房按揭以外的几种主要消费金融产品发展的情况。

二银行卡业务发展概况

截至目前，银行卡已成为我国居民使用最多的非现金支付工具，银行卡刷卡消费是银行发卡和市场受理的中间环节，促进银行卡持卡消费是银行卡产业发展的关键环节。

随着银行卡刷卡消费额在社会零售品总额中的占比越来越高，促进刷卡消费也成为拉动内需的重要手段之一。

在有关部门关于促进消费的一系列政策文件中，均明确提出要普及银行卡刷卡消费。

如《国务院关于深化流通体制改革，加快流通产业发展的意见》（国发〔2012〕39号）明确提出，要“优化银行卡刷卡费率结构，降低总体费用水平，扩大银行卡使用范围”。

商务部、财政部、中国人民银行《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》（商运发〔2011〕381号）也提出，要“引导商业网点普及刷卡设备，促进刷卡消费”，要“加强银商合作，提升电子结算水平，扩大银行卡使用范围，引导经营者采用银行卡结算，方便刷卡消费”。

据有关机构对全球50个银行卡产业比较发达国家的研究表明，银行卡支付在一个国家消费总支付中的比重每增加10%，能带动GDP增长0.5%。

而根据《中国银行卡产业发展报告》（2012）披露的结论，对银行卡跨行交易金额和社会消费品零售总额的相关性研究发现，二者呈显著正相关。

银行卡产业发展有助于提升国内消费水平。

经历近30年的发展，中国银行卡产业已经进入快速发展阶段。

2002年，银行卡联网、中国银联成立，银行卡在全国范围内实现联网通用。

此后，银行卡交易量、交易金额逐年大幅增长，对便利居民消费和促进经济发展发挥了积极作用。

中国银行卡产业发展呈现如下特点：

一是累计发卡量持续增加，年均增速超过20%。

截至2012年底，中国银行卡累计发卡量达35.34亿张，而截至2006年底，银行卡累计发卡量仅为11.31亿张。

银行卡累计发卡量年均增长率高达21%，人均持卡量也由2006年的0.85张上升至2012年的2.64张。

二是借记卡占比很高，借—贷记卡比重呈下降趋势。

截至2012年底，借记卡累计发卡量为32.03亿张，信用卡累计发卡量为3.31亿张，借记卡、贷记卡累计发卡量之比为9.7，而2006年借、贷记卡累计发卡量之比高达21.6。

随着信用卡产业的快速发展，信用卡发卡量快速增长，借、贷记卡累计发卡量之比呈大幅下降趋势（参见图5-2）。

图5-22006～2012年中国银行卡累计发卡情况

三是银行卡交易增速很快，但存取款、转账业务占比高，消费占比较低。

2006～2012年银行卡交易持续快速增长，交易金额年均增长率达30%，银行卡消费在银行卡交易中占比仍很低。

2012年，全国共发生银行卡业务389.14亿笔，金额346.22万亿元。

其中，消费90.09亿笔，金额20.83万亿元，消费金额在银行卡业务交易金额中的占比为6.02%，而2006年消费金额在银行卡业务交易金额中的占比仅为2.68%。

银行卡特别是借记卡多用于存取款，消费支付功能未充分发挥（参见图5-3）。

图5-32006～2012年中国银行卡交易情况

四是银行卡渗透率[1]逐年提高，在零售消费市场中对现金形成有力替代。

银行卡渗透率由2006年的17%快速增加至2012年的43.5%（参见图5-4），近一半的社会消费品零售总额通过银行卡刷卡消费实现。

图5-42006～2012年银行卡渗透率

银行卡产业发展促进经济增长的作用日益显现。

据中国银联研究，目前，我国的现金支付成本在整个现金交易额中的占比为1.76%，而银行卡支付成本仅占整个银行卡消费交易额的0.67%，现金的交易成本是银行卡的2.6倍，即每100元的交易，使用银行卡可比现金节约社会成本1.09元。

