7 项目采购管理Word文件下载.docx

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　　7.2.2项目采购组可根据采购工作的需要对采购工作程序及其内容进行适当调整，但应符合项目合同要求。

　　7.3采购计划7.3.1采购计划由采购经理组织编制，经项目经理批准后实施。

　　7.3.2采购计划编制的依据是：

　　1项目合同。

　　2项目管理计划和项目实施计划。

　　3项目进度计划。

　　4工程总承包企业有关采购管理程序和制度。

　　7.3.3采购计划应包括以下内容：

　　1编制依据2项目概况3采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全、质量、进度、费用、控制原则，设备材料分交原则等。

　　4采购工作范围和内容。

　　5采购的职能岗位设置及其主要职责。

　　6采购进度的主要控制目标和要求，长周期设备和特殊材料采购的计划安排。

　　7采购费用控制的主要目标、要求和措施。

　　8采购质量控制的主要目标、要求和措施。

　　9采购协调程序。

　　10特殊采购事项的处理原则。

　　11现场采购管理要求。

　　7.3.4项目采购组应严格按采购计划开展工作。

采购经理应对采购计划的实施进行管理和监控。

　　7.4采买7.4.1采买工作包括接收请购文件、确定合格供货商、编制询价文件、询价、报价评审、定标、签订采购合同（或订单）等内容。

　　7.4.2请购文件由设计负责编制，经项目控制人员审核，经采购经理确认，提交项目经理批准后组织采购。

请购文件应包括以下内容：

　　1请购单。

　　2设备材料规格书和数据表。

　　3设计图纸。

　　4采购说明书。

　　5适用的标准、规范。

　　6其它有关的资料、文件。

　　7.4.3采购组在工程总承包企业的合格供货商名单及业主推荐的供货商名单中选择确定项目的合格供货商。

项目合格供货商应符合如下基本条件：

　　1有能力满足产品质量要求。

　　2有完整并已付诸实施的质量管理体系。

　　3有良好的信誉和财务状况。

　　4有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。

　　5具有类似产品成功的供货及使用业绩。

　　7.4.4询价文件由采买工程师负责编制，采购经理批准。

询价文件分为技术文件和询价商务文件两部分。

询价技术文件包括：

设备材料规格书或数据表，设计图纸，采购说明书，适用的标准、规范，要求供货商提交供确认的图纸、资料清单和时间，其它有关的资料和文件。

询价商务文件包括：

询价函，报价须知，项目采购基本条件，对检验、包装、运输和交付的要求，报价回函，商务报价表及其它。

　　7.4.5采购组一般应在项目合格供货商中选择3-5家询价对象，经协调和确认后，发出完整的询价文件。

　　7.4.6投标人应在投标截止日期前，将密封的报价文件送达投标地点。

采购组应组织对供货商的报价进行评审，包括技术评审、商务评审和综合评审。

必要时可与投标人进行商务及技术谈判并根据综合评审意见定标。

　　7.4.7根据工程总承包企业授权，可由项目经理或采购经理按规定与供货商签订采购合同。

采购合同应简明扼要、完整、准确、严密、合法。

　　通常包括（但不限于）下列内容：

　　1采购合同；

　　2完整的询价文件及其修订补充文件；

　　3满足询价文件的全部报价文件；

　　4供货商协调会会议纪要（如有）；

　　5定标之前任何涉及询价、报价内容变更所形成的其它书面形式文件。

　　7.5催交与检验7.5.1采购经理应根据设备材料的重要性和一旦延期交付对项目总进度产生影响的程度，划分催交等级，确定催交方式和频度，制订催交计划并监督实施。

　　7.5.2催交方式一般包括三种：

驻厂催交、办公室催交和会议催交。

关键设备材料应进行驻厂催交。

　　3催交工作应包括以下内容：

　　1熟悉采购合同及附件。

　　2确定设备材料的催交等级，制订催交计划，明确主要检查内容和控制点。

　　3要求供货商按时提供制造进度计划。

