园林绿化行业分析报告Word文档格式.docx

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（2）地产园林11

2、行业发展趋势及前景12

（1）建设“生态文明”成为发展园林绿化行业重要契机12

（2）我国政府持续加大对市政园林的投入12

（3）房地产市场的发展带动地产园林市场发展13

（4）产业链一体化经营成为趋势13

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家相关产业政策的支持14

（2）城市化水平的提高推动市政园林绿化行业的发展15

（3）政府对公共设施投资力度加大增加市场对园林绿化的需求16

2、不利因素16

（1）行业标准体系及管理规范不完善16

（2）专业人才匮乏17

（3）资金周转的风险17

（4）市场竞争加剧的风险18

五、行业竞争状况18

一、行业管理

1、行业监管体制

目前我国园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。

中华人民共和国建设部是行业的中央监管机构，其具体职务包括：

负责拟定行业及市场的相关方针、政策、法规、发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；

负责本行业企业的资质管理。

园林工程施工事务由住建部城市建设司管理，景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理。

目前我国文物保护的主管部门是中央和各级地方政府的文物保护行政主管部门。

国家文物局是行业的中央监管机构。

省、自治区建设行政主管部门主管所在省、自治区的园林绿化工作，直辖市及各城市的园林绿化行政主管部门主管所在城市的园林绿化工作。

此外，行业的其他业务的主管部门还包括文物局（管理文物保护相关工作）、科技厅（管理企业创新）等。

在行业自律组织方面，本行业尚未形成全国性的自律组织，部分省市建立了地区性的协会组织。

另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如中国风景园林学会。

风景园林学会是由风景园林科技及艺术工作者自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是进行园林科技艺术相关学科的研究，开展国内外风景园林科技艺术的交流与合作，促进风景园林科学技术及艺术事业的普及与提高等，目前在全国范围内建立了地方学会，其中省级学会23个，市级学会56个。

2、行业主要政策、法规

此外，其他与工程项目管理相关的主要法律法规和政策性文件还包括：

《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建设工程项目管理试行办法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等。

3、行业资质管理

我国相关政府部门根据上述法律法规对园林绿化施工资质、工程设计资质进行严格管理。

（1）工程施工资质管理

根据《城市园林绿化企业资质管理办法》规定：

城市园林绿化企业凡从事规划设计、建筑工程施工、古建筑维修和仿古建筑施工的，均应按有关规定向相应的主管部门申请企业的资质等级，经批准取得证书后，方可从事相应的经营活动。

城市园林绿化企业资质审查按建设部《城市园林绿化企业资质标准》分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》：

一级企业由省、自治区建设行政主管部门，直辖市园林绿化行政主管部门进行预审，提出意见，报国务院建设行政主管部门审批、发证。

二级企业由所在省、自治区建设行政主管部门、直辖市园林绿化行政主管部门或其授权机关审批、发证，并报国务院建设行政主管部门备案。

三级和三级以下企业由所在城市园林绿化行政主管部门审批、发证，报省、自治区建设行政主管部门备案。

城市园林绿化企业资质等级标准的经营范围如下：

（2）设计资质管理

工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

住建部负责全国工程设计资质的统一监督管理。

在园林绿化行业，取得风景园林工程设计专项资质的企业，方可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

这里所称风景园林工程设计是指：

风景资源的评价、保护和风景区的设计；

城市园林绿系统、园林绿地、景园景点、城市景观环境；

园林植物、园林建筑、园林工程、风景园林道路工程、园林种植设计；

与上述风景园林工程配套的景观照明设计。

根据2007年原住建部颁布的《工程设计资质标准》，风景园林工程设计专项资质标准划分如下表所示：

二、行业壁垒

1、经营资质壁垒

我国目前对园林设计、园林施工、文物保护工程施工的企业实行准入制度。

根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，而且规定了不同资质等级企业的项目承接范围。

根据园林工程项目的具体情况，项目的发包方往往还要求承接人拥有园林古建筑工程专业承包企业资质、文物保护工程施工资质、环保工程专业承包企业资质、风景园林设计专项资质、市政公用工程施工企业资质等资质。

因此，严格的业务资质管理是进入行业的主要壁垒之一。

2、人才壁垒

园林绿化、文物保护行业对企业的技术人员数量和素质有一定的要求，从业人员不但要有工程技术能力，还要有一定的管理能力与艺术修养水平，目前行业内的这类人才比较稀缺，特别是复合型人才较为匮乏。