据此可以推算，2006～2012年我国银行卡消费总量累计超过62万亿元，相比于用现金支付完成上述交易总量，使用银行卡支付完成交易节约社会成本约6758亿元。

银行卡刷卡手续费下调将促进银行卡消费。

《国务院关于深化流通体制改革，加快流通产业发展的意见》明确要求，要“优化银行卡刷卡费率结构，降低总体费用水平，扩大银行卡使用范围”。

为此，遵照国务院批示，国家发展改革委、中国人民银行、银监会、商务部对银行卡刷卡手续费标准进行了结构优化和调整，银行卡刷卡手续费较之前总体下降超过20%，其中，餐饮娱乐类的刷卡手续费标准降幅高达37.5%。

按2012年银行卡刷卡交易数据测算，银行卡刷卡手续费标准调整将减少刷卡手续费超过75亿元。

银行卡刷卡手续费标准的调整，将有利于鼓励刷卡消费、降低流通成本、扩大内需和促进经济发展。

第二节信用卡业务的发展情况

1985年3月，中国银行珠海市分行成立了我国大陆地区第一家信用卡经营公司——珠海市信用卡有限公司，并发行了国内首张地区信用卡——“中银卡”。

近年来，随着我国经济的高速增长，银行卡产业迅速发展，软、硬件环境有了明显改善，在发卡银行、发卡数量、交易金额以及透支余额等方面都有较大增长，对消费的促进作用越来越明显。

一信用卡发展概况

根据中国人民银行发布的《2012年全年支付体系运行总体情况》数据统计，截至2012年末，信用卡累计发卡量已达到3.31亿张，当年新增发卡量4600万张，较上年末增长13.8%。

截至2012年末，全国人均信用卡0.25张，较上年同期增长19.0%。

北京、上海信用卡人均拥有量远高于全国平均水平，分别达到1.47张、1.16张（参见图5-5）。

图5-5信用卡累计发卡量及人均持卡量

在信用卡的活跃程度方面，根据相关统计数据，截至2012年底，累计发行的信用卡中，已激活1.86亿张，其中当年新增3800万张，比上年增长22.3%，活卡率达到56.1%（参见图5-6）。

图5-6活卡量与活卡率

与此同时，银行卡受理环境也在不断改善。

截至2012年末，银行卡跨行支付系统联网商户483.27万户，联网POS机711.78万台，ATM机41.56万台，较上年末分别增加165.26万户、229.13万台和8.18万台。

截至2012年末，每台ATM机对应的银行卡数量为8504张，较上年减少3.7%；每台POS机对应的银行卡数量为497张，较上年减少26.0%。

二信用卡市场结构

根据中国银监会的统计，三类商业银行的发卡数量大致如图5-7所示，其中，五大国有商业银行的发卡数量占据绝对主导，截至2012年底，已累计发行信用卡21121张，占全部发卡量的63.8%；招商银行等14家全国股份制商业银行累计发行信用卡11090万张，市场占比为33.5%；其他地方性城商行、外资银行发行信用卡890万张，市场占比为2.7%。

图5-7上市银行信用卡市场份额

而从上市银行的数据来分析，截至2011年末，中国工商银行以7713万张的累计发卡量居上市银行之首，占上市银行发卡总量的24.32%。

而一直以信用卡业务见长的招商银行则以13.64%的市场份额排名第二，成为前6名中唯一的股份制银行。

中国建设银行则以4032万张的发卡量居第三位。

这说明，尽管股份制银行机制灵活且投入较多，但国有大型银行凭借其庞大的客户基础，在以信用卡为代表的零售银行领域仍具有相当强的竞争力（参见图5-8）。

图5-8主要上市银行发卡增速（2011）

从信用卡发卡增速来看，国有大型银行的速度普遍要慢于股份制商业银行和城商行，这主要和发卡基数有关。

不过，在2012年，几家大型商业银行，特别是中国建设银行、中国交通银行和中国银行，信用卡发卡同比增速都在30%以上，中国建设银行更是达到了87%（参见图5-9）。

图5-9信用卡交易笔数及增长