　　4检查供货商、设备材料制造、供货及提交的图纸、资料是否符合采购合同要求。

　　5督促供货商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并确保图纸、资料按时返回供货商。

　　6检查运输计划和货运文件的准备情况，催交合同规定的最终资料。

　　7按规定编制催交状态报告。

　　7.5.4采购组应根据采购合同的规定制定检验计划，组织具备相应资格的检验人员根据设计文件和标准规范的要求进行设备、材料制造过程中的检验以及出厂前的最终检验。

　　7.5.5对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验并签订检验合同。

采购组检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。

　　7.5.6采购组可根据设备材料的具体情况确定其检验方式并在采购合同中规定。

　　7.5.7检验人员应按规定编制检验报告。

检验报告一般包括以下内容：

　　1合同号、受检设备材料的名称、规格、数量。

　　2供货商的名称、检验场所、起止时间。

　　3各方参加人员的姓名、职务。

　　4供货商使用的检验、测量和试验设备的控制状态并附有关记录。

　　5检验记录。

　　6检验结论。

　　7.6运输与交付7.6.1采购组应根据采购合同规定的交货条件制定设备材料运输计划并实施。

计划内容一般应包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、运输路线、人员安排和费用计划等。

　　7.6.2采购组应督促供货商按照采购合同规定进行包装和运输。

　　7.6.3对超限和有特殊要求的设备的运输，采购组应制定专项的运输方案，并委托专门的运输机构承担。

　　7.6.4对国际运输，应按采购合同规定和国际惯例进行，做好办理报关、商检及保险等手续。

　　7.6.5采购组应落实接货条件，制定卸货方案，做好现场接货工作。

　　7.6.6设备材料运至指定地点后,由接收人员对照送货单进行逐项清点,签收时应注明到货状态及其完整性,及时填写接收报告并归档。

　　7.7采购变更管理7.7.1采购组应建立采购变更管理程序和规定。

　　7.7.2采购组接到项目经理批准的变更单后，应了解变更的范围和对采购的要求，预测相关费用和时间，制定变更实施计划并按计划实施。

　　7.7.3变更单应填写以下主要内容：

　　1变更的内容。

　　2变更的理由及处理措施。

　　3变更的性质和责任承担方。

　　4对项目进度和费用的影响。

　　7.8仓库管理7.8.1项目部在施工现场设置仓库管理人员，在采购经理领导下负责仓库作业活动和仓库管理工作。

　　7.8.2设备材料正式入库前，应根据采购合同要求组织专门的开箱检验组进行开箱检验。

开箱检验应有规定的有关责任方代表在场，填写检验记录，并经有关参检人员签字。

进口设备材料的开箱检验必须严格执行国家有关法律、法规及其采购合同规定进行。

　　7.8.3经开箱检验合格的设备材料，在资料、证明文件、检验记录齐全，具备规定的入库条件时，应提出入库申请。

经仓库管理人员验收后，填写《入库单》并办理入库手续。

　　7.8.4仓库管理工作应包括物资保管，技术档案、单据、帐目管理和仓库安全管理等。

仓库管理应建立“物资动态明细台账”，所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。

仓库管理员要及时登帐,经常核对，保证账物相符。

　　7.8.5采购组应制定并执行物资发放制度，根据批准的《领料申请单》发放设备材料，办理物资出库交接手续，确保准确、及时地发放合格的物资，满足施工和试运行的需要。

　　8项目施工管理

　　8.1一般规定8.1.1工程总承包项目的施工必须由具备相应施工资质和能力的企业承担。

　　8.1.2施工应遵循《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关的法律法规和强制性标准，并满足合同规定的技术、质量、安全要求。