拥有一支从业经验丰富和数量充足的跨专业复合型技术人才，是本行业持续发展的重要保障。

目前，行业内优秀专业人才被少数领先企业占据，新进入者难以在较短时间内搭建一支经验丰富的复合型人才队伍。

3、资金壁垒

园林绿化行业是典型的资金密集型行业，园林绿化企业在项目承接、工程施工及竣工结算等各个业务环节上都需要支付或被占用大量资金，对企业资金实力要求较高。

因此，资金实力是进入本行业的重要壁垒。

由于园林企业多数走“轻资产型企业”路线，同时行业内企业规模较小，因此银行融资的难度较大，融资渠道较为缺乏。

拥有足够的资金以及畅通的融资渠道将是企业能够快速扩张规模的前提。

4、项目运营管理壁垒

园林工程、文物保护工程具有工期紧张、质量和效果要求严格的特点，因此短时间内高效地组织和管理项目团队、按期保质的完成项目施工任务是对企业的一大考验。

然而项目运营管理能力是在企业丰富的项目工程经验的基础上提高的，新进入者难以短期积累较多的项目运营经验，尤其是多项目间跨区域的组织调配，对新企业的规模化发展形成一定的制约。

三、行业发展状况及发展前景

1、行业市场发展状况

园林行业主要包括市政园林和地产园林两大领域。

其中，市政类园林主要包括市政绿化、生态建设等。

地产类园林主要包括地产景观、旅游度假景观等。

（1）市政园林

受益于城市化推进过程中城市绿化配套建设需求的增加和社会发展过程中人们对城市环境改善需求的日益增强，以及政府对城市绿化建设重视程度的不断提升，绿化建设投资的持续加大，我国市政园林市场得到了长足的发展，我国城市绿地面积和绿化覆盖率稳步提高。

市政园林行业的市场规模取决于城镇道路、绿道、广场、公园等公用绿地面积的总量和单位绿地面积的造价。

其中，城镇绿地面积取决于全国城镇建成区面积和建成区中公园绿地面积的占比。

（2）地产园林

我国地产园林发展近几年发展迅速，地产园林是园林绿化行业的重要组成部分，其发展与房地产行业的发展有密切的正相关关系，房地产开发规模及其配套园林绿化投入直接决定地产园林市场的空间。

近年来，在城市化进程中新增城镇人口的住房需求、城镇人口改善居住环境的购房需求、居民收入水平以及产业政策等因素的促进下，我国房地产开发投资一直保持增长，作为房地产行业的上游行业，园林行业亦处于持续发展阶段。

园林绿化景观作为房地产开发商提升产品价值的重要手段，也成为当前开发商增加地产项目竞争力的重要因素，在房地产行业当前的市场竞争环境下，将会发挥更加突出的作用。

目前，园林绿化支出占房地产开发项目总投资比重较低，但随着房地产开发商对园林绿化景观潜在价值认识的不断深入，以及市场的驱动下，将会逐步增加对高品质园林绿化景观的投入，充分借助园林绿化景观展示房地产总体面貌和风格、促进房地产销售。

因此，房地产开发商对园林绿化投资的逐步加大，将会进一步扩大地产园林的市场规模。

2、行业发展趋势及前景

（1）建设“生态文明”成为发展园林绿化行业重要契机

近年来，环保意识不断深入人心，人们对于园林绿化在城市中重要性有了进一步的认识，我国已将城市园林绿化的发展和水平提到保护生态平衡的高度来认识。

生态园林的建设强调绿地系统的结构、布局形式与自然地形地貌和河湖水系的协调以及与城市功能分区的关系，着眼于整个城市生态环境，合理布局，使城市绿地不仅围绕在城市四周，而且把自然引入城市之中，以维护城市的生态平衡。

十八大报告明确提出要“加大自然生态系统和环境保护力度。

良好的生态环境是人和社会持续发展的根本基础。

要实施重大生态修复工程，增强生态产品能力，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，扩大森林、湖泊、湿地面积，积极保护生物多样性。

”随着人民生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增强。

创建“园林城市、宜居城市”的理念正被越来越多的城市所接纳，目前，全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标。

（2）我国政府持续加大对市政园林的投入

近年来，我国城市基础设施建设保持了快速增长，各级政府对园林环境的建设投资保持了持续的增长。

目前，政府对公共绿化的投入还多是政府直接投资，一些地区的一些项目则开始尝试采取BT模式的运作方式。

我国未来的公共园林市场，在政府引导前提下，将会更多的采用多渠道、多元化的发展方式。

（3）房地产市场的发展带动地产园林市场发展

随着我国经济的高速发展，人均生活水平不断提高，对“宜居性”的要求也不断增加。

2010年以来，我国多个省市对地产绿地率提出了明确的要求，同时，我国政府针对房地产市场颁布了一系列调控措施，以抑制房地产市场的泡沫化，同时进一步加强廉租房、保障房建设，这使得中高端房地产项目的地产景观项目市场竞争将更加激烈，房地产公司对承做地产景观工程的园林绿化企业的工程质量、设计能力和进度控制有了更高的要求，也将使部分地产景观工程项目出现低价竞争的不利局面。

（4）产业链一体化经营成为趋势

园林绿化产业链一体化经营是指企业拥有从绿化苗木种植、园林景观设计到园林绿化施工、养护的完整业务结构，这些产业部门之间基于供给与需求的关系，并依据特定的时空布局客观形成了链条式的产业链。

拥有一体化综合服务能力的大型园林企业能独立承担一个完整的园林绿化项目，既缩短了施工时间，也避免了设计与施工对接不良等问题，能提高园林项目的施工效果、为客户提供高质量的施工服务；

使用自己培育的苗木资源，能有力的保障工程进展，也有利于降低苗木运输成本、提高营业利润。

因此，产业链一体化已成行业发展大趋势，也是企业构建差异化竞争优势的前提。

园林绿化业务链各环节之间存在相互促进、相辅相成的关系，园林绿化企业要做大做强，必须建立产业链一体化经营模式，充分发挥一体化经营的业务协同效应。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家相关产业政策的支持

国家相关产业政策是园林绿化行业规范化、标准化发展的前提，有助于提升行业在国民经济中的地位，促进园林绿化市场需求水平的提高，引导行业健康发展。

园林绿化行业相关产业政策的不断出台和实施，为行业发展提供了良好的宏观政策环境，将有利于园林绿化行业继续保持快速发展的趋势。

2011年3月发布的《十二五规划纲要》，提出积极稳妥推进城镇化，坚持绿色发展和建设资源节约型、环境友好型社会。

在国家《十二五规划纲要》指导下，各地区政府及各行业主管部门都积极制定相关的规划，出台相应的管理法规和实施措施，推动园林绿化行业进入新的发展阶段。

（2）城市化水平的提高推动市政园林绿化行业的发展

随着我国经济快速发展，城镇化水平不断提高，城市在国民经济和社会发展中的主导作用日益突出，越来越多的人口正转向城镇生活和工作，城镇化水平的不断提高为城市建设提出了更高的要求，也对城市园林绿化行业的发展产生了积极的作用。

城市化率持续提升仍是园林需求的主要驱动力。

中国城市化进程仍将持续，2002~2012年，我国城市化率由39.09%提升至52.57%，年均提高1.35%。

截至2013年底我国城镇化率已达53.73%，但和发达国家的城镇化水平相比还是有着较大的差距，所以我国的城镇化进程仍将持续下去。

根据中国社科院发布的《2013中国中小城市绿皮书》预测，2020年中国城镇化率将达到60.34%，城镇人口数量达到8.37亿。

随着我国城市化的深入，目前越来越多的城市、县区将园林绿化建设、创建国家园林城市作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入，确保未来我国城市园林绿化市场总体需求稳步提升，为市政园林施工企业带来了广阔的市场。

（3）政府对公共设施投资力度加大增加市场对园林绿化的需求

随着城镇化进程的较快，政府对教育、卫生、文化、体育等社会公共服务领域的投入明显加大。

“十二五”期间，随着政府工作重点转向“调结构、保民生”，预计这种持续增长的势头仍将持续。

在政府大力建设公共服务设施的情况下，其配套的园林绿化建设必然会迅速增加。

为了改善城市生态环境，实现城市可持续发展，我国于1992年起在全国开。

展了创建园林城市活动。

住建部于2010年出台了《国家园林城市标准》，对各城市申请国家园林城市予以了规范。

创建园林城市是各地地方政府打造政绩工程，改善居住环境，提升城市形象，增加城市旅游收入的重要内容，得到了许多地方政府的重视；

尤其是现今社会中关于雾霾治理的关注程度越来越高，对生活质量、生存环境的重视日益增强，建设园林生态城市也被越来越多的摆在了突出位置，许多城市都以创建园林城市为契机，努力带动城市发展，给市民创造适合居住的环境。

2、不利因素

（1）行业标准体系及管理规范不完善

虽然近年来我国园林行业的不断发展，但我国的园林行业仍存在标准化程度低、标准体系结构不合理、系统性不完善、标准体系总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等一系列问题。