　　8.1.3施工管理由施工经理负责，并适时组建施工组。

在项目实施过程中，施工经理应接受项目经理和工程总承包企业施工管理部门的双重领导。

　　8.1.4当需要施工分包时，应进行施工招标。

施工招标活动应依据《中华人民共和国招标投标法》及有关招标、投标规定进行。

　　8.1.5工程总承包项目的施工管理除执行本规范外，还应执行《建设工程项目管理规范》（GB/50326）执行。

　　8.2施工计划8.2.1施工组应依据合同规定和项目计划的要求，在项目初始阶段由施工经理组织编制施工计划，经项目经理批准后组织实施，必要时报业主确认。

　　8.2.2施工计划一般包括以下内容：

　　1工程概况。

　　2施工组织原则。

　　3施工质量计划。

　　4施工安全、职业健康和环境保护计划。

　　5施工进度计划。

　　6施工费用计划。

　　7施工技术管理计划。

　　8资源供应计划。

　　9施工准备工作要求。

　　8.2.3当施工采用分包时，应在施工计划中明确分包范围、分包人的责任和义务。

分包人在组织施工过程中应执行并满足施工计划的要求。

　　8.2.4施工组应对施工计划实行目标跟踪和监督管理，对施工过程中发生的工程设计和（或）施工方案重大变更，应严格控制并履行审批程序。

　　8.3施工招标8.3.1项目部应根据工程总承包项目的范围、内容、要求和资源状况等，合理划分施工标段或按专业实行施工分包。

　　8.3.2项目部可根据实际情况自行招标，也可委托招标。

不论自行招标或委托招标，招标人均应具备国家认可的招标资格或招标代理资格。

　　8.3.3项目部可采用公开招标或邀请招标的方式。

当采用邀请招标方式时，应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人发出投标邀请书，并组织好评标、中标、谈判和分包合同的签订工作。

　　8.4施工进度控制8.4.1施工组应依据项目计划组织编制施工总进度计划、单项工程和单位工程施工进度计划，并得到业主确认后实施。

　　8.4.2施工进度计划的主要内容、依据和程序如下：

　　1施工进度计划主要内容：

　　1）编制说明。

　　2）施工总进度计划。

　　3）单项工程进度计划。

　　4）单位工程进度计划。

　　2施工进度计划编制主要依据：

　　1）项目合同。

　　2）施工计划。

　　3）施工进度目标。

　　4）设计文件。

　　5）施工现场条件。

　　6）供货进度计划。

　　7）有关技术经济资料。

　　3施工进度计划编制程序：

　　1）收集编制依据资料。

　　2）确定进度控制目标。

　　3）计算工程量。

　　4）确定各单项、单位工程的施工期限和开工、竣工日期。

　　5）确定施工流程。

　　6）编制施工进度计划。

　　7）编写施工进度计划说明书。

　　由项目部组织编制的施工进度计划均应以书面形式签发，必要时，应得到业主代表确认。

　　8.4.3施工组应建立跟踪、监督、检查、报告的施工进度管理机制；

当采用施工分包时，应监督分包人严格执行分包合同规定的施工进度计划，并应与项目进度计划协调一致。

　　8.4.4施工组应对施工进度计划中的关键路线、资源配置等执行情况进行检查，并提出施工进展报告。

当采用赢得值管理技术（EVM）时，应进行施工进度测量，分析进度偏差，进行趋势预测，及时采取纠正和（或）预防措施。

　　8.4.5当施工进度计划需要调整时，项目部应按规定程序进行协调和确认，并保留相关记录。

　　8.5施工费用控制8.5.1施工组应根据项目施工计划，进行施工费用估算，确定施工费用控制基准并保持其稳定性。

当需要变更计划费用基准时，应严格履行规定的审批程序。

　　8.5.2施工组宜采用赢得值管理技术（需要时，要求分包商同时采用），测量施工费用偏差并预测其发展趋势，采取有效的纠正和预防措施，确保施工费用控制在允许范围内。

　　8.5.3当采用施工分包时，施工组应根据施工分包合同制订施工费用支付计划和管理办法。

　　8.6施工质量控制8.6.1项目部在施工前应组织设计交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求。

　　8.6.2施工组应对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并应保持质量记录。

　　8.6.3施工组应加强对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。

　　8.6.4施工组应监督施工质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。

　　8.6.5施工组应对所需的施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查和（或）试验，以保证和满足施工质量的要求。

　　8.6.6施工组应对施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，保证质量管理持续改进。

　　8.6.7施工组应根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目标。

通过施工分包合同，明确分包人应承担的质量职责，审查分包人的质量计划应与项目质量计划保持一致性。

　　8.6.8施工组应对工程的施工准备工作和实施方案进行审查，必要时应提出意见或发出指令，以确认其符合性。

　　8.6.9项目部应组织施工分包人按合同约定，完成并提交质量记录、竣工图纸和文件，并对其质量进行审。

　　8.6.10当施工过程中发生质量事故时，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定进行处理。

　　8.7施工安全管理8.7.1项目部应对施工安全进行策划，编制施工安全计划；

建立施工安全管理制度，明确安全职责，落实施工安全管理目标。

　　8.7.2项目部应建立安全检查制度，按规定组织对现场安全状况进行巡检，掌握安全信息，召开安全例会，及时发现和消除不安全隐患，防止事故发生。

　　8.7.3施工经理和安全工程师应对施工安全管理工作负责，并实行统一的协调、监督和控制。

　　8.7.4施工组对施工各阶段、部位和场所的危险源进行识别，制定应对措施，并对其实施管理和控制。

　　8.7.5项目部对从事危险作业的人应办理人身意外伤害保险，并制定应急预案，落实救护渠道与措施，以保证在事故发生时及时组织实施。

　　8.7.6施工组应建立并保存完整的施工安全记录和报告。

　　8.7.7项目部应按施工分包合同的约定，明确分包人应承担的安全责任和义务，检查、落实其安全防范措施的可靠性和有效性。

　　8.7.8施工组应督促、指导分包人制定施工安全防范措施并合理配置资源，以保证施工过程的安全。

　　8.7.9当发生事故时，项目部应按合同约定和相关法规规定，组织或参与事故的调查、分析和处理。

　　8.7.10项目部应适时组织业主及相关方对整个项目的施工安全工作作出评价。

　　8.8施工现场管理8.8.1施工组应按施工分包合同和项目计划的要求，做好施工开工前的各项准备工作，制定施工现场的规划，并在施工过程中进行协调管理。

　　8.8.2项目部应根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001idtISO14001）建立项目环境管理制度，掌握监控环境信息，采取应对措施，保证施工现场及周边环境得到有效控制。

　　8.8.3项目部及安全管理人员必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立和执行安全防范及治安管理制度，落实防范范围和责任，检查报警和救护系统的适应性和有效性。