目前已颁布园林绿化方面的标准，未能很好地涵盖园林绿化行业的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点。

另外部分标准随着行业的发展，许多内容已经满足不了实际操作管理的需要。

行业标准体系不完善直接影响了行业的健康发展。

最近几年来，政府加快了园林行业标准体系编制进度，新的行业标准和地方标准正在陆续出台。

（2）专业人才匮乏

现代园林理念在工程施工范围、理论研究领域都得到了广泛的拓展。

随着行业的快速发展，对优秀专业人才尤其是对中、高端人才的持续需求将会更加迫切。

园林绿化行业的发展既需要一支集艺术、工程技术、生态科学于一体的研究型人才队伍，又需要一支集项目管理与客户开拓于一体的应用型人才队伍。

专业人才的匮乏已经成为制约园林企业深化技术研究、占据细分市场、提高核心竞争力、建立行业地位的瓶颈。

（3）资金周转的风险

园林绿化行业具有资金密集型特点，具有应收账款占比较高、经营活动现金流量净额较低的特征，由此带来的资金周转和应收账款坏账风险较大。

市政园林项目的工程体量大，资金占用规模较大，但回款速度较慢。

园林工程的实施需要相当比例的保证金和铺底流动资金为支撑，所承接园林工程的业务规模会受到公司资金实力的制约。

目前，园林绿化行业内公司普遍规模较小且融资能力较弱，资金成为制约其发展壮大的瓶颈。

（4）市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，我国园林绿化行业已经日趋壮大并逐步走向成熟，尤其是最近几年，随着我国城市化建设的加速推进、房地产行业的快速发展和人们对改善居住环境需求的不断提升，园林绿化行业市场规模不断扩大。

由于进入园林绿化行业的门槛相对较低，业务资质等级划分较粗等因素，导致行业内的从业企业数量众多。

根据住房与城乡建设部发布的数据，行业内园林绿化工程施工和园林景观设计业务领域具备一级（或甲级）业务资质的企业数量逐年增长。

截至2014年底，行业内具有城市园林绿化一级资质的企业约1,000家。

行业集中度较低、企业数量众多等因素使得在园林绿化工程施工和园林景观设计领域的市场竞争日趋激烈。

五、行业竞争状况

园林绿化行业经过多年的发展，目前处于快速发展时期，市场日渐壮大并逐渐走向成熟，发展前景广阔。

尤其是近几年，随着我国城市化建设的加速推进、房地产行业的快速发展和人们对改善居住环境需求的不断提升，园林绿化行业市场规模不断扩大，行业内的企业数量也不断增加。

当前我国园林行业处于充分竞争但市场集中度较低的阶段，全国范围内跨区域经营的大型企业较少，不同等级资质的企业众多，竞争非常激烈，呈现“大行业，小公司”的特点。

发展绿色低碳经济是中国的必由之路，在生态文明和城镇化的双重政策激励下，未来五至十年，生态环境建设产业蕴含万亿市场规模，园林行业发展空间被再次打开。

政府有关PPP（政府和社会资本合作模式）政策的密集出台，园林等主要从事政府项目的公司有望获得可持续发展的商业模式。

在园林绿化工程施工领域，主要包括三个梯队的竞争主体，第一梯队是有实力开展大型项目的跨区域经营的行业内优势企业，这些企业通常具有城市园林绿化一级资质；

第二梯队是一些园林产业发达地区内主要从事区域工程项目的区域性企业，一般具有城市园林绿化二级以上资质；

第三梯队是其它众多具有二级以下资质的小型企业。

从拥有城市园林绿化一级资质的企业分布来看，华东、华南地区拥有一级资质的企业数量远远高于其他地区；

从省份分布来看，浙江、江苏、广东、北京四大省市拥有园林企业数量最多，呈现出“大企业相对比较集中，区域发展不均衡”的特征。

这与沿海省市城市园林绿化水平相对较高的行业状况也比较吻合。

总体来看，园林绿化行业整体集中度低，有竞争力的大型企业数量较少。

根据公开的财务数据，截止目前已上市的园林类公司东方园林、棕榈园林、普邦园林、铁汉生态、岭南园林，其2015年营业收入规模分别为53.87亿元、44.00亿元、24.32亿元、26.13亿元、18.89亿元。

行业集中度仍然较低，龙头企业迎来高速成长良机。

而在各区域市场内，也已经出现了一些区域性行业领先企业，这些企业拥有经营、技术与管理人才，所承接实施的工程在区域内具有一定的示范效应，给企业带来良好的商业信誉和口碑，在区域内取得了较高的知名度和市场竞争地位。