　　8.8.4项目部应建立施工现场卫生防疫管理网络和责任系统，落实专人负责管理并检查职业健康服务和急救设施的有效性。

　　8.8.5当现场发生事故时，施工组应按规定程序积极组织或参与救护管理，防止事故不良影响的扩大。

　　8.9施工变更管理8.9.1项目部应根据总承包合同变更规定的原则，建立施工变更管理程序和规定，对施工变更进行管理。

　　8.9.2对业主或分包人提出的施工变更，应按合同约定，对费用和工期影响进行评估，并经确认后才能实施。

　　8.9.3施工组应加强施工变更的文档管理。

所有的施工变更都必须有书面文件和记录，并有相关方代表签字。

　　9项目试运行管理

　　9.1一般规定9.1.1项目部应按合同约定和试运行目标要求，向业主提供项目试运行的指导和服务。

　　9.1.2项目试运行管理由试运行经理负责，在试运行实施过程中，接受项目经理和试运行管理部门的双重领导。

　　9.1.3根据合同约定或业主委托，试运行管理内容一般可包括试运行准备、试运行计划、人员培训、试运行过程指导和服务等。

　　9.1.4试运行经理应负责组织试运行与项目设计、采购、施工等阶段的相互配合及协调工作。

　　9.2试运行计划9.2.1试运行计划应根据合同和项目计划，在项目初始阶段由试运行经理组织编制。

试运行计划应经业主确认或批准后实施。

　　9.2.2试运行计划的主要内容应包括试运行总的说明、组织及人员、试运行进度计划、培训计划、试运行方案、试运行费用计划、业主及相关方的责任分工等内容。

　　9.2.3试运行计划应对施工目标、进度和生产准备工作提出要求，并保持协调一致。

　　9.2.4试运行计划应考虑建设项目的特点，合理安排试运行程序和周期，并充分注意辅助配套设施试运行的协调。

　　9.2.5根据合同约定和建设项目的特点及要求，编制（或协助业主编制）培训计划。

培训计划一般可包括：

培训目标、培训的岗位和人员、时间安排、培训与考核方式、培训地点、培训手册或资料、培训设备和培训费用等内容。

培训计划应经业主批准后实施。

　　9.2.6依据合同，试运行经理应负责组织或协助业主编制试运行方案。

其主要内容如下：

　　1工程概况。

　　2编制依据和原则。

　　3目标与采用标准。

　　4试运行应具备的条件。

　　5组织指挥系统。

　　6试运行进度安排。

　　7试运行资源配置。

　　8环境保护设施投运安排。

　　9安全及职业健康要求。

　　10试运行预计的技术难点和采取的应对措施等。

　　9.3试运行实施9.3.1项目部应检查试运行前的准备工作，确保已按设计文件及相关标准完成项目范围内的生产系统、配套系统和辅助系统的施工安装及调试工作，并达到竣工验收标准。

　　9.3.2试运行经理应组织或协助业主落实试运行的技术、人员、物资等安排情况。

　　9.3.3试运行经理应组织检查影响合同的考核指标达标，尚存在的关键问题及其解决措施是否落实。

　　9.3.4合同目标考核工作应由业主负责组织实施，试运行经理及试运行服务人员参加并承担技术指导和服务。

　　9.3.5合同目标考核时间和周期按合同约定或商定，在考核期内当全部保证值达标时，合同双方或相关方代表应按规定签署考核合格证书。

　　9.3.6培训服务的内容应依据合同约定或业主委托确定，一般包括：

编制培训计划，推荐培训方式和场所，对生产管理和操作人员进行模拟培训和实际操作培训，并对其培训考核结果进行检查，防止不合格人员上岗给项目带来潜在风险。

　　9.4保修与回访9.4.1工程总承包企业应建立工程交接后的工程保修制度，工程保修应按合同约定或国家有关规定执行，9.4.2在保修期内发生质量问题，项目部应根据工程总承包企业制定的工程保修制度和业主提交的“工程质量缺陷通知书”提供缺陷修补服务。

　　9.4.3项目部应在合同的“工程质量保修书”中，明确保修范围及内容、保修期限、保修责任、保修费用处理等。

　　9.4.4保修期限（缺陷通知期限）应从竣工验收合格之日起计算，执行《建设工程质量管理条例》或按合同约定。

　　9.4.5保修的经济责任和费用应由缺陷责任方承担或按合同约定处理。

　　9.4.6工程总承包企业应与业主建立售后服务联系网络，收集和接受业主意见，及时获取工程建设项目的生产运行信息，做好回访工作。

　　9.4.7工程回访工作应按照工程总承包企业有关回访工作管理规定进行，填写回访记录，编写回访报告，反馈项目信息，持续改进。

　　10.项目进度管理

　　10.1一般规定10.1.1项目进度管理应对项目总进度和各阶段的进度进行管理，体现设计、采购、施工合理交叉，相互协调的原则。

　　10.1.2项目进度管理应建立以项目经理为责任主体，由项目控制经理、设计经理、采购经理、施工经理、试运行经理组成及各层次的项目进度控制人员参加的项目进度管理体系。

　　10.1.3项目经理应将进度控制、费用控制和质量控制相互协调、统一决策、实现项目的总体目标。

　　10.1.4项目进度管理应按项目工作分解结构逐级管理，用控制基本活动的进度来达到控制整个项目的进度。

项目基本活动的进度控制宜采用赢得值管理技术和工程网络技术。

　　10.2进度计划10.2.1项目的进度计划应按合同中的进度目标和工作分解结构层次，按照上一级计划控制下一级计划的进度，下一级计划深化分解上一级计划的原则制订各级进度计划。

　　10.2.2项目的进度计划文件应由下列两部份组成1进度计划图表。

可选择采用单代号网络图、双代号网络图、时标网络计划和隐含有活动逻辑关系的横道图。

进度计划图表中宜有资源分配。

　　2进度计划编制说明。

主要内容有进度计划编制依据、计划目标、关键线路说明、资源要求、外部约束条件、风险分析和控制措施。

　　10.2.3运用工程网络技术编制进度计划应符合国家现行标准《网络计划技术》（GB/T13400.1~3）及行业标准《工程网络计划技术规程》（JGJ/T121）的规定。

并宜采用